POL:3月加密敘事展望：LSD仍為核心事件 關注ZK發展趨勢

將3月將到來的加密事件分為 S、A、B、C 四個等級，以方便提前做出埋伏。文章將會呈現 S 級和 A 級兩個板塊。

這個展望是每個月初都會寫一篇，謝謝大家的關注，我也就不多說客套話了。

我會從我的角度把我所關注的事件分為 S、A、B、C 四個等級，以方便提前做出埋伏。文章將會呈現 S 級和 A 級兩個板塊。

可以確定的事，雖然不確定以太坊上海升級的具體時間（可能是 4 月），但是 LSD 風潮應該會貫穿后續 ETH 的發展。在「LSD 套娃戰爭再升級：不僅要有流動性，還要追求高收益」一文中，我介紹了三個項目$YFI、$PENDLE 和$AURA。要說最看好的，應該是$AURA，因為$AURA 將會是未來 Balancer War 的核心，相較 CRV/CVX，BAL/AURA 賄賂效率更高。具體邏輯我已經在上文中講清楚了。它們都算是 LSD 大廈的第三層建筑。

相關閱讀：LSD 套娃戰爭再升級：流動性與高收益兩手抓，誰能笑到最后？

我簡單算了一下，$AURA。不一定對。

第二層建筑就是那些提供 ETH 質押服務的協議，比如$Lido、$RPL 和$FXS 等等，它們相當于質押的基本面。我會關注另外一個即將發布質押產品的項目$SD。

美聯儲3月加息25個基點的概率為65.7%:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月維持利率不變的概率為34.3%，加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為65.7%；到5月維持利率不變的概率為26.1%，累計加息25個基點的概率為58.2%，累計加息50個基點的概率為15.8%。[2023/3/20 13:14:12]

最底層的應用就是$SSV，$SSV 負責協調節點運營商。

我會重點關注我提到的這些——因為 LSD 已經說太多了，所以我就不做過多復述。

整體評價：看起來 FEVM 的宣布推動了$FIL 價格的上漲，我在去年 12 月就開始布局$FIL，事實證明，太早布局車會非常的顛簸，如果不是現貨的話，可能就拿不住。所幸我是拿住了。$FIL 將帶動存儲風的來到，且 BNB 同樣推出了存儲相關產品。雖然去中心化存儲是 Web3 行業的重要應用之一，但目前來看，采用低會限制其的價值發現，當下更多是熱點驅動和炒作。

FIL

FEVM 的推出是$FIL 最大的催化劑。FEVM 的推出將推動 Filecoin 在數據存儲方面的可塑性——畢竟引入了智能合約。我個人比較看好，但本質上想要$FIL價值發現，還需要FEVM的落實和生態協議以及TVL的增長。目前來看，$FIL的上漲其實是利好驅動。

美聯儲3月加息25個基點的概率升至79.7%:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月保持利率不變的概率為20.3%，加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為79.7%；到5月累計加息50個基點的概率升至49.2%。[2023/3/17 13:09:43]

AR

Arweave 將于 3 月 6 日發布 2.6 版本，新版本限制了計算密集型挖掘策略，使得 Arweave 挖礦更加節能，同時激勵礦工存儲更多數據，從而產生更高效的存儲市場。配合存儲風的到來，$AR 可能也會存在炒作空間。

BNB

BNB Greenfield 也沒有什么好說的，它已經發布了白皮書。本質上，這里提到了它的原因是它也是存儲風的推動者。因此，很多人會關注與 BNB 產生聯系的項目，比如$BLZ。

Zk 風的主要推動者其實是市場對于 zk-rollup 的發幣預期和 Polygon ZkEVM 的推出。我目前主要關注的是 Polygon ZkEVM 的推出。Polygon ZkEVM 將于下周推出帶有審計的測試網，Beta 版本主網將于 3 月 27 日發布。這時會有兩個思路，第一個是埋伏 Zk 相關的項目，比如以$MINA 為首的 Zk 項目，還有就是$DUSK、$MUTE 等等。

