比特幣:比特幣的原始價值

比特幣是一個需要解決的謎題，而不是否認現實的借口。它必須具有原始價值。

回歸定理

從奧地利經濟學派的角度來看，比特幣網絡最令人費解的方面是它與回歸定理的關系，即奧地利經濟學家對貨幣起源的解釋。回歸定理解決了兩個不同的問題：一種交換媒介的出現，以及交換媒介向貨幣的演變。交換媒介被定義為為了以后交易其他東西而購買的東西。金錢是所有交換媒介中是最出色的。

比特幣不是，也從來不是錢，所以今天只有第一個問題是相關的。但是，由于第二個問題可能對比特幣的未來很重要，因此值得一提。交換媒介向貨幣的演變可以通過以下觀察來解釋：在所有條件相同的情況下，一種更適銷的交換媒介比一種不太適銷的交換媒介更值得擁有。因此，幾種媒介之間最有市場的交換媒介將比其他媒介更具優勢。隨著越來越多的人因其更大的適銷性而選擇該媒介，它變得更加適銷，而其他的則變得更不太適銷。因此，長期來看，可以預期一個單一媒介將主宰其他媒介。

關于第一個問題，解釋取決于這樣的觀察，即為了出售某物，買賣雙方都必須將其視為經濟商品——這意味著他們都想要一些，即使他們愿意支付的價格并不相同。如果買方不把它當成商品，那么他就不會愿意為它買單，如果賣方不把它當成一個商品，那么他就愿意放棄它，甚至愿意花錢放棄它。由于交換媒介是購買然后轉售的東西，所以在兩次交易中的雙方都必須將其視為經濟商品。

數據：2020年以來穩定幣最高增發逾30倍，比特幣總市值最高增長9.4倍:7月27日消息，區塊鏈數據與技術服務提供商OKLink和量化對沖基金Lucida發布鏈上數據對二級市場投資的價值的聯合報告，稱在2021年5月比特幣觸及歷史高點后，巨鯨（1000至1萬枚比特幣地址）整體處于減持狀態。

此外穩定幣總發行量由2020年1月1日的520億美元增長至2022年3月20日的最高點1635億美元，漲幅為31.3倍；比特幣總市值由2020年1月1日的1304億美元增長至2021年11月10日的最高點1.22萬億美元，增長率為9.4倍。[2022/7/27 2:41:31]

因此，第一個能夠將商品用作交換媒介的人必須從同樣將其視為商品但并未將其用作交換媒介的人那里購買它。所以，事物在某種其他需求的基礎上成為交換媒介，不可能有其他的進化方式。

回顧一下，回歸定理說的是：

要成為交換媒介，必須出于其他原因要求某物。在一組相互競爭的交換媒介中，有一個會趨于成為金錢。

這兩者都必然是市場現象，因為它們發生在人們個人決定他們希望與什么交易以及與誰交易的過程中。制度化的強制可以影響這個過程，但總是來自外部：例如，一個國家可以通過取締其他交換媒介來試圖推廣一種交換媒介而不是其他交換媒介。這可能會影響哪種交換媒介成為貨幣，但他們無法通過法令直接使某物成為貨幣或交換媒介。

動態 | OKEx比特幣當周合約持倉銳減2000多個BTC:據OKEx持倉指標顯示，BTC當周合約持倉總量短時銳減約2246個BTC，價值約870萬美元。今日午間BTC出現大幅波動，最低觸及3691美元后，又快速拉升至3870美元附近。[2018/12/6]

另一方面，回歸定理并沒有說：

某種東西必須被廣泛要求才能成為交換媒介。它必須從需求它的人那里開始作為交換媒介使用，但從那里可以傳播給更多的人。

某種東西必須被強烈要求才能成為交換媒介。行為學不能做出這樣的陳述，因為主觀價值論不允許區分強的欲望或弱的欲望。欲望可以相互比較，但不能絕對刻畫。

交換媒介的未來取決于它的起源。對于一種交換媒介，有些起源是可能的，有些則不是，但一旦它存在了，就不需要再糾結它的起源：它的未來需求取決于它當前的需求和影響它的其他當前因素，而不是直接取決于任何過去發生的事情。

