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THOR:從1萬2到7000,機構進場是幻覺?

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穿過宗教圣地圣保羅大教堂,來到佇立著23米高科林斯柱的主禱文廣場,246歲的倫敦證券交易所集團辦公樓坐落于此。附近還有高盛、美林證券和野村證券等投資銀行。

11月27日,這座大樓迎來了首位加密貨幣合作伙伴。交易所AAX在此舉辦發布會,宣布與倫敦證券交易所集團開展正式合作,并加入LSEG的全球合作伙伴平臺。

AXX是一家位于香港的加密貨幣交易所,自今年1月開始與LSEG合作,將后者的Millennium交易技術應用于其交易系統。該交易所在今年11月7日正式上線。

AAX啟動時點恰好遇上行業拐點:隨著交易所進入存量競爭,行業普遍認為合規與機構入場是未來戰場。然而,Bakkt上線受挫戳破了機構進場的迷思;缺乏新流量的行業紅利榨盡、升級受阻,部分交易所走起了極下沉的“模式之路”,上線備受爭議的傳銷幣;終于,中國各地舉起重拳,整治虛擬貨幣交易。

德意志銀行:將Block的目標價格從155美元降至95美元,維持買入評級:10月6日消息,德意志銀行分析師Bryan Keane在一份研究報告中告訴投資者,最近幾個月,Block在連接其三個主要的生態系統,即Square、Cash App和Afterpay方面不斷取得進展。該分析師認為,最大的機會來自于將Cash App Pay的接受范圍擴大到更多的商戶,從而創造出另一個廣泛使用的數字錢包,其功能類似于支付寶或微信。他稱Cash App Pay是“潛在的沉睡巨”。Keane稱,Cash App Pay的加入可能會使Cash App的毛利潤增長率每年遠遠超過20%。[2022/10/6 18:40:47]

這些似乎讓AAX面臨著更大的挑戰,Odaily星球日報在發布會現場,就上述問題專訪了AAXCEOThor、COOMichaelWong和顧問JamieKhurshid等三人。

Solend將把SLND存款上限從100萬枚上調至150萬枚:12月28日消息,Solana生態借貸協議Solend宣布,將于12月30日將SLNDToken存款上限從100萬枚上調至150萬枚。[2021/12/28 8:09:47]

AAX認為,中國監管層整治有利于行業合規;現存交易所的競爭恰恰反映了行業需要新的流動性進入,AAX希望自身能成為連接傳統金融與區塊鏈世界的交易所。以及,機構進場并非幻象,只是需要時間。AAX透露,已有體量非常巨大的機構成立了加密貨幣部門,將擇機宣布雙方合作。

行業整治有利保護投資者

本月22日,央行上海總部發布《加大監管防控力度打擊虛擬貨幣交易》。此消息發布后,比特幣短時下挫11%,各交易所平臺幣暴跌30%。目前比特幣價格有所回升,交易所平臺幣價格依舊疲軟。

數據:NFT價格從1美元到數百萬美元不等,均價約900美元:10月24日消息,數字收藏品市場OpenSea數據顯示,NFT數字收藏品平均成本約為900美元。這是根據數千次銷售和多次收藏計算得出的平均成本。同樣,在Rarible上,平均售價約為890美元。它表明,雖然很多人可能已經對NFT所有權感到價格過高,但進入門檻肯定比一些人想象的要小。(dappradar)[2021/10/24 6:09:45]

就在前一天,深圳市互金辦也發布了關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示,要求摸排工作須在11月25日前完成。22日,深圳市地方金融監管局已通過靈鯤系統,摸排出涉嫌開展虛擬貨幣非法活動的企業39個。

另據新京報報道,涉及美股交易的BISS全員已被北京抓捕,并將此案定性為非法集資詐騙。

SBI旗下加密交易所將從12月26日播放虛擬貨幣電視廣告:12月25日,日本SBI集團旗下加密貨幣交易所SBI VC Trade宣布將從12月26日開始播放電視廣告,以宣傳虛擬貨幣。[2020/12/25 16:31:33]

對此整治帶來的影響,Thor認為有利于保障投資者利益,同時會推動行業的合規化。AAX在上線之初就非常注重KYC和AML。

同時,適配不同轄區的監管政策運營、在全球多地申請牌照本就在AAX的計劃中。根據公開資料,AAX現取得了馬耳他與愛沙尼亞的牌照,正在申請其他地區牌照。

Thor還表示,在ICO時代,投資者只關注某個幣種下個月會不會暴漲百倍,反而讓行業充斥這只拉盤不做事的割韭菜項目,也催生了一批劍走偏鋒的交易所。如今,市場更為理性,用戶更關注落地,正是合規交易所出發的時候。

