TRA:OKX Ventures 2023年5月月報：涵蓋LSD、去中心化衍生品及MEV賽道

在過去的一個月內，加密行業在快速發展，OKX Ventures 見證了行業的快速發展：

BTC 生態繼續快速發展，OKX 引入 BRC-30 的概念。BRC-30 采用了 BRC-20 的設計原則，并引入存款、鑄造和提取等質押相關的操作功能。BRC-20 在 5 月迎來一波快速增長，目前 Total Market Cap 達到了 $475millon and 24k+ BRC-20 tokens。BRC-30 推高對區塊空間的需求可以讓礦工獲得更高的收入，而且可以為比特幣帶來新的社區，增強比特幣社區的生命力，OKX Ventures 會堅定看好并且持續關注比特幣生態的發展，與 Unisat 等合作方一起，引領行業，持續探索。

ZK Layer2 生態快速發展。為首的 zkSync Era TVL 已超$440million，上漲趨勢顯著，在整個 Layer 2 生態中穩列第三。短短三個月內，累計存款人數已從 10k 躍升至 770k，實現了近 80 倍的用戶擴張。其中約 20k 個賬號在三個月內貢獻了超 27million 的交易。盡管相比較 Arbitrum 和 Optimism 的 TVL 仍然有很大差距，但 zkSync 單日用戶付費已經逐漸超過前兩者。

OKX BTC瀏覽器已正式支持閃電網絡:6月25日消息，OKX BTC瀏覽器已正式支持閃電網絡，用戶可以查詢閃電網絡通道開放/關閉行為的上鏈交易、閃電網絡節點和通道詳細情況。還可以通過節點、通道列表了解閃電網絡點對點支付用戶排行。

據悉，OKX BTC瀏覽器是支持BTC完整生態的區塊鏈瀏覽器，旨在為用戶提供一站式鏈上數據服務。此前已支持BTC、BRC-20數據查詢，未來還將支持BRC-20S鏈上數據追蹤和查詢。[2023/6/25 21:59:09]

多鏈生 LayerZero 的頭部項目 Stargate 從 3 月以來增長超過 300%，活躍用戶增長 30 倍，用戶量保持在 150k 左右，為用戶提供更便捷的交易方式、更便宜的轉移手續費和更安全的跨鏈方式。MEV 領域也保持良好勢頭，MEV TAM 當前已經累計到 450million 左右，Flashbots 也推出 SUAVE 等新功能。

OKX總裁Hong：OKX平臺沉淀資產已超200億美元，是用戶最信任的加密平臺之一:金色財經報道，OKX總裁Hong出席Web3香港嘉年華峰會并公開宣布，目前，OKX全球用戶已經超過5000萬，平臺沉淀資產超200億美元，是用戶最信任的加密平臺之一。

據悉，自去年11月以來，OKX堅持每月公布平臺儲備金證明，據其公布的第五月度儲備金證明（Proof-of-Reserves，簡稱PoR）報告顯示，目前OKX持有的比特幣、以太坊和USDT總價值為89億美元。[2023/4/12 13:58:08]

OKX Ventures 在過去的 5 月份持續保持對行業的關注，持續看好 ZK 生態、基礎設施、DeFi、Web3.0 等賽道，出手投資了 Prisma、Rage Trade 、Shutter 等項目。

Prisma Finance 是 LSD 穩定幣協議，專注于實現以太坊流動性質押代幣的全部潛力。

數據：被標記為Genesis Trading的地址向OKX轉入625萬枚CHZ:1月5日消息，據Lookonchain監測顯示，被標記為Genesis Trading的地址在11個小時前將11月7日從FTX轉入的625萬枚CHZ（當時價格為133萬美元，現約75萬美元）全部轉入OKX。[2023/1/5 9:54:02]

Prisma 允許用戶鑄造一種由流動性質押代幣完全抵押的穩定幣（acUSD）。該穩定幣將在 Curve 和 Convex Finance 上得到激勵，從而創建一個高效的資本飛輪，用戶可以在以太坊質押獎勵之外獲得交易費、CRV、CVX 和 PRISMA。

Prisma 的代碼庫完全不可變，基于 Liquity，以創建一個強大的協議和真正去中心化的穩定幣，具有有利且靈活的抵押參數，使其對于那些希望在沒有其他穩定幣風險的情況下充分利用 LST 的人來說具有吸引力。Prisma DAO 將負責參數、排放和協議費用。

OKX金融市場總監Lennix：香港政府傳遞的訊號非常重要，給予我們足夠信心在港投資:10月31日消息，香港特區政府今日發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，期望促進虛擬資產行業在港發展，包括加緊籌備向新的虛擬資產服務提供發牌制度、不再要求只容許持有八百萬以上資產的專業投資者參與，將對散戶開放虛擬資產買賣等，不斷向市場釋放正面訊號。據悉，全球領先的虛擬資產交易平臺OKX正計劃申請該牌照。

