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OMP:COMP十天漲17倍 DeFi真的能做到這么暴利嗎?

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從盈利性的角度來看,目前中心化普惠金融的狀態可能就是DeFi未來的樣子。

眾所周知,無論對于平臺還是對于用戶來說,理財型盈利往往沒有投資型盈利來得可觀。這或許也是支付寶除了做支付業務外,也會用匯集起來的用戶資金做投資的原因;而銀行理財平均年化收益在諸如茅臺、蘋果這樣的股票投資面前也顯得相形見絀。

DeFi本身帶有“普惠”的意思,意味著低手續費,所以DeFi更接近于中心化金融中的理財型場景,收益出現奇高的情況不多,但是近期出現了一個例外。根據區塊律動的計算,Compound羊毛黨前段時間的年化收益率可以達到200%。

Compound不會一直暴利

針對Compound這件事,V神是這樣說的“利率遠高于傳統金融(的DeFi),要么是暫時的套利機會,要么存在未說明的風險。” 除了V神,行業內很多從業者也在預警“COMP的價值被高估了!”

韓國釜山數字資產交易所計劃已剔除幣安、Crypto.com等5家合作伙伴:12月20日消息,在最近FTX破產之后,韓國釜山市宣布組建由18個當地區塊鏈專家組成的指導委員會,負責為數字資產交易所的建立和運營提供建議,并加強對外合作體系。

該指導委員會沒有包括之前的五家全球中心化交易所合作伙伴,包括Binance、Crypto.com、Gate.io、Huobi Global和FTX。(Cointelegraph)[2022/12/21 21:57:06]

所以,就像開篇所說的,Compound作為一個DeFi項目,現在這種流動性挖礦的火爆場面和治理代幣COMP溢價不會是它最終的狀態。Compound是DeFi發展過程中的一個破(攪)局者,也是一次試錯。

hi.com上線銀行轉賬功能:據官方消息,hi.com最近上線銀行轉賬功能,將美元通過銀行轉賬的方式存入hi賬戶,用戶可以以實際成本將法幣存入hi賬戶,無任何平臺費用。通過 hi 將美元輕松兌換為其他任意支持的貨幣,只需在hi賬戶中持有相關幣種,就可以獲得收益,無鎖倉。[2022/1/28 9:20:12]

一方面,COMP價格高漲對于Compound借貸挖礦而言是錦上添花,能進一步吸引羊毛黨搬磚,也能推高COMP本身和USDT、BAT、Dai等借貸資產的二級市場表現,下面是相關資產的最新動態:

-USDT方面,Tehter會在6月29日進行數額較大的USDT鏈上轉換,把部分TRC20-USDT轉變為ERC20協議,這或許和Compound上USDT的借貸需求有關。

-BAT方面,Compound上的最佳套利資產已經從USDT變成BAT。

Compound通過新提案,WBTC、BAT、ZRX抵押因子將于明日下調:據官方消息,Compound在推特上表示,由Gauntlet提出的Proposal 039提出對以下抵押因子作出調整:

BAT:60% > 65%;

ZRX:60% > 65%;

WBTC:75% > 65%;

該提案已于昨日通過,將在2天等待期后執行。使用WBTC作為抵押的用戶應做好借款限額下調的準備。[2021/3/7 18:22:32]

COMP的分發邏輯是,分發比例由借貸利息決定,最近,BAT在Compound上的借貸利率已經達到32%和24%。基于借貸需求的上漲,BAT的二級市場價格也出現了如下圖綠線這樣的走勢。

ZG.COM于2月6日16:00上線杠桿代幣XTZUP、XTZDOW等項目:據ZG.COM官方公告,ZG.COM將于2021年2月6日16:00上線杠桿代幣ETF交易—XTZUP(做多XTZ)、XTZDOWN(做空XTZ)、UNIUP(做多UNI)、UNIDOWN(做空UNI),并開通XTZUP/USDT、XTZDOWN/USDT 、UNIUP/USDT、UNIDOWN/USDT交易市場。

