比特幣:華爾街創投如何奮起直追區塊鏈浪潮

對于關注金融的人來說，區塊鏈最大的好處就在于，能夠釋放非正式散戶投資市場的整體力量。

無論是用于純粹的投機，還是為新的商業創意眾籌，區塊鏈技術尚處于萌芽之中，但是已經令世界為之驚訝——區塊鏈已經展示了它如何像放大鏡聚集太陽光一般，輸送并利用未經發掘的投資者需求。

比特幣就是非常好的例子。加密貨幣市場的總市值曾經一度超過8000億美元，比特幣就位于這個市場的中心，在過去幾年日益受人歡迎。

但是出于多種原因，創投人士在很長的一段時間里都處于區塊鏈浪潮的邊緣，不過現在，他們正忙于準備自己的盛大登場。

加密銀行Protego已任命五名華爾街資深人士加入其咨詢委員會擔任顧問:6月15日消息，加密銀行Protego Trust Bank已任命五名華爾街資深人士加入其咨詢委員會擔任顧問，其中包括前美國貨幣監理署（OCC）審計長Brian Brooks、前道富公司董事長兼首席執行官Jay Hooley、前聯邦存款保險公司首席創新官Sultan Meghji、前摩根大通高管Kelly Mathieson、紐約梅隆銀行前副主席兼投資服務首席執行官Brian Shea。（The Block）[2022/6/15 4:29:28]

一些創投人士對于區塊鏈帶來的顛覆性力量已經表現出了極大的興趣，而另一些人則熱衷于實現收益的潛力或者在新興帝國頂端占有一席之地的機會。但是無論怎樣，創投機構正在將資金和技術投入區塊鏈領域，而這，必將會為這股區塊鏈浪潮帶來巨大的影響。

多數華爾街投資者認為比特幣年底將低于3萬美元:根據CNBC于6月23日至30日對100名華爾街首席投資官、股票策略師、投資組合經理等的季度調查，華爾街投資者普遍認為，比特幣將出現下跌趨勢以結束瘋狂的一年，大多數投資者認為比特幣年底將低于3萬美元。[2021/7/2 0:21:30]

創投機構為何姍姍來遲？

創投機構姍姍來遲的原因之一就是，投資于區塊鏈和加密貨幣領域的資金有很多都來自比特幣和以太坊創造的早期財富。比特幣和以太坊在很短的時間內，就創造出了超過4000億美元的財富。而這些財富有很多又再次投入了區塊鏈和加密貨幣市場。

聲音 | Digital Currency投資負責人：機構和華爾街將在今年涉足加密貨幣市場:據bitcoinexchangeguide報道，加密投資公司Digital Currency Group投資部門負責人Travis Scher最近在接受采訪時表示，機構和華爾街將在今年涉足加密貨幣市場。然而，他表示加密貨幣初創公司將在2019年上半年獲得更少的資金。Scher認為風險基金不會在加密行業投入大量資金，主要是因為2018年比特幣基金的崩潰。[2019/1/17]

所以，當創投機構按兵不動的時候，資金卻在持續不斷的流入那些區塊鏈初創企業。這些初創企業終于找到了自立門戶的方法，他們不需要留在金融行業規定的，更加傳統的條條框框內。

華爾街分析師Thomas Lee：小幣種的熊市已經結束 或將于8月中旬至9月中旬間進入牛市:據彭博社報道，據Fundstrat Global Advisors LLC的數據，被稱為altcoins的小幣種加密貨幣的熊市已經結束，但人們不要指望市場會立刻恢復。包括其創始人Thomas Lee在內的決策分析師周二在給投資者的一份報告中寫道，包括EOS和Dash在內的小幣種的牛市并不一定會即將開始。他們認為，目前小幣種的“煉獄期”將持續150-175天，這意味著小幣種的牛市將開始于8月中旬至9月中旬。[2018/3/21]

而且，出于法律原因，創投機構基本上都對區塊鏈領域保持了警惕。不過現在，監管者發出了更積極的信號。而創投機構也開始熱身，準備上場。

無論有沒有得到機構投資的助力，區塊鏈幾乎已經滲透進了每一個產業。即使在醫療護理和房地產等通常競爭性很強的領域中，現在也可以看到區塊鏈項目。隨著這些項目成熟起來，證明自己能夠可持續發展，創投機構也渴望從中分一杯羹。

與此同時，其他大型機構也在布局區塊鏈，承受相關風險，這也能促使創投機構不得不加快行動。

新舊合作伙伴更迭

創投機構進入區塊鏈領域的途徑之一是與該領域的成熟參與者合作。一些最有聲望和成功的創投機構正在考慮將加密貨幣和區塊鏈公司作為最新的投資項目，其中包括洛克菲勒家族的創投公司Venrock。

過去，Venrock很有遠見地投資了蘋果、英特爾和其他一些大公司，而現在現在正考慮投資區塊鏈行業的領頭羊，以保持自己的勢頭。

還有紅杉資本，這家著名的創投機構以及投資了多個處于早期階段的區塊鏈項目，并且其中的一些項目以及獲得了豐厚的回報。

創投方如何出力？

創投方提供的不只是資金，一些知名的創投方也能為這些初創項目帶去聲望，比如早期成功投資Skype和百度的蒂姆·德雷珀。

德雷珀可謂是創投界最大的比特幣傳道者，過去幾年里，這位“硅谷風投教父”已經投資了多個區塊鏈和加密貨幣公司，而且，作為基于區塊鏈投資的精明導航者的聲譽也越來越高。

德雷珀和其他有經驗的創投機構也為區塊鏈領域的工作提供了可信度，也對監管環境如何改變行業發展軌跡提供了見解。

引領監管環境很難，特別是在許多政府難以正確定義加密貨幣的情況下。除了法律知識外，沒有經驗的區塊鏈企業家缺乏相關知識，而且在公司成熟時，往往不適合發展和管理公司。如此一來，擁有創投導師非常有益。在大多數首席執行官未經考驗的行業，擁有資深人士的幫助是一個巨大的優勢。

退出戰略

代幣投資能夠讓投資者以相當快的速度獲利退出，然而大多數創投方都有較長的鎖定期，并期望他們的投資獲得十到二十倍的回報。

當然，一些創投方也傾向于成為長期投資者，盡管他們也喜歡快速獲得回報，但是相比之下他們更在乎回報多少。一位知名的創投認識就表示：“投資獲得兩倍回報，或者三倍、五倍，我們興趣不大，這對我們沒什么幫助。我們需要十倍回報，二十倍回報，甚至更多。”

前路如何？

就目前而言，創投機構依然面對著一些障礙。其中之一就是，監管者對于加密貨幣的回應較為含糊。在描述區塊鏈發展路徑時，監管者的語言也同樣比較模糊。這的確無法起到什么鼓勵作用。

區塊鏈已經成為蓬勃的社會大潮，而且這股浪潮將會持續下去，并且愈發的壯大。創投機構投身于這股浪潮也已經不是假設，而只是時間早晚的問題。當創投如此行動時，阻擋這場浪潮無論怎樣都將為時已晚。

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MANA