總結了在2022年學到的一些加密教訓。
1、鎖定代幣不值得
Ve類型的鎖定機制在DeFi中變得流行,你鎖定你的代幣一段時間,獲得額外的收益或效用作為交換。有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌-90%。我更喜歡讓我的代幣保持流動性。
2、沒有“聰明投資者”
行業里所有“最聰明”的人都不知道那些狗屎。國際象棋技能、麻省理工學院學位和作弊代碼不足以阻止貪婪和糟糕的風險管理。不要投資一個項目只是因為有大腦袋支持他們。
3、沒有什么大到不能倒的
3AC、FTX、Luna。有一種感覺,如果事情崩潰,會有一家更大的公司來救助他們1)沒有任何政府救助2)沒有足夠大的資金來拯救其中一些公司。這些公司很大但失敗了。
Laster Digital計劃從2023年年中開始推出加密貨幣基金和交易所交易基金:金色財經報道,野村控股加密子公司Laser Digital計劃放緩招聘計劃。Laser Digital預計將在2023年初從迪拜獲得第一個許可證,從2023年年中開始推出加密貨幣基金和交易平臺交易基金。
此前Laser Digital表示,將于2023年第一季度推出一個專門的加密貨幣交易平臺,業務將??包括高頻交易、做市和自營交易,以迎合機構客戶、家族辦公室、高凈值個人和對沖基金的需求。[2022/11/15 13:08:46]
4、質疑金庫的做法
協議的金庫是它的生命線——沒有錢就意味著沒有更多的協議1)3AC秘密管理了一些協議金庫2)一些創始人秘密地用他們的金庫進行交易。糟糕的金庫管理實踐毀了好項目
5、協議是為熊市設計的嗎?
Michael Saylor:BTC從2020年8月至今上漲了83%:7月9日消息,MicroStrategy首席執行官Michael Saylor發推稱,MicroStrategy 2020年8月以2.5億美元購入了21454枚BTC,自那時起,BTC上漲83%,$MSTR上漲79%,標普500指數上漲16%,納斯達克指數上漲6%,黃金下跌14%,債券下跌16%,白銀下跌33%。[2022/7/9 2:02:09]
牛市很容易,但并不是每個協議都能在加密貨幣冬天存活下來。問:1)他們的資金是否在其原生代幣之外多樣化?2)他們有足夠的儲備來生存2年以上嗎?3)他們的成本合理嗎?
6、在出現破產謠言時保護自己
“穩定的小伙子”、“FTX破產的可能性接近0%”銀行擠兌?不用你擔心。
當災難到來時,保護你的資金。沒有其他人會為你做這件事
華為區塊鏈張小軍:從2020年開始 “+區塊鏈”在向“區塊鏈+”發展:金色財經現場報道,12月11日,FBEC全球區塊鏈產業未來發展峰會在深圳召開。華為區塊鏈負責人張小軍表示,從2020年開始,“+區塊鏈”在向“區塊鏈+”發展,從IT到DT,以區塊鏈實現信息技術的融合發展,將最大化利用數據的價值。他認為,2021年區塊鏈應用領域將會以政務服務、金融、醫療健康及智能制造為核心。圍繞這四個領域,形成的存證、供應鏈金融、遠程醫療、供給品溯源等衍生出區塊鏈的主流場景市場。[2020/12/11 14:54:00]
7、不要個人崇拜
“權力導致腐敗;絕對的權力絕對會腐敗”。今年每一個主角都倒下了,DanieleSesta、DoKwon、ZhuSu、SBF。你可以在上升的路上與他們同行,但在不可避免的崩潰之前下車。
8、算法穩定幣仍然是一個白日夢
韓國加密稅將從2021年10月1日起實行:在韓國25日舉行的國務會議上,確認了對16項稅法的修正案,政府計劃在下個月3日將提案提交給國民議會。修正案中提到,從2021年10月1日以后,如果通過加密交易每年賺取250萬韓元或以上,則將需要支付20%的資本利得稅。此前7月份,韓國財政部公布2020年稅改計劃,提到將對數字貨幣交易征收20%的資本利得稅。[2020/8/25]
UST崩潰、Bean被攻擊、FEI/USN關閉、USDN/USDD脫鉤,人們將繼續努力使這些實驗成功。我寧愿持有法幣支持的穩定幣并從遠處觀察算法穩定幣。
9、跨鏈橋是危險的
Vitalik警告我們有關跨鏈橋的安全問題。Axie的Ronin橋、Solana的Wormhole?Harmony橋?Nomad橋。使用跨鏈橋時面臨額外風險。
