以太坊:分析：即將過去的第二季度 哪些加密敘事表現最出色？

加密貨幣是一種“敘事”游戲。但敘事不斷變化，敘事趨勢也在不斷演變。

2023 年第二季度即將結束，加密市場大部分時間都相當悲觀。哪些敘事表現最出色？

鏈上分析師 Crypto Kroyo 將 20 個敘事繪制成儀表盤，并對數據進行了分析。

市值 Top5 ---> BTC、ETH、BNB、XRP、ADA

DeFi 藍籌 ---> AAVE、COMP、CRV、MKR、UNI

以太坊 L2s ---> ARB、BOBA、MATIC、METIS、OP

LSD ---> FIS、FXS、LIDO、RPL、SWISE

LSD L2 ---> Asymetrix、Lybra、Parallax、Pendle、TENET

機構分析：全球通脹料將在第三季度達到同比8.1%的峰值:4月6日消息，彭博經濟研究認為，全球通脹料將在第三季度達到同比8.1%的峰值，到2022年末為7.3%。我們的風險情景下，俄烏沖突很快結束（將第四季度全球經濟增長提高至4.2%，通脹率降至6.2%）或局勢升級（全球經濟增長將降至2.7%，通脹率升至8.6%）。對貨幣政策的預期一直劇烈變化，對美聯儲加息次數的預測從2021年底時的三次變為今天的八次以上。鷹派和不確定性共同出現令人不安。隨著美聯儲和其他央行努力應對迅速演變的現實，未來可能出現進一步（可能是重大的）變化。（金十）[2022/4/6 14:07:13]

DEX ---> CRV、GRAIL、JOE、SUSHI、UNI

永續 DEX ---> DYDX、GMX、GNS、VELA、MCB

分析：加密股票暴跌可能會為IPO和交易市場“踩下剎車”:1月23日消息，DCG首席執行官Barry Silbert近日發推稱，在流動性代幣持續潰敗的背景下，目前對數字資產市場中的上市公司來說是一段殘酷的時期。

Robinhood的股價自2021年初以來下跌了29.61%。自上市后不久就飆升至80美元以上的歷史高點以來，該股已經下跌了80%以上。

與此同時，Coinbase的股價自年初以來下跌了23.5%，周五收盤時下跌了13.38美元。

周五的行情對MicroStrategy來說更糟，有報道稱，美國反對MicroStrategy的非GAAP（美國通用會計準則）比特幣記賬方法，導致該公司股價暴跌，較2021年2月的高點下跌了71%以上。

LMAX首席執行官David Mercer表示，當上市公司感受到壓力時，在一旁觀望的風險資本可能會支撐其估值。至于上市加密公司，Mercer表示，在動蕩的市場中，這些公司正在被“超賣”。

并購咨詢公司Architect Partners的執行合伙人Eric Risley則表示，目前的這些市場條件不利于現在啟動加密公司IPO。（The Block）[2022/1/23 9:07:30]

RWA ---> CFG、CPOOL、GFI、MPL、TRU

分析：以太坊每日活躍地址數接近40萬，利好中長期前景:加密分析公司Santiment在推特上表示：“以太坊的每日活躍地址一直在穩步增加。這一重要指標反映了用戶對某一特定代幣的每日互動（或投機）水平。正如我們所看到的，在過去的一周半里，ETH網絡的交易量有了很大的增長，每天的活躍地址也是如此。”3月21日，以太坊網絡上的每日活躍地址激增至39.5萬。這種情況自2019年6月以來就沒有出現過，當時ETH的價格觸及了約336美元的年度高點。Santiment就此表示，對于以太坊的中長期前景來說，接近40萬是一個很有希望的發展。[2020/3/24]

AI ---> AGIX、ALI、FET、OCEAN、ORAI

GameFi ---> APE、AXS、GALA、MANA、SAND

分析 | ETH數據分析： 市場處于弱勢盤整狀態:據TokenGazer數據分析顯示，過去24小時里，以太坊價格區間為$157.13—$159.57，交易量為$5,379,894,433，總市值為$16,650,076,837，以太坊總市值環比昨日下降了0.7%，而交易量減少了8.24%。ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的76.5%，（歷史占比最低值為34%，歷史占比最高值為82%）較昨日相比并未有太大改變，ETH 14天RSI值為46.73，處于弱勢盤整狀態。期貨方面，目前Bitfinex和BitMEX總多單量占比61.71%，總空單量占比38.29%，市場中多單量占比環比昨日有所上升。另，ERC20代幣中活躍地址數排名前五的代幣依次為：BNB、USDC、DAI、HT、IOTX，其中最高值為1387，最低值為676。[2019/4/29]

GambleFi ---> ARC、BCB、BETU、FUN、WINR

Meme 1.0 ---> BONE、DOGE、ELON、FLOKI、SHIB

Meme 2.0 ---> BOB、LADYS、PEPE、TURBO、WOJAK

NFT ---> Azuki、Bayc、CryptoPunks、Doodles、Mayc

錢包 ---> TWT、SFP、C98、TGT、XDEFI

隱私 ---> NYM、SCRT、ZEC

實際收益 ---> CRV、GMX、GNS、RDNT、SNX

穩定幣發行商 ---> FLX、FXS、LQTY、MKR、TRIBE

賬戶抽象 ---> BICO、EDEN、INST、KROM、WALLET

應用鏈 ---> ATOM、AVAX、OP

每周平均回報

在 DEX 上的交易量

每個敘事的交易占比

在過去 3 個月中，LSD L2 敘事是勝利者，由 Pendle 以及 Lybra、Tenet 等新項目領導。

Meme 2.0 經歷了一次典型的大起大落（拉高拋售），大多數代幣較 4 月份高點下跌了 80% 以上。

正如預期的那樣，較大市值的代幣波動性較低，反之亦然。

然而，市場在上周出現反彈。隨著比特幣 ETF 和貝萊德推動市場反彈，DeFi 藍籌的表現超過了其他所有敘事，這是一個非常罕見的現象。

由 Centrifuge（CGF）和 Maple（MPI）引領的 RWA 敘事同樣表現優異。

值得注意的是，Meme 2.0 也出現反彈。

從日交易量來看，市值較大的代幣在很大程度上占據主導地位。沒有什么特別值得觀察的。（請注意，數據來自 CMC，并不清楚是否包含在 DEX 上的交易）。

現在還不是牛市，因此我們沒有看到某個敘事明顯跑贏大趨勢。

LSD L2 的優異表現存在偏差，因為許多項目是在第二季度啟動的，但這仍是值得關注的敘事。

DeFi 藍籌在看跌（過去 3 個月小幅回撤）和看漲（過去幾天小幅上漲）時期的表現都相對較好。鑒于市場狀況的不確定性，明智的做法是對 DeFi 藍籌這個敘事進行更高的配置。(CRV、AAVE、COMP ...)

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