BOT:分析 Unibot 數據：靜態數據具備吸引力 但主要收入來自 $UNIBOT 交易稅

作者：蔣海波

Telegram 交易機器人已有一段時間的歷史，近期隨著 MEME 代幣的火熱和 Unibot 等項目的發幣，這一賽道再次受到關注。

根據 DeFiLlama 的數據，截至 7 月 24 日，在所有區塊鏈項目中，Unibot 過去 24 小時產生的費用僅次于 Ethereum、Lido、Bitcoin、Uniswap、Tron，在排除掉公鏈項目后僅次于 Lido 和 Uniswap。由于 Lido 需要用戶質押 ETH 來產生收入，90% 的費用分配給質押 ETH 的用戶，協議收入僅為產生費用的 10%；Uniswap 的費用全部分配給流動性提供者，協議收入為零；Unibot 作為服務提供商，收入相對費用的比例為 100%，過去 24 小時 66.5 萬美元的收入在非公鏈項目中位列第一。在這基礎上，Unibot 將部分收入分配給原生代幣的持有者，而 Lido 和 Uniswap 目前都沒有向持幣者分配收益的計劃。

分析 | BTC季度合約基差142.99美元 市場看多人數仍有增加:截至1月10日10:30，根據OKEx交易大數據顯示，BTC合約多空持倉人數比為1.37，季度合約基差142.99美元，永續合約基差3.56美元，永續合約資金費率0.031%；BTC合約持倉總量6,504,332張，24h交易量24,610,109張；主動買入量241,437張，主動賣出量256,230張；精英賬戶做多賬戶比54%，多頭持倉比21.56%，做空賬戶比43%，空頭持倉比18.94%。BTC現貨數據方面，杠桿多空比為5.12，幣幣主動買入量84.68 BTC，幣幣主動賣出量68.75 BTC，USDT場外溢價率為97.66%。

分析師表示，BTC合約多空持倉人數比為1.37，市場做多人數仍在逐漸增漲，季度合約基差再次擴大，持倉總量有所增加，永續合約資金費率為正，表示市場對后市信心繼續提升；市場主動交易保持相對活躍，行情存在再次異動可能；BTC合約精英持倉方面，做多賬戶比與空頭持倉比均占一定優勢，但不明顯。[2020/1/10]

分析 | 對比BTC3年走勢 本輪行情壓力位在9600美金:合約帝入駐實盤分析師天啟資本分析認為，本輪行情壓力位在9600美金。從比特幣3年來走勢發現，Bitmex上比特幣牛市最高點為20093美金，本輪熊市最低點為3121美金，測算斐波那契0.618的位置正好是9604美金，若上漲趨勢延續，本輪上漲將會大概率向上測試9600美金壓力位。不過從周線RSI指標來看，行情已進入超買區域，近期有較大概率出現回調。短線操作上建議回踩8500美金附近，不破位可考慮做多，若漲至9600美金可考慮做空。[2019/5/28]

Unibot 的服務和收費機制

Unibot 的 Telegram 機器人可通過與用戶對話的形式完成交易，整個流程總結如下：

點擊 Unibot 官網的「Start Trading」開始交易，彈出 Telegram 的 Unibot 對話框；

Unibot 為每名 Telegram 用戶生成 3 個地址；

分析 | BTC可能在1到2天內形成雙頂，或將跌至7206美元:據Coindesk分析師稱，在4小時圖上，BTC跌破楔形三角下沿，證實了多次未能站上8300美元后看漲枯竭。此外，相對強弱指數RSI低于50、MACD為負值，進一步證實看跌。在日線圖上，MACD自5月2日以來首次轉為看跌，RSI繼續處于看跌高點，BTC可能在1到2天內形成雙頂，跌至7206美元（5月18日低點）。UTC時間收于7206美元下方，將確認雙頂，短期轉為看跌，并可能跌至6070美元。如果BTC在24小時內上肢8050美元上方，則則轉為看漲，可能漲至8500美元（2018年6月高點）。[2019/5/23]

用戶可通過 MetaMask 等錢包向 Unibot 地址充值；

在對話框給出的選項中選擇「Buy Tokens」；

選擇交易的錢包，購買的金額；

輸入要購買的代幣地址，完成交易。

分析 | 警惕EOS交易memo信息中推廣惡意錢包的詐騙行為:據PeckShield數字資產護航系統數據顯示，半個月以來，有多個EOS賬號頻繁向大量EOS用戶發送memo錢包推廣信息并引導用戶下載。截止目前已經發現，mobile.e、mobil.e、mobileosapps、newdexmobapp等幾個賬號，共計向11,471個EOS用戶發送了上萬條交易信息，并在memo中植入了錢包下載鏈接，而其最終導向為一個以Vitaly Buterin(冒充V神)的身份，開發的一款名叫mEOS Folio的山寨APP，該APP可直接在蘋果應用商店中搜索到。PeckShield安全人員追蹤研究發現，該APP存在釣魚風險，一旦有用戶輸入私鑰后便可能被竊取，嚴重威脅到用戶的數字資產安全。值得說明的是，newdexmobapp賬號為PeckShield近幾天追蹤的異常黑名單賬戶gm3dcnqgenes的關聯賬號，其已經以類似釣魚方式盜取了超209萬個EOS，最大受害者甚至為曾經參與以太坊和EOS的創世地址，我們已經聯合相關交易所協助受害者進行資產追回。很顯然，近期頻繁的memo推廣為gm3dcnqgenes黑客組織實施的又一次撒網釣魚行為。PeckShield在此提醒廣大EOS用戶,務必注意甄別交易信息中memo存在的惡意廣告內容，避免上當受騙。[2019/2/26]

