以太坊:以太坊（ETH）在 2023 年是一項不錯的投資嗎？

無論從哪個角度來看，以太坊都是2023年的一項不錯的投資，幾乎不可能反駁這一點。就市值而言，它是市場上第二大加密貨幣，并且由于其智能合約功能和多樣化的生態系統而在社區中享有很高的知名度。此外，無論您是對交換代幣、借出加密貨幣、收集NFT還是使用穩定幣感興趣，最令人興奮的發展很可能首先發生在以太坊上。

盡管以太坊生態系統依然強勁，但并非所有ETH投資者都感到高興。畢竟，ETH在2022年與其他加密貨幣市場一起崩盤后，較歷史高點下跌了約66%。2022年加密行業的兩大災難Terra生態的崩潰和FTX交易所的倒閉，幾乎沒有一個加密貨幣項目能夠幸免。

另一方面，如果您相信以太坊項目的長期潛力，當前價格可能是購買ETH的好機會。事實上，以太坊已經將其價格潛力放在了顯著位置，年初時大幅上漲了37%。

在本文中，我們將從多個角度審視以太坊，以幫助您確定以太坊在2023年是否是一項不錯的投資。

首先，我們將首先列出以太坊在2023年可能是一項不錯投資的各種原因。當然，我們也會考慮投資ETH的一些缺點。

以太坊客戶端Erigon更新2023年路線圖，包括執行層升級Erigon 3并引入共識層Caplin:7月9日消息，以太坊客戶端Erigon更新2023年路線圖，其執行層從2次升級改為1次，將被命名為Erigon 3（此前是Erigon 4）。同時，引入共識層Caplin，這被設計為與Erigon 3一起作為單一進程運行、或作為獨立進程運行。[2023/7/9 22:26:32]

這就是為什么以太坊被認為是一項好的投資

去年9月，幾乎每個ETH投資者和用戶都屏住了呼吸，因為網絡經歷了有史以來最重大的升級——從工作量證明(PoW)到權益證明(PoS)共識算法的過渡——被稱為“合并””。雖然ETH的價格在升級前暴跌，投資者擔心它可能對網絡產生不利影響，但在過渡明顯取得圓滿成功后，價格迅速回升。

現在，隨著合并的不確定性越來越遙遠，有幾個原因使以太坊在2023年成為一項不錯的投資，包括：

質押的ETH數量正在增加

通縮壓力使ETH更有價值

Layer2解決方案成功緩解了以太坊的可擴展性問題

以太坊保持其智能合約的主導地位

在以下部分中，我們將更詳細地探討為什么以太坊是一項不錯的投資。我們還將提供一個針對以太坊的案例，以便您熟悉它的一些缺點。

以太坊L2網絡總鎖倉量為51.3億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至1月8日，以太坊Layer2上總鎖倉量為51.3億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約26.2億美元，占比51.09%；其次是Optimism，鎖倉量為16億美元，占比31.24%；第三為dYdX，鎖倉量為3.72億美元，占比7.26%[2022/11/1 12:02:15]

甚至在啟用提款之前，就有大量的ETH被抵押

在撰寫本文時，質押保證金合約中鎖定了1640萬個ETH，約占ETH供應量的13.6%。這是令人印象深刻的，因為抵押的ETH目前無法從合約中提取。只有在暫定于2023年3月進行名為“上海”的未來升級后，這才有可能實現。

事實上，價值270億美元的ETH甚至在有提取代幣的機制之前就已經被抵押，這表明以太坊投資者對該項目執行其路線圖的能力充滿信心。

您可以抵押ETH的事實也是可以使以太坊成為一項良好投資的原因之一。如果你希望長期持有你的ETH，你目前可以享受大約5.2%的APY。雖然這些并不是驚天動地的收益，但如果您根本不打算出售您的ETH，那總比沒有收益要好。

以太坊二層擴容網絡Boba Network主網啟動Layer-2 Optimistic Rollup:9月20日消息，以太坊二層擴容網絡Boba Network宣布主網啟動其Layer-2 Optimistic Rollup，該協議于9月20日在Messari Mainnet發布。Boba希望以此降低gas費用，提高吞吐量，并拓展DeFi和NFT功能。（Forkast）[2021/9/20 23:39:06]

