KEN:比特幣向左 山寨幣向右

比特幣市值即將突破70%。

8月10日，據coinmaketcap數據顯示，比特幣在加密市場市值占比已達69.69%，與市值占比70%僅一步之遙，而上一次比特幣市值占比70%時，還在2017年3月。

作為最大的山寨幣，ETH目前市值僅占比7.49%。2017年最高峰時，ETH最高占比超過30%。另一面，比特幣已收復至少40%以上的高點市值，而ETH、XRP為代表的競爭幣，仍然跌去了80%以上。

真正的牛市是，比特幣大漲后橫盤，山寨幣都會大幅補漲，但過去7個月的結果表明，今年所謂的牛市看起來像個笑話。一位投資者告訴幣哩幣哩。

不僅僅是投資者，前華爾街交易員麥克斯?凱瑟發twitter稱，比特幣的市值占比正接近80%，altcoins正在消亡，投資者將逐步把資金從其他加密資產轉移到比特幣上。

部分聰明的投資者，已在altcoins/BTC上轉移資金，但隨著山寨幣市值跌破1000億美元，山寨市場的持續低迷將對holder造成傷害。

VanEck已提交申請要求推出比特幣策略交易所交易基金:彭博社的高級ETF分析師Eric Balchunas剛剛在推特上表示，全球資產管理公司VanEck已提交申請，要求推出比特幣策略交易所交易基金(ETF)。它是根據1940年《投資公司法》提交的，類似于該公司上周向美國證券交易委員會提交的InvescoETF，如《今日美國》所涵蓋。該交易所交易基金將包含比特幣期貨和其他比特幣基金，與景順的比特幣策略ETF相同。Balchunas指出，這是根據1940年法案（根據美國證券交易委員會機構的要求）提交的第四份比特幣ETF申請，根據Balchunas的說法，SEC主席GaryGensler認為這是第四份ETF申請。最終獲得批準。（U.today）[2021/8/10 1:46:42]

發生了什么？

一、比特幣或取代黃金

如果你現在問一個比特幣的持有人，問為什么會看好比特幣大漲，很多人都會告訴你比特幣即將減產。

但除了這個中短期利好，比特幣在過去十年不斷增高市值的原因還在于——比特幣有幾率取代黃金，甚至美元。

動態 | 比特幣全網未確認交易6892筆:據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為6892筆，全網算力為52.47EH/s，24小時交易速率為3.81txs/s。 目前全網難度為7.46 T，預測下次難度上調4.79%至7.82 T，距離調整還剩7天6小時。截至目前比特幣全球均價為7760.38美元，最近24小時跌幅為0.38%。[2019/6/7]

為什么這么說？

比特幣市值目前為0.2萬億美元，是全球前11大“貨幣”。盡管比特幣距離黃金市值相差甚遠，普及度更是天壤之別。

但請注意，黃金被當作人類社會的硬通貨已有數千年，而比特幣取得現在的成就，僅僅只用了10年。

而比特幣的聞名，是因為大家稱它為數字黃金，而最近三個月，比特幣開始與黃金走出較高的聯動性。

不久前，彭博社給出的分析結果是，比特幣與黃金的相關性正逐步走高，在2018年，比特幣與黃金的相關系數只有0.496。然而最近的三個月，比特幣與黃金的相關性已飆升至0.873。

聲音 | Skew Markets：比特幣9月份超過一萬美元的可能性不足5%:據CCN報道，加密貨幣分析公司Skew Markets也測，比特幣到9月份超過10000美元的可能性目前只有4.6％。此外，比特幣在9月份達到8000美元的可能性略低于10％。[2019/3/19]

