GEN:當你玩 MEME 的時候，你應該注意些什么？

自從幣圈行情進入到了MEME季，無數的造福神話與一夜歸零在不斷上演。大家感慨著$PEPE，$Turbo，$AIDOGE和$MILADY的百倍千倍漲幅，自己買MEME時卻一買就虧，一拿就歸零。很多人唾棄MEME沒有價值，但又有一些人說炒MEME就是炒情緒和注意力，這兩種說法未免都有一些機械認識論了。

今天我將為大家從籌碼分配，以及如何查詢鏈上地址關聯的角度解析MEME代幣，為大家選擇炒作MEME代幣時做出一些支持，可能不能幫你選出漲的最好的，但有可能能夠幫你甄別出哪些是比較差的。如果把代幣發行當做一個生意來看，那么我們需要認清楚以下幾點：

項目方在創造一個商品，盡管整個商品沒有任何具體的用途，但是項目方得想辦法讓更多的人來購買。

任何生意都需要考慮投入與產出比。項目方可以選擇在代幣初始分發時多拿，然后時機成熟時傾銷；也可以初始低價分發給大眾，再從他們手中購買回來；甚至可以直接把交易池Rug掉，洗錢跑路。

有的MEME代幣甚至會出現換莊的情況，早期項目方手中的代幣已經傾銷完畢了，但是炒作的熱情依然沒有褪去，有資金接力繼續炒作，那么故事還可以繼續講下去。

那么應該如何啟動這門生意呢？我認為需要解決以下幾點問題：

鎖定種子用戶

數據：過去24小時全網爆倉達1.68億美元，空單占比超70%:金色財經報道，據Coinglass數據顯示，由于加密貨幣市場短時上漲，過去24小時全網爆倉金額已達到1.68億美元，其中空單爆倉達到1.18億美元（占比約70.2%），多單爆倉約5031.79萬美元。[2023/8/30 13:05:21]

這個階段有很多案例，比如根據是否具有Arbitrum領取空投資格領取的$AIDOGE這類吸血鬼攻擊的手法；或者是通過各類IDO平臺或者Alpha社區設置Presale或者LGE/TGE；又或者是造假批量分發。

創建初始流動性

鏈上資產想要能夠流通并且進行交易，需要有資金來提供初始流動性。項目方會將代幣與ETH通過Uniswap工廠函數創建流動性池，這樣大家都可以通過這個流動性池對代幣進行買賣。

媒體矩陣覆蓋

如果我們的CT信息流里大家都在說某個MEME代幣，那么好奇心一定會驅使我們去看一下，帶貨的KOL有自來水博流量的，也有收錢辦事的，還有一些試圖迎合解構主義意識形態轉而銷售其他產品的。

量價齊升

為了方便出貨，項目方早期手里大量持有代幣以便達到控盤拉升的效果。伴隨著交易量，價格的飆升，各大報價網站例如Dextool，Dexscreen都會將代幣推薦到Gains榜單，進入散戶們的視野當中。

那么接下來，我將為大家舉兩個具體的案例，來看看這兩個項目方是如何鎖定種子用戶冷啟動項目代幣分發的，并且在這樣的情況下，代幣會發展出什么樣的走勢。需要特別聲明的是，下面提到的代幣都沒有任何的投資建議，希望大家對自己的投資負責。

Vitalik Buterin于5個小時前再次向土耳其捐款地址捐贈99枚ETH:金色財經報道，據Etherscan數據顯示，北京時間2月11日13:49:23，vitalik.eth（Vitalik Buterin的以太坊地址）向被標記為Ahbap Yard?m/Earthquake Support的地址捐贈99枚ETH（約15萬美元）。目前，該地址ETH余額約為393枚ETH（約60萬美元）。

此前2月10日報道，Vitalik Buterin將231,481枚USDC轉至Gemini，并向土耳其賑災捐款地址捐贈1枚ETH。[2023/2/11 12:01:14]