第二個思路是埋伏 Polygon 生態的項目，比如$GHST(Aavegotchi)和$QUICK，$GHST 是 Polygon 上的 NFT 游戲，$QUICK 是 Polygon 上 TVL 最高的 DEX。另外就是 Polygon 上的 NFT 項目，比如從 Solana 上遷移到 Polygon 上的 y00ts。不過，ZkEVM 的催化劑對 Polygon 上的 NFT 推動效果沒有想象中那么好。

美聯儲掉期顯示，3月加息50個基點的幾率降至50%以下:金色財經報道，美聯儲掉期顯示，3月加息50個基點的幾率降至50%以下。[2023/3/10 12:54:55]

值得一提的是，Aavegotchi（$GHST)的利好還有就是關閉聯合曲線。Aavegotchi 聯合曲線（Bonding Curve）交易關閉將使得 GHST 與 DAI 脫鉤，這意味著固定 GHST 供應成為自由浮動的代幣，整個游戲的代幣經濟學將發生轉變。團隊也計劃為 GHST 進行更多賦能，如：計劃在 2023 年上線 Polygon PoS 網絡許可分支 Gotchichain，并使用 GHST 代幣作為 gas 費用。

就在 3 月 1 日，Aavegotchi 官方發文宣布，隨著 AGIP64 和 AGIP65 的順利通過（注：這兩項投票均為在 Snapshot 上預先進行的非正式鏈下投票），即將在 Aragon 上發起關于關停 GHST Bonding Curve 并分配其內部 DAI 儲備的正式鏈上投票。投票時間是 3 月 8 日。

ATOM

Cosmos 即將在 3 月 15 日進行 Lambda 升級，此次升級旨在激活 Cosmos 鏈間安全（ICS）的功能，這相當于是給予了$ATOM 更多的賦能。其他應用鏈只需要支付費用（可能會是它們的原生 Token）和通貨膨脹獎勵給 Cosmos Hub 驗證者，$ATOM 便將為它們承擔起對應鏈的驗證（安全）工作。這相當于其他應用鏈的安全將由$ATOM 質押者共同維護。

德商銀行：美聯儲明天將確認3月加息的計劃:1月26日消息，德國商業銀行表示，美聯儲可能會在周三的政策聲明中確認其3月份加息的計劃，但美元可能不會有太大變動。德國商業銀行外匯分析師Leuchtmann表示，市場普遍預期3月加息，因此美元走勢不會“發生太大變化”，至少不會在可持續的基礎上發生變化。他表示，如果美聯儲在聲明或者發布會上暗示委員們打算在可持續的基礎上實現高于市場目前預期的實際利率，美元將得到支撐。 （金十）[2022/1/26 9:13:14]

更多關于 Cosmos 2.0 的解讀可以看我在去年 9 月 27 日的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/MbyVa27p_BC8HjCWpqeXwQ

了解我的人會知道我之前是非常喜歡的 Cosmos 的，但是從目前的發展態勢來看，Cosmos 所面臨的競爭非常激烈。這一點將會限制 Cosmos 的發展——因為未來$ATOM 的價值捕獲是基于欣欣向榮的 Cosmos 生態的。越來越多應用鏈的加入，將會極大得促進$ATOM 的價值捕獲能力。但是競爭激烈，導致 Cosmos 目標客戶減少，就會削弱$ATOM 的價值捕獲能力。

其中需要注意的是，Paradigm解鎖了一批$ATOM，2月22日解鎖的，大概600萬枚。

值得關注的另一件事情是 dYdX 預計將會在三月底上線 v4 版本的個人測試網，也就是在 Cosmos 上構建 dYdX 應用鏈。不過 dYdX 應用鏈的安全性應該是由$DYDX 保障的。

