MAR:美聯儲重申“盡快”加息和縮表，市場反應平淡，比特幣多頭保持觀望

美東時間周三下午，美聯儲公布了1月25日至26日的會議紀要。紀要顯示，官員們在此次會議上討論了加息并削減央行資產負債表的計劃。部分官員在會上表達了對金融穩定的擔憂，稱寬松的貨幣政策可能構成重大風險，加息可能很快就會到來，債券投資組合的退出可能是“激進”的。盡管語氣看似強硬，但在會議紀要發布后，股市和加密市場收復“失地”。

投資者情緒似乎有所緩和，因為紀要并未表明美聯儲在加息方面的行動速度超過預期。比推終端數據顯示，周三美股開盤時段，隨著投資者等待美聯儲關于通脹、縮減和加息計劃的線索，比特幣短暫下撤至43,071美元，截至發稿時小幅反彈，價格恢復至43,767美元附近，日波動率趨于緩和。標準普爾500指數在日內震蕩交易后收盤持平。

大華銀行：預計美聯儲今年不會降息:金色財經報道，大華銀行經濟學家 Lee Sue Ann 表示，美國銀行業的發展引起了市場對前景的有效關注，使美聯儲的通脹斗爭變得復雜，因為在金融市場的不確定性中混雜著對物價的關注。 如果我們關于美國金融業沒有帶來系統性影響的基本預期仍然有效，那么有理由期待美聯儲將繼續抗擊通脹，并推進其加息周期。因此，我們將繼續看到美聯儲在 5 月會議上最后加息 25 個基點至 5.00-5.25%，預計今年不會降息，5.25% 的終端利率將持續到 2023 年。[2023/5/3 14:40:32]

聯邦公開市場委員會在會議后決定暫不提前加息，但強烈暗示最快于3月加息。

摩根大通：美聯儲調整管理利率不是貨幣市場的“靈丹妙藥”:摩根大通策略師Teresa Ho等多位策略師在報告中表示，雖然美聯儲調整超額準備金利率和逆回購協議(RRP)利率緩解了短端利率下行壓力，但供需失衡仍然存在，并且在中期內可能會繼續加劇，技術調整不是貨幣市場的靈丹妙藥。雖然美聯儲已開始討論刺激措施減碼，但實際時間“仍遠未確定”，與此同時，準備金增長、存款創造和管理以及貨幣基金資產增長的周期將繼續。這意味著美聯儲隔夜逆回購工具的交易量勢將增長。最終RRP使用量有可能增加到7500億美元。[2021/6/17 23:45:29]

道富全球顧問公司首席經濟學家SimonaMocuta對CNBC表示：“相對于預期，市場正確地將它們解讀為鴿派，坦率地說，我會稱它們為‘虎頭蛇尾’”。

美聯儲巴爾金：疫情不斷升級將損害美國第一季度甚至上半年經濟:美聯儲巴爾金表示，疫情的不斷升級將會損害美國第一季度甚至上半年的經濟，第二季度的經濟表現將會非常強勁。由于一年前通脹率較低，第二季度的通脹同比將更為強勁。預計財政支持將在未來數年內刺激支出。（金十）[2021/1/12 15:56:42]

過去幾周，加密市場一直處于盤整狀態，因為通脹飆升和一些美聯儲官員，尤其是圣路易斯聯儲主席布拉德的鷹派言論，交易員預計今年將加息7次，每次0.25個百分點，3月份加息0.25個百分點的可能性為74%。會議紀要發布后，市場定價有所回落，美聯儲升息1.75個百分點的可能性降為50%。

Mocuta認為：“最近炒作太多了，我認為每個人都準備好在會議紀要中表現出非常強硬的語氣，而會議紀要更像是，‘我們當然會這樣做，但我們會在跑之前先步行”，美聯儲四次加息似乎就足夠了”。

加快縮表

此外，委員會還制定了如何開始縮減其資產負債表的程序，會議紀要稱：“與會者觀察到，鑒于美聯儲目前持有大規模的證券，大幅縮減資產負債表規模可能是合適的”。

自會議以來，新的通脹數據顯示美國物價以40年來最快的速度上漲。美聯儲的目標是平均通脹率在2%左右，會議紀要顯示，通貨膨脹在會議期間占據了大量討論，該詞在摘要中被提及73次，成員們表示價格上漲比他們預期的更強勁和更持久。

會議紀要稱：“與會者承認，通脹上升是美國家庭的負擔，尤其是那些最無力為基本商品和服務支付更高價格的家庭”。雖然本次會議沒有就縮減資產負債表規模的具體細節做出決定，但與會者同意在即將舉行的會議上繼續討論。

會議還簡要討論了加密貨幣和穩定幣問題。美聯儲官員對加密市場的顯著增長表示擔憂：“一些與會者認為，與加密資產和去中心化金融平臺相關的金融穩定正在出現風險”。關于穩定幣，美聯儲提到了潛在的運行風險，將其描述為“融資市場的另一個脆弱性”。

比特幣多頭猶豫不決

永續掉期交易中BTC買入與賣出量的比率目前為正，表明看漲情緒，永續合約是一種類似于傳統期貨的加密衍生品交易產品。然而，在過去的兩周里，買入量相對于賣出量有所下降，這表明看漲交易者的信心不足。

總部位于英國的數字資產經紀商GlobalBlock的分析師MarcusSotiriou表示，在美聯儲可能3月份加息之前，比特幣交易員仍然猶豫不決：“數據顯示，最近的反彈主要是由期貨推動的，而現貨一直在拋售。因為現貨BTC的累計交易量數據(CVD)一直停滯不前，而期貨的CVD則有所增加，表明這種價格上漲是由投機或對沖而非真正需求推動的”。

作者：MaryLiu

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