DAO:協議收入數據解析：過去六個月中哪五個 DeFi 協議最賺錢？

撰文：Poopman

編譯：深潮 TechFlow

以下是最近六個月中最盈利的五個 DeFi 協議的列表，這些協議在去中心化金融行業中占據了重要的地位。這些協議的收益來自于各種收費模式，例如借貸、交易、做市等，以及通過代幣激勵來鼓勵用戶的參與和持有。讓我們一起來看看這些協議的特點和收益情況。

DeFi 的費用模式不同，但總體來說，DeFi 項目通過以下方式獲得利潤：

交易費

借貸費

穩定費（例如 LiquityProtocol）

AirDAO與DWF Labs簽署200萬美元投資協議:9月21日消息，AirDAO宣布與DWF Labs簽署200萬美元投資協議，將向DWF Labs提供2.5億枚AMB代幣，提供的代幣將鎖定6個月后解鎖16.67%，之后在30個月內每日線性解鎖剩余的83.33%。DWF Labs將向AirDAO提供做市服務。AirDAO是Layer1公鏈Ambrosus以及其上DApp的管理組織。[2022/9/22 7:12:19]

此外，DeFi 通過三個主要渠道分配利潤：

協議庫

代幣持有人

LP（流動性提供者）

盡管前兩者可以歸為協議收入，但 LP 利潤是不同的。LP 利潤是「供應方收入」，意味著利潤被重新分配給在池中提供流動性的人。例如，Uniswap 每年產生超過 7 億美元的費用，但它只是盈利，因為這些收入的大部分都返還給 LP。

數據：以太坊在1100至1200美元區間存在9億美元來自DeFi協議的清算壓力:6月13日消息，Muse研究院理事長江金澤發推文稱：“根據parsec的數據，ETH如果繼續下跌，來自DeFi協議的清算壓力至多有9億美元，主要集中在1100～1200美元區間，AAVE和MakerDao各有3.5億美元左右，Compund 有1.7億美元。不過這倆借貸協議應該都是首次50%清算，不會一股腦賣出。”

此外，金澤表示：“WBTC的DeFi清算威脅主要在MakerDao，注意20300附近，會有3.4億美元清算盤，AAVE和Compund在21800～22800之間會貢獻7000萬美元賣盤。”[2022/6/13 4:23:23]

為了評估項目的盈利能力，「收入」將是更好的指標，因為它們代表了在向 LP 分配費用后的「純收入」。簡而言之，收入 = 費用收入 - 代幣激勵。現在我們已經定義了「盈利能力」是什么，讓我們深入了解。

俄土就敘利亞伊德利卜停火達成協議:俄羅斯總統普京5日在莫體育斯科與到訪的土耳其總統埃爾多安舉行會談，雙方就敘利亞伊德利卜省停國際火問題達成協議。普京和埃爾多安當天的會談持續了6個多小時。俄羅斯外長拉夫羅夫和土耳其外長恰武什奧盧在兩位總統會談結束后公布了國際雙方達成的協議。根據協議，從當地時間6日零時起，敘利亞伊德利卜省華社39%交戰方結束目前戰線上的所有軍事行動；將橫貫伊德利卜的戰略要道M4公路的南北兩側各6公里