Polygon:坎昆升級：以太坊Layer 2的轉折點和5個潛在投資機會

最近$ETH層面，很多朋友問詢關于EthereumCancun的新動向：

1，什么是坎昆升級和EIP-4844

2，坎昆升級對L2的影響

3，坎昆升級的技術進程

4，坎昆升級攪動格局

5、除Etherum外的5個投資機會

1、什么是坎昆升級

EthereumCancun是繼上海之后對ETH區塊鏈的額外升級，具有EIP-4844和可能的EIP-6969主要是推動以太坊L2得以實現成本降低、速度提高的目標：屆時，將使得以太坊Layer2的速度提高10x，甚至有機會提高100倍且成本更低。

灰度：預計法院將于2023年秋季做出關于GBTC的裁決:7月31日消息，灰度（Grayscale）官方表示，我們收到的建議是，預計法院將于 2023 年秋季做出關于 GBTC 的裁決，這一結果與比特幣現貨交易平臺交易基金（ETF）的申請相關，將影響數百萬投資者和發行者。[2023/8/1 16:10:07]

2、坎昆升級核心：

EIP-4844什么是EIP-4844？

這是ETHL1擴容的第一步Pro-Danksharding，也叫EIP-4844，EIP-4844引入了一種新的交易類型Blob，將交易數據移動到一個新的臨時「blob」存儲中，以此來提供廉價的存儲成本，并不需要被永久保存。

美眾議院民主黨議員：自托管錢包容易助長犯罪活動:金色財經報道，美國眾議院金融服務資本市場和投資者保護小組委員會主席、國會民主黨議員 Brad Sherman表示，加密自托管錢包與20世紀80年代美國禁止的不記名債券類似，容易助長犯罪活動，因為這些非托管錢包將是在捐款接受者不知情的情況下進行非法競選捐款的完美方式。其他民主黨人，包括高級成員Maxine Waters也表達了同樣的觀點，她說：“某些情況下，這些自托管軟件與放在錢包或公文包里的錢沒有太大區別，這些錢包還可以存儲并瞬時轉移數千萬美元。”[2023/7/29 16:05:14]

在這之前，L2會定期將一些數據存儲在L1主鏈上，這個步驟會消耗大量的費用，坎昆升級后，L2交易將存儲在blob中，Blob類似以太坊L1的「外部存儲空間」，存儲成本更便宜，空間更大。坎昆升級的核心就是降低了存儲成本。

Ripple Labs首席技術官駁斥ChatGPT的“Ripple陰謀論”:12月6日消息，人工智能 (AI) 工具ChatGPT聲稱，XRP Ledger ( XRPL ) 以某種方式被Ripple秘密控制，雖然人們可以參與治理，但Ripple擁有“最終控制權”。

Ripple Labs首席技術官David Schwartz反駁稱ChatGPT的回答存在漏洞。“如果它的最終論點是Ripple Labs可能有一些秘密的方式來控制XRP Ledger，為什么不認為Ripple Labs可能有一些秘密的方式來控制比特幣區塊鏈呢？”

注：ChatGPT目前已經被證明存在許多自相矛盾的回答。例如，它一方面聲稱XRP Ledger 是一個去中心化分布式賬本，一方面又聲稱其是中心化機構控制的。[2022/12/6 21:26:01]

3、坎昆升級將刺激

加密錢包Braavos完成1000萬美元融資:10月31日消息，StarkNet生態加密錢包Braavos完成1000萬美元融資，Pantera Capital領投，Brevan Howard Digital、Crypto.com和Matrixport等參投。新資金將用于產品開發，并加速招聘和營銷。Braavos由Motty Lavie、Abraham Makovetsky和??Yoav Gaziel于今年年初共同創立。這家初創公司在熊市開始時就結束了全股權融資。Braavos將在以太坊擴容方案StarkNet上推出自托管錢包。[2022/10/31 12:01:47]

L2生態的爆發用戶在L2Rollups支付的交易成本中有90%以上是由于數據存儲造成的,EIP-4844完全實施后，L2的交易費用將降低一個數量級，每筆L2交易的成本將便宜數十倍。

因此坎昆升級的意義并不亞于上海升級，L2Rollups成本降低，甚至是降低至<$0.001，而且這只是ETH擴容升級第一步所帶來的影響力。

自OP、Arb這兩個OpRollups系上線后，其TVL和網絡活躍度就已經整個公鏈排名的前4和前6，隨著坎昆升級帶來的費用數量級的降低后，很難想象L2的空間和影響力將有多大。

更低的交易費用、更好的交易體驗，甚至催生更多的應用場景，坎昆升級將成為以太坊L2的轉折點。

4、坎昆升級目前的技術進程和階段總結

2023年一共經歷過18次討論@KiwiCryptoBig推文討論了相關提案和可能的進度，下面總結來自于@KiwiCryptoBig

1.上海升級延遲了好久，坎昆目前開發工作量也很大，估計也要比路線圖晚一段時間

2.未來幾周就應該能明確開發范圍了，各種小升級可能要為4844讓路了，估計目前的討論范圍還會有eip被擠掉

3.4844帶來的blob大概率是能用的上，利好各種大中小l2和模塊化區塊鏈。

5、坎昆升級與BTC減半共振，下半年格局將被攪動

坎昆升級目前沒有給出具體的時間，大概就在23年下半年，而BTC的下一次減半則在24年5月9日，減半預期往往會提前炒作，恰好與下半年坎昆升級時間共振，新一輪洗牌可能到來。

對L1鏈的影響：

僅僅Op和Arb就已經在公鏈市場殺瘋了，ArbTVL僅次于波場和BSC、Op弱于Arb，但也擠進了前6，領先于上輪明星公臉Avax、FTM、Sol等。

下半年的坎昆升級后，ETHL2的競爭優勢又將提升一個數量級，非ETH系的公鏈將會越來越難，大部分將被市場給淘汰

L2本身的競爭：

Arb、Op憑借先發優勢，在L2市場上占據了統治地位，但下半年的坎昆升級臨近，整個Rollup賽道都將迎來普漲利好，L2方案之爭、同方案L2之爭會越來越激烈，不排除出現新的黑馬殺出。

6、除了ETH本身，坎昆升級下值得布局的5個投資機會

No.1：L2龍頭——Arb、Op

這兩個是目前TVL、用戶最多的L2，具備足夠的先發優勢，以及正統性，已經具備一定的生態護城河，是坎昆升級的核心標。

No.2：龍頭應用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx

GMX、RDNT、Magic是Arb系、Velo、Snx是op系，分別獲得對應L2的支持，L2爆發也會帶動其生態的爆發。

No.3：L2另類——Polygon。

Polygon是側鏈，有自己的獨立共識，并不算L2，但Polygon有幾個ZKLayer2解決方案，包括PolygonZKEVM，Polygon相當于從公鏈市場轉向擁抱ETHL2，有較強的技術實力和市場推動力。

No.4：zkRollup應用項目——LRC、IMX

目前通用zkRollup都沒發幣，LRC、IMX是ZKL2比較容易炒作的板塊。

No.5：Optimism分叉——Boba、Metis

缺乏正統性，但性能都差不多，生態較弱，賠率較高，是坎昆升級的末尾板塊。

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