BSP:如何打造“去中心化幣安”？全網最詳細的交易基礎設施概覽

作者：TokenInsight

隨著監管壓力的增加，對于既能滿足中心化交易所般的用戶體驗、又能實現無需資金托管的“去中心化幣安”的呼聲越來越高。那么如何打造“去中心化幣安”？讓我們一起研究研究。

在本篇報告中，我們將從幣安出發，探究為何幣安能夠成為 Crypto 行業中心化交易所的領頭羊。探討了隨著技術的更新迭代，通過去中心化訂單簿交易所實現“去中心化幣安”成為可能。并通過詳細介紹 StarkEx、zkLink、StarkNet、zkSync、Arbitrum 以及 Cosmos，從用戶體驗、安全性、性能和成本上深入分析它們的情況并進行對比，引導讀者深入了解這些基礎設施。

下面是報告中的部分要點：

幣安 Binance 是現今區塊鏈領域中交易量最大的 Crypto 交易所，擁有超過 1.2 億注冊用戶。它作為中心化交易所的龍頭，擁有豐富的資產種類和充足的流動性。其交易體驗和交易性能也遙遙領先于其他競爭者。

然而，在區塊鏈行業，中心化就是“原罪”。作為中心化交易所，幣安在資產安全、業務透明性以及監管上都存在一定風險。這加劇了人們對它的擔憂，他們開始渴望創造一種結合了 CEX 用戶體驗和 DEX 自我托管優勢的 Crypto 交易所 —— 即建立一個完全去中心化的幣安。

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在構建去中心化幣安的過程中，人們做出過許多嘗試。

去中心化交易所的先驅是 Uniswap。它最早部署在以太坊上，采用 AMM 機制使用恒定價格公式以及流動性池進行交易。但種機制存在資本效率低下、滑點、無常損失等問題。這意味著在實現去中心化的同時，它不得不犧牲一部分流動性和交易體驗。

在 AMM 的初次嘗試后，眾多高性能的 Layer1 開始浮現。它們在交易性能上帶來的提升，使訂單簿機制 DEX 成為了可能。但 Layer1 在提升性能的同時也犧牲了以太坊的安全性和成熟生態。同時它們也無法支撐像幣安這種龐大用戶體量的交易。

隨著技術的不斷進步，以太坊擴容方案 Layer2 應運而生。它們幫助去中心化交易所進一步提升交易速度并降低交易費用。這些 Layer2 作為以太坊的擴容方案保留了以太坊的安全性，并繼承了它的成熟生態。但通用 Layer2 網絡在高頻交易方面存在一些限制。它們在以太坊以外的區塊鏈之間缺乏無縫互操作性。

聲音 | 中國市場學會理事張銳：無論Libra命運如何 Facebook都是大贏家:7月18日，中國市場學會理事、經濟學教授張銳發表文章《無論Libra命運如何，Facebook都是大贏家》。文章指出，由于Libra錨定了銀行存款、政府債券以及一籃子貨幣，完全可以量度商品的價值，同時可以充當商品交換的媒介，并作為標的進入公眾財富的儲藏范疇。因此，即便是Libra不能獲得全球性法定貨幣的身份，但它完全能夠以數字貨幣的身份像比特幣那樣在商品與服務流通領域長袖善舞，而且龐大的用戶群體為其創造的價值空間一定比任何一種數字貨幣要廣闊寬泛得多。不僅如此，Libra還可像微信和支付寶那樣打開數字金融與數字社會的入口，從而將Facebook帶入新的商業模式。[2019/7/18]

最近，新一代的應用專用型、以交易為中心的訂單簿基礎設施解決方案進入了加密市場。每一種解決方案都可以通過提供高性能且安全的交易環境來改善用戶的交易體驗。它們在 Layer1 和 Layer2 的基礎上進一步進行了創新，并為構建"去中心化幣安"開辟了可能性。

聲音 | 埃森哲報告：銀行目前正評估如何使用區塊鏈支付:據bitcoinexchangeguide消息，埃森哲(Accenture)最近進行的一項調查發現，近90%受訪銀行高管表示，他們各自的銀行目前正在評估使用區塊鏈技術執行支付的想法。大多數高管認為區塊鏈必須提供的長處包括：降低加工成本、錯誤數量減少、業務處理速度更快。報告還指出，中國26家上市銀行中有12家已經在治理框架內實施了區塊鏈技術，其中包括中國銀行和招商銀行等大銀行。[2018/11/3]

在分析構建“去中心化幣安”的基礎設施時，我們考慮了四個影響交易的主要因素：

我們圍繞以上 4 個維度并結合去中心化訂單簿交易協議的實例，對目前最熱的幾個基礎設施進行了分析。

StarkEx 是專為特定應用程序服務的交易基礎設施。它基于 StarkWare 開發的 STARK 零知識證明技術，作為以太坊主網的 Layer2 擴容引擎運行，專為獨立應用程序提供特定的 ZK-Rollup 服務。StarkEx 于 2020 年正式在以太坊主網上推出。其服務目前被許多知名的去中心化衍生品交易協議（如 dYdX v3、immutableX 和 ApeX）使用。

