BSP:數據回顧比特幣銘文爆發的「瘋狂一周」

原文作者： Glassnode  原文編譯：吳說

文章發布于 5 月 15 日，部分數據出現滯后

5 月 8 日的這一周，由于投資者對通過文本文件銘文發行的幣種產生了濃厚的投機興趣，這使得比特幣區塊空間的需求激增，交易費用也因此被推至歷史高點。

比特幣的交易量創下了歷史新紀錄，支付給礦工的每個區塊的平均費用已超過了 6.25 BTC 的區塊獎勵。盡管這些 BRC-20 代幣能否在長期內獲得廣泛的接納還有待觀察，但在經歷了 2022 年的嚴重熊市之后，礦工們無疑會欣然接受這一短暫的挖礦收入提升。

在本報告中，我們將深入探討對 BRC-20 代幣的需求對比特幣鏈上活動、銘文類型以及礦工收入的影響。

上周，比特幣網絡的區塊空間需求量創下歷史新高，主要驅動力是新出現的 BRC-20 代幣。 BRC-20 是一種在比特幣賬本上發行代幣的擬議機制，它利用序數理論（詳見報告）并將 JSON 文本文件刻入區塊鏈以實現其目標。

鑒于文本銘文的數據占用小，以及 BRC-20 用戶愿意支付高昂的費用，礦工們得以用創紀錄的交易數量填充區塊。上周比特幣的交易量達到了歷史新高，日交易量達到了 68.2 萬筆，比 2017 年的峰值高出了 39% ，這無疑是一項令人矚目的成就。

數據：交易所以太坊流出量達到2022年峰值:金色財經消息，據IntoTheBlock數據，周二有18萬個ETH從交易所撤出。該公司發推表示，這一數字是自10月以來交易所流出ETH的最高值。在ETH流出之前，其價格在10天內增長了15%，流出后本周增長了17%。

此外，IntoTheBlock還注意到，大約有19萬個ETH被存入，用于使用Lido進行抵押，Lido是一項服務，讓用戶在其他鏈上抵押各種資產，包括以太坊2.0。ETH 2.0存款合約上現在有超過10,000,000 ETH的押注，相當于超過270億美元的押注價值。（Decrypt）[2022/3/19 14:06:28]

每個區塊的平均交易數量增加了一倍多，從每個區塊約 2000 筆交易的典型基線，增加到每個區塊超過 4300 筆。由于比特幣有著區塊大小的限制，交易數量的顯著增長直接來自于對見證數據應用 75% 折扣的記錄，這使得更密集消耗可用的區塊容量成為可能。

盡管交易活動增長迅速，但活躍地址數量卻下降到了周期性低點，每天只有 56.6 萬個地址。這是一個有些出人意料的情況，許多 BRC-20 用戶似乎重復使用了他們的比特幣地址，可能是因為他們對以太坊或 Solana 等基于賬戶的鏈的運作方式更為熟悉，而對比特幣 UTXO 系統的理解不深。

貴州世居少數民族藝術大數據可視化網絡傳播平臺啟動建設:金色財經報道，由貴州民族大學美術學院立項申報的世居少數民族藝術大數據可視化網絡傳播平臺啟動建設，項目將歷時3年，以當代科技實現數字化民族藝術的維度感官體驗，將“元宇宙”概念引入數字化民族藝術可視化領域，探索民族文化保護與傳承的新范式與新路徑。[2021/12/27 8:07:43]

Tsypruyan 首先發現了這種現象，并指出 71% 的交易輸出是重復使用的地址，這比大約 50% 的基線（主要與交易所的錢包管理相關）有所上升。

由于 BRC-20 銘文僅包含小型的 JSON 文本文件，并且得益于見證數據的 75% SegWit 折扣，其在鏈上的數據占用相對較小。因此，以字節計的平均交易大小下降到了 405 字節，這幾乎達到了歷史最低水平。