相比通過去中心化的 MetaMask 等錢包進行交易，Unibot 的使用體驗和中心化產品更接近，但在這個過程中也需注意安全，生成的地址可以通過刷新進行替換，但在此之前需要保存私鑰；私鑰的導出和保存也要避免泄露；核對輸入的地址，防止買到假幣。Unibot 產生費用的方式有兩種，分別是 Unibot 機器人的交易費和原生代幣 $UNIBOT 的交易稅。

分析 | TokenInsight：近24小時內除新增地址數增加 其余ETH主要指標均下降:據 TokenInsight 數據分析，近 24 小時內ETH 鏈上轉賬數 553,590，較昨日下降 3.07% ；活躍地址數 323,971，較昨日下降3.87%；新增地址數 98,910，較昨日上升17.1%，占總地址數的0.21%；交易所成交量 15.9億美元，較昨日上漲 9.6%。其生態DApps 日度活躍用戶量8,729，較昨日下降 6.1%，DApps 日度交易量 7,198 ETH，較昨日下降 13.2%。

獨立分析師 James 認為，雖然ETH新增地址數短期上升，但也只是回歸近一個月均值范圍。目前其他主要數據指標均呈繼續下降趨勢，ETH短期內依然不容樂觀。[2018/11/14]

Unibot 收取 Unibot Telegram 機器人交易量 1% 的費用，其中 40% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者，其余費用分配給團隊和用于推薦獎勵。用戶可以推薦其他人使用 Unibot 機器人進行交易，推薦者可以獲得被推薦者交易費用的 25%。

$UNIBOT 代幣的交易有 5% 的稅收，其中交易量的 1% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者，在前 90 天的窗口期，該分配比例翻倍。

若每個獎勵周期出售或轉移超過 200 $UNIBOT，獎勵會被沒收并退回獎勵池。

這就意味著，目前 Unibot 產生的費用的約 40% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者。

根據 Unibot 官網提供的 Dune 儀表板，Unibot 在 7 月 23 日產生的費用為 337.54 ETH，按幣安當日收盤價 1888.73 美元計算，折合約 63.75 萬美元。由于 Unibot 是一個服務提供商，并不需要像 Uniswap 等 DeFi 項目一樣將費用分配給流動性提供者。若按每天產生 63.75 萬美元的收入，40% 分配給 $UNIBOT 持有者，$UNIBOT 1.4 億美元市值的靜態數據計算，$UNIBOT 的 P/E 僅為 1.5。如果 Unibot 的數據能夠持續，那么 $UNIBOT 代幣將極具競爭力。

機器人交易費用與 $UNIBOT 交易稅占比

根據 Dune 中的數據，截至 7 月 23 日，Unibot 中的各項費用均創下新高。其中 7 月 23 日的總費用 337.54 ETH 是 7 月 22 日 143.55 ETH 的 2.35 倍，這也直接刺激 $UNIBOT 的價格在 7 月 24 日上漲至 140 美元。

以 7 月 23 日的數據為例，機器人交易產生的費用為 38.42 ETH，約有 300 ETH 的費用由 $UNIBOT 的交易稅收產生，交易稅收的占比約為 89%。

在此之前，也有不少 MEME 代幣設置有交易稅收，用于分配給團隊、代幣持有者、銷毀或添加流動性，這類代幣產生的激勵效果往往不能持續。

機器人交易費用

由 Unibot 機器人產生的交易費用屬于「真實收益」，但由上可知，這部分僅占總費用的 11% 左右。Unibot 機器人過去產生的總的交易量為 7966 萬美元，共進行了約 12 萬筆交易，總共積累了 396.92 ETH 的費用。

從 Dune 的數據可知，機器人交易費用也呈上升趨勢，7 月 23 日的費用是前一天費用的 1.65 倍，但增長速度不如 $UNIBOT 的稅收。

Unibot 的交易量來源

同樣以 7 月 23 日的數據為例，在 Unibot 機器人交易量前十的交易對中，UNIBOT-WETH 交易對的交易量占據絕對優勢，是交易量第二名的 7.5 倍。

在過去 3 天的交易中，主要交易對排除掉 UNIBOT-WETH 后，有 53.6% 的交易量來自 HAMS-WETH 交易對，$HAMS 是真實版鏈上倉鼠競賽游戲 Hamsters.gg 中的代幣。

在 Unibot 的所有交易中，交易量靠前的代幣還包括以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$RLB 等熱門代幣和 MEME 幣，但這類代幣的熱點能否持續可能存在疑問。

小結

$UNIBOT 當前的靜態數據非常有吸引力，P/E 僅為 1.5。但其中約 89% 來自于 $UNIBOT 的交易稅收，僅有約 11% 來自交易機器人產生的真實收益，通常情況下，交易稅收類項目提供的分紅并不能長期持續。

Unibot 機器人的交易量中，也有相對較高的比例來自 UNIBOT 本身，除此之外以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$HAMS 等項目的交易量在 Unibot 中也比較高。說明 Unibot 確實適合熱門項目的發掘，但所交易項目的熱點能否持續也是一個疑問。

蔣海波

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