數據：3月加密貨幣現貨交易量連續第二個月超過1萬億美元:The Block報道，3月份加密貨幣現貨交易量為1.17萬億美元，盡管與2月份1.23萬億美元的歷史最高水平相比下降了5%，但為連續第二個月超過1萬億美元。[2021/4/4 19:44:27]

SNX

Synthetix 已經在 2 月 23 日完成了 v3 升級。v3 的本質是旨在提升 sUSD 的數量（比如抵押其他資產來鑄造 sUSD——光靠$SNX 是無法有效地推動 sUSD 增長的）。我之前介紹過，Synthetix的優勢是巨鯨們可以以近乎無滑點的方式進行大額的代幣兌換（原子交換）。這種方式的機制在于使用了 sUSD 作為中間媒介。提升 sUSD 的數量便可以提升Synthetix的交易深度——也就是說 Synthetix 正在通過這種方式持續來搶占 DeFi 市場。我還是之前的觀點，看好$SNX。

具體可以看這篇：https://foresightnews.pro/article/h5Detail/25820

STG

$STG 需要你關注的兩件事情是：3 月 15 日換幣和引入了新的做市商 GSR。我會對其保持關注。

OKX 品牌建設

OKX 最近在$Blur 事件和$CELT 事件中的危機公關做得很好，愿意給用戶足夠的補償，刷了路人緣（營造品牌），結合 OKBChain 即將于 Q1 上線、OKXChain 調整代幣經濟學（降低$OKT 的總供給），我會關注$OKB、$OKT 和$CHE。

OP

關于$OP，我之前的觀點是雖然我喜歡$OP 的治理結構，但是$OP 的 FDV 太高了，解鎖太多，以及 OP 生態一直被 Arbitrum 壓制，導致我去年對于$OP 產生了錯誤的判斷。加之，今年是解鎖大年，也推動了很多 Token 解鎖上漲出貨的態勢。因此，從中短期的角度和這種態勢，且$OP 不錯的催化劑和產品推進速度來看，它似乎在今年能夠擁有不錯的表現，我會把$OP 加入到我今年的 watchlist 中。

接下來我會列舉一下$OP 值得關注的三個催化劑：

1、Coinbase 宣布基于 OP Stack 推出 Layer2。這是一件已經發生一段時間的事情，但也說明 OP Stack 技術已經不是 PUA 市場的工具，而是即將要落地。我也期待更多企業開始基于 OP Stack 進行構建。

2、3 月 15 日的 Bedrock 升級。

3、以太坊 EIP-4844 的發布將有機會降低 100 倍 Layer2 Gas 費用，大幅度優化 Layer2 使用體驗，$OP 將從中受益（Arb 當然也會，但是它沒有 Token）。具體資料可看：https://foresightnews.pro/article/detail/21638

但也需要注意其中的一些風險，比如某位巨鯨正在做空$OP。

Crypto AI是一個很玄學的事情，主要看外界事件的推動。Crypto AI沒有基本面，主要看熱點事件和敘事的推動。我會關注$AGIX和$FET。

PRIME

Parallel（$PRIME）是一款由Paradigm領投，已經在Coinbase上線的卡牌游戲，內含Play2Earn的機制。按照Paradigm以5億美元估值以及5000萬美元投資額來看，機構的拿幣成本應該是4.5u左右，先觀望一下。具體的游戲我準備去玩玩看看。

ILV

Illuvium將于3月7日推出一款名為Beyond的新游戲。為了游玩游戲，玩家需要購買D1sk NFT：Standard D1sk 和 Mega D1sk。NFT也可以作為玩家Illuvium世界的Avatar使用（在Illuvium，Avatar被稱為Illuvitar）。這款游戲將會在IMX上發布。

GHST前文說過了，就不再復述。

以及一些老GamaFi，比如星鯊、Raca都在放比較虛的利好，我個人謹慎看待，就不參與了。

最后，馬上就要312周年了，注意大盤風險。我會盡量在3月上半旬減少交易，當下也在減倉。

來源：panews

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