這與今年第一季度主要基于圖像的銘文交易形成鮮明對比，后者的平均交易大小達到了每筆約 1500 字節的歷史新高。

基于文本的銘文的增長已經將第一波的圖像和文件銘文甩在了后頭。在整個 5 月份，有數日的單日銘文編碼量超過了 35 萬條，并在過去一周穩定在每日 25 萬條以上。

6月18日比特幣鏈上網絡數據:根據ABIT交易平臺鏈上分析系統顯示，截至今日12:20分，比特幣鏈上網絡各項監測信號如下：

當前價格下的持有者盈利：75%盈利，9%盈虧平衡，16%虧損；

持有者持有時間構成：65%持有1年以上，25%持有1至12個月，10%持有1個月以下；

過往7天單筆交易超10萬美金的交易額總計：264.3億美金；

凈網絡增長（新增地址數-歸零地址數）：0.48%；

盈利地址變動：-1.26%；

大型持有者持倉：0%；

大額交易數量：-0.54%

ABIT鏈上分析系統由IntoTheBlock提供技術支持，ABIT是創立于澳大利亞的交易平臺，致力于為全球用戶提供安全、穩定、高效的數字資產交易服務。[2020/6/18]

在確認的總交易池中，基于文本的銘文占比超過了 50% 。這明顯高于第一波中圖像銘文的 5% 到 20% 的份額，進一步突顯了此輪需求的規模。

至今為止，基于文本的銘文的總量已經遠超過了基于圖像的銘文，超過了 500 萬條。現在，基于文本的銘文與基于圖像的銘文相比，幾乎多出了一個數量級，寫入比特幣區塊鏈的文本文件總數達到了 569 萬個，占到了迄今為止總數的 89% 。

金色沙龍 | Felix Xu：區塊鏈目前最大的應用場景是支付和數據存證:在今日舉行的《隱私計算——區塊鏈信息安全守護者》為主題的金色沙龍中，ARPA聯合創始人兼CEO Felix Xu表示，區塊鏈目前最大的應用場景是支付和數據存證。所以支付隱私和秘密智能合約是基礎設施。我的想法是，鏈上數據相對可信，機器數據上鏈，利用隱私計算去榨取數據價值，同時保護數據隱私。另一方面，我們還可以用基于安全多方計算的門限簽名技術，去做密鑰的分布式管理（DKMS），實現去中心化托管保障用戶資產安全。這塊的應用包括企業級數字貨幣錢包，和DeFi領域的資產跨鏈，比如把BTC跨到以太坊鏈上，去切DeFi增量市場。我們在過去的兩年也有一定的方向變化，從偏基礎設施到偏應用，畢竟是startup嘛。宗旨就是區塊鏈領域的大公司適合做基礎設施級的，而精簡的小團隊適合做和業務更相關偏向應用層的。[2020/4/15]

需要注意的是，下圖的 Y 軸采用的是對數坐標。

BRC-20 交易者的極度緊迫性反映在他們愿意為此交易支付的高昂費用上。隨著比特幣的 mempool 的網絡交易擁堵達到白熱化狀態，交易費用壓力急劇增大。

在歷史上，只有五次，每個區塊支付的平均費用超過了區塊獎勵，上一次是在 2017 年的市場頂峰。對于所有這五次事件，高費用壓力的時期都是短暫的，僅僅幾天后就會降下來。

動態 | 近24小時BTC錢包地址異動數據監控:TokenInsight數據顯示，北京時間2018年8月21日 09:00:00至8月22日 09:00:00，Bitcoin大額轉賬（100枚BTC及以上）總交易額數約為250,047.40枚，較昨日上升45.86%；大額轉賬筆數為736筆，較昨日下降3.66%。

此時段單筆轉賬最高為16,448.35枚BTC，該交易由錢包地址

1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g發起，其中約10,000枚BTC被均分轉入兩個冷錢包地址，余下的BTC被轉移至另一熱錢包地址中。此時段轉賬總額最高的單個錢包地址為1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g，其為Bitfinex交易所熱錢包地址，該地址共轉賬30,270.87枚BTC，由30筆交易構成，目前交易所涉及的大部分余額均未被小額拆分。[2018/8/22]

在 BRC-20 狂熱的高峰期，每個挖礦出的區塊的平均手續費是 6.66 枚比特幣，這使得每個區塊的總獎勵達到了 12.9 枚比特幣（約 34.8 萬美元）。

在這第二波浪潮中，文本文件占所支付總費用的 30% 至 60% ，這比第一波浪潮中的 5% 至 20% 的圖像銘文高得多。

總的來說，交易者已經向礦工支付了累計 1262 枚比特幣的費用，其中 1090 枚比特幣（86% ）是在上周支付的。下圖展示了與文本文件相關的費用壓力是如何爆炸式增長的。