比特幣與黃金的聯動性越來越高，說明比特幣被國際資金看做避險資產。盡管很多人吐槽比特幣價格的穩定性，但實際上，黃金的波動也不小，不然也不會讓中國大媽被套6年。

更重要的是，國際市場的變化在支持黃金的崛起，也間接助力比特幣市值的崛起。

先簡單說一下市場環境。

首先是黃金有取代美元的趨勢，或者保守一點，黃金在崛起，美元在衰敗。

美國掀起的貿易摩擦及保護主義，加劇了各國美元儲備的走弱，也給全球投資市場帶來的不穩定因素，促成了投資者尋求黃金、比特幣來避險的需求。

眾所周知，美元的崛起得益于美國二戰期間瘋狂囤積黃金，加上其在1944年布雷頓體系錨定黃金，讓美元第一次成為了國際通用貨幣，黃金反而成為美元的陪襯。

金色財經實時播報 到訪舊金山比特幣交易所Kraken:金色財經與The blockchainer、西垚咨詢聯合前往美國、加拿大考察。美國時間1月23日早上，金色財經到訪總部位于舊金山的比特幣交易所Kraken。據悉，Kraken于2014年3月獲得300萬美元天使輪融資，主要投資者為蜂鳥風險投資公司（Hummingbird Ventures）。目前，Kraken已躋身美國最活躍的數字貨幣交易所陣列，根據Bitcoin Charts目前的數據顯示，Kraken平臺的日成交量為4,579 BTC，這一數據超過了其競爭對手ANX以及BTC-e。隨后，Kraken的客戶經理Alejandro Palantzas為金色財經作出了介紹，他表示目前 Kraken平臺已經上線了17種數字貨幣，該平臺即將在網上發布申請表，申請新幣的發行，預計今年該平臺的的交易幣種將會翻倍。目前該平臺的用戶已經超過了一百萬，用戶數量排名第一是歐洲，其次是美國和日本，該平臺在香港和澳門也有許多用戶，也陸續有中國大陸的部分用戶在該平臺注冊交易。目前他們也有一些來自巴西和委內瑞拉的用戶，這是因為在這些經濟動蕩的國家，人們更容易接受這些數字貨幣。該公司的負責團隊中的成員主要是技術人員、哲學家和經濟學家，他們并不喜歡交易量振幅比較大的幣種，而是喜歡有價值并可以長期持有的幣種。目前該平臺沒有親自操作對沖基金，這是因為美國的法律還不允許交易所做對沖交易，但他們目前正與很多大型金融機構特別是是芝加哥的金融機構商談合作。目前該平臺不需繳納手續費，該公司認為收取手續費有缺點也有優點。好處是通過收取手續費，公司能夠更好的更好的運營，然而公司的宗旨是幫助窮人選擇一些保值產品。[2018/1/25]

但現在，已經有越來越多的國家開始不買美國的帳。

比特幣太熱，犯罪分子開始轉向其他加密貨幣:北京時間8日早間消息，比特幣正在失去網絡犯罪分子最初的狂熱，網絡犯罪分子正在將更多的興趣轉向一些不太知名的加密貨幣。在過去的兩個月里，一些為逃避追蹤而設計、更具匿名性的加密貨幣價值上漲得更快。業內人士來自多方面的原因，其一，比特幣的價值“飆升”引發了公眾以及政府的關注；其二，越來越多的執法部門開始使用軟件工具來監視比特幣市場；其三，一些防加密貨幣犯罪公司（比如Chainalysis）已經積累了更多的經驗來識別比特幣的流動，以防止“洗錢”活動以及其他犯罪活動。[2018/1/8]

世界黃金協會最新發布的報告顯示，截至今年上半年，各國央行購金總量達到了374.1噸，創下有統計數據以來全球官方黃金儲備同期最大凈增幅。這里面包括了中國、俄羅斯、土耳其等諸多與美國關系微妙的國家，儲備黃金是為了去美元化。而中國央行，已連續8個月增持黃金。

另一面則是全球經濟增長動力，已逐步從歐美等西方國家轉向亞太等地區的新興國家，需求決定市場，美元的市場主導權、使用率也在弱化。

美元不是不可替代的，早在200年前的英國，也沒有想到自己會掉落神壇。而現在在發生的是，黃金正在復蘇，美元正在失去全球儲備貨幣的地位。

美元的弱化，還和美國最大的威脅——國債，息息相關。美國財政部數據顯示，截至2018年年底，美國的債務高達21.974萬億美元，占全球債務的三分之一。

美國研究機構Bonner&Partners預測稱，這近22萬億美元的債務與美國的GDP之比已經高達111%。這意味著美國將壓縮其他地方的支出，甚至在赤字嚴重的情況下還會進一步影響美元的信用。

