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JFI:代幣解鎖即暴跌?AXS、SAND、DYDX代幣解鎖案例分析

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:Token Unlocks aren't all cut from the same cloth

原文作者:Conor Ryder

原文來源:Twitter

編譯:Kate, Marsbit

注:本文來自@ConorRyder推特,MarsBit整理如下:

代幣解鎖并非完全相同

注意到$AXS和$SAND在解鎖前抽水,比$ETH表現好50%和45%

解鎖被認為是看跌的催化劑,所以我研究了數據,找出為什么有些人比其他人更看跌

加密交易所BitMex將于11月11日上線其原生代幣BMEX:11月8日消息,據官方消息,加密交易所BitMex將于11月11日上線其原生代幣BMEX。BitMex表示,該代幣將用于獎勵客戶,獎勵將以交易費折扣、提款費減免、提高質押獎勵以及獲得新產品和服務的形式提供。

去年12月,BitMex首次宣布BMEX代幣,并于2月開始向用戶空投,“累計已向80,000多名交易者空投了數百萬個 BMEX”。今年6 月,該公司以“市場狀況”為由推遲了其代幣的上市。但根據BitMex的首席營銷官Benjamin Usinger的說法,現在是推出的合適時機。他在一份聲明中表示,該交易所“希望為流動性的增長做出貢獻并振興加密市場”。[2022/11/8 12:31:48]

如果代幣解鎖是利空的,那么在這次反彈之后,我們能從$AXS和$SAND等價格中得到什么?

Kraken已支持申領Flow代幣 也將第一時間支持Staking:總部位于舊金山的加密貨幣交易所Kraken宣布已支持申領公鏈平臺Flow的原生代幣FLOW,未來也將在網絡上線后同步支持Flow的質押Staking服務。用戶可以通過Kraken創建收款地址,然后在眾籌平臺CoinList上提交申請,或直接向Flow的開發公司DapperLabs申請。Kraken提醒到,通過拍賣獲取的FLOW代幣在首年無法轉賬,但是通過Staking獲得的代幣可以立即轉賬。[2020/10/22]

幸運的是,這兩個代幣去年都解鎖了,所以我們可以看到它們在ETH上的表現

不太好

聚幣今日上線新金融板塊JUFI代幣JFI,開盤最高漲幅2700%:聚幣Jubi已于2020年8月7日18:00(UTC+8)上線聚幣新金融板塊JUFI代幣JFI,JFI/USDT開盤最高漲幅達2700%,開盤價0.1UST,最高價2.8USDT。

JFI是聚幣新金融板塊JUFI的治理代幣,用于社區管理和生態發展建設。所有JFI持有者都可通過投票的方式參與多中心化自治;JFI采用抵押借貸挖礦的機制,產生于JuFi板塊的每一筆借貸業務中,即從貸款方收取的利息中,按一定比例動態折算JFI,補貼給借款方,提升平臺資產流動性。JUFI首期抵押JT借貸、挖礦產品即將上線。[2020/8/7]

交易層面的數據顯示出更有趣的見解

去年$AXS解鎖釋放了8%的上限供應量,其中約四分之一流向了早期投資者

觀點:如果加密托管人破產 投資者可能會失去對所存代幣的控制:萊頓法學院(Leiden Law School)學者最近發表的一篇論文指出,如果加密交易所或加密托管人破產,投資者很可能會失去對所存代幣的控制。日本Mt. Gox交易所的崩潰就發生了這種情況,最近意大利BitGrail交易所的失敗也發生了這種情況。因此,它可能再次發生。此外,這篇論文也暗示,即使是美國交易所Coinbase用戶,在資不抵債的情況下,也可能在收回其加密貨幣時遇到問題——因為Coinbase不隔離區塊鏈地址。(Cointelegraph)[2020/6/7]

導致在解鎖當天的拋售壓力,在幾天后平衡

這與1月23日的解鎖形成鮮明對比,當時僅釋放了1.8%的供應量

重要的是,這些都沒有分配給早期投資者——全部分配給了利益相關者

差別非常大,在解鎖日及之后,大量的買入多于賣出

因此,25%的配置給投資者導致了解鎖日的拋售壓力,但在之后平衡了

那50%呢?

$SAND 8月解鎖釋放了12%的供應量,其中一半給了投資者

導致持續數天的強烈拋售壓力

現在$SAND在2月14日再次面臨這一切,12%的供應被釋放,其中一半流向投資者

預計會有強烈的拋售壓力,尤其是在代幣最近的反彈之后

如果這還不足以證明50%的配置給投資者是災難的根源,下面是另一個例子:

去年11月,$IMX釋放了總供應量的18%,其中50%流向了投資者

同樣,在解鎖后的幾天里,大量的賣單再次超過了買單

現在是$DYDX,它將解鎖推遲到12月

這將是一個巨大的解鎖,總供應量的15%被釋放,你猜對了,一半流向了投資者。

一旦消息傳出,股價上漲了20%,持倉量增加了50%

在查看了CEX的流動性數據后,我確信$DYDX將會出現巨大的波動

它的深度低于$AXS和$SAND,這意味著價格變化所需的訂單更少

由于50%流向了投資者,而且流動性很少,dydx團隊可能知道代幣會受到影響

那么,$AXS, $DYDX, $SAND和其他解鎖呢?

$AXS幾乎沒有投資者解鎖,因此反彈可能有支撐

$SAND有 50% 的巨大解鎖給投資者

$DYDX短期內沒有逆風,可能計劃在12月發布v4版本以壓過解鎖

總之,我想說的是,對投資者來說,解鎖需要關注的是:如果約50%,預計會有沉重的拋售壓力

向@Token_Unlocks和@UnlocksCalendar,大聲喊話解鎖這項研究

下面的鏈接 @KaikoData的完整文章

金色財經

金色早8點

Odaily星球日報

Arcane Labs

澎湃新聞

深潮TechFlow

歐科云鏈

BTCStudy

鏈得得

Tags:MEXBITANDJFIBitMEXupbit官網中文版Handshakejfi幣前景

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