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KING:1個月20億美元增量 加密貨幣錢包在Staking風潮中扮演什么角色?

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PoS、Staking正在頻繁地成為幣圈玩家的關注焦點。

與礦工必須買礦機、買算力才能挖礦的“傳統模式”不同,一般情況下,只要持有一定數量代幣,成為排名靠前的節點,就能獲得出塊獎勵;用戶將手中的代幣Staking出去,節點也可以從中收取手續費。

如今的Staking生態,已然聚集了普通玩家、項目方、礦池、錢包、交易所、節點服務商等多方主體,大家共同制造、分食StakingEconomy這塊“大蛋糕”。

此前,31QU曾撰文報道,在掘金Staking的路上,有的人已經收獲了第一桶金:節點VPower兩月收入數十萬,敢于冒險的玩家日賺四位數,小散則每周穩定賺取生活費……更多的項目、節點、玩家還在趕來的路上。

簡單的代幣抵押、抽傭已不能滿足玩家的需求,認為Staking與地產信托基金非常相像的dForce創始人楊文道提出,未來基于Staking的抵押代幣,還會衍生出更多的金融產品。

逐步從理論走到工程化,這場關于PoS、Staking的競逐,正在浩浩蕩蕩拉開帷幕。

文/31QU林君

魚貫而出

6月4日,隨著BEPAL宣布加入Wanchain星系共識PoS節點計劃的消息傳來,意向加入萬維鏈節點的機構/團隊已增加至10個,而此時,距離團隊公布星系共識技術黃皮書不過兩個月,距離主網上線最快還要1個月。

BTC持有者凈頭寸變化值達到1個月高點:金色財經報道,glassnode alerts數據顯示,BTC持有者凈頭寸變化值剛剛達到1個月高點,數額為42,187.954。[2023/5/6 14:47:02]

這種密集的變化從今年3月開始顯現,隨著Palkadot、Cosmos等明星項目相繼公布最新進展,Staking的風潮開始刮起,知名機構、團隊也開始緊鑼密鼓地布局,試圖搶占優勢。

據31QU不完全統計,宣布布局Staking節點的團隊,囊括了礦池、錢包、交易所、專業PoS服務機構等主體,分食之勢迅猛。

目前市面上的PoS節點類型

從上圖可以發現,包括火幣礦池、OK礦池、魚池、星火礦池等在內的礦池,幣安、Coinbase等交易所,Cobowallet、imToken、麥子錢包等加密貨幣錢包,CoinbaseCustody、Wetez、HashQuark等專業服務機構,均已將PoS幣種納入日程。

更多的機構看好Staking生意,提前進場布局,采用PoS機制的幣種,似乎也開始獲得越來越多的青睞。

“我們判斷,PoS機制會越來越流行,新的項目方會更傾向于選擇類PoS機制,最后能留下的PoW幣種只會是一些老的項目。”火幣礦池首席分析師丁元對31QU表示。

BTC最近活躍的5y-7y的供應量達到21個月的高點:金色財經報道,Glassnode數據顯示,BTC最近活躍5y-7y的供應量剛剛達到949,805.449 BTC的21個月高點。[2022/8/26 12:51:03]

“希望節點越多越好”

作為Staking生態的源點,有多少項目方愿意采用PoS,直接決定了整個Staking將有多繁盛。

“Wanchain已經實現比特幣、以太坊和基于以太坊開發的部分ERC-20代幣的跨鏈。”萬維鏈亞太區負責人Byran介紹,萬維鏈的目標是成為資產互通與跨鏈交易的基礎底層設施,對他們來說,主網上線、實現跨鏈功能、共識機制切換,以及基于公鏈的生態建設是項目最重要的幾個里程碑。

