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USDT:突破200美元的ETH 春天要來了嗎?

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今日,ETH市場價格突破200美元大關,引起一片嘩然。與此同時,以太坊網絡的Gas日消耗量也創下了歷史新高。見下圖:

以太坊Gas日消耗量趨勢圖

我們首先來看一下加密資產市場研究平臺CoinMetrics針對近期以太坊網絡情況的分析。

根據CoinMetrics的數據,當前ETH日交易費正在趕超BTC:截至2019年9月15日,以太坊網絡中的ETH日交易費達到182,899美元,比特幣網絡中的BTC日交易費為185,993美元,二者非常接近。見下圖:

2019年以來的ETH和BTC日交易費用變化趨勢

上圖展示了2019年以來ETH和BTC日交易費用變化趨勢。可以看出,ETH日交易費(藍線)的波動性要低于BTC日交易費(綠線)。同時,2019年以來,ETH日交易費曾多次超過BTC日交易費(也即藍線超過了綠線)。比如,2019年2月19日和2019年3月18日,ETH日交易費都超過了BTC日交易費。

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交易費用代表著對區塊鏈網絡的真實需求和使用率。高的交易費對于區塊鏈網絡的長期安全性是至關重要的。當區塊獎勵隨著時間的推移而減少時(也即區塊獎勵減半),交易費用將在礦工的收益中占據越來越大的比重。因此,總費用是整個區塊鏈網絡安全和長期可持續性的強有力信號。

下圖展示了2018年以來的BTC/ETH日交易費之比的變化趨勢(我們選擇省略2018年之前的情況,是因為2018年之前,BTC的日費用往往比ETH的日費用高出至少10-25倍)。

BTC/ETH日交易費之比的變化趨勢

在上圖中,藍線表示BTC/ETH費用之比的趨勢,綠線為BTC/ETH費用比的分割線:如果藍線在綠線之上,則表示BTC/ETH之比超過1(這意味著BTC的日費用高于ETH日費用);如果藍線在綠線之下,則表示BTC/ETH之比小于1(這意味著BTC的日費用低于ETH日費用)。

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從上圖可以看出,2018年ETH日交易費曾有段時間超過了BTC日交易費,但大部分時間,BTC日交易費超過了ETH日交易費。事實上,從2019年4月至8月中旬,BTC的日交易費更是大幅飆升,在這四個月的時間里,BTC的日交易費基本都超過了ETH日交易費的5-10倍。

但是在過去30天里,BTC的日交易費一直在大幅下降,而ETH的日交易費則在飆升。可能存在許多因素與這一變化有關。CoinMetrics認為,推動這一輪日交易費發生逆轉的一個重大原因在于:Tether正在將其基于比特幣的Omini協議遷移到以太坊上。

基于Omini協議的穩定幣Tether(USDT)最初建立在比特幣區塊鏈之上,但當前Tether也支持基于以太坊協議的代幣版本。2019年以來,Tether用戶一直在從基于比特幣的USDT遷移至基于以太坊的USDT。

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如下圖所示:下圖中,藍線表示基于比特幣的USDT交易量變化趨勢,綠線表示基于以太坊的USDT交易量變化趨勢。

基于比特幣的USDT日交易量(藍線)和基于以太坊的USDT日交易量(綠線)變化趨勢

從圖中可以看出,2019年的大部分時間里,基于比特幣的USDT的日交易量(藍線)都在增長,甚至在2019年8月7日達到了有史以來最高的日交易量。但自那以后,基于以太坊的USDT的日交易量(綠線)就不斷飆升,并于2019年9月9日達到了峰值。

實際上,基于以太坊的USDT交易量正在不斷增長,并在9月8日占據了所有以太坊網絡交易量的25%以上。在2019年8月中旬以來,基于以太坊的USDT交易量一直占據著以太坊網絡日交易總量的10%以上,見下圖:

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基于以太坊的USDT日交易量占以太坊全網交易量的百分比趨勢

