OIN:是福還是禍？美國Coinbase“收網”一頭比特幣巨鯨

為增強托管業務，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase日前斥資5500萬美元收購了一家在瑞士阿爾卑斯山的利用軍用倉庫儲存比特幣的公司Xapo。這一收購價較其三個月前宣稱的數額增加了500萬美元。

Coinbase今年以來一直在攻城略地擴充產品線，同時也面臨爭議：托管業務上，從全球資管巨頭富達投資“虎口奪食”搶到Xapo；研究業務上，以1350萬美元收購價獲得的區塊鏈分析初創企業Neutrino被指出售用戶信息；交易業務上，不惜違反自己的數字資產上市框架，只為上線XPR，被指晚節不保……

值得一提的是，被Coinbase收購的Xapo也不是省油的燈。這家成立于2014年的數字貨幣托管公司就在上個月底一手導演了“比特幣鏈上交易量的歷史最高水平”，約29萬個比特幣從Xapo的錢包轉出。而Xapo被市場認為擁有50萬枚比特幣。

一家是今年備受爭議的交易所，另一家是近期動作幅度巨大的比特幣巨鯨。Coinbase收購Xapo后，能擦出怎樣的火花？在比特幣行情于1萬美元上下波動的時代，這一收購消息能在市場砸出怎樣的波瀾？比特幣世界的財富排行又將受到怎樣的影響？

Balancer：280萬美元資金仍面臨風險，請用戶盡快提款:8月24日消息，Balancer在推特發文表示，280萬美元資金仍面臨風險，占TVL的0.42%，請用戶盡快通過UI進行提款。[2023/8/24 10:40:14]

發生了什么？

8月16日消息，美國最大加密貨幣交易所Coinbase已完成對于數字資產托管公司Xapo的收購，未來可以補強其在托管業務上的實力。收購完成后，Xapo將繼續擁有自己的金庫，并代表零售客戶使用金庫來存儲比特幣。Xapo曾在2017年以把比特幣存放于瑞士在二戰時期的舊軍用倉庫而名聲大震。

Coinbase為收購Xapo支付了5500萬美元。這一價格較此前增加了500萬美元。今年5月，Coinbase為了提高其托管業務，計劃以約5000萬美元的價格收購Xapo。消息人士當時透露，Coinbase和全球資管巨頭富達投資旗下的數字資產公司“打得不可開交”，但最終還是Coinbase占據主導地位。

這個月初，全球最大數字資產管理者灰度把價值27億美元的加密貨幣資產從Xapo錢包轉移到Coinbase旗下托管平臺CoinbaseCustody。市場觀察人士當時猜測，這是“Coinbase收購Xapo”案件的一部分。灰度母公司數字貨幣投資集團此前一直是Xapo的支持者之一。

一個虛假的BabyPepe代幣部署者在5天內轉移14.8萬美元:金色財經報道，據CertiK監測，一個虛假的BabyPepe代幣上有大量的流動性被移除。Bsc地址：0x80884C6cc5b8CbcA56Da2561C528A3B8F389D674 (Fake_Phishing1691)。部署者在5天內轉移了14.8萬美元。[2023/6/25 21:57:59]

對于“Coinbase收購Xapo”，后者的客戶曾表達出擔憂，認為Coinbase托管并不能在同類服務中體現出優勢。其實早在5月有收購風聲的時候，英國加密貨幣投資和研究公司CoinShares首席戰略官MeltemDemirors就曾在推特上對于收購一事有過詳細評價：

1.Xapo本身沒有被出售，出售的只是部分機構托管業務；

2.Xapo會將現金保留在資產負債表上，并繼續運營；

3.Xapo商業模式不收托管費，但Coinbase收托管費；

4.如果開始收托管費，Xapo的客戶們可能會選擇、評估其他家托管機構；

Deribit上的ETH永續期貨合約未平倉合約價值創3年新高:金色財經報道，數據顯示，Deribit上的ETH永續期貨合約未平倉合約價值剛剛達到451,083,148美元，創3年新高。[2023/3/22 13:19:28]

5.Xapo可能會要求主要客戶簽署一份為期12個月的托管協議，但這可能難以實施；

6.像Xapo這樣的托管機構責任越來越重大。

為什么重要？

“Coinbase收購Xapo”的熱點要追溯到這兩位當事人身上。

先看Coinbase。

作為美國最大的加密貨幣交易所，它的發展常常伴隨著重要的資本運作——收購。自2012年成立以來，Coinbase共計收購了14家加密貨幣行業相關企業。2018年，公司更是從LinkedIn挖角EmilieChoi以加速收購進程。據小蔥不完全統計，

僅2018年，Coinbase就先后收購了數字資產交易所Poloniex、加密瀏覽器CipherBrowser、比特幣交易平臺Earn.com、數字貨幣交易平臺Paradex、加州證券交易商KeystoneCapital、數據收集初創公司Blockspring。其中，Earn.com的收購價超過1億美元。

迪拜成立數字資產業務集團，專注加強數字資產行業:金色財經報道，近日，迪拜數字經濟商會宣布成立迪拜數字資產業務集團（D2A2）。據阿聯酋通訊社（WAM）報道，該集團將專注于加強數字資產行業在阿拉伯聯合酋長國和整個中東地區經濟發展中的作用。它的任務還包括加強商業基礎設施，支持數字資產在迪拜酋長國的發展。

