Arbitrum:Layer2 百億市值下zkSync生態的虛假繁榮

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大潮退去，才知道誰在裸泳。

Layer2賽道的整體TVL近日接連觸碰百億美元大關，二層鏈上生態呈現一片“欣欣向榮”的景象。zkSync在L2賽道中仍名列第三，僅次于Arbitrum和Optimism，鏈上TVL高達近5億美元。

憑什么說zkSync生態的繁榮是虛假的繁榮？

回答這個問題之前，先來看看二層的兩位老大哥Arbitrum和OP近期的TVL走勢。

據L2Beat數據顯示：

ArbitrumTVL在60億美元附近窄幅波動；

OP近期利好頻頻，TVL也創出新高，ATH突破25億美元；

LayerZero首席執行官：LayerZero的市場正在發生轉變:金色財經報道，跨鏈互操作協議LayerZero的首席執行官Bryan Pellegrino表示，事實上，目前的形勢并沒有那么嚴峻。2015年基本上是難以忍受的。沒有人關心；什么都沒有。LayerZero協議的使用量激增，從六個月前的每天10,000條消息增加到現在的每天650,000條。它的市場正在迅速發展。

Pellegrino稱，“從歷史上看，主要是DeFi。我們總交易量的70%可能是真實的DeFi用例，但我們的入站交易量可能有80%分布在游戲和NFT之間。我認為未來36個月將會與過去12個月有很大不同。大量令人驚嘆的東西正在被建造。許多非常重要的外部各方已經參與其中。”[2023/6/30 22:09:09]

兩者TVL占L2賽道的份額高達近85%，占據絕對的統治地位。

Layer2解決方案Scroll現已集成OKX Web3錢包:6月20日消息，據Scroll官方，Scroll現已集成OKX Web3錢包，用戶可連接OKX Web3錢包在Scroll Alpha測試網體驗跨鏈交易等。此外，OKX Web3錢包的插件端也已支持Scroll Alpha測試網，用戶可以通過自定義網絡接入Scroll Alpha測試網進行轉賬等。Scroll是一個EVM等效的zkRollup以太坊擴容方案Scroll，其Alpha測試網已經在Goerli上線。[2023/6/20 21:50:02]

反觀zkSync,受前幾日針對社區“隨機”空投NFT事件持續發酵的影響，TVL出現崖斷式回落。資金出走，而大部分資金涌向了另一個未發幣的zk-RollupStarkNet。SarkNet鏈上TVL一周增長了近34%。

先講結論：zkSync的鏈上繁榮是基于其潛在的空投預期，由空投獵手們帶來的。至少目前是。

DeFi平臺Portal與比特幣側鏈Mintlayer達成合作:4月29日消息，DeFi平臺Portal宣布與比特幣側鏈Mintlayer達成合作。這一合作有望將Portal不受審查的跨鏈DEX功能帶到Mintlayer，為基于比特幣的DeFi提供新動力。此外，Mintlayer上發布的側鏈資產種類增加可能會使Portal DEX為用戶提供更多交易對。

據悉，Portal是基于比特幣構建的自托管錢包和跨鏈Layer-2 DEX。Mintlayer是比特幣側鏈協議，旨在將去中心化金融市場帶給大眾。（Coinquora）[2022/4/29 2:39:27]

接下來會從鏈上生態復雜度、基礎設施應用的廣泛性和NFT“隨機”空投事件這三個點來論證上面的結論。

鏈上生態復雜度

鏈上生態的復雜程度代表了創新能力，能夠為用戶帶來更多元化的應用場景，從而刺激用戶的需求。對于L2來講，鏈上生態復雜度≈鏈上Defi復雜度。這種帶有一定龐氏屬性的defi樂高對鏈上生態的繁榮尤為重要。

PlayDapp：Portis錢包無法連接，建議用戶使用其他錢包:4月1日消息，Dapp游戲門戶平臺PlayDapp發推稱，PlayDapp市場目前正面臨Portis錢包功能的問題，原因是Portis終端出現了問題。建議用戶在問題仍然存在的情況下使用其他錢包提供商(如Metamask)連接市場。[2022/4/1 14:30:57]

先來看老大哥Arbitrum:

