ETH:期貨ETF與坎昆升級雙重預期下 以太坊近期處境如何？

作者：Ebunker

坎昆升級的臨近以及以太坊期貨 ETF，讓以太坊目前的走勢要略好于比特幣，或將成為以太坊走勢的重要支撐。

自 2021 年 8 月倫敦升級之后，以太坊區塊鏈開啟了 ETH 燃燒機制，目的是優化交易費。EIP-1559 將原來以太坊上需要給礦工支付的 gas 費分成兩個部分：基礎費和礦工小費。基礎費用是用戶必須支付的費用，它將被銷毀而非礦工所有；而礦工小費則是動態的費用，用于在交易擁堵時激勵礦工優先打包用戶的交易。

根據 The Block 數據統計， 2023 年 8 月 18 日 ETH 的日銷毀數量為 946.63 ETH，創下了自今年以來的新低，同時也是 EIP-1559 實施兩年之后的相對低位。

由于當 ETH 主網發生交易時，就會觸發 ETH 的銷毀，而近期 ETH 銷毀量下降則表明了以太坊L1活動的減弱。這是因為市場參與者將注意力轉移到了可擴展性更強的L2之上。Base 的鏈上活動，以及 Optimism 等L2的分流，是近期 ETH 銷毀數量降低的重要原因。此外，正處于開發階段的 zkSync 和 StarkNet 等項目也間接造成了 ETH 銷毀數量的減少。

港交所加密貨幣期貨ETF已完成7360萬美元募資:金色財經報道，盡管當前加密市場處于低迷狀態，但即將在香港證券交易所上市的南方東英資產管理公司（CSOP）旗下加密貨幣期貨 ETF 在上市前仍募集到高達 7360 萬美元資金，其中南方東英比特幣期貨 ETF 募集金額達到 5390 萬美元。

據南方東英資產管理公司量化投資主管 Yi Wang 表示，旗下兩只加密期貨 ETF 表明香港對虛擬資產的發展仍然持開放態度。

金色財經此前報道，本周五港交所將以 780 港元每手交易價格上市 CSOP 加密貨幣期貨 ETF。[2022/12/15 21:47:26]

近期，Coinbase 的推出的 Base L2受到加密社區的歡迎。自推出以來，已有價值 2.36 億美元的加密資產跨到 Base 之上，其中包括價值 1.44 億美元的 ETH。

首只比特幣期貨ETF開始減持CME比特幣1月期貨:據 KingData 數據監控，截止12月14日16時，首只比特幣期貨ETF共持有5,190張CME比特幣期貨，較昨日減持CME比特幣1月期貨30張；持有1,319,000,000張國債券，較昨日無變化。總資金規模超25.29億美元。[2021/12/14 7:38:37]

Base 于 8 月 9 日啟動了 100 多個 Dapp，數據達到了與其他主流以太坊L2網絡相媲美的水平。根據 Dune Analytics 的統計數據，Base 日常活躍用戶的數量在 8 月 10 日一度超過 136, 000 ，高于同期 Optimism 的 114, 700 。

根據L2 Beat 的數據，Base 目前每秒平均處理 5 筆交易，并不擁堵，遠遠沒有達到峰值。這個數據和 Optimism 相當，在L2中僅次于 Zksync ERA 和 Arbitrum One。

FTX CEO：比特幣期貨ETF是向前邁出的一大步:10月22日消息，剛完成4.2億美元融資的FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried接受CNBC采訪時表示：比特幣期貨ETF是向前邁出的一大步，美國很快會涌現來自加密行業的更多結構化產品，這些產品將受益于受監管的平臺和新的法律框架。SBF表示新一輪融資的最大用途是投資和并購，并稱未來幾年將大幅拓展美國業務。他說FTX非常高興與監管機構合作，探索如何在美國開展完全符合監管和許可的市場活動。（CNBC）[2021/10/22 20:48:26]

最近其他兩個從以太坊主網分流的L2還包括正在開發階段的 zkSync 和 StarkNet。zkSync 使用零知識技術來使以太坊上的交易更快，更便宜，而 StarkNet 是一個無需許可的去中心化零知識 rollup，旨在在以太坊區塊鏈上擴展去中心化應用程序。據悉，這兩個仍處于開發階段的項目得到關注的原因是它們在正式啟動時都可能會通過空投來激勵其早期用戶。因此 Zksync 和 Starknet 各自的測試網都有大量活躍用戶的涌入。

L2的興起在短期內可能會降低 ETH 的銷毀數量，但中長期來看，對 ETH 的擴容和生態的支撐尤為重要，尤其是在 EIP-4844 執行之后，L2成本將大幅降低，從而使以太坊網絡得到更大規模的使用。

VanEck推出的比特幣期貨ETF已獲SEC批準或將于下周開始交易:10月20日消息，資管公司VanEck推出的比特幣期貨ETF已獲美國證券交易委員會（SEC）批準，SEC已允許該公司在10月23日之后推出該基金，交易將在生效日期后盡快開始，或就將于下周開始交易。該ETF為繼ProShares推出的比特幣期貨ETF之后第二個被SEC批準上市的比特幣期貨ETF。[2021/10/20 20:44:15]