對此，OKX金融市場總監Lennix在接受香港無線新聞TVB NEWS采訪時表示，香港傳遞的這個訊號非常重要，給予了我們一個發展方向。Lennix認為，雖然第一個關卡是800萬元資產，之后可能是投資ETF，但看到香港政府向越來越開放的態度發展，已經給予我們足夠信心在港投資。對于業界來說，將會有越來越多的項目設立以及人才涌入香港。[2022/11/1 12:02:31]

Prisma 允許用戶使用以下任何一種 LST 鑄造 Prisma 原生的超額抵押穩定幣（acUSD），為流動性質押 ETH 代幣持有者提供無與倫比的資本效率。在以太坊質押獎勵的幫助下，由 LST 保證的貸款會自動償還。

歐易OKX將支持LUNA空投與代幣遷移:據官方消息顯示，歐易OKX將支持Terra官方LUNA 空投與代幣遷移計劃，原LUNA和UST將分別更名為LUNC和USTC，并將平臺收到的空投代幣全部分發給用戶。

歐易OKX將對2022年5月7日22:59:37 (HKT) 的OKX平臺內LUNA持幣用戶進行快照；歐易OKX將在LUNA區塊高度7790000附近（時間預計約為：2022年5月27日03:59:51 (HKT) ）對OKX平臺內LUNA與UST持幣用戶進行快照。

具體規則詳見官網公告。[2022/5/26 3:43:38]

Prisma 的代碼基于 Liquity，具有完全不可變性，旨在創建一個強大的協議和真正去中心化的穩定幣，其靈活的抵押參數吸引了那些希望充分發揮其流動質押代幣潛力的用戶。Prisma DAO 將負責參數、發行和協議費用的管理。該項目獲得了 Curve Finance、Convex Finance、FRAX Finance 等多位行業頂尖創始人的支持。

OKX Ventures 認為，以太坊流動性質押代幣（LST）市場近年來增長迅速，目前市值為 180 億美元，約占以太坊整個市場價值的 10%，已經成為 TVL 最大的 DeFi 類別和最有潛力的市場。而 Prisma Finance 可能代表了 LST 賽道的最有潛力的方向之一。

Rage Trade 是一個基于 Arbitrum 生態上的全鏈永續期貨協議，通過創新的 UNI v3 金庫策略回收未充分利用的 LP 以創造深度流動性，項目于 2022 年 12 月 13 日正式上線 Arbitrum 網絡。

Rage Trade 的核心產品有 Delta Neutral Vault 和 80-20 Vault。Delta Neutral Vault 是通過全鏈可回收流動性的方式讓用戶以 Delta 中性的方式在 GMX 上賺取 ETH 獎勵；80-20 Vault 讓至少 80% 的 LP 代幣將繼續在原始協議上產生收益，剩余的 20% 用作 Rage Trade 的虛擬流動性。

全鏈可回收流動性：通過 LayerZero 讓所有現有其他協議中的流動性資金進入，包括 AMM（如 Curve）、貨幣市場（如 Aave）、衍生品協議（如 GMX），可以擴大資金池的深度。

80-20 Vaults 策略：可以幫助協議進行風險平衡，即提高了資本效率的同時可以維護資金的安全性。

Delta Neutral Vault：以 Delta Neutral 的方式（通過 Risk-Off Vault 和 Risk-On Vault 兩個金庫在 Aave 進行做空，減少對 ETH 和 BTC 的風險敞口）在 GMX 上提供流動性，同時在 GMX 上賺取 ETH 獎勵，優勢在于通過減少市場風險來確保 GLP 質押者獲得回報。

采用 vAMM 模型，便于套利：vAMM 模型沒有預言機將價格與資產價格掛鉤，vAMM 是獨立的市場，因此套利者們可以對沖其在 CEX 上的頭寸并根據價格差異獲利。

OKX Ventures 認為，Rage Trade 可以通過以上特性為用戶提供更高的資本效率、更充足的流動性、更流暢的交易體驗和更可觀的 LP 收益。

Shutter Network 是一個使用閾值加密的反前線/防作惡的 MEV 協議。他們的主要工作是與 L2 和側鏈合作，整合這一機制，增加一個加密或屏蔽的 mempool，使其整個 rollup/側鏈的 MEV 得到保護，同時改善抗審查的特性。

目前的 MEV 對 DEFI 的主流采用仍然是一個巨大的阻礙和障礙，而目前今天的生態系統處理這個問題的方式嚴重依賴中心化和信任假設，例如在中繼器或排序器中解決這個問題。而 Shutter 可以改善這一情況，為 MEV 問題提供更低的信任假設，改善用戶體驗以及去中心化市場的穩健性。

Shutter 團隊的產品落地進度非常迅速，預計這種類型的前置運行和審查保護的第一個實例，將被實施到 Gnosis 鏈中。此外，他們還獲得了 Optimism DAO 的資助，作為將加密的 mempool 加入到 OP 棧中的第一步。Shutter 的產品得到了多個生態的認可和需求、

OKX Ventures 看好 MEV 賽道，認為 Shutter 能有效防止 MEV 的惡意部分（前置運行、三明治攻擊），保留 "良性 " MEV（套利、清算），且基于其技術架構可以提供更多用例，如使用相同的閾值加密 DKG 來提供 Snapshot 中的屏蔽/加密投票。

歐易OKX

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