龍頭協議GMX的TVL高達5億刀，也是目前加密市場最優秀的去中心化衍生品交易協議之一，同時也是目前為數不多存活時間較長的復雜defi協議。另外還有剛拿了幣安融資的借貸協議RadiantCapital,基于L0的跨鏈基礎設施，實現資產跨鏈借貸的應用場景。

再來看看二哥OP:

龍頭協議是一個33DEXVelodrome,基于Solidly仿盤創新，現在已經成為OP生態的一個最重要的樞紐，輻射整個生態的其他協議。SonneFinance就是基于Velodrome崛起的，目前是OP生態最大的原生借貸協議。通過賄選和鎖倉機制創造了一個正向的經濟飛輪，反哺OP生態。

日本公司Layer X開發基于區塊鏈的電子投票系統:日本公司Layer X宣布將開發一款基于區塊鏈協議的電子投票系統，這是筑波市正在推行的更廣泛的“智慧城市”計劃的一部分。該公司表示，新系統將滿足電子投票的技術需求，包括防止重復投票，準確存儲投票內容、選民機密性和運營記錄管理。[2020/11/9 12:02:56]

總結來看：

Arbitrum:復雜的衍生品交易、跨鏈借貸等創新性應用場景；

OP:仿以太坊Curve生態賄選的那一套，實現正向的經濟飛輪。

可以說鏈上生態的復雜度是鏈上生態繁榮的必要非充分條件，復雜的defi樂高一定是繁榮生態的基礎。

再來看看三弟zkSync：

SyncSwap是絕對的龍頭，TVL達到8200萬美元，占zkSyncTVL的比重接近一半。

龍頭協議這里就不表了吧，畢竟近期“名聲大噪”。鏈上創業盤、土狗盤滿天飛，主旋律就是“rug”。空投獵手們為zkSync的TVL撐起了半邊天。

基礎設施應用的廣泛性

OP/Arbitrum/zkSync都推出了模塊化的堆棧，供開發者便捷地啟動L2/L3。

OP:OPStack；

Arbitrum:ArbitrumOrbit；

zkSync:zkSyncHyperChain。

目前應用最廣泛的，當之無愧是OPStack.

繼Coinbase宣布基于OPStack構建L2Base后，越來越多的項目加入到了這一陣營：包括但不限于：BinanceopBNB、a16z、Worldcoin、Zora、MantaNetwork。

衍生品交易協議Syndr近期也宣布基于ArbitrumOrbit構建L3應用鏈。Relative、OthersideMeta等協議也有基于Orbit構建L3的意愿。

反觀zkSync,加密市場上鮮有討論其L3架構HyperChain的聲音，更別談基于HyperChain構建zkL3了。

NFT“隨機”空投

zkSync官方對其生態用戶1萬個“隨機”地址空投NFT,之后被扒出“隨機”的地址基本上都是0x0開頭的，甚至還包括一些0交易、僅1-2筆交易的非活躍地址。之后迫于輿論壓力，官方出來辟謠他們對“隨機”的定義不準確，是合格地址的前1萬名。

此次NFT”隨機”空投事件成為zkSyncTVL急劇下跌的導火索，短短一周TVL跌去近8000萬美元，跌幅達16%+。

于此同時，zkSync的競爭對手-同樣的潛在發幣項目StarkNet,同期的TVL漲幅達到近35%。

有理由相信，這種鏈間大幅的資金增減變動，很大一部分是擼毛黨們改變策略導致的。

這也從側面印證了zkSync鏈上有真實需求的用戶極少，鏈上生態的繁榮是“偽繁榮”，是基于zkSync的發幣預期衍生出的需求。

對于另外2個老大哥Arbitrum和OP，均已發幣。當然發幣了也有追溯性空投的預期，但不可否認的點是，Arbitrum/OP上存在著更多有真實的、多元化的交易需求的用戶。

這里，我可以很主觀地講：如果沒有擼毛的用戶，zkSync毛都不是。

面對這樣的鏈上生態和“活躍”用戶，斗膽問一句：zkSync現在敢發幣嗎？消除了發幣預期，誰更能打，一目了然。

最后，還是那句老生常談的話：大潮退去，才知道誰在裸泳。

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