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以太坊:又一大利好 比特幣2021年還會漲多高?

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據可靠消息,特斯拉表示,根據新政策總計對比特幣投資15億美元,預計在不久的將來開始接受比特幣作為支付產品的一種形式,將受適用法律的約束,并且最初將基于有限基礎。此外,未來可能會將部分現金投資于一些替代儲備資產,包括數字資產、黃金以及黃金ETF。

消息既出,比特幣強勢拉升。OKEx行情顯示,8日21時左右,BTC突破43000USDT,再創歷史新高,報43162.2USDT,24小時漲幅為13.82%。

來自特斯拉的“喊單”必將引發新一輪FOMO。我們認為,比特幣上漲趨勢還將持續一段時間,但同時比特幣上漲的主要推動因素在發生一些變化。在本輪牛市中,推動BTC長期上漲的主要動力包括:新冠疫情、央行大量放水、灰度增持、DeFi鎖倉、比特幣減半效應。這五個因素,已經或者即將發生的變化,以及可能帶來的影響,對2021年的BTC帶來深遠的影響。

比特幣進入“后疫情時代”,伴隨比特幣上漲,有很多新入場的投資者,其中不少是因為名人效應以及新聞報道等進入加密市場的。這些人可能會疑問:疫情對比特幣真的有影響嗎?

安全公司:PlusToken又一涉案地址開始轉賬:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,15pyB7開頭的PlusToken涉案地址于北京時間3月5日上午9:27分開始轉賬,其中7023BTC打入到一個新的地址,這也是該地址自從去年9月20日之后首次轉賬。[2020/3/5]

在此用灰度報告中的數據來簡單說明下。灰度在2020年10月發布的報告中提到:2020年爆發的新冠病疫情是比特幣投資的主要驅動力,38%的比特幣投資者在過去四個月中投入過資金,其中三分之二表示因為新冠病疫情促使他們選擇投資比特幣。從這份報告可以看出,疫情對于比特幣的影響比較直接。

那疫情什么時候結束?2020年9月,比爾·蓋茨在接受《經濟學人》采訪時表示:“全球疫情大流行至少要到2021年底才有可能結束。2021年之后,部分貧窮落后國家或極少數發達國家仍會有低水平散發案例。”從目前疫情防控看,全球疫情完全結束,確實可能還需要很長事件;但需要注意的是,本文主要是從疫情對比特幣以及加密市場的影響探討的,所以所謂的比特幣進入“后疫情時代”,是指美國疫情出現分水嶺,這主要是因為本輪比特幣上漲過程中的最大買家是美國。

美聯儲大量放水的警鐘已響,政策轉向可能對BTC產生影響,在新冠疫情影響下,全球央行大放水,而美聯儲更是釋放出“零利率+無限QE”的“金融核武器”。拜登上臺后出臺的一系列政策實操作起來非常需要資金:比如,增加疫苗生產及購買,增加各州緊急資金,補償各州購買防護設備的花銷,給支援疫情的國民兵人員發補助等等。因此,拜登一上臺就提出了天量的1.9萬億美元新冠援助計劃,參議院已在2月4日審議決議并最終通過,眾議院也將進行表決。對于金融市場而言,拜登的1.9萬億新冠援助計劃,就像一個即將吹起來的巨大泡沫。在這樣的大泡沫下,比特幣以及傳統金融資產大概率還有一次更瘋狂的表演。

動態 | PeckShield 安全播報: “假EOS”攻擊再出現 又一EOS競猜類游戲遭黑客攻擊:據 PeckShield 態勢感知平臺11月21日數據顯示:今天15:43 - 18:31之間,黑客(kuybupeykieh)向EOS競猜游戲合約(vegasgame111)發起攻擊,共計獲利數百個EOS,追蹤鏈上數據發現,為了防止資金流向被追蹤,該黑客采用多達幾十次的創建子賬號操作來順序轉移所獲資產。PeckShield 安全人員分析發現,該黑客利用的是“假EOS”漏洞實施攻擊,這一漏洞在10月份較為普遍,不過隨著多數開發者合約開發趨于規范,類似攻擊事件已經很少。一些較小規模的游戲還可能還存在類似漏洞,PeckShield在此提醒廣大游戲開發者和游戲玩家,警惕安全風險。[2018/11/21]

在金融泡沫越吹越大的時候,危機已來。WBS論壇散戶在前幾日上演的世紀逼空大戰,實質上已為這輪泡沫敲響了警鐘,央行放水的惡果初顯,華爾街已開始產生擔憂。據財聯社報道,美國達拉斯聯儲主席卡普蘭周二表示,美聯儲的大規模購債計劃助推了GameStop等股票近期的交易狂潮。過于寬松的貨幣政策可能會造成市場資金過剩,希望盡快減少美聯儲在市場上的影響。即一旦大流行過去,美聯儲就應該開始撤回其非常規寬松政策。

