BTC:“骨折價”出售ETH信托 DCG危機基本解除？

加密貨幣集團 Digital Currency Group（DCG）已開始以“骨折價”出售其多個加密基金的股票，重點是灰度以太坊信托基金（Grayscale Ethereum Trust：ETHE）。

英國《金融時報》周一晚間援引備案文件稱，自 1 月 24 日以來，DCG 已售出其在ETHE中四分之一的份額（每股售價約 8 美元，市價16美元），在幾筆交易中籌集了約 2200 萬美元的資金。

ETHE 于 2017 年推出，管理資產約合 50 億美元。根據YCharts.com的數據，該基金當前交易價格較其資產凈值的負溢價約為 54%。

香港虛擬保險公司OneDegree完成新一輪2700萬美元融資:6月29日消息，香港首批取得虛擬保險牌照的保險科技初創公司OneDegree完成新一輪2700萬美元融資，戈壁創投、新鴻基和Bitrock等參投，使其B輪融資規模達5500萬美元，總募集資金總額超9700萬美元，新資金將用于進一步擴大其在亞洲的業務，擴大數字資產保險組合，它曾于2021年11月首次推出加密貨幣保險。[2023/6/29 22:07:49]

DCG 還出售了少量灰度的 Litecoin Trust、Bitcoin Cash Trust、Ethereum Classic Trust 和 Digital Large Cap Fund 的股票，這四款信托基金管理的資產規模合計約為 7 億美元。

知情人士：Binance正探索允許機構客戶將交易抵押品存放在銀行:5月30日消息，據知情人士表示，加密貨幣交易平臺Binance正在討論一項提議，讓部分機構客戶將交易抵押品存放在銀行，而不是加密貨幣平臺，此舉可能有助于降低交易對手風險。

知情人士表示，這家全球最大的加密貨幣交易平臺已與一些專業客戶討論了一項設置，允許他們使用銀行存款作為現貨和衍生品保證金交易的抵押品。總部位于瑞士的FlowBank和總部位于列支敦士登的Frick銀行被認為是這項服務的潛在中介機構。[2023/5/31 11:49:00]

Grayscale 最大的投資產品是其比特幣信托 (GBTC)，該產品于 2013 年推出，擁有 145 億美元的資產。 根據證券備案文件，灰度在 2022 年前九個月從GBTC中賺取了 3.03 億美元的管理費。

灰度GBTC負溢價率擴大至43.53%:12月7日消息，據Coinglasee數據顯示，當前灰度總持倉量達149.93億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-43.53%；ETH，-47.36%；ETC，-69.19%；LTC,-55.68%；BCH，-37.76%。[2022/12/7 21:27:42]

現貨市場未受影響

比特幣和以太坊的價格相對保持穩定，比推終端數據顯示，在今年迄今回升 38% 后，比特幣周二上漲 2.27% 至2.3萬美元以上；以太坊上漲 4% 至 1,631 美元左右，年初至今的漲幅為 36%。

李林：不再是Huobi Global實控人與股東也不再擁有任何權限:金色財經報道，Huobi創始人李林在社交媒體發文，表示自己不再是Huobi Global實控人與股東，也不再擁有任何權限。

此前報道，Huobi Global控股股東完成股份出售。百域資本旗下并購基金成為Huobi Global的第一大股東和實控人。[2022/10/8 12:49:22]

Swan bitcoin 董事總經理兼前高盛資深人士 John Haar 對此評論稱，這表明 DCG 危機的利空已經被市場消化了。

目前尚不清楚 DCG 是否計劃或已經出售其 GBTC 股份以提高流動性。DCG 在 2021 年 3 月至 2022 年 6 月期間購買了價值近 8 億美元的 GBTC 股票，這使該公司估計擁有GBTC已發行股份的 9.67%。如果 DCG 需要籌集更多現金，出售這些股票似乎是一種選擇。

