ANC:金色觀察 | 探索LSD敘事：上海升級和主要LSD項目

文/Viktor Defi，Web3研究員；譯/金色財經xiaozou

流動性質押衍生品（Liquid Staking Derivatives，LSD）隨著即將到來的以太坊上海升級而爆發。

我耗時1439分鐘探索了LSD敘事，可以為你節省時間和精力。本文將帶你了解：

● 流動性質押概況

● 上海升級

● 主要玩家

● 創新性項目

●  LSD相關風險

在流動性質押到來之前，質押加密資產是投資者創收的一種主要方式。即使是現在，這種方式仍然是有利可圖的。

但卻不得不承認存在一些弊端。

金色晚報 | 8月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行、BSN、 BitMEX、YFII社區、波卡

1. 央行公示成都金融科技創新試點，包含基于區塊鏈的安全代付服務。

2. BSN將于2021年整合穩定幣。

3. 銀川市委網信辦：引入區塊鏈技術提升網絡治理水平。

4. V神：反對針對鏈底層協議進行鏈上治理。

5. BitMEX運營商已向Utreexo開發者Calvin Kim資助4萬美元。

6. 國際清算銀行報告：2020年是央行數字貨幣起飛的一年。

7. YFII社區核心開發者：流動性挖礦項目chick.finance合約存在致命風險。

8. 波卡 DeFi 平臺 Acala 已支持波卡測試網代幣體驗跨鏈相關操作。

9. LINK遭ZeusCapital再次做空：郁金香泡沫的現代版本。

10. 富達投資報告：2025年比特幣稀缺性將會超過黃金。[2020/8/24]

可訪問性、不可移動性和非流動性是加密質押的最大弱點。

金色財經數據播報 比特幣全網未確認交易筆數降至1563筆:根據BTC.com數據顯示，目前比特幣挖礦全網算力30.89EH/s,目前比特幣全網未確認交易筆數為1563筆。[2018/5/24]

DeFi協議上的質押資產規定了鎖定期限，限制用戶交易或提取資產。

但流動性質押解決了這個問題。

有了流動性質押，投資者可通過質押資產來換取流動性質押衍生品，這代表了他們對特定質押池及其收益的主張。

例如，當你在Lido存入ETH時，你將收到stETH。

本質上，流動性質押允許質押者：

從其押注資產中獲得收益，并同樣擁有交易、貸款和將資產作為其他協議抵押品的杠桿。

輕松質押資產，無需成為驗證者。

最受期待的以太坊上海升級計劃于第一季度進行，將支持用戶解鎖他們的ETH質押。

金色財經數據播報 市值前100的幣種13漲87跌:根據行情數據顯示，隨著BTC價格的波動，目前市值前百幣種13漲87跌。其中OKB跌幅最大，跌幅達29.79%，現全球均價23.93元；ECA位居次席，跌幅達13.12%，現全球均價0.0116元；LCC跌幅達10.4%，現全球均價0.69元。[2018/5/22]

目前情況是，用戶不能提取ETH，他們只能使用衍生品在DeFi協議上進行交易。

但以太坊上海升級將改變一切。

ETH的當前質押比例為13.79%，儲存的ETH約超1500萬枚。

考慮到以太坊網絡的龐大規模，這只是冰山一角。

以太坊上海升級不僅支持ETH提取，還會加速一些LSD的增長。

金色財經訊:西班牙銀行巨頭BBVA正在進行外匯交易配對的區塊鏈試點，R3區塊鏈聯盟提供技術支持。[2017/10/17]

Lido是流動性質押協議的先行者，占有最大的市場份額。

不僅如此，Lido還是最大的DeFi協議，控制著整個DeFi市場16.03%的TVL。

在這里，用戶以1:1的比例存入ETH以換取stETH。

這些stETH可以在其他平臺上部署，如Yearn、Aave等，以提高用戶的盈利能力。

平臺從所有質押獎勵中抽取10%，由Lido DAO和節點運營商平分。

Rocket Pool是流動性質押垂直領域的第二大玩家，約占7%的市場份額。

與Lido有所不同，Rocket Pool不需要許可，而且去中心化程度很高。

自以太坊合并以來，Rocket Pool經歷了不可思議的增長，并且短期內不會停止增長腳步。

同樣，你將以1:1的比例獲得與存入的ETH對應的rETH。

Rocket Pool關注節點運營商的多樣化，這是其關鍵驅動因素之一。他們勢頭很猛！

Stakewise是另一個創新的快速發展的LSP。

他們準備在以太坊上海升級之前推出其v3版本。有趣的是，他們的v3升級旨在提高單個質押者參與流動性和委托質押的能力。

Stakewise  v3還為SWISE持有者帶來了更多效用。

例如，用戶很快將能夠使用SWISE購買保險。

關于Frax Finance，用戶可以存入ETH以換取frxETH。

Frax Finance提供大約8%的APR：可以說是LSP中APR最高的。難以置信！

它們同樣呈指數級增長，特別是隨著上海升級的到來。

除了這些頂級LSD之外，還有一些其他有前景的LSD，它們具有改變游戲規則的運營模式，它們是：

Stader Labs：跨平臺智能質押服務，支持HEDERA、POLYGON、BNB、FANTOM、NEAR和TERRA 2.0。

pStake Finance：多鏈流動性質押平臺，支持BNBChain、Cosmos、Persistence、Ethereum。

Marinade Finance：Solana上的流動性質押平臺，質押SOL獲得mSOL。

Benqi Finance：Avalanche上的流動性質押平臺，質押AVAX獲得sAVAX。

Meta pool：Near上的流動性質押平臺，質押NEAR獲得stNEAR。

智能合約風險

脫錨風險

罰沒風險

請注意：不要因為最近的pumps而FOMO。要一直DYOR，做好你自己的研究，承擔預期風險。

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