合并后，ETH已成為更具吸引力的資產

當合并即將發生時，加密貨幣社區中的大部分討論圍繞著以太坊轉向權益證明共識機制。然而，Merge的一個方面可能沒有得到應有的關注。

在Merge之前，以太坊協議每天發行約13,000ETH以獎勵礦工。使用新的權益證明系統，該協議每天只需發行約1,600ETH即可為權益證明驗證者提供足夠的激勵以保護網絡。

這一變化，加上2021年推出的EIP-1559機制，實際上已經讓ETH變成了一種略顯通縮的加密貨幣。根據ultrasound.money的數據，合并后ETH的供應量總共減少了7,820ETH。

這種對ETH供應的通貨緊縮壓力使其在長期內更具吸引力，因為ETH持有者實際上不再需要將通貨膨脹視為可能對其代幣價值產生負面影響的因素。

然而，需要指出的是，ETH是否會保持通貨緊縮并不確定，因為這將取決于以太坊主網上的交易需求量。對交易的更多需求等于更多的ETH燃燒，因為由于EIP-1559，每筆交易的基本交易費用都被燃燒掉了。雖然通貨緊縮方面是一個不錯的獎勵，但以太坊是最好的長期加密貨幣之一，無論其代幣經濟學是輕微通貨膨脹還是輕微通貨緊縮。

以太坊未確認交易為190,413筆:金色財經消息，據OKLink數據顯示，以太坊未確認交易190,413筆，當前全網算力為502.47TH/s，全網難度為6.71P，當前持幣地址為58,361,200個，同比增加315,604個，24h鏈上交易量為3,446,173.63ETH，當前平均出塊時間為13s。[2021/4/20 20:41:02]

以太坊第2層正在取得良好進展

眾所周知，當前的以太坊迭代在可擴展性方面存在重大問題。2021年，當加密貨幣市場正處于牛市中時，以太坊網絡上的交易費用飆升至前所未有的水平。有時，用戶為在以太坊網絡上進行單筆交易支付的費用超過50美元。

如果以太坊要成為一個廣泛采用的網絡，這顯然不是一個可持續的情況。值得慶幸的是，有幾種解決方案。以太坊協議本身將在未來獲得升級，最顯著的是分片，這將使其能夠處理更多交易，同時保持較低的成本。

除了協議基礎層的改進之外，還有許多第2層可擴展性解決方案，這些解決方案利用以太坊主網的安全性，同時在鏈下處理交易以保持低成本。

已經有許多適用于以太坊的第2層平臺可用。最著名的例子是ArbitrumOne和Optimism，它們都基于optimisticrollup技術。展望未來，我們還將看到基于零知識匯總的第2層的啟動，這有望提供更大的效率改進。

動態 | 去中心化借貸平臺Compound發布開放預言機系統 已在以太坊測試網上運行原型機:據Medium消息，去中心化借貸平臺Compound發布了名為“開放預言機系統”的社區項目，以此設定價格預言機的開放標準，讓開發者可以從分布式的價格信息流中貢獻價格數據。該項目的原型機目前已經在以太坊Rinkeby測試網上運行，發布來自Coinbase Pro、Kraken和幣安這三個來源的價格信息。[2019/8/20]

以太坊繼續主導智能合約領域

市場上有大量的以太坊競爭對手。許多替代的第1層鏈都采用了以太坊虛擬機(EVM)，而Solana、Cardano和Aptos等其他鏈則采用了完全不同的方法。

無論如何，沒有其他區塊鏈能夠挑戰以太坊作為最受歡迎的智能合約和去中心化應用程序平臺的地位，這是它成為最值得購買的山寨幣榜首的主要原因。根據DeFiLlama的說法，根據TVL指標，以太坊在去中心化金融生態系統中占有59.3%的市場份額。緊隨其后的競爭對手TRON的市場份額約為10.8%。

基于使用它支付的總費用，使用以太坊網絡的需求也很明顯。根據cryptofees.info的數據，截至2023年2月上旬，用戶每天為以太坊交易支付總計440萬美元的費用。BNBChain以日均590,000美元的總費用位居第二，比特幣以每日約360,000美元的費用位居第三。