10、沒有免費的收益這樣的東西
20%AnchorUST、通過CeFi獲得5%的比特幣收益
公司在營銷這些產品時就好像它們與銀行一樣安全,收益是以高風險(-100%)為代價的。保存在冷錢包中代幣不賺取任何收益,完全不會有問題。
11、加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起
以太坊合并是加密貨幣領域最大的技術成就之一。不幸的是,宏觀風險太大,以太坊無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。
12、小心光環效應
SBF登上福布斯封面、FTX拯救了BlockFi/Voyager、FTX贊助了Arenas和一線運動員
光環效應意味著人們不再做盡調,沒人問關鍵問題。
13、不要試圖設定頂部或底部
你永遠不會有完美的時機,而試圖設定事情定可能是有害的。
一個簡單的策略是用平均成本法在牛市賣出,在熊市買進。保持簡單。
14、熊市玩法
熊市中仍有一些玩法。我們看到真正的收益率故事在夏季前后起飛。早期使用GMX和GNS的人獲得了豐厚的回報。熊市的敘事較少,在宏觀改善工作之前被擱置。
15、當加密貨幣不被注意時采用就會發生
Reddit上的大多數人討厭與加密貨幣相關的任何東西,但Reddit的“收藏頭像”已售罄。關鍵是在提供價值的同時使加密部分不可見且無摩擦。
16、ETHLayer2s將繼續演進
EthereumLayer2s正在從AltL1s吸取TVL,諸如Starknet和zkSync的zkrollups即將到來。未來似乎是ETHlayer2和應用鏈之間的一場戰斗。
17、周期延長理論
從歷史上看,加密貨幣以4年為周期運行。在周期接近尾聲時,你會看到人們試圖延長它。S2F圖表、“超級周期”、比特幣延長理論。人們在經濟上受到激勵,讓你認為它會持續更長時間。
18、如果你不知道收益的來源,你就是來源
你還記得所有那些節點項目嗎?沒有人能回答收益從何而來。收益來自新進入者。確保你在投資前了解價值是如何產生的。
19、歷史不會重演,但它經常押韻
Mt.Gox→FTX;Bitconnect→TerraLuna
我們將在下一個周期中繼續看到交易所崩潰,我們將擁有一類新的領袖。
很難改變人性,它讓我們可以給下一代警告。
20、尋找FUD
當代幣很熱時,它感覺就像一個回音室。暴民心態使得很難進行誠實的討論。他們攻擊你的性格,他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文。
在你投資時尋求FUD。
21、人失敗了,但DeFi沒有失敗
今年最大的災難是人們的失敗:貪婪、風險管理、欺詐和錯誤的決策。當CeFi公司資不抵債時,DeFi貸款是他們第一個償還的。信任代碼而不是人類。
22、最后……NotYourKeys,NotYourCoins
看起來我們必須在每個周期中吸取這個教訓。交易所里的任何代幣都是“欠條”。除非有硬件錢包保護,否則代幣不是你的。
2022年是Crypto最瘋狂的一年,這些是我學到的一些教訓。FTX/Luna有點沉重,因為它們在2022年對行業的影響最大。
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1900/1/1 0:00:00token經濟學通常與其餅狀圖分配相關,其代表了團隊、投資者、財庫和社區之間的token百分比分配情況。這些數字通常是根據非token投資者分配基準以及團隊和投資者之間的雙邊談判確定的.
1900/1/1 0:00:00無線網絡是通往互聯網的門戶,但并不透明,這種情況很快就會改變。幾十年來,電信服務一直控制著通信棧.
1900/1/1 0:00:00區塊鏈游戲的概念雖然很早就被提出,但嚴格來說,直到20年牛市開始前,整個加密行業都很難挑出一款具有代表性的區塊鏈游戲產品.
1900/1/1 0:00:00去中心化金融一個主要的優勢就是它對所有人開放,任何人在任何時間、任何地點都可以參與其中。這樣一來,作為DeFi參與者就有機會獲得在傳統金融領域很難獲得或根本不可能獲得的收益.
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