在前兩個階段基本完成后,目前他們正忙著籌備“節點”。

Byran告訴31QU,他接觸的有意向做節點的團隊,基本可以分為兩類,一是像Wetez這類專業的Staking服務商,對PoS會有深刻的理解,“他們會深入PoS項目團隊進行仔細考察,當了解并認可項目方的共識機制、產品設計邏輯后,雙方的合作便能一拍即合”。另一類則是不太關注團隊/個人的技術能力,關注點更多聚焦于“收益的周期和收入的多少”。

BTC 最后活躍5-7年供應量達到21個月高點:金色財經消息,Glassnode數據顯示,BTC 最后活躍5-7年的供應量達到21個月高點,數值為922,235.483 BTC[2022/8/17 12:31:21]

對項目方來說,兩類沒有明顯的“好壞之分”,“以萬維鏈為例,目前和我們達成協議的團隊中,既有本來就具備節點運營經驗的團隊,比如Wetez、HashQuark等,這類專業機構的參與,對項目方來說會帶來實打實的好處。”

他告訴31QU,一個區塊鏈項目,單純依靠核心團隊是完全不夠的,“專業節點可以在技術上幫助項目,比如協助開發側重PoS的錢包、瀏覽器、質押衍生產品等小工具,雙方互利共贏。”

“另一類是只有幣,但又想做節點的,比如位于東南亞的質押服務平臺Validators.Online,對于他們來說,只需要在官方錢包里創建節點,之后的技術問題,完全可以聯系項目方獲得免費的支持。”他補充說,實際上,搭設Staking節點的技術難度并不大,“基本上擁有一定IT技能的人就能勝任”。

在Bryan看來,隨著權益經濟掀起一陣浪潮后,確實有很多人開始關注Staking,”在我們的Alpha公測群里,每天都有很多人提出關于Staking的問題,比如如何參與節點、注冊節點,如何搭建服務器,回報周期如何,以及如何查看收益等等。”

NFT月銷售額在6月份降至8.49億美元的11個月低點:金色財經消息,據WatcherGuru發推稱,NFT月銷售額在2022年6月份降至8.49億美元的11個月低點。[2022/7/3 1:47:17]

“我們和其他采用PoS的項目方一樣,肯定都希望節點越多越好。”Bryan告訴31QU。

加密貨幣錢包:節點還是入口

“當前節點要想盈利,還是要做大規模,靠管理費良性發展。”

“目前Staking占比還是比較小的盤子。”CoboWallet運營負責人車向陽告訴31QU,不過短時收益,并不是Cobo錢包的關注點,“布局那么多的PoS項目,我們其實想在用戶間樹立起一個專業節點服務商的印象,為更多用戶提供多種資產增益的服務。”

當PoS開始頻繁成為從業者討論的話題,眾多機構宣布入局Staking的消息傳來,對此早有布局的Cobo錢包,顯得異常從容。

“Cobo錢包創立之初看中的就是PoS這塊蛋糕,只是去年風口還沒有來,整體行業聲音還比較小。”車向陽表示,隨著今年Cosmos等明星項目啟動Staking,風口明顯地來臨了。

據了解,Cobo錢包已經對接了三十多條公鏈,推出了近10款PoS挖礦產品,“很多項目已完成技術對接,只是沒有公布出來。”他告訴31QU,如果是明星項目,團隊會快速響應、提前布局。

分析 | 目前BTC空頭倉位已經下跌12%至11個月低點:據coindesk分析,BTC多頭對3700美元價格的防守目前看來是成功的,但后續多頭仍然需要快速采取行動,以消除在小時圖表上形成的下跌旗型。從較長的周期來看,BTC價格需要突破4190美元(周日的高點)才能恢復看漲的看法。如果接下來多頭沒有在3700美元的價格下實現反攻,BTC可能面臨進一步拋售的風險。對于此前BTC價格的快速下跌,Bitfinex稱,拋售可能是由多頭獲利了結所致。但目前空頭倉位已經下跌12%至11個月低點。值得注意的是,作為市場人氣晴雨表的多頭/空頭比率仍維持在本月稍早觸及的高位1.5附近。[2019/2/26]