Babel Finance在自營交易中損失超過2.8億美元:7月29日消息，據一份重組提案文件，加密貨幣貸方Babel Finance由于與客戶資金進行自營交易而遭受重大損失，在6月份損失了8000枚BTC和5.6萬枚ETH，價值超過2.8億美元。由于這些巨額虧損，Babel的借貸和交易部門無法滿足交易對手的追加保證金要求。據錄音，穩定幣發行人Tether已將Babel的追加保證金通知期限延長至一個月。

目前Babel Finance正尋求將數億美元的債務轉換為股權，并通過循環信貸融資籌集更多資金。首先，它尋求將1.5億美元的最大債權人債務轉換為可轉換債券，此外，它希望通過可轉換債券籌集2.5億至3億美元，然后從債權人那里獲得2億美元的循環信貸，以恢復業務。該計劃如果成功，將把Babel最大的債權人變成股東。（The Block）[2022/7/29 2:46:12]

然而，出售它們可能會使當前 43.08% 的負溢價進一步加深，降低對投資者的吸引力。此外，需要注意的是，除非獲得美SEC的單獨批準，否則根據法律規定，DCG 每季度不得出售超過其已發行股票的 1%。以這樣的速度來算，DCG 將需要大約 2.5 年的時間才能出售其全部GBTC股份。

一個可能性更低的選擇是 DCG 命令灰度清算 GBTC。這將使母公司能夠獲得其 GBTC 頭寸的全部價值，但代價是永遠失去其灰度這顆搖錢樹，而且沒有人希望看到 632,000 BTC–約占當前供應量的 3.3%–成為市場的拋售壓力。Lumida Wealth 首席執行官 Ram Ahluwalia 對金融時報表示：“DCG 面臨一個權衡：他們可以允許贖回并以面值實現流動性，包括他們自己持有的資產，但他們最好不要這樣做，因為他們從管理費中賺了很多錢，關閉折扣意味著放棄這棵搖錢樹”。

一般來說， ETHE 和 GBTC 的銷售不會對現貨市場產生直接影響，這取決于比特幣和以太坊信托的股份被賣給了誰以及在什么條件下——DCG 是否允許贖回以提供平價流動性。

DCG 和 Genesis 與債權人達成協議

Genesis在去年的市場動蕩中遭受重創后，上個月申請破產保護。Genesis 的第 11 章備案文件顯示，它欠前 50 名債權人超過 30 億美元，其中有 7 名債權人欠債至少 1 億美元。經過談判，該公司周一與 Gemini 和其他債權人就重組計劃達成原則性協議。在 Genesis 破產之前，Gemini Earn 用戶向 Genesis 提供了超過 9 億美元的貸款。現在，Genesis 將承擔這筆款項。

作為協議的一部分，DCG 將把 2032 年到期的 11 億美元票據換成可轉換優先股。此外，DCG 將分兩批向債權人支付總額為 5 億美元的新初級擔保定期貸款，為其現有的 2023 年定期貸款再融資。

協議還涉及出售 Genesis 的借貸部門及其加密交易部門，所有 Genesis 實體都將歸入同一控股公司 Genesis Global Holdco。

如果這些資金不足以彌補 Gemini Earn 債權人的損失，Gemini 將介入。該公司已承諾再捐助多達 1 億美元，以幫助補償 Earn 用戶。

一項未確定的信息是優先股將以多少價值轉換為 DCG 股權。根據協議文本，新的 DCG 方案將確保債權人收回超過 80% 的資金，但這仍取決于可轉換優先股票據、實現的清算價格以及與破產程序相關的未知成本。

由區塊鏈驅動的網絡 Sologenic 聯合創始人 Bob Ras 在推文中表示，該協議是一項“體面的解決方案”，并表示其結果不會像早先預測的那樣對該行業造成破壞。他說：“事實上，有些人一直在為 Genesis 及其母公司 DGC 做出絕對可怕的預測。當然，未來很可能會有更多FTX-Terra-三箭等傳導式的失敗，但今天的消息讓我認為最糟糕的情況可能已經過去了”。

新的重組協議還有很多工作要做，包括對 Genesis 的財務進行盡職調查和對該計劃進行司法批準。

作者：比推BitpushNews Mary Liu

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