案例一：

Simpson

合約地址：0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1

主要交易池：0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e

合約部署地址：0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd

代幣總量：420,000,000,000,000,000

我們試著來使用Arkham來解讀一下Simpson這個代幣的初始分發：

知名指數公司富時羅素推出全球數字資產指數系列:金色財經報道，知名指數公司、倫敦證券交易所集團的子公司富時羅素（FTSE Russell）推出了全球數字資產指數系列，該系列包括八個指標，范圍從大中型資產到微型資產。該公司表示，這些指數由Digital Asset Research開發，這些指數監控24/7數據和數百個交易所，以定義可投資領域，按流通權重劃分。

此前消息，富時羅素去年12月公布了一項推出加密指數的計劃，將開發一個涵蓋43種數字資產的指數，該公司推出的其他指數包括Russell 2000。[2022/11/30 21:10:40]

Simpson創建者地址分發代幣

通過上圖可以看到：

Simpson代幣創建者將初始代幣約1/3部署了Uniswap流動性池。

代幣創建者向20個地址每個地址分發了8800TSimpson代幣，每個地址持幣約占總量2%，共計40%。

這樣操作下來，70%的代幣就已經完成了分發，接下來是代幣創建者的騷操作時間。

通過鏈上行為可以看到，代幣創建者使用了CoinTool這個工具的Multisender的功能，熟悉鏈上數據的朋友可能會對CoinTool這個工具比較熟悉，曾經很長一段時間在ETHGas消耗榜單上霸榜，代幣創建者使用CoinTool對大量地址進行Simpson代幣分發，通過瀏覽器工具我們可以看到，代幣創建者共計使用了CoinTool4次，共計發給了800個地址，每個地址發了1000枚Simpson代幣。

新加坡GameFi生態系統公司DEA獲樂天集團投資:11月19日消息，新加坡GameFi生態系統公司Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.（DEA）和樂天集團（Rakuten Group）簽署Web3合作諒解備忘錄，樂天集團旗下企業風險投資部門Rakuten Capital通過認購股份收購權的方式對DEA進行少數股權投資。據Rakuten Capital總裁Hiroshi Takasawa表示，通過本次投資將于DEA開展多項Web3業務計劃，同時將利用DEA在GameFi、Token經濟和元宇宙業務推廣方面的經驗為業務增長做出貢獻。（MENAFN）[2022/11/19 13:24:10]

CoinTool分發代幣

并且我們可以發現，代幣創建者發送的這些地址有一個共同的特點，這些地址都是0x059a開頭，那么熟悉hash算法的朋友就明白了，這是批量生產的地址，或者一些地址連項目方也不知道私鑰，只是隨意分發的，因為1000枚Simpson代幣對于總量是420Q來說，并不算什么。但是這樣的操作讓項目在冷啟動時有了800個鏈上持幣地址。

知情人士：投資者正敦促Zipmex首席執行官辭職:金色財經報道，知情人士表示，加密貨幣交易所Zipmex的一些股東和潛在投資者正在敦促首席執行官Marcus Lim辭職，因為他們認為管理決策導致了Zipmex嚴重的現金緊縮。周一，新加坡高等法院給予其三個多月的保護，使其免受債權人影響。這將為該公司提供額外的喘息空間，以制定融資計劃。?

其中一位人士說，Zipmex的一位大股東已經寫信給Lim，要求他辭職，理由是合作伙伴之間失去了信任，以及Babel事件帶來的影響。目前還不清楚有多少投資者支持罷免Lim。（彭博社）[2022/8/15 12:26:34]

后續的故事我們也都清楚了，隨著Binance在5月5日上線了$PEPE，MEME代幣又一次點燃了廣大炒幣人的熱情，大家開始瘋狂的尋找下一個$PEPE。大家一般尋找的標準是什么？新幣，有一定的持幣地址數，有一定交易量，簡單又容易傳播的意象和不錯的社交媒體表現。