部胡光俊：正考慮如何將區塊鏈技術應用于領域:據經濟參考報消息，近日部第一研究所信息安全部副主任胡光俊接受采訪時表示，未來將把物理世界、跟人的關聯關系納入整個區塊鏈生態體系里面來。他透露，目前該部門正考慮如何將區塊鏈技術應用于領域。[2018/5/14]

zkLink

zkLink 是一個以交易為中心、基于 ZK-Rollup 技術的多鏈中間件。它的最大特點在于其可以連接多條 Layer1 和 Layer2 區塊鏈，聚合不同生態上的流動性，從而使不同鏈上原生 DeFi 資產的交易、組合成為可能。它通過“ZK-Rollup + 預言機網絡”的機制，實現了多鏈功能以及對經典 ZK-Rollup 的擴展。

StarkNet，由 StarkWare 開發，是基于 ZK-Rollup 的通用型 Layer2 擴容解決方案。StarkNet 支持任意智能合約的部署，開發者可以在上面創建不同種類的去中心化應用程序，且應用之間可相互組合。它使用基于 STARK 技術的 Rollup 來執行交易，擁有較高的可擴展性和較低的交易成本。

金色財經現場報道 海納云CTO鄒均：區塊鏈技術難點在于如何讓所有節點統一步調:金色財經現場報道，在2018區塊鏈技術及應用峰會上，海納云CTO鄒均認為，區塊鏈技術當前的限制難點在分布式系統中讓所有節點統一步調，區塊鏈目前存在性能限制、擴展性限制、易用性限制、兼容性跨鏈互聯限制、存儲限制、治理限制、軟件升級限制等問題。[2018/3/31]

zkSync 是一系列基于 ZK-Rollup 的通用型 Layer2 以太坊擴容協議，主要有 2 款產品：zkSync 1.0（后更名為 zkSync Lite）和 zkSync 2.0（后更名 zkSync Era）。zkSync Lite 使用 SNARK 證明程序，但并不兼容 EVM。即不支持智能合約，只支持進行轉賬等基礎交易。而 zkSync Era 則在 zkSync Lite 的基礎上實現了 EVM 兼容。

Arbitrum 是一套基于 Optimistic-Rollup 的以太坊 Layer2 擴容解決方案，目前包含兩個產品：Arbitrum One（通用）和 Arbitrum Nova（游戲/社交應用專屬）。其中，Arbitrum One 是 Arbitrum 的主要產品，大部分 DeFi 應用都在集中在 Arbitrum One 上。

Cosmos 是一個基于 Tendermint 共識機制、擁有網狀結構的 Layer1 區塊鏈集合網絡。其網絡中的每條區塊鏈都是一個獨立的、功能齊全的 PoS 區塊鏈。鏈之間可以通過 IBC 協議實現跨鏈通信，同時共享安全性和流動性。同時，Cosmos 還提供自定義區塊鏈開發工具包 - Cosmos SDK，允許開發者使用其中的現有模塊進行滿足不同需求的區塊鏈開發，擁有高度的自由度。

應用特定類型 ZK-Rollup 基礎設施，StarkEx 和 zkLlink 在技術可用性方面具有明顯的優勢。且由于使用 ZK 技術，與 Cosmos 網絡和 Optimistic 解決方案相比，它們在交易安全性上也具有一定優勢。然而，特定于應用程序的基礎設施可能在功能開發上會受到較大限制。對比來看，StarkEx 的應用目前都部署在以太坊上，基礎安全性要更優。而 zkLlink 則支持原生多鏈，交易資產與流動性來源更為豐富。

通用類型 ZK-Rollup 基礎設施的代表是 Starknet 和 zkSync。它們都支持圖靈完備的編程語言，因此在功能開發上靈活度較高，都可以實現訂單簿應用的部署。但作為通用 Layer2, 會存在許多應用程序同時運行的情況。因此，以太坊目前面臨的昂貴 Gas 費、上鏈擁堵等問題，Starknet 和 zkSync 在未來同樣無法避免。

Optimistic Rollup 基礎設施的代表，Arbitrum 的優勢在于功能開發的靈活度和與以太坊的兼容性。它與以太坊高度兼容, 支持 Solidity 語言，因此對開發者的友好度高，便于功能開發。與 ZK-Rollup 基礎設施相比，Arbitrum 由于省去了昂貴的零知識證明計算費用，在成本上有一些優勢；但與 ZK-Rollup 相比，它在交易最終確定時間方面落后。且從安全性上看，它比具有多鏈功能的 ZK-Rollup 基礎設施略遜一籌。

Cosmos 作為一個技術成熟的 Layer1 基礎設施，在交易性能和成本上的優勢較大。它的 Tendermint 共識可以為訂單簿應用提供更快的交易確認速度。同時，它的另外兩個核心技術，Cosmos SDK 和 IBC 協議，對提升用戶交易體驗有著較大幫助。但從去中心化程度和安全性上來看，Cosmos 的表現較為一般。且由于整個 Cosmos 生態相對于以太坊仍處于早期，在資產品類和流動性等影響交易體驗的關鍵指標上有一定的劣勢。

上面是這整篇報告的部分關鍵內容，詳細內容請下載報告全文閱讀。

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