動態 | 澳大利亞又一數字貨幣交易所通過ADCA認證:據Cryptoninjas消息,澳大利亞數字貨幣交易所“Independent Reserve“(獨立儲備)已被ADCA (澳大利亞數字商業協會)認證為符合澳大利亞數字貨幣行業行為準則。據悉,獨立儲備交易所是澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)監管的第一個交易所。[2018/9/27]

花旗集團前全球外匯主管、深數宏觀聯合創始人兼CEO杰弗瑞·楊近日表示:“如果美國沒有超寬松的貨幣和財政政策,很難想象這樣的史詩級的‘逼空大戰’會發生。”

知名做空機構渾水的創始人卡森·布洛克也指責稱,美聯儲為市場注入過多資金并允許過多使用信貸和杠桿,當金融市場泡沫最終破裂時,受損最嚴重的將是散戶投資者。

目前由于美國疫情仍然嚴重,所以美聯儲的政策還將持續。美聯儲主席鮑威爾近日表示,考慮到仍有數百萬美國人失業,現在考慮縮減美聯儲的債券購買計劃還“為時過早”。如果疫情防控像上文分析的那樣在四月份初見成效,在8、9月份實現基本控制,那么美聯儲的政策無疑也將隨之進行巨大調整,一些金融資產泡沫將開始被刺破。投資者要對市場保持敬畏,懂得止盈。

灰度的轉向

灰度對于比特幣有增持放緩跡象。2月2日,Skew數據顯示,灰度在2013年推出GBTC后,GBTC溢價首次轉為負值。從歷史上看,GBTC溢價相當高,上個月的溢價約為40%。然而,2月2日,數據顯示該指數已跌至-1.5%,隨后小幅反彈。

聲音 | 世界經濟論壇創始人:區塊鏈是第四次工業革命的又一代表性成果:據經濟參考報消息,在近日舉行的第十二次夏季達沃斯論壇上,世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布表示,區塊鏈是第四次工業革命的又一代表性成果。預計到2025年之前,全球GDP總量的10%將使用區塊鏈技術儲存。當前,眾多知名企業、投資人密切關注區塊鏈動向。他們期待借助區塊鏈技術,改善傳統業務流程,創造嶄新的業務模式。[2018/9/21]

針對這一現象,市場上主要有三種解釋:第一種解釋認為,溢價的下降可能是由于合格的投資者增加出售;第二種分析認為,非合格的投資者在這個價格上對GBTC缺乏需求;第三種分析認為對GBTC需求的缺乏可能是由于市場競爭加劇,推動了其他需求。

按之前規律,解鎖的GBTC是會對市場形成拋壓,但隨著時間這種拋壓會逐漸減弱,自2月3日解鎖一批GBTC之后,截止目前GBTC的溢價率仍然維持在低位,這表明GBTC溢價走低不單純是解鎖拋售造成的,而是某種程度上市場對GBTC的需求確實顯出不足。

同時,機構投資者對以太坊的興趣持續增加,并且顯示出希望多元化配置加密資產的意向。根據灰度發布的報告顯示:6月以來,灰度BTCTrust的資管規模從6月1日的約34.03億美元擴大至12月4日的約104.69億美元,漲幅約為207.66%。灰度ETHTrust的資管規模從6月1日的約3.31億美元擴大至12月4日的約16.77億美元,漲幅達到了406.16%,相當于翻了5倍。

金色財經現場報道 現代密碼學之父:近幾年是密碼學的又一次復興:金色財經現場報道,今日在Coindesk 2018共識會議上,現代密碼學之父,圖靈獎得主,Cryptic Labs首席科學家Whitfield Diffie表示,最近幾年是密碼學的又一次復興,區塊鏈是密碼學方面的重新對焦。他表示喜歡“引入市場力量”的說法, 從市場力量的角度看待密碼學的發展可能是最好的。Diffie還稱贊了比特幣創始人Satoshi,他說:“多年來密碼學領域的許多人都想到如何發展金錢技術,在Satoshi之前沒有人取得成功。”[2018/5/15]

根據統計,2月1日到7日,灰度信托累計增持664.7枚BTC、10.5萬枚ETH,BTC和以太坊增持數據差別很大,機構投資傾向轉移非常明顯。與此同時,近期灰度也抓緊注冊了多個加密資產信托產品,這反應出機構投資者希望多元化配置加密資產的訴求,特別是DeFi金融資產。這并非隨意揣測,美國主流金融市場實質上正在不斷接受以太坊和DeFi,比如,CFTC批準CME推出以太坊期貨,CFTC前主席等也一直很看好DeFi的金融創新等,在多次活動發言中對DeFi創新性給予肯定。