從當前的質押數據來看，上海升級對 ETH 質押領域產生了深遠影響，最顯著的指標之一就是 ETH 質押數量的大幅增加。根據 Token Terminal 的數據統計，截至 8 月 20 日，ETH 質押數量達到了 2372 萬枚，相當于總流通量的約 19.44 ％。

自上海升級（開放質押提款）以來，ETH 質押數量凈增長達 628 萬枚，這說明了上海升級為投資者質押 ETH 掃除了疑慮。

觀點：美國SEC有可能在11月之前批準比特幣期貨ETF:彭博社高級ETF策略師Eric Balchunas發推稱，最近VanEck和ProShares撤回ETF申請是一個好跡象，增加比特幣期貨ETF在10月底推出的可能性，這意味著比特幣期貨ETF可能很快就會獲得批準。Balchunas表示，一旦一只比特幣期貨ETF獲得美國SEC批準，該ETF將在大約75天后推出。他引用比特幣智能ETF分析師James Seyffart發布的新報告，稱最有可能推出的ETF是ProShares提交申請的ETF。（U.Today）[2021/8/25 22:35:11]

從 Token Unlocks 提供的數據可見，ETH 驗證者數量一直在穩步上升，目前達到了 74 萬，且質押年收益率仍然保持在 4.97% 。值得注意的是，近期加密市場下跌之后，ETH 每日提款數量繼續降低。

8 月 17 日，以太坊開發人員就此主題進行了會議，并宣布新的測試網 Holesky 將于下個月上線。Holesky 可能會提供超過 10 億枚測試網 ETH，從而使開發人員更容易訪問測試網絡和根據測試目標進行操作。

測試網又被定義為克隆區塊鏈，開發人員可以在將應用程序和智能合約部署到主網之前在測試網進行測試。以太坊目前有兩個主要的測試網絡：Goerli 和 Sepolia。但是，根據以太坊開發人員會議上確定的細節，預計 Goerli 很快就會被 Holesky 測試網取而代之。也就是說，Holesky 將成為為以太坊質押、基礎設施和協議開發的測試網。而 Sepolia 將繼續作為進行 Dapp、智能合約和其他 EVM 功能測試的網絡。

8 月 18 日，據彭博社，美國證券交易委員會（SEC）計劃批準首只以太坊期貨 ETF 上市。目前尚無法立即確定哪些基金將獲得批準。據知情人士，有幾只 ETF 可能會在 10 月份之前上市。此前，Volatility Shares、Bitwise、Roundhill 和 ProShares 等近 12 家公司已申請推出以太坊期貨 ETF。

另外，據華爾街日報，SEC 可能將允許多個以太坊期貨 ETF 同時上市。資產管理公司 Volatility Shares 計劃于 10 月 12 日推出以太坊期貨 ETF，將成為美國首個此類基金。自 7 月提交文件以來，SEC 并未要求資產管理公司撤回申請，表明秋季推出此類基金存在可能性。

如上圖所示，自 7 月份中旬以來，持有 10, 000-100, 000 枚 ETH 的以太坊巨鯨出現了明顯的拋售行為。在 7 月 14 日至 8 月 18 日之間，巨鯨地址的減少了 112 萬枚 ETH 持倉。

目前，鏈上的數據表明，以太坊巨鯨暫時沒有因為以太坊期貨 ETF 的預期而進行買入動作。ETH 在 8 月 18 日的強烈拋售之后，盡管 ETH 出現了一些價格反彈，但巨鯨們整體仍在繼續減持。7 月 14 日至 8 月 18 日巨鯨的 ETH 持倉量減少了 4 ％，而 ETH 價格也下跌了 18 ％。

目前，ETH 的 RSI 指標已經降到 30 以下，這意味著進入了技術上的超賣階段，戰略投資者可能會將其當做開始買入的參考指標。

例如，市場下跌之后，有 3 個被標記為“聰明的鯨魚”（在此前的 ETH 交易周期中都有低買和高賣的交易歷史）的地址進行了買入動作。其中一個地址在長達 5 個月的休眠之后蘇醒，并花費 152 萬美元以 1, 680 美元的價格買入了 907.4 枚 ETH。

另一個開頭為0x ee 2 的地址花費了 1115 萬美元，以 1, 683 美元的價格購買了 5, 120 枚 WETH 和 1, 506 枚 ETH。在此次買入之前，該地址已經投資了 6, 676 枚 ETH 和 2, 747 枚 Steth，并從去中心化的貸款平臺 AAVE 借出了 800 萬美元。

第三個地址開頭為0x 828 的標簽，以均價 1, 682 美元買入了 2600 枚 ETH，總計 438 萬美元。 該地址在最近兩個 ETH 交易周期中獲得了 1417 萬美元的利潤。 目前，該地址共持有 22, 601 ETH，價值 3780 萬美元。

有評論認為，這些巨鯨可能是在等待 SEC 對以太坊期貨 ETF 的正式確認批準。

綜合來看，坎昆升級的臨近以及以太坊期貨 ETF，讓以太坊目前的走勢要略好于比特幣，或將成為以太坊走勢的重要支撐。

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