比特幣:比特幣暴漲之際，大型交易商正成比特幣期貨“大空頭”

近日，美國最大的交易所運營商芝加哥商品交易所集團上市的比特幣期貨所反映：對沖基金和其他大型交易商押注比特幣將下跌，盡管此前，在新一輪的加密樂觀情緒推動下，這種數字貨幣已升至1萬美元以上。

比特幣期貨合約是一種讓交易員押比特幣將上漲還是下跌的合約。根據商品期貨交易委員會最近的一份報告，對沖基金和其他基金經理上周在芝加哥商品交易所比特幣期貨市場持有的看跌“空頭”頭寸比看漲“多頭”頭寸多約14%。其他大型交易商甚至更為悲觀。CFTC的報告顯示，“其他報告對象”持有的比特幣期貨空頭頭寸是多頭頭寸的三倍以上。

比特幣閃電網絡通道數量為75,679個:金色財經報道，1ML數據顯示，當前比特幣閃電網絡節點為16,042個，過去30天增加0.39%;通道數量為75,679個，較一個月前增加了0.1%;網絡容量為5,191.52枚BTC，月漲0.1%。[2023/1/17 11:15:30]

芝加哥基金管理公司TyphonCapitalManagementLLC的投資組合經理喬治-米哈洛普洛斯表示：“傳統市場參與者可能比千禧一代的交易員更懷疑。”不過他強調，他的觀點是投機性的，很難知道是什么推動了CFTC的數據。

比特幣全網未確認交易12096筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為12096筆，24小時交易速率為3.99txs/s。目前全網難度為15.14T，預測下次難度下調6.3%至14.18T，距離調整還10天4小時。[2020/5/26]

CFTC周五發布的報告反映了6月18日市場參與者的立場，當時一個比特幣約價值9000美元。周一下午晚些時候，比特幣的交易價格約為10900美元。盡管有滯后，但CFTC每周發布的報告讓我們得以一窺各類交易員在比特幣期貨市場上的頭寸。

研究顯示只有10%的比特幣現金用于交易:區塊鏈情報公司Chainanalysis的一項新研究表明，與交易相比，大多數加密貨幣愛好者會更傾向于將BCH用于投資目的。事實上，存儲在錢包中的BCH數量是交易中使用的BCH數量10倍。相比之下，投資比特幣的金額等于交易和投機所持有的金額。Coinalysis的結論是，盡管交易和投資之間的比特幣幾乎是一比一，但比特幣現金卻是是1:10。換句話說，所有比特幣現金的當中90%很少用于交易。[2018/6/9]

商品期貨交易委員會的數據顯示，對沖基金自2月份以來一直在做空比特幣，不過它們最近減少了做空比特幣的頭寸。

6月11日，對沖基金的空頭頭寸比多頭頭寸多47%，這一差距在隨后一周縮小至14%。這些數據并不一定意味著對沖基金直接押注比特幣將會下跌。空頭押注也可能是對沖策略的一部分：例如，一支擁有比特幣投資組合的基金可能會在芝加哥商品交易所做空，以防范比特幣貶值。

芝加哥自營交易公司Consolidatedtrading的加密貨幣分析師科爾森說，想做空比特幣的交易員除了芝加哥商品交易所之外沒有太多選擇。一種選擇是，他們可以從另一家交易公司借入比特幣，然后出售，然后將等量的比特幣返還給那家公司——這一過程與股票賣空的過程類似。但科爾森說，不同之處在于，在動蕩的比特幣市場上，很少有公司愿意向賣空者提供這種服務，因為擔心客戶違約。

比特幣期貨交易平臺之爭

芝加哥商品交易所比特幣期貨合約的交易量有所上升，因為提供類似合約的競爭對手美國交易所運營商芝加哥期權交易所全球市場公司最近終止了比特幣期貨合約。芝加哥期權交易所的最后一份比特幣期貨合約上周到期。

比特幣期權交易平臺LedgerX計劃推出自己的比特幣期貨。此前，CFTC周二表示，該公司已獲準成為一家期貨交易所。包括TDAmeritradeHoldingCorp．和富達投資在內的一批知名金融公司正在支持一家名為ErisX的公司，該公司計劃同時提供加密貨幣的期貨和現貨交易。

摩根大通分析師在6月14日的一份報告中說，這應該會促使交易員更密切地關注芝加哥商品交易所的比特幣期貨。作為一個受監管的交易所，芝加哥商品交易所的管制條會對交易行為進行清洗，違反者可能會受到芝加哥商品交易所和商品期貨交易委員會的罰款。這使得CME的數據更加可信。

摩根大通分析師寫道：“上市期貨市場的重要性被大大低估了。”

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