不遵循回歸定理的交換媒介是可能的。相反，任何顯然不符合回歸定理的交換媒介，經過仔細研究，都會發現完全符合回歸定理。

這些謬論支撐了許多奧地利經濟學家對比特幣網絡的貨幣——比特幣——的負面反應。

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比特幣悖論

現在可以解釋比特幣的悖論以及奧地利學派經常對其分析不充分的原因。為了正確分析比特幣，有必要只使用回歸定理的冰冷的硬邏輯，而不是讓熱愛黃金的人來干涉。

聲音 | 伊朗區塊鏈協會主席：去年美國政府收繳伊朗人500多個比特幣:據bitcoin.com報道，伊朗區塊鏈協會主席Sepehr Mohammadi日前表示，去年相當一部分屬于伊朗國民的比特幣被美國聯邦政府沒收，并未說明原因，雖然具體數量報名但預計應該超過500個比特幣，當時市值約577萬美元。Mohammadi稱，沒收還在繼續。有人認為，沒收源于比特幣持有者企圖規避美國對伊朗制裁。他解釋說，伊朗國民無法采取法律行動追回這些被收繳的比特幣，因為伊朗頒布了加密數字貨幣禁令。伊朗區塊鏈協會需求采取國際范圍的法律行動，但還未找到反洗錢方面的法律專家接手此案。今年4月23日伊朗央行宣布，禁止全國所有金融機構使用比特幣和其他數字貨幣，認為加密貨幣可能用于洗錢和為恐怖主義融資。[2018/7/23]

比特幣悖論是比特幣似乎除了作為交換媒介之外沒有其他用途。它的技術特征雖然優雅，但只要沒有比特幣可以買到的東西，它就是沒有生命力的。因此，如果比特幣成為一種交換媒介，這似乎違反了回歸定理。

這個明顯的悖論陳述有兩個內在的謬誤。第一是源于缺乏想象力的爭論。僅僅因為比特幣的原始價值的性質不清楚，并不意味著沒有。第二是對主觀主義的違反，這是奧地利方法論的基礎。經濟學家不需要要求理解人們為什么重視任何事物的原因——需求是由某物有價格這一事實來證明的，而不是由經濟學家理解人們為什么為它買單這一事實來證明。我不否認彩票是一種經濟商品，盡管我不明白為什么有人會買彩票。

資產管理公司Vanguard CEO：永遠不會將比特幣納入該公司的任何基金:資產管理公司Vanguard的新任首席執行官Tim Buckley在接受CNBC采訪時表示，該公司的基金永遠不會納入比特幣。Buckley將比特幣與黃金作出比較，他認為這兩者都沒有任何基本價值。盡管Buckley發表了對區塊鏈技術的高度但評價，但他并不打算在近期投資比特幣。[2018/1/24]

比特幣在今天是為人所知的一種交換媒介了。這證明了回歸定理必須適用于它，即使很難理解原始需求。根據經驗，它們在被用作交換媒介之前就被出售以換取美元了。這確認了根據回歸定理某些東西必須是正確的。

任何奧地利經濟學家都應該清楚正確的方法，但直到最近，奧地利學派對比特幣的分析還很膚淺。奧地利學派尚未普遍理解比特幣與黃金和法定貨幣有著根本的不同，因此需要進行基本分析，回到第一性原理。在奧地利學派被說服之前，這可能不得不再重申幾次。

反對比特幣的奧地利學派無法對比特幣提出合理的指控。他們確信比特幣一定有問題，但是當他們試圖闡明它時，他們得出的結論要么是主觀的，要么是錯誤的。最常見的反應是回歸定理意味著比特幣不能成為貨幣或在某種程度上不可持續，但這個結論誤解了人類行為學的本質。人類行為學論證只能說某些因果關系是可能的或不可能的。現實生活中不可能有什么是違反人類行為學規律的——即便是暫時的。

FUNDSTRAT分析師TOM LEE：比特幣價格下跌是“很健康的”:比特幣市場及價格機制都不成熟，造成波動巨大，穩定性不好。因此很多人猜測存在泡沫風險，投資需要謹慎。可是FUNDSTRAT分析師TOM LEE也認為即使存在泡沫，也是規模很小的。而對于比特幣固有價值，整個行業也存在很大的分歧。[2017/12/26]

我認為，與黃金優越的原因相比，這種反應與對法定貨幣不可持續的原因進行錯誤歸因有關。黃金具有明顯的生產用途；美元和比特幣沒有。然而，由于那些原因，黃金并不穩定，美元也不穩定。確切的說，美元不穩定是因為發行它的組織目前正在篡改它。如果篡改應該停止并且政府應該提供真實的證據表明它將負責任地管理美元，那么就沒有理由預期美元在那之后會不穩定。

另一方面，由于黃金具有明顯而廣泛的生產用途，只要還有這些用途，它的價格就不可能歸零。不能對比特幣提出同樣的論點，但并不意味著比特幣的價值會變為零或可能變為零：再說一次，最好的論點是由urda提供的，他問“如果比特幣失敗，什么會取代它？”只要比特幣的用途是任何其他貨幣都無法實現的，并且只要它對其他貨幣和支付系統保持競爭力，它的價值就不會完全崩潰。