你可能會說，美元漲了，和人民幣1:7，但很大一部分原因是因為美國降息而造成的階段性升值，中國需要降匯率來弱化加關稅的影響。

那現在的問題是，黃金能替代美元成為世界貨幣嗎？

答案是也不能，原因是黃金不夠用。

黃金作為貴金屬，資源有限，不好增發，但經濟的發展需要貨幣增發、需要放水、需要無數的錢來推動，這也是金融業在目前還是食物鏈上游的原因。

其次，世界各國黃金儲備不一，且仍然是美國黃金儲備最高，比第二名的德國還要高出一半。世界貨幣不能只是由美國或一個國家來操控。不然只會成為下一個“天下苦美元已久”的翻版。

那現在來看，比特幣看起來很合適。原因是比特幣無國界、無組織，且去中心化，更加公平、更加透明。

你可能會說，比特幣也不能增發，不夠用怎么辦。

沒關系，比特幣最小的單位是一聰，雖然看起來像個玩笑，但也并不是毫無邊際。另外，比特幣還可以分叉，還可以擴容，區塊鏈技術也可以培育出比特幣的替代品。

雖然比特幣并不完美，它的歷史太短，技術太過復雜，門檻太高，看起來還像一堆空氣。但它比黃金、比美元多了方便、透明、不易操縱等優勢。

最關鍵的是，比特幣在還沒有替代黃金和美元之前，數字黃金的slogan給了人們預期，在預期還沒有兌現前，比特幣的市值將繼續走高，會有更多的人加入比特幣投資。

雖然過程中會有金融周期的影響、有突發事件，但還沒有比比特幣更好的替代品出現時，比特幣就是人們心中的下一個黃金。

很有意思是，特朗普在此前公開抵制比特幣。他還強調美元才是世界上最主要的貨幣，并將繼續保持這一地位，并順便懟了Libra。

大膽意了下，比特幣對美元的潛在威脅已經變大，而特朗普正好發現了這一點。

但特朗普不會想到的是，他的關注會讓比特幣更受歡迎。

二、關于山寨幣向右

比特向左，那么有著類似屬性的山寨幣為什么會向右？

那是因為現在依舊是熊市，包括ETH等主流幣都還沒有徹底擺脫泥濘。

先說一個市場投資情況。有同行做了以下推算，假設在2019年開年投資1000美元，分別投資10個主流幣，得出的ROI結果是，只有萊特幣跑贏了比特幣，且萊特幣在今年減產，但比特幣要等在明年。

而在國內外都被視為區塊鏈明星的Ethereum，在分叉利好下，截止到目前也只有68%漲幅，距離歷史高點，仍然跌去了85%。

為什么？原因有四。

第一，二級市場成交量上來看，山寨幣交易量并沒有高于2017年。眾所周知，2017年是散戶推動的牛市，多數山寨幣的成功，得益于ICO、二級市場，而背后最大的資金輸入就是散戶。

第二，機構開始增持BTC。就像大多數人第一次買幣一定會買比特幣一樣，相比較山寨幣，更具風控意識的機構、專業團隊，在首次進入加密市場后首選也是比特幣。只不過他們的成交量更大。

第三，投資環境還不夠撐起加密市場真正的牛市，但失業率加上人們對于大國貿易摩擦、金融危機的擔憂讓散戶選擇避險屬性更好的資產，而不是投資屬性。

借用美國前財政部長拉里?薩默斯近期接受采訪時的觀點，他說：“你可以看到，人們在害怕時會去購買所有資產——美國長期債券、黃金，甚至比特幣。他還說，“這表明人們非常焦慮。”他們感到焦慮，因為美國和中國之間的貿易沖突有擴大和失控的風險。”

第四，比特幣可以是黃金，但山寨幣不是白銀。

黃金一直被當做避險資產，白銀作為黃金的補存，與黃金保持著較高的聯動性。現實中，白銀在黃金連續上漲后，也出現了聯動補漲的勢頭。

顯然，在外界認為，比特幣是數字黃金，但山寨幣是與我無關。

而且，有很大概率是，比特幣向左，山寨幣繼續向右，去年沒有歸零的山寨幣，先不要太早高興，隨著投資者的拋棄并轉向比特幣，很多山寨幣將繼續走向歸零。

那么，什么時候會出現山寨幣的大牛市，或者整個加密市場大牛市？

我們參考下2018年1月8的加密市場8248億美元的歷史高點，你會發現，比特幣的市值占比僅占33.03%。

等到下一次你發現比特幣市值占比逐步走低，但山寨幣市值和價格都逐步走高時，那可能就是加密市場第三輪牛市的開啟。

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