ETH仍較歷史高位大幅下跌

盡管ETH以反彈拉開了2023年的序幕，但以太坊價格仍較歷史高位下跌了約66%。這可能使ETH目前成為一項不錯的投資，因為它在過去已經顯示出達到更高價格的能力。盡管如此，如果您質疑以太坊是否會恢復到之前的高點，則可能需要加密貨幣市場出現更廣泛的積極勢頭。

目前，尚不清楚ETH是否已經觸底，或者是否還有更低的價格水平有待探索。ETH在2021年11月達到4,850美元左右的峰值，到2022年7月一路下跌至1,100美元。在撰寫本文時，ETH的易手價格為1,660美元，不足以稱其當前周期低點1,100美元/美元底部。

附帶說明一下，即使以太坊要超過其之前的ATH，它幾乎不可能爆炸100倍或獲得同樣令人印象深刻的收益——它目前的市值太大，增長需要達到三位數或四位數收益是不可行的。

盡管受惠于100倍價格上漲的限制，以太坊5年的平均回報率在10年內仍將為投資者帶來令人難以置信的可觀收益，這主要歸功于復利的魔力。如果我們以過去5年ETH的增長為基礎，那么在未來10年里，每月貢獻100美元，對以太坊進行5,000美元的投資將會如何。

以太坊作為投資的缺點是什么？

希望我們已經證明，以太坊在2023年初作為一項投資有很多好處。但是，這并不意味著購買ETH是一個確定的賭注。

雖然第2層解決方案承諾解決以太坊的可擴展性問題，但它們仍處于相對早期的階段，許多人在去中心化方面做出了妥協。同時，以太坊主網的使用成本仍然很高。

在撰寫本文時，一次簡單的代幣交換將花費大約4.5美元的費用，這使得很難將以太坊描繪成一個面向廣泛受眾并實現金融普惠的平臺。此外，只要需求激增，費用就會大幅上漲。

此外，宏觀經濟形勢也可能對加密貨幣不利。畢竟，許多經濟學家預測經濟衰退將在2023年發生。如果這些預測成為現實，加密貨幣市場將處于未知領域，因為它在全球經濟衰退期間從未存在過——讓我們記住，比特幣于2009年推出，幾年后才成為一項重要資產。

根據這種預期衰退的嚴重程度，由于投資者擺脫風險資產，加密貨幣市場可能會出現拋售，在這種情況下，ETH無疑也會受到影響。

總的來說，重要的是要記住，盡管以太坊是最成熟的加密項目之一，但與傳統投資相比，ETH仍然是一種高度波動的資產。在購買任何加密貨幣之前，請務必仔細考慮您的財務狀況，并且永遠不要投資超過您愿意損失的金額。

2023-2024年以太坊價格預測：新的ATH正在醞釀？

根據我們的以太坊價格預測，以太坊的價格將在2023年的大部分時間里橫盤整理。然而，世界上最大的山寨幣預計將在今年晚些時候開始上漲，并最終創下5,880美元的歷史新高2024年2月上半月。

以太坊價格預測基于2023年初的技術指標快照，其中19個指標顯示看漲信號，11個指標顯示看跌信號。請記住，如果基礎指標發生變化，預測可能會在未來發生很大變化。

底線——以太坊的未來看起來很光明，但宏觀環境可能會破壞派對

如果你問自己，“我應該購買以太坊嗎？”，目前的情況可能是這樣做的好時機。正如我們所看到的，有很多關于以太坊未來的積極跡象，可能使其成為現在最好的加密貨幣之一。

大量ETH甚至在提現推出之前就已經被質押，EIP-1559和Merge相結合，大大減少了ETH的發行量，以太坊繼續在智能合約領域占據主導地位。此外，ETH的交易價格遠低于其歷史高點，這意味著當前價格可能代表逢低買入的機會。

盡管如此，以太坊的表現可能會受到宏觀經濟形勢的負面影響，2023年的宏觀經濟形勢看起來相當黯淡。如果確實出現全球衰退，很難指望包括以太坊在內的加密貨幣表現良好。

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