機構投資傾向轉變背后反映了什么呢?實質上,機構是將比特幣視作投資組合中的一個標的,在他們看來比特幣本質上更多還是一種風險資產,或如達利歐所說的更像是對未來數字資產的看漲期權,而以太坊等加密資產同樣具有潛力和價值,在認知不斷提高的過程中,也順其自然成為機構投資組合中新的可選標的。在這些機構投資者中,橋水基金達里歐的態度轉變,以及對比特幣的看法非常具有代表性。

總體而言,在本輪牛市中,機構推動作用非常明顯;機構對比特幣的需求出現一定降低,對以太坊等更多具有價值的加密資產產生越發濃厚的興趣。另外,以太坊由于性能問題,其他價值公鏈將享受以太坊價值外溢紅利,這使得加密市場從比特幣牛市,進入到一個全面爆發的大牛市階段,而在這一階段中以太坊大概率將比BTC表現更為優異。

DeFi開始成為影響BTC的主導力量

比特幣是由技術驅動金融的偉大創新,DeFi在以太坊上搭建起了去中心化的金融基礎設施,同樣是一次巨大的金融和科技創新。在DeFi的發展過程中,比特幣借助DeFi浪潮中進一步奠定了“數字黃金”的地位,BCH以及BSV等競爭幣徹底被甩在身后;同時,在DeFi熱潮中,WBTC等錨定幣興起,解決了比特幣轉賬慢、缺乏應用場景等諸多難題,進一步增加了其“貨幣”屬性,在未來與法幣的競爭中可以保有優勢。

從持倉上看,DeFi中BTC鎖倉量在6月1日時為5255枚BTC,截至1月31日DeFi中BTC鎖倉量達到161668枚,BTC鎖倉量增加156413枚,漲幅約2976%。灰度BTC信托持倉量在6月1日為356716枚,截至1月31日灰度BTC信托持倉量為648468枚,凈增加291752枚,持倉量漲幅為81.78%。2020年6月-2021年1月,灰度BTC持倉的增加量是DeFi中BTC鎖倉增加量的近兩倍,灰度在2021年2月以前確實是影響比特幣上漲的最主要力量;但從BTC持倉增加量的漲幅來看,灰度的持倉增加量逐漸變緩,而DeFi中BTC鎖倉增加量增長異常迅猛。

2月1日到7日,灰度信托累計增持664.7枚BTC,BTC在DeFi中鎖倉量卻增加7252枚,DeFi中BTC鎖倉增加量已經超過灰度對BTC的影響力,并逐漸成為推動BTC價格的最主要主導力量。

減半效應對比特幣的影響,在加密行業中一直有“四年減半行情”的說法,也即比特幣挖礦獎勵“減半”后出現牛市行情,理論上是指比特幣網絡的供給量減半,在需求不變或者增多會對價格產生推升作用,不過每次的減半存在著不同和規律性。

比特幣挖礦獎勵減半第一次影響最大,因為獎勵減半量占總供應量的比例最大,減半效應爆發的時間也越短;但隨著區塊鏈獎勵減半占供應量比例下降,“減半效應”爆發所需的累積時間也更長。研究分析比特幣區塊獎勵減半的效應,通過研究每次減半的比率變化,并將研究結果延伸到后續的減半事件中,可以形成見頂指標。

比特幣到底會在什么價格見頂呢?

橋水基金達利歐在《瑞·達利歐親筆:我對比特幣的看法》中提到:我們假設私人持有的黃金儲蓄總市值中有一半都分配給了比特幣,這意味著將會有大約1.6萬億美元分配給所有曾經開采的比特幣。從黃金轉向比特幣,投資者開始嘗試多元化投資,理論上可以使比特幣價格至少上漲160%。達利歐發表此文的時間為1月30日,當時BTC的價格為37000美元,據此估計BTC的目標價格為96200美元,也即10萬美元附近。

PanteraCapital根據減半效應計算出比特幣會在2021年8月達到115,212美元的價格峰值。

1月6日,前比特幣中國CEO李啟元做了個與本文所認為的”雙頂趨勢“較為類似的預測,其在微博上表示:考慮到比特幣價格的快速上漲,我們可能會經歷像2013年那樣的雙頂牛市行情。2013年四月時比特幣價格出現了第一個高點,并在十二月份達到牛市的頂峰。當時第一個高點的出現時有獲利資金撤出,價格出現回調,隨后在夏季和秋季企穩。短期回調往往在牛市同一年中,且調整幅度較小,可能是40%-60%。而牛市結束之后真正的大跌則是要從歷史高點下跌80%,并伴隨接下來幾年的熊市。如果本輪牛市真的要走雙頂行情,第一個高點出現的位置將在7萬-9.9萬美元,并不會超過10萬美元。”

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