FRAX:CRV危？一窺Curve創始人1.7億美元的倉位現狀

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Curve創始人的貸款頭寸健康系數在各平臺均出現下跌

CurveFinance創始人MichaelEgorov一直是大家比較熟悉的「借貸、套現」大戶，Egorov也經常在Aave和Frax上進行CRV抵押和穩定幣借貸，但近期由于CRV價格下跌和其池子被利用，CRV價格暴跌，截止發文，CRV價格約為0.5美元，24小時跌幅超20%，導致EgorovCRV抵押的借貸被強平的風險激增。DelphiDigital撰文了關于《Curve創始人的借貸強平價格和CRV暴跌對整個DeFi領域的影響》的文章，BlockBeats編譯如下：

昨日，數個CurveFinance池子被利用，而Curve創始人MichaelEgorov目前有著一筆約1億美元的貸款，該貸款由4.275億美元CRV做擔保。隨著CRV在過去24小時下跌10%，Curve的健康狀況岌岌可危。

數據：某巨鯨5小時前再次從幣安提取117萬枚CRV，約93.6萬美元:7月5日消息，據Lookonchain報道，某巨鯨地址（可能是czsamsunsb.eth）5小時前再次從幣安提取了117萬枚CRV（93.6萬美元），加上7月1日提取的183萬枚CRV，總共提取300萬枚CRV（240萬美元）。

6月7日至6月11日，該地址還花費800枚ETH（142萬美元）以1.92美元的價格購買了737,921枚LDO 。[2023/7/5 22:19:00]

在借貸協議Aave上，Egorov有3.05億美元的CRV支持的6320萬美元的USDT貸款。

在55%的清算標準下，他的頭寸會在CRV達到0.3767USDT價格時進行清算。

數據：0x57e0開頭的巨鯨地址向OKX轉入2000萬枚CRV:11月22日消息，鏈上數據顯示，0x57e0開頭的地址今日從Aave借入2000萬枚CRV，并將這些CRV分兩次轉進了OKX。過去7天里，該地址從Aave借入共計3700萬枚CRV。

行情顯示，CRV現報0.4458美元，24小時跌幅近12%。[2022/11/22 7:56:48]

以現在CRV價格來看，達到清算標準只需要CRV價格下降約33%即可實現。此外，Egorov還為該筆貸款支付了每年4%的APY。

在FraxFinance上，Egorov目前擁有5900萬CRV，對應1580萬美元的FRAX借貸。

更正：Synthetix和Lyra計劃向投票給Optimism上sUSD-3CRV池的veCRV持有者提供獎勵:4月22日消息，合成資產協議Synthetix與其生態期權協議Lyra計劃向投票給Optimism上sUSD-3CRV池的veCRV持有者提供獎勵，從而激勵該池的流動性，獎勵為每周1.2萬枚SNX與5萬枚LYRA。

此前關于“Synthetix和Lyra在Optimism上啟動sUSD流動性激勵”為誤報。[2022/4/22 14:42:16]

盡管這比他在Aave上的CRV抵押和穩定幣借貸都少得多，但由于Fraxlend的時間加權可變利率，CRV依舊承擔著很大的風險。

按照目前的100%利用率，利率將每12小時翻一倍。

AAVE提案jianyi8添加CRV作為抵押品和借貸資產:12月24日消息，AAVE V2首個治理提案正在投票中，提議添加CRV作為抵押品和借貸資產。[2020/12/24 16:24:32]

目前的利率為81.20%，但預計在3.5天后APY將升至最高點，近10,000%。

無論CRV價格如何變動，這個指數般的利率都可能導致他最終被清算。在最高LTV為75%的情況下，在4.5天內其倉位的強平價格為0.517美元，距當前CRV價格只有10%的跌幅。

Egorov曾兩次嘗試降低債務和利用率，在過去24小時內他總共償還了400萬FRAX。然而，市場利用率仍維持在100%，用戶在他還款后很快就移除了流動性。

考慮到現有的低流動性，這些大規模的風險頭寸對于CRV價格構成令人嚴重擔憂的情況。

目前鏈上約有1000萬美元的CRV流動性，并且在Binance上存在370,000美元的深度為-2%的賣單。

這些風險頭寸的規模可能達到八位數。

因此，CRV價格有可能暴跌至極低水平，從而在DeFi生態系統的大部分領域引發連鎖反應。

今天，Curve創始人MichaelEgorov部署了一個新的Curve池和閾值：一個由crvUSD和Fraxlend的CRV/FRAXLP代幣組成的2池，并向其中注入了10萬美元的CRV激勵。

這個CRV/FRAXLP代幣是他在Fraxlend上借款的同一流動性，也是他潛在清算中面臨的最大風險。

這是一種試圖激勵流動性進入借貸市場，以降低利用率并減少債務失控風險的嘗試。

在推出后的4小時內，該池已吸引了200萬美元的流動性，并將利用率降低至89%。

我們將在此主題貼中積極監控情況，請務必將其加為書簽。

Delphi成員可以通過EasonWu發布的最新AlphaFeed帖子獲取最新信息，可見此處。

larry0x也已經整理了一些我們想要分享的圖表。

值得注意的是：這些圖表假設頭寸不會改變，CRV價格不會變化，并且利用率始終保持在100%。

利率vs.時間

債務vs.時間

健康系數vs.時間

清算價格vs.時間

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