DEF:觀點：零知識證明并非DeFi的正確解決方案

作者：DARREN KLEINE，blockworks 編譯：善歐巴，金色財經

許多團隊正在努力實現零知識 DeFi，但他們都在處理同樣的基本邏輯問題。

在最近的Lightspeed播客中，Multicoin Capital的Kyle Samani表達了他對于零知識證明在DeFi中并非隱私問題的正確解決方案的信心。他認為零知識證明在其他領域有其用武之地，但在DeFi中或許并不適用。

零知識證明可以用于向某人證明購買酒精飲料的年齡，而無需透露其他個人詳細信息。這正是零知識證明的有效應用場景，可以保護隱私并且證明特定事實。

觀點：相當一部分虛擬貨幣面臨與瑞波相似的局面，存在監管風險:國盛證券區塊鏈研究院宋嘉吉團隊告訴記者，根據研究，SEC會根據“霍威測試（Howey Test）”來判定資產是否是“證券”，而根據霍威測試的標準，SEC將瑞波判定為證券并不令人意外。比如，相較于比特幣，瑞波有較為明顯的實際控制人。SEC對證券的態度一以貫之，即發行證券需在SEC注冊或符合豁免條件。

區塊鏈資產并非法外之地，其發展終究會與“傳統”世界相連，尤其是資本市場，因此也經常可能與監管規定有所摩擦。相當一部分虛擬貨幣面臨與瑞波相似的局面，存在監管風險。此外，部分虛擬貨幣與虛擬貨幣交易所還可能被認定存在市場操縱與欺詐等行為。（北京商報）[2020/12/30 16:06:49]

然而，如果DeFi的目標是隱私，零知識證明并不是合適的解決方案。在DeFi中，需要考慮“共享狀態”的概念，即在進行金融交易時，各參與者之間進行數學運算并提交零知識事務。DeFi中并不存在全局狀態的概念，這就導致無法進行全局狀態的推理，從而使得零知識證明在DeFi中無法發揮作用。

觀點：從長遠看美聯儲2％通脹率將使比特幣和黃金受益:加密貨幣分析師Joseph Young剛剛發推稱，毫無疑問，從長遠來看，美聯儲平均2％的通脹率將使比特幣和黃金受益。在短期內，黃金和比特幣市場的當前反應表明，投資者看到美聯儲的行動后會相信美聯儲的話。[2020/8/27]

Kyle Samani舉了一個例子來說明這一點，在DeFi中，存在有限合伙人池和限價單，不同人之間會進行交易和互動。由于沒有全局狀態的概念，無法推理出整個系統的狀態。因此，他認為零知識證明并不適合解決DeFi中的隱私問題。在DeFi中，需要一種能夠處理共享狀態和全局狀態推理的解決方案，而零知識證明并不能提供這樣的功能。

觀點：去中心化借貸協議Aave增長加速，在長尾貸款市場占據主導地位:基于以太坊網絡的貨幣市場協議Aave從P2P貸款模式轉變后，其市場份額繼續以驚人的速度增長。Aave在長尾貸款市場占據主導地位，其資產管理規模（AUM）主要集中在中型加密資產上。未來的成功取決于抵御高度動蕩的市場活動和資本充足的競爭對手的能力。（The Block）[2020/7/18]

在解釋零知識（ZK）證明在 DeFi 中不適用的觀點中，Kyle Samani提出了一個以 zcash (ZEC) 為例的基本前提。對于 zcash，任何交易的證明都表明一系列未使用的交易輸出（UTXO）已被發送到一系列私有地址的“加密 blob”中。

他在舉例時說：“我收到的 UTXO 總數少于我發出的 UTXO 數量，包括當前交易。” 這種情況下，交易證明只能表明用戶的余額大于零，但無法提供更具體的細節。

盡管 zcash 的發行量理論上永遠不會超過 2100 萬，因為它與比特幣分叉具有相同的供應限制，但由于其基于隱私的設計，無法審計供應量。這也意味著無法從上到下審計系統，無法確定 zcash 的總供應量是否仍固定在 2100 萬個。實際上，zcash 曾發生過一個潛在的災難性錯誤，但該問題在2019年被報告并修復。

Kyle Samani將這一事件與在 DeFi 中實施零知識解決方案的嘗試聯系起來，強調如果無法自上而下地推理系統，DeFi就無法實現其目標。他表示，當每個人都向鏈上提交一堆私人證明時，DeFi中的抵押品管理、償付能力等概念就不再起作用。DeFi 需要自上而下的視角才能發揮作用，而不僅僅是一堆加密的 ZK 交易。

雖然很多團隊正在努力實現零知識 SDK，但他認為他們仍在處理一個非常基本的邏輯問題。他建議在 DeFi 中實現隱私的正確方法是采用完全同態加密（FHE）。通過端到端加密合約，并由驗證者應用狀態轉換，可以保留系統的核心邏輯，這是解決隱私問題的正確途徑。

綜上所述，Kyle Samani 強調了零知識證明在 DeFi 中并不適用的原因，并提出了通過完全同態加密實現隱私的正確方法。他認為DeFi需要自上而下的視角，以更好地發揮其潛力。

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