根據LSDFiMap的發布
本文同時從
格局數據
趨勢
收益
用戶
等因素提出問題,進行分析,寫出行動指南
格局-層級標準:
L0:提供DVT技術為主的基礎設施層
L1:用戶質押ETH后獲得LST
L2:基于L1的LST設計的產品
L3:基于L2產品設計的產品
L0有技術壁壘,但要注意代幣的效用
L1中龍頭出現,除內部或者系統性風險,時間、空間條件已經不允許有新晉TOP3
大部分L2中不具有護城河,更考驗團隊和BD能力。基礎性DeFi策略項目越多,L2越繁華。
L3受限于L2產品發展程度,且有很大的想象空間,需要一定時間發展。
超68萬枚ETH在不到一個月內流入25個LSD協議:8月27日消息,在過去28天里,25個LSD協議流入超過68萬枚ETH。7月29日,這些LSD協議共持有約1065萬枚ETH;如今,這一數字已攀升至約1133萬枚。其中,Lido保持著73.98%的主導市場份額,其所持有的ETH從791萬枚增長至838萬枚,流入約47萬枚ETH,漲幅達5.94%。
另外,Coinbase的LSD產品所持有的ETH從117萬枚增至約122萬枚;Rocket Pool從持有857,967枚ETH增加到約901,072枚ETH;其次是Frax Ether(約254,692枚ETH)和EigenLayer(約100,025枚ETH)。值得一提的是,上個月,Binance Pool實現了近29.2%的大幅增長,在30天內達到了92,824枚ETH的持有量;目前其持有約93,504枚ETH。[2023/8/27 12:58:49]
數據-質押率
LSD穩定幣協議Prisma Finance已支持cbETH作為抵押品:7月13日消息,LSD穩定幣協議Prisma Finance已支持cbETH作為抵押品,用戶可通過抵押cbETH獲得原生超額抵押穩定幣acUSD,同時cbETH的質押收益可通過自償還機制償還借入的acUSD,逐漸降低清算比率并平衡借貸利率。[2023/7/13 10:52:18]
五月中旬質押量突破20M,六月突破16%
市場上將ETH質押率與其他公鏈對比質疑?
預測質押率在25%的理由:
-去中心化程度
-實用性
-外部擴展性
-合規性
質押ETH的價格痛點
StaFi發布Q3路線圖:將繼續推動LSD結構、去中心化質押、治理權分配等討論和部署:6月28日消息,DeFi協議StaFi發布2023年第三季度路線圖。Q3 StaFi將繼續推動更多關于LSD結構、去中心化質押、治理權分配以及更多與LSD相關的上升趨勢方面的討論和部署。
EVM LSD結構目前正在開發中,之前的部分代碼庫被抽象成rBNB和rMATIC解決方案。該結構將基于現有LSD解決方案的重新開發和重新部署,并將作為未來探索更多用例的基礎。[2023/6/28 22:06:09]
LSDFi會促進質押增加
數據-中心化質押與去中心化質押
1、去中心化質押平臺質押比率不足40%,CEX占比約為20%,剩余絕大多數ETH為節點質押和SoloStaking
2、撤離本金最多的還是CEX,占比達到57.74%
3、繼續看好Top3龍頭地位,但認為去中心化作為加密的天然屬性,L1多樣化是不可避免的趨勢
Bitget正式推出LSDETH保證金:4月27日消息,Bitget正式推出LSDETH保證金,現已支持使用stETH作為保證金交易幣本位合約功能。同時Bitget上線相關空投活動,總獎池32枚stETH。活動開放時間為4月26日18:00至5月3日18:00(UTC+8)。據悉,用戶質押ETH后獲得的質押憑證被稱為LSDETH,不同服務商發放的LSDETH名稱各不相同,例如stETH就是其中的一種,1stETH=1ETH。[2023/4/27 14:30:13]
-收益率提高收益率方法
-根據風險選擇:
1、選擇使用場景多/合作方多的LST
2、通過杠杠增加資金效率
3、參與L2產品
4、參與新項目的IDO或者獎勵活動采用兩層套娃基本可以將質押收益率提高到10%以上
數據-收益率
一般LSD項目收益來源除POS收益外:
Token激勵:自身Token補貼/其他方代幣補貼
借貸費用:部分穩定幣
LSDx Finance推出治理代幣veLSD:4月13日消息,全 LSD 超流動性協議 LSDx Finance 宣布其治理代幣 veLSD 上線。用戶質押 LSD 可獲得 veLSD,Velsd 持有者享有協議提案、投票等治理權。
此外,LSDx 已啟動財庫,整個 LSDx 協議 50% 收入會分配給 veLSD 持有者,當前 veLSD 的 APR 為 711%。[2023/4/13 14:01:43]
LP流動性池費用
衍生品對沖
Eigenlayer向服務商收費補貼質押節點
產品交易費用/傭金個人認為優質的項目應該是真實收益+應用場景+好的Tokenomics的結合
數據-Layer2中的LSD
以Top3去中心化質押LST:wstETH、rETH、fraxETH為統計:
從總量來看Arbitrum上數量最多,調研結果中在Arbitrum上建立L2層級產品的也是最多的。
Layer2上的交易費用更低,能更快的發生交易,從持有者數量來看也在不斷增多
看好再Layer2超車的L2層級項目
數據-要素
安全性:團隊人員及內部管理,審計,資金托管等
收益率:高低之分,持久,收益品種多樣化
去中心化程度:托管方式,DVT技術等
代幣經濟學:能否保證效用以及供需關系
UI/UX:能否具有清晰簡潔的頁面以及用戶門檻如何
易使用性:產品的用途是否可以清晰可見
項目推介
L0層級:
ssvnetwork
ObolLabs
diva
SafeStake
L1層級:
Lido
RocketPool
FraxFinance
StakeWise
Ankr
Swell
StaFiProtocol
NodeDAO
ether.fi
RockX
Bifrost-OmnichainLSD
StaderLabs
PRISM
GUARDAWALLET
Hord
pSTAKEFinance
LiquidCollective
PufferFinance
L2層級:
EigenLayer
unshETH
IonProtocol
OriginDeFi
Pendle
Alchemix
GravitaProtocol
Asymetrix
Raft
TapioFinance
ParallaxFinance
DavosProtocol
0xAcid
PrismaFinance
tai.money
Agility
LSDxFinance
ZeroLiquid
MaverickProtocol
Dank
Flashstake
ETH+
AlacrityLSD
CIAN
ShieldOfficial
CatinaBoxFi
PSY-LaunchingSoon
LSDoge
CurveFinance
L3層級:
StakeDAO
Equilibria
gUSHer
AcidTrip
Penpie
以我個人為例,資金量較少,個人策略追求高收益,僅參與了1個L1龍頭/L1新秀,剩余為L2真實收益項目以及L3項目,并少量參與新項目發售。建議根據風險偏好自行配置。
總結:
1、賽道優秀,期望不應過高,下一個DeFiSummer級別必然不可能
2、不分項目彎道超車,半路出家,直接證明了團隊的重要性
3、搶占本層級份額后利用優勢發展其他層級也是業務擴展的選擇
4、更多的Layer2部署項目將出現
5、風險偏好和安全性應該是首要考慮因素
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