同樣地,近期,基于以太坊的USDT日交易額也超過了基于比特幣的USDT日交易額,并于最近達到了歷史最高額度,如下圖顯示。下圖展示了基于比特幣的USDT(藍線)和基于以太坊的USDT(綠線)的交易額7天移動平均線:

此外,持有至少10美元USDT的賬戶地址數也呈現類似的趨勢。下圖展示了至少持有10美元USDT的基于比特幣的唯一地址數(藍線)和基于以太坊的唯一地址數(綠線)的變化趨勢:可以看出,以太坊中至少持有10美元USDT的地址數正在趕超比特幣中的USDT地址數。

之所以選擇至少持有10美元USDT的賬戶,是因為這個額度既足夠小(足以涵蓋大部分散戶投資者),同時也足夠大(可以忽略不重要的賬戶),盡管許多用戶擁有多個地址。

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與此同時,以太坊的Gas日消耗量也在最近上漲到了歷史峰值,見下圖。CoinMetrics認為這很有可能是由于最近基于以太坊的USDT交易量的上升而推動的。

根據ethgasstation.info的數據,在過去30天里,基于以太坊的USDT交易使用最多的Gwei(撰寫本文時的情況)。

我們再來看一下ETH交易費和BTC交易費在礦工收益中所占的百分比變化(備注:礦工的收益=區塊獎勵交易費)。見下圖:

從圖中可以看出,在過去30天里,在礦工的收益中,ETH交易費占比已經開始趕超BTC交易費。

CoinMetrics認為,以上所有的數據表明,最近的ETH/BTC交易費逆轉的原因很可能是由基于比特幣的USDT向以太坊轉換所推動的。如果是這樣的話,隨著越來越多的用戶轉向使用基于以太坊的USDT,這種轉變將會繼續向前推進。

根據上訴CoinMetrics的分析,該平臺認為近期以太坊Gas使用量上漲的主要原因在于,基于以太坊的USDT的交易消耗了大量的Gas。以太坊網絡Gas消耗量上漲意味著網絡的使用率上升和交易量的上漲,這往往會帶來網絡擁堵情況,從而推動ETH交易費的上漲,進而在一定程度上推動著ETH價格的上漲。

但實際上,正如上文CoinMetrics的數據顯示,USDT的交易量僅占據以太坊網絡20%左右。這與下圖Glassnode的數據相吻合:當前以太坊網絡中Tether(USDT)交易使用的Gas量占比(深藍色)僅有20%左右,相比之下,ETH交易使用的Gas占比(淺藍色)更小,占比最大的是除Tether、ERC721、ERC20和ETH之外的其他智能合約的Gas消耗。

那推動ETH近期上漲的原因還有哪些呢?

在過去6個月,以太坊網絡的哈希率(算力)在持續提高,見下圖。這意味著,盡管以太坊網絡挖礦的未來存在不明朗的狀態(包括ProgPoW是否會實施,以及Eth2.0的到來),但當前以太坊網絡的礦工仍看漲ETH價格。

以太坊網絡過去6個月的算力上漲趨勢

同時,鎖定在DeFi中的ETH價值也在不斷上升,并不斷創下歷史新高。見下圖:

鎖定在DeFi中的ETH價值上漲趨勢

以太坊網絡的日活躍地址數也達到了10個月以來的新高。見下圖:

以太坊網絡每日的活躍地址數趨勢

截至當前,所有DeFi協議共計發放的貸款超過了5億美元,這是一個重要的里程碑。見下圖:

各DeFi協議發放的貸款占比趨勢

近日,桑坦德銀行宣布在以太坊區塊鏈上發行價值2,000萬美元的債券;Harbor近期宣布在以太坊上發行價值1億美元的房地產基金代幣;全球最大區塊鏈支付提供商BitPay宣布支持ETH...

ETH的春天真的來了嗎?當前來看,所有這些因素正在推動著春天的到來。

編輯|Jhonny

Tags:ETH以太坊USDUSDTETHE以太坊行情wstUSDT價格泰達幣usdt錢包

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