BAR:掘金萬億風口：騰訊阿里百度華為小米猛砸“數字新基建”

兩會首提新基建，地方新基建建設項目加速推進，投資總量達萬億級。騰訊、百度、華為、阿里、小米等科技巨頭加碼新基建布局，未來幾年投入將達數千億元。隨著新基建的持續推進，相關產業鏈的上市企業或將迎來持續利好。

自今年3月，中共中央局常務委員會召開會議提出，要加快加新型基礎設施建設進度，之后全國各地加速“新基建”項目投資和落地。數據顯示，目前已有20多個省份公布了規模達數萬億元的“新基建”建設計劃。

今年“兩會”，備受關注的新基建首次被寫入政府工作報告，報告指出要加強“兩新一重”建設，即“加強新型基礎設施建設，加強新型城鎮化建設，加強交通、水利等重大工程建設”。

過去，基礎設施作為我國經濟社會發展的重要支撐，對提升生產效率、改善人民生活質量起到了巨大的促進作用。但隨著社會生產生活模式的不斷進化升級，原有基礎設施開始難以滿足社會高效運作的需求，新一代基礎設施建設的呼聲越來越高。

FTX支持的NFT公司Limit Break投放價值650萬美元的超級碗商業廣告:金色財經報道，NFT和游戲公司Limit Break在去年的一輪融資中得到了FTX的支持，斥資650萬美元制作了一個30秒的廣告，該廣告將在今年的超級碗期間播出。據報道，這是NFT開發商首次在超級碗期間購買廣告，超級碗是電視上收視率最高的賽事之一，每年吸引大約1億觀眾。

Limit Break將利用該廣告來推廣與其一直在開發的 web3 游戲生態系統相關的“免費”NFT，該公司表示，Limit Break 的超級碗 NFT 鑄幣活動旨在將新用戶帶入其“加密貨幣社區”。[2023/2/4 11:46:53]

不同于傳統基建的“鐵公基”，新基建本質是信息數字化的基礎設施建設，用于支撐傳統產業向網絡化、數字化、智能化方向發展。

4月20日，發改委明確新型基礎設施主要包括三方面內容：

一是信息基礎設施，包括以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

LevelField將收購Burling Bank，尋求成為提供加密服務的FDIC承保銀行:2月2日消息，LevelField周三表示，其尋求在收購Burling Bank后成為第一家提供數字資產服務的FDIC保險銀行。LevelField是提供全方位服務的銀行，計劃為其客戶提供與加密貨幣相關的服務以及一系列傳統銀行服務。此次收購預計將在今年年底完成，等待監管部門批準交易。交易的財務條款尚未披露。

Burling Bank的高級管理團隊將在收購后留在銀行。高級團隊將與LevelField的現有團隊合作，在全國范圍內發展銀行的業務。

盡管LevelField有可能成為第一家提供加密服務的FDIC承保銀行，但這并不意味著該銀行一定會提供更安全的方式來投資波動較大的數字資產。如果銀行倒閉，FDIC保險可保護銀行儲戶免受高達250,000美元的損失，但加密貨幣仍在FDIC未投保的資產類別中。（CoinDesk）[2023/2/2 11:43:01]

二是融合基礎設施，主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如，智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

美國銀行：CBDC和穩定幣等數字貨幣是貨幣和支付的自然演變:金色財經報道，美國銀行（Bank of America）在一份研究報告中表示，央行數字貨幣（CBDC）和穩定幣等數字貨幣是貨幣和支付的自然演變。央行數字貨幣有可能徹底改變全球金融體系和可能是貨幣史上最重大的技術進步。CBDC 不會改變貨幣的定義，但可能會改變未來 15 年價值轉移的方式。中央銀行和政府有望通過利用私營部門來推動數字資產創新。[2023/1/17 11:16:58]

三是創新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施，比如重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

圖1：新基建產業范圍

資料來源：公開信息，零壹智庫整理

發改委還特別指出，伴隨著技術革命和產業變革，新型基礎設施的內涵、外延也不是一成不變的，將持續跟蹤研究。

一沉睡三年的以太坊ICO投資者近兩日向Kraken轉入2400枚以太坊:1月14日消息，據Lookonchain監測，一沉睡三年的以太坊ICO投資者地址（0x0CFb172335b16c87D519cD1475530D20577f5E0E），近兩日向Kraken轉入2400枚以太坊。該地址于2015年7月30日收到了10萬枚以太坊。[2023/1/15 11:12:30]

隨著國家對新基建支持力度不斷加大，各地也在加速新基建項目的投資和落地，以提振經濟。據不完全統計，在各省公布的重點建設項目投資計劃中，新基建方向的投資規模合計達數萬億元。