阿聯酋人工智能、數字經濟和遠程辦公應用國務部長Omar bin Sultan Al Olama評論說，D2A2的成立與迪拜數字經濟商會加速酋長國數字經濟增長的戰略相一致。（CoinGeek）[2022/8/15 12:26:35]

此外，Coinbase還有3個未經宣布的小型收購：SenecaSystems、CryptoFin、Bumpers。除了收購，Coinbase旗下風險投資公司CoinbaseVentures還對27家創業公司進行了投資。

收購并非進行的順風順水。2019年3月，據《比特幣》雜志獲得的一份收購合同顯示，Coinbase以1350萬美元的價格收購區塊鏈分析初創公司Neutrino，以增強在研究業務上的能力。

Lido鎖倉量過去2周增長超10億美元:8月5日消息，據Defillama數據顯示，Lido鎖倉量已從兩周前的60億美元增長到目前的約72.8億美元。另據Coingecko數據顯示，Lido（LDO）Token價格過去兩周漲幅達到61.2%，當前約為2.61美元。

分析人士認為，LDO價格上漲或主要受益于和以太坊的關聯，其平臺持有大量stETHToken，此外通過Lido質押到“Merge智能合約”中的ETH數量已從6月13日的350萬枚升至當前418萬枚。[2022/8/5 12:04:19]

然而頗具爭議的是，Neutrino成員曾卷入侵犯人權的事件。HackingTeam是一家向全球政府機構出售間諜軟件工具的情報公司。Neutrino的主要領導人均是HackingTeam的高管。

區塊鏈媒體TheBlock的分析師MatteoLeibowitz質疑稱，HackingTeam侵犯人權的歷史背景或對Coinbase的民主化的加密貨幣造成影響。在壓力下，Coinbase選擇解雇曾在HackingTeam工作過的員工。

今年以來，對于Coinbase的爭議還不僅局限在收購領域。在交易所上幣方面，今年2月，Coinbase為了吸引全球市值第三大加密貨幣XRP，不惜違反自己的數字資產上市框架。

根據Coinbase的數字資產框架，上市的數字資產“團隊保留的所有權股份應維持少數，有一個鎖定期和合理的歸屬時間表，以確保團隊有足夠的經濟激勵，以改善未來的網絡。”但事實上，XRP的管理團隊RippleLabs遠未擁有少數股權。XRP的公開秘密是無論是托管資金運營還是公司創始人直接擁有，RippleLabs都控制了60％以上的股權。

對于XRP引發的爭議，Coinbase銷售主管ChristineSandler3月曾回應稱，上線XRP很大程度上是“為了使用戶興奮”，關于XRP會否被歸類為證券的說法都有可取之處，如果XRP真的被歸為證券，Coinbase也已經具備了相應的基礎措施。

再看Xapo。

這家自2012年成立以來籌集了4000萬美元的數字貨幣托管公司，實際上是一頭比特幣巨鯨。市場認為，Xapo擁有50萬枚比特幣。也有媒體認為，截至今年5月，Xapo存幣余額大約占全球比特幣流通量的7%。

Xapo的核心產品是比特幣的冷藏庫托管，有傳言稱，該公司持有高達55億美元的比特幣托管資產。在目前的商業模式下，Xapo客戶的比特幣不收托管費。其主要通過允許客戶使用托管下的比特幣進行場外交易(OTC)來產生收入。

Xapo的客戶包括GreylockPartners和IndexVentures等風險投資公司，數字貨幣投資集團、WinklevossCapital、BlockchainCapital等機構投資者，以及“Libra之父”DavidMarcus、PayPal聯合創始人MaxLevchin等高凈值個人。

繼2017年宣稱把比特幣存放在瑞士阿爾卑斯山下之后，Xapo另一個被輿論關注的事件發生在上個月底——它的比特幣巨鯨真身被驗證。受到Xapo賬戶約29萬個比特幣變動的影響，比特幣鏈上交易量在7月29日突然飆升至歷史最高水平，以美元計價超過63億美元。

最后看Coinbase收購Xapo。

Coinbase今年以來在收購資產、上幣業務上都備受爭議；Xapo則可能會受到主要托管客戶的質疑。就收購本身而言，強強聯合下的托管業務將為機構入場和大資金提供便利。

“Coinbase收購Xapo”對比特幣市場有什么影響？從比特幣富豪榜上看，明確有冷錢包名的賬戶均為加密貨幣交易所。據小蔥不完全統計，這六家交易所依次是幣安、火幣、Bitfinex、Bittrex、Bitstamp、Coincheck。

如前所述，市場認為，Xapo擁有50萬至70萬枚比特幣。若再加上主導此次收購的Coinbase，那么Coinbase總的比特幣數量將有望達到150萬枚左右。

這也難怪Coinbase聯合創始人兼CEOBrianArmstrong16日在收購的消息放出后在推特上表示，

這筆收購使得Coinbase在機構托管業務上排名第一……現在Coinbase每周都可以看到機構會買入2至4億美元的加密貨幣……為機構投資者打造可信/安全的通道，是幣圈經濟的向前的一小步。

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