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嘗試的解釋

比特幣是一個需要解決的謎題，而不是否認現實的借口。它必須具有原始價值。比特幣的關鍵時刻是它被首次出售的時候。為什么人們開始支付美元購買超出免費獲得的額外比特幣？這不是一個人類行為學問題，但絕對是一個有趣的問題，也是奧地利學派對比特幣困惑的核心。很明顯，不能簡單地將比特幣與黃金相提并論，必須先給出一些其他的故事，然后才能讓習慣于以黃金和法定貨幣來看待金錢的人看起來很自然。

一般來說，人們的欲望并不總是可以很好地解釋，因為他們是如此主觀。然而，一個善行可以被解釋為一種手段，而不是一種內在的善。人類的時尚無法解釋，但鑒于它的存在，將時裝秀或名牌服裝解釋為推動人們追趕最新潮流的手段并不難。因此，僅僅說它們“酷”或“神秘”是不夠的。這僅解釋了我們已經知道的。通常，事情很酷或很神秘是有原因的，而不是因為突然的大眾錯覺。

Graf提出的一種解釋是，最初需要比特幣是因為對比特幣工程的贊賞。一個精心設計的加密方案“在某些情況下，對某些人來說，確實可能比某些‘真實’經濟對象或特定數量的法定貨幣更有價值。不管未來有任何潛在的間接交換價值，人們可以想象這些人花費數百小時創建和破解加密代碼，只是因為他們喜歡。”

這種解釋的問題在于它沒有區分比特幣程序和比特幣貨幣。對比特幣工程的理解解釋了為什么有人會下載程序來玩它或仔細閱讀代碼，但這并不能解釋為什么有人會為不動的和任意的數據字符串付費。任何超過幾個聰的金額都足以嘗試比特幣可以做的所有事情。的確，當工程師明明可以啟動自己的鏈并擁有整個系統進行試驗時，為什么工程師還是更愿意使用比特幣區塊鏈呢？

我認為正確的做法是像urda暗示的，他間接地說：“根據我的看法，潛在買家對比特幣潛在效用的理性預期超過了生產者要求的價格，因此出現了交易。”比特幣對具有正確的企業家心態的人具有價值。

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未來主義者的寓言

兩個世紀前，石油比一文不值還要糟糕。它是一種人們愿意為從他們的土地上將其搬走而付費的有害的東西。然而，假設有一天一個神秘的陌生人出現，聲稱自己是一名時間旅行者。他告訴大家，有一天石油將成為世界上最有價值的燃料。它將被稱為“黑金”。戰爭將圍繞它展開，巨大的機器將被建造來收集每一滴石油。

盡管沒有人知道這位所謂的時間旅行者是否在說真話，也不知道如何開發有一天會使石油變得有價值的技術，但一些企業家相信了他，并開始收集石油，為石油變成黑金的那一天做準備。他們建造了大桶來儲存它，然后成噸地買了下來。因為這些企業家建立了石油價值的基準，其他人購買了較少的金額來推測價格，以便將他們的財富儲存在傳統銀行之外。

在金融恐慌之后，人們用來交易的美元變得一文不值。需要一些東西進行交易，并發現石油是一種需求廣泛的商品，人們開始用它進行交易和報價。很快，石油就成為了他們的新貨幣，而沒有人想出如何將其用作實用燃料。等到了解將其用作燃料的技術時，石油已經非常寶貴，不能被燒掉。

在現實生活中，沒有時間旅行者，但企業家有時可以瞥見未來。比特幣最初發明時，比特幣沒有交換價值，免費贈送只是為了產生利息。然而，一旦合適的企業家開始懷疑有一天比特幣實際上可能被用作貨幣，他們愿意支付美元以獲得比免費可用的更多的數量。他們可能沒有準確地理解它是如何發生的，但實際上認為這肯定足以給比特幣帶來神秘感。謝天謝地，有足夠多的人的判斷并沒有因為對回歸定理的不完全理解而蒙上陰影。懷疑比特幣有朝一日可能會成為一件大事，這解釋了有關其原始需求的一切。

這解釋了對比特幣工程的欣賞如何導致人們自己想要幣。一旦知道比特幣可以出售，即使是微不足道的，新的可能性就出現了。第二代企業家意識到，第一代提供的微小基線價值允許使用PayPal或信用卡無法提供的某些服務。例如，維基解密可以接受任何第三方都無法阻止的比特幣捐贈。“絲綢之路”網站可以被創建，以建立一個匿名和安全的在線黑市。

在那一點上，比特幣已經形成了交換價值。兩組企業家都很高興，因為他們都盈利了。比特幣仍然不是錢，但它的潛力更容易被其他人掌握。因此，新的企業家以商人和投資者的身份進入市場。這個循環一直重復到今天，只要有人愿意為比特幣經濟的愿景投入資金，它就沒有理由不繼續下去。

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