Maker基金會再發起3項投票 包括將USDC穩定費從12%降到8%:據官方博客,近日,Maker基金會臨時治理協調員再發起3項投票:1.將USDC穩定費從12%降到8%;2.將Sai穩定費從8%提高到8.5%;3.將Dai族穩定費從0.5%降至0%。執行投票(FAQ)將繼續進行,直到投票數超過上次執行投票所通過的票數為止。[2020/4/19]

現有投資者需要新的流動性

針對機構級客戶,背靠倫交所自然是AAX的獨有優勢。根據Odaily星球日報此前報道,倫交所將為AAX提供運營、技術與合規的支持。

據AAX透露,倫交所將深度參與AAX運營,并為AAX帶來大量的潛在的機構用戶資源。倫交所的PartnerNetwork,接入的公司超過300多家。AAX與倫交所的戰略合作使得AAX成為網絡里最高級別的合作伙伴,可以通過這個網絡,直接與倫交所的機構客戶對接。

今年以來,將機構帶入場是不少合規交易所講的故事,這也是AAX的愿景之一。然而,當我們在討論該命題時,提到的往往是灰度等加密貨幣原生基金;真正的傳統金融巨頭仍在按兵不動,未參與交易。

這意味著,目前存量市場中,主要的“機構客戶”還是加密貨幣量化基金等原生大戶,他們已經跟Coinbase、OKEx等加密貨幣交易所有長久合作,為什么要選擇AAX?

“我們了解到,現有的頭部加密貨幣基金,并非只在一個交易所交易,他們大部分可能在前20的交易所合作。”Thor表示,現有基金選擇交易所并非排他的。如果有更好深度、更高性能、低延時與更安全的交易所可選,為何不選?

況且,正因行業面臨增長瓶頸,量化基金們更需要增量流動性。Michael認為,AAX跟現有加密貨幣交易所不同,嘗試遵循的是傳統市場的交易范式。

“我們認為,交易所需要提供一個公平、合規、安全的渠道,給個人和機構投資者。倫交所幫我們把公平、可信市場的技術,帶到了加密貨幣市場中來。我們能嘗試彌合個人與機構者兩個群體,也希望融合傳統金融和現在的中心化世界。這樣才能為加密貨幣市場帶來增量。”

已有傳統機構開設加密貨幣部門

談及增量市場,離不開傳統金融巨頭參與加密貨幣交易的問題。曾萬眾期待的Bakkt,上線后的表現卻不及市場預期。這讓圈內幻想已久的、將驅動下一輪牛市的“機構進場”迷思落空。

不過,Bakkt慢悠悠的增長,在來自傳統金融行業的Jamie看起來似乎并不慢。他表示,加密貨幣市場對傳統投資者而言依然是新生事物,投資規模也是冰山一角,他們確實沒有必要因急于一時而將自身名聲置于風險之下。等監管到位、技術成熟或其他合適時點,他們就能放心入場。交易所要做的,是做好安全、合規等基礎工作,機構隨時可以進來。

除卻安全與合規之外,Odaily星球日報此前采訪傳統金融機構發現,其顧慮之一是未能為比特幣等加密貨幣找到合適的估值模型和定位,難以評估其公允價值。

“估值模型是個很大的問題,整個行業都在討論。”Thor觀察到,市場已開始變得更為理性,更加關注產品和商業模式。許多公司正在推廣行業應用,如此一來數據越來越多,也許就可以討論用戶數據等。此時才有估值模型可言。

至于比特幣,AAX認為,其對傳統金融機構吸引力,或因其波動與傳統資產沒有相關性,以期對沖風險。

可有趣的是,比特幣未有成共識估值模型。一旦形成,是否有可能與傳統資產構成某種相關?

Khurshid坦言確實有可能,“我們也在找估值模型,我個人也非常期待能看到相關性”。比特幣的估值模型有待探索,但Thor覺得還是更應該關注底層技術的潛力,未來如果區塊鏈被大規模應用,大家肯定不會忘了首個應用,即比特幣。事實是,AAX合作客戶中,已有開設了數字貨幣交易部門的大型機構。

回到眼前的市場,Thor看來,最近推動加密貨幣市場增長的,更多是消息面、事件性因素,這樣的增長往往不可持續。他相信,在ICO時代之后,未來市場的持續增長,需要更廣泛的落地應用支撐。

本文來源于“Odaily”。

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