比如今年3月中旬,萬眾矚目的CosmosNetwork主網上線,隨之而來的是被解鎖的大量代幣ATOM,“當時我們提前做了研究,花了很短時間,就把節點競選的事情敲定了,并很快在客戶端開設了ATOM的Staking入口。”車向陽表示,錢包做PoS節點確實有優勢,除了錢包本就是用戶存儲加密貨幣資產的地方,離資產更近,流量也相對更大。

與CoboWallet廣泛布局PoS項目、積極部署節點不同,imToken走的是一條不同的路子。

“作為管理多鏈資產的去中心化錢包,imToken是天然幫助用戶Staking的重要工具,從用戶角度出發,我們需要支持,也必須參與。”

據了解,imToken并未部署節點,而是做配合Staking的工作。“給用戶自主選擇節點,也為用戶推薦我們認為優秀的節點伙伴,比如星火礦池”,“希望盡可能降低用戶參與Staking的門檻。”

據透露,“過去一個月,自imToken支持Cosmos后,超過1/3的用戶使用imToken完成了質押,幫助合作伙伴星火礦池的節點排名從第14提升到了第6。”

目前,imToken用戶在錢包內就可以完成ATOM代幣轉賬收款、兌換、Staking,之后錢包還將上線提案投票等功能。在他們看來,“一個合格的節點,安全是第一標準,其他指標還包括團隊背景、節點資金實力、社區影響力、產品易用性等等。”

類似做法的還有麥子錢包,該錢包已經上線Staking質押挖礦的DApp,而與CoboWallet一樣看好節點生意的還有虎符錢包,據悉,其正在籌備節點事宜。

新玩法迭出

據數鏈評級統計,目前市面上已有近80個PoS或類PoS項目,根據stakingreward的數據,當前整個Staking權益池的資產總額,將近80億美元,而一個月前,這個數據還剛剛超過60億美元。

因Staking被鎖定的代幣權益池的資產總額走勢

1個月就有20億美金的增量,“我個人的判斷,接下來這部分巨量的被質押代幣,可能會衍生出一些新的金融玩法。”Byran認為。

事實上,針對如此巨大體量的Staking代幣,有的團隊已經開始嘗試新的玩法。

在今年5月的一場線下活動上,DeFi和貨幣協議平臺dForce創始人楊民道分享說,隨著金融的發展,REITS的所有權、管理權、行使權等都會剝離開來,而Staking與房地產非常相像,接下來,圍繞著權益節點,也會相應地出現信托持有人、權益代幣等新的概念。

來源:dForce創始人楊民道演講PPT

他認為,未來很可能會出現PoS的產品化,涌現出諸如依據Staking代幣風險溢價的債券、根據不同分紅模式的分成產品等等。

“我們希望能夠同節點伙伴們一起,探索去中心化金融產品的可能性。”imToken回復。

不過,也有人持不同的觀點。

車向陽告訴31QU,雖然已經傳出一些節點開始基于Staking做金融產品的消息,但因為“還處在早期階段,還沒有可行的產品出現”,CoboWallet對這些新的概念會“稍微謹慎”,目前還在“研究”。

結語

Staking的狂歡還在持續,新的淘金者還在陸續進場。

在這場游戲中,大部分持幣人被項目穩定的年化收益率吸引,“上了Staking的車”;項目方期待更多的節點加入,看好PoS的機構,試圖通過廣撒網,建立自己的品牌,還有人看準了潛藏在Staking之上的機會。

未來一段時間內,權益經濟似乎還能創造新的話題。

事實上,無論是穩定幣、IEO,還是DeFi,加密貨幣領域正在迎來越來越多的新玩法,至于Staking的熱度還能持續多久,能不能延伸出更多、更富有想象力的金融玩法,只能交給時間來解答了。

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