SSV:AI 炒作見頂 大漲的 LSD 板塊能否承接市場熱點？

AI 的炒作已經醉生夢死，在情緒的持續持續推進下，獲利盤巨大，籌碼斷層嚴重，高位滯脹。AGIX 昨日大幅回落，A 股漢王科技今日低開，宣告 AI 行情告一段落。然而在此輪行情的獲利資金眼中，市場仍然干柴烈火。

題材很重要，但有時候題材出現的時機更重要。

數小時前，Coinbase CEO Brian Armstrong 推特稱，傳聞美國 SEC 希望在美國取消散戶的加密貨幣質押，一時間市場傳言美國監管層面將對加密市場重拳出擊，這種政策的前因與邏輯暫且不表。市場層面，有危就有機，CEX 質押利空，則 LSD（流動性質押衍生品）利好。下面讓我們梳理一下 LSD 板塊的相關幣種。

CZ：Binance AI NFT生成器Bicasso已再次開放:3月29日消息，CZ在社交媒體上宣布，幣安AI NFT生成器Bicasso已再次開放，將依照先到先得的順序開放100000枚NFT的免費mint。[2023/3/29 13:33:35]

以太坊流動性質押龍頭，以當前近 500 萬枚的 ETH 質押量占據市場 90 以上份額，其協議設計簡潔明了，存入 ETH 即可 1:1 得到 stETH，作為權益衍生資產，后者在 Curve 上擁有不錯的流動性。

如果我們認為 LSD 是目前加密市場基本面最「硬」的邏輯，LDO 則為中軍。在 2022 年下半年的熊市的數次回暖中，LDO 常常是資金率先選擇的對象，當前市值 23 億美元。

阿根廷影像藝術家Kidmograph將與美國歌手Jai Wolf合作推出視覺收藏品:阿根廷影像藝術家Kidmograph發布推特表示，6月4日，將與美國歌手Jai Wolf在NFT平臺Nifty Gateway上合作推出名為“Kindred” 和“Destiny”的視覺收藏品。[2021/6/3 23:07:46]

相比于 Lido 全鏈擴張的打法，Rocket Pool 專注于以太坊。LDO 只具備治理功能，但在 Rocket 網絡，需質押一定數目的 RPL 以保證節點正常運行，該設計賦予 RPL 一定的 Utility。RPL 當前市值 8.5 億美元，今日已突破近一年高點，近三個月趨勢持續向上，漲幅已達到 300%。

Yearn核心開發人員：DAI v1 vault的攻擊者竊取了280萬美元:金色財經報道，Yearn核心開發人員banteg發推文稱，DAI v1 vault的攻擊者竊取了280萬美元，vault損失了1100萬美元。[2021/2/5 18:56:28]

SSV 本身是一個服務于驗證人的基礎設施，但 SSV 并不做資產管理的工作，也就是 SSV 并不吸收用戶的 ETH 再進行組合。不像 Lido 一類真正的質押服務商。SSV 主要服務于兩類用戶，一類是長期持倉的，需要保證資金安全（不托管資產給第三方），但不想自己動手的大戶；一類是以 Lido、Rocketpool、Binance 為首的一眾 ETH 質押服務商 SSV 的價值捕獲。SSV 幫助質押運營商減少運維壓力、減少設備服務器的支出及其管理成本、減少安全風險，方便省心。

SSV 當前市值 2.3 億美元，截至目前日內上漲 20%。

Frax 以算法穩定幣而聞名，其由一連串的 DeFi 產品組成，包括穩定幣、借貸市場、去中心化交易平臺等。Frax 介入 LSD 的時間并不長，目前市場份額排名第五，市值 1 億美元左右，與 LSD 概念貼合度一般，是否能得到市場的認可，還需要時間檢驗。

嚴格意義上說，AI 在加密行業中缺少合理靠譜的炒作邏輯，此輪行情更像是對全球整體科技行情的共振響應。進一步，如果我們認為 AI 屬于 meme 類題材炒作，那 LSD 毫無疑問屬于加密行業的基本面賽道——質押是有實際落地的應用，而近期每輪回暖中 LDO 等標的的率先表現也印證了這一點。由此可見，切換不僅僅是資金的溢出，也是一種市場審美的回歸。

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