ZG.COM杠桿代幣是由ZG.COM發行的一種帶有杠桿功能的代幣(非鏈上代幣),該杠桿代幣具有浮動杠桿、智能調倉機制、低費率等特點,并且每個杠桿代幣的背后都對應了一籃子的ZG.COM合約持倉,杠桿代幣價格將跟蹤ZG.COM合約市場的價格變化,并隨之產生杠桿水平的漲跌。[2021/2/4 18:53:44]

BAT近七天幣價表現,圖片來源:CoinMarketCap

-COMP方面,COMP自推出以來,價格漲勢也非常喜人,從最開始0.08ETH的上線價格(約合18.5美元)到現在的340美元,漲幅超過17倍。

這些都在說明,Compound流動性挖礦目前來看非常成功。

另一方面,一些客觀規律也在告訴我們,任何事物都有一個承載極限,隨著借貸活動與資金體量的增長,Compound也在積累一些風險。

比如借貸資產的清算風險。事實上,DEBANK數據顯示,Compound相比其他借貸平臺出現了更為頻繁的借貸資產清算現象,24小時清算量在幾千到數十萬美金不等。可以預想到,如果Compound上的交易量持續增長,以太坊也存在再度擁堵的可能。

所以,Compound目前還是一場博弈,幾乎可以說,這種去中心化借貸的火爆場面和代幣COMP的暴漲不會長期維系,而DeFi說到底應該是一種普惠金融,側重點在于“低成本應用”,在不考慮規模效應的情況下,成熟的DeFi生態不會是投機市場,項目方賺的應該也不是快錢。

試錯是DeFi的必經過程

Compound在DeFi的發展中表現為一個破(攪)局者的形象。一直以來,DeFi給人留下的印象是應用上風生水起,盈利性上對韭菜缺乏影響力,但是Compound的出現讓我們看到了DeFi山寨幣式的漲幅和類似于傳銷的玩法。

Compound對DeFi是有正面意義的,一方面,Compound吸引了(存量)用戶,為DeFi的熱度添了一把火,另一方面,Compound也是DeFi的一次試錯機會。

很多人把DeFi比喻成樂高,是各種協議的拼接,往往一個環節出現問題,其他環節甚至整個系統也會受到牽連。

此外,各DApp間的聯系和反饋存在時間上的滯后。因為DeFi的發展還處于早期,缺乏一些應對特殊情況的機制,所以一旦因為DApp間的兼容性、協議升級、黑客攻擊等出現問題,系統很難做到即時的應對,也就是,DApp間的協同還很低效,不夠靈活。

DeFi本身存在未知的風險需要開發者和用戶一起去試探和解決,而Compound為DeFi試錯提供了機會。

雖說包括Compound在內的DeFi生態存在未知的風險,但是DeFi毫無疑問是加密世界發展過程中的一大進展。除了DeFi應用一直呈現百花齊放的狀態外,今年以來,DeFi在一些數據表現上也有“爆發”的跡象。

市值方面,在流動性挖礦概念和COMP出現以前,已經有數據顯示,DeFi市值曾在兩個月內翻倍,從10億美元左右達到超過20億美元,而根據DeFiMarketCap數據,現在DeFi整體市值已經超過65億美元。

最直觀的幣價方面,近期很多DeFi幣種跑贏了大盤。

除了COMP外,BNT、KNC、LINK、LRC、REP、LEND、REN等今年以來的漲幅都超過BTC和ETH,而根據媒體報道,一些較為知名的DeFi幣種,今年幣價之所以能有比較好的表現,有一部分原因是得益于項目進展上的利好,比如主網上線,上線Coinbase等。

數據來源:非小號

DeFi無疑是行業近期的焦點,它承載著以太坊二次起飛的愿景,甚至也有從業者認為下一輪牛市的起點來自DeFi。

Compound火爆的情況下,我們能更快地發現DeFi系統中的一些風險并采取應對措施,而DeFi的發展是一個不斷試錯的過程,這也將是一個必經的過程。

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