表1：部分省市重點建設項目投資計劃（單位：億元）

雖然以上計劃落地的項目投資規劃并不全都屬于新基建，且投資額度不僅限于今年，這些重點項目作為國家以及各區域經濟發展的重要引擎，或許對預測新基建在各地政策導向下的帶動效應有所借鑒。

前Ripple顧問Michael Barr獲參議院提名為美聯儲監管副主席:金色財經消息，美國財政部前官員、前Ripple顧問Michael Barr周三獲參議院提名為美聯儲監管副主席。Barr在4月份獲得拜登總統提名，參議院周三以66票對28票確認了他的提名。他將負責領導美國主要的銀行業監管機構，在傳統金融體系如何與加密貨幣、包括穩定幣互動的方面將擁有重要發言權。

Barr目前是密歇根大學法學院的公共政策學院院長，曾在Ripple Labs的顧問委員會任職，他在2015年加入Ripple Labs時表示，“支付創新可以幫助使金融系統更安全，降低成本，并提高消費者和企業的準入和效率”。Barr也對加密貨幣發表過一些懷疑論調，他在2020年的一篇論文引用了一項研究，稱比特幣等資產“不僅會產生巨大的采礦成本，而且在長期設計中效率低下”。[2022/7/14 2:11:51]

以5G基站建設為例，三大通信運營商先后公布了5G基站的設備采購，中國移動采購規模超27萬站，中國電信投資建設14萬站，中國聯通投資建設11萬站。圍繞5G基站上下游的小基站、光模塊、基站天線等數十種行業或將迎來一輪建設高峰。

表2：三大運營商5G基站主設備采購

資料來源：公開信息，零壹智庫整理

中國信息通信研究院預測，到2030年5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元。可以預見，隨著新基建項目的建設，通過上下游聯動效應，可以進一步帶動傳統產業升級和新興產業蓬勃發展。

面對萬億新基建市場，作為主要參與者的科技企業正在加速布局。下面梳理騰訊、百度、華為、阿里、小米5家科技企業如何加碼新基建。

5月26日，騰訊云與智慧產業事業群總裁湯道生透露，騰訊未來5年將投入5000億元，用于新基建布局，重點投入方向包括：云計算、人工智能、區塊鏈、服務器等；結合產業技術創新需要，重點投入云啟產業基地、工業互聯網基地、創新中心、產業園區等方面的建設；積極與國內外頂尖高校合作，搭建科研平臺，加強產業研究和人才培養。

4月20日，阿里云宣布，未來3年將再投2000億元，用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。目前，阿里云已在全球21個區域部署了上百個數據中心，自研的飛天操作系統管理的服務器規模達到百萬臺。

華為的新基建戰略重心在商用5G 、華為云、計算業務聚焦在計算（鯤鵬+昇騰算力底座）、 云（混合云）、AI （普惠AI）等

百度的新基建方向在，智能汽車、AI等。小米的新基建方向在人工智能、物聯網（IoT平臺）、6G開發等。

表3：5家科技企業新基建布局（單位：億元）

資料來源：公開資料，零壹智庫整理

新基建政策對相關上市企業也是極大利好，據不完全統計有606支股票與新基建相關，其中近6成新基建概念股跑贏大盤，業績表現十分搶眼。

下面梳理騰訊、百度、阿里參股的新基建上市企業和華為、小米新基建產業鏈的概念股，供投資人參考。

騰訊所參股的新基建相關上市公司，與其布局業務和資源有很強的協同性。騰訊系通過非公開發行、股權轉讓等方式，入股四維圖新、掌趣科技、長亮科技、博思軟件、常山北明、東華軟件、南洋股份等。

表4：騰訊系新基建上市公司

阿里布局的產業生態比較完善，涉及政務金融、醫療教育等領域。通過非公開發行、股權轉讓等方式，入股恒生電子、石基信息、衛寧健康、潤和軟件、新開普、南威軟件、華宇軟件、千方科技等上市公司。

表5：阿里系新基建上市公司

百度在布局上重視人工智能的業務賦能。先后入股漢得信息、宇信科技，同時戰略投資東軟控股。

表6：百度系新基建上市公司

華為新基建產業鏈概念股主要聚焦在三個方面：基站產業、智能硬件、云服務應用服務商。此外作為華為新基建重要布局的鯤鵬生態，參與共建的上市公司至少包括易華錄、科藍軟件、用友網絡、東方國信、廣電運通等。

表7：華為新基建產業鏈概念股

小米新基建產業鏈概念股主要包括物聯網、智能硬件、互聯網服務等方面。另外小米和雷軍本人投資版圖涉及智能制造、工業機器人、先進裝備和半導體等新基建領域。

表8：小米新基建產業鏈概念股

隨著新基建的持續推進以及多家科技巨頭的加速布局，相關產業生態的上市公司或將優先受益并迎來持續利好。

ps：投資有風險，本文觀點僅供參考，不構成任何投資建議。

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