隨著對比特幣區塊空間需求的迅速增加，每天支付的美元費用總額幾乎創下了歷史新高，最高達到 1780 萬美元 / 天。一個令人頭疼的副作用是，發送普通比特幣交易的成本也達到了極高水平，包含一筆交易的區塊所需的費用中位數和平均值分別達到了 20.17 美元和 30.80 美元。

在過去的一個月里，比特幣的現貨價格在 26000 美元和 30000 美元之間波動。在同一時期，礦工從 6.25 比特幣的區塊獎勵中獲得了 7.73 億美元的收入。隨著最近交易費用壓力的升級，礦工們已經獲得了額外的 1 億美元的總收入。

因此，礦工收入中與費用相關的部分占比達到了 11.5% ，這與 2017 年和 2021 年牛市時期的高位水平相符。

手續費壓力的加速也具有歷史意義。下圖展示了一系列礦工費用收入的 Z-Scores，訓練窗口從 1 年到 4 年不等。這樣做的目的是為了確定在廣泛的市場條件下，費用壓力以統計學上顯著的方式增加的時期。

在較短的 1 年到 2 年窗口中，費用壓力的加速可以說是歷史上最快的，僅可與 2011 年的時代相提并論，當時比特幣幾乎沒有一年的價格歷史。在較長的 3 年到 4 年窗口中，手續費壓力上升的速度和規模比 2021 年的牛市還要大，與 2013 年和 2017 年的牛市相比最佳。

每單位 Exahash 的美元收入，通常稱為哈希價格，是評估對礦工收入影響的理想工具。它不僅考慮了 BTC 現貨價格和費用壓力，而且還考慮了為獲得獎勵而競爭的估計哈希值。

上周哈希價格短暫上升到 172, 200 美元 /EH，然而，隨著費用壓力的消退，哈希價格崩潰了 55% ，回落到 76, 300 美元 /EH。雖然這種區塊空間需求的爆發為礦工的收入提供了一個積極的提振，但到目前為止，這個趨勢是短暫的，與哈希價格的無情下降趨勢（以對數計算）相比，顯得微不足道。

在過去兩周支付給礦工的 3, 275 枚比特幣的總費用中，礦工的總余額只增加了 655 個比特幣，約占所支付費用的 20% 。

下面的藍色軌跡顯示了礦工正在賣出新挖出的比特幣的比例，它繼續在 100% 左右擺動。

總的來說，雖然礦工無疑享受到了收入的上升，但似乎大部分都被賣出，這很可能是在 2022 年熊市的殘酷下跌趨勢之后提供了緩解。

Ordinals、Inscriptions 和現在的 BRC-20 代幣的出現，無疑是比特幣發展中出人意料的一部分，引發了對技術、實踐和哲學價值的豐富討論。我們已經明確了一點，這些技術至今為止已經為比特幣區塊空間帶來了新的買家，無論是在支付費用的下限，還是現在的上限。

上周，支付的總手續費用超過了區塊獎勵，這在歷史上只發生過五次。這一事件將以美元計價的費用收入推至近 1780 萬美元 / 天的歷史新高，并為礦工在 2022 年后提供了急需的收入增長。

Inscriptions 和 BRC-20 代幣是否具有長期的持久力還有待觀察，但無疑，它們為我們提供了新的視角，方便我們觀察對比特幣結算保證的需求。

吳說注：由 BRC-20 代幣帶來的比特幣鏈上活動和礦工收入的增長已在 5 月 8 日到達歷史高值后逐漸呈下降趨勢。

Bitcoin Ordinals 交易當前交易量已不足 200 萬美元、交易次數不足 6 千次，遠低于 5 月 8 日的 1820 萬美元和 1.7 萬次。

數據來源：@DomoData 數據面板

日交易次數從 5 月 1 日的 62.8 萬筆降至 20 日的 42.3 萬筆；交易手續費占礦工總收入占比也從 5 月 8 日的 42.5% 降至 5 月 20 日的 9.4% 。

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