然而當購買者在做著暴富美夢的時候，前期布局的籌碼已經把這些代幣dumptocoldhardcash了。

除了代幣分發之外，我們還有一個觀察的角度，那就是交易池交互情況。

我們可以看到除了一些常見散戶交易，交易聚合器之外，還有一些也是MEME熱潮中推波助瀾的參與者，那便是MEVBot。

各類MEME代幣隨隨便便就出現過百萬，升至千萬美金的日均交易量，主要是歸功于MEVBot。可以說基本上大部分的MEME代幣90%的交易量都來自MEVBot，因為有些代幣具有交易稅的機制，這樣的情況下交易者不得不將交易滑點提高，便成為了MEV的肥羊。

在這里我推薦給大家一個工具Eigenphi，大家可以將自己想要交易代幣的交易池地址輸入，可以看到Eigenphi為大家統計的MEV交易量，從而去估算一下真實購買意愿的交易量，進一步去橫向對比各個MEME代幣之間的情況。

總結：

在Simpson這個案例中，我們可以總結以下兩點：

為了和項目方玩好博弈游戲，我們需要計算一下項目方的成本。在這個項目上項目方花了6ETH作為初始流動性池，花了2ETH作為Gas使用CoinTool為自己創造了800個持幣地址，再算上宣傳與拉盤需要費用，我們就可以大致得到項目方的成本。

集中出貨。可以看到早期分發的20個地址集中在5月13日出貨套現，如果這個時候你繼續參與到這個游戲里來，可能并不會使一個很好的選擇。

案例二：

GenerationalWealth

合約地址：0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025

主要交易池：0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1

合約部署地址：0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c

代幣總量：420,690,000,000,000

我們試著來使用相同的方法解讀一下GEN這個代幣的初始分發：

GEN這個代幣的初始分發有一個Presale的過程，我們首先需要找到Presale的合約地址

按照項目方描述，15%的GEN代幣將通過Presale的方式進行初始銷售，鏈上數據我們可以看出，有共計672人參與了Presale，每人交納了0.05ETH，獲得了105BGEN代幣。

在這里我們可以看到，參與預售的地址中，有大量帶有ENS域名，同時也有很多被Arkham標注成了Opensea用戶，這些地址特征較為多樣，或多或少都有一些鏈上的活躍記錄，這樣的種子用戶健康且具有多樣性，在代幣初始銷售中較為成功。

另一方面，在大額持幣地址中，可以看到：

GEN代幣創建者將302T占流通量72%的GEN代幣部署到了Uniswap流動性池。

持有量較大的3個關聯地址0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552，0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482，0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f897A752a分別占有流通了的6.9%，3.68%，2%共計約12.5%，通過觀察可以發現，其中兩個地址目前還沒有ETH，無法轉移代幣。

那么在炒作這樣的代幣我們發現了什么？又需要關注什么呢？

首先我們發現了這個代幣的種子用戶群體可能來自NFT/Alpha社區，或者是某個NFT圈KOL喊單。參與Presale的用戶以0.05ETH的價格參與，目前已獲利20倍有余。

接下來我們發現了在明面上項目方保留了12.5%的代幣，但是因為還沒有ETH在賬戶中，所以我們可以通過監控這幾個大額持幣地址持續觀察他們的動作。

項目是否有可能發生Rug？對此代幣創建者的動作是將LPToken打入了GEN代幣的合約當中，目前也沒有下一步動作，可以持續監控。

通過Eigenphi我們發現，GEN在一些時間段確實出現了強勁的買盤。

交易池的交互程度來看也是更加的活躍

總結：

在GEN這個案例中，我們可以總結以下兩點：

種子用戶的多樣性可以給項目初期來帶很多驚喜，尤其是伴隨著造富效應。

通過剔除MEV交易量發現真實需求交易量，可以更方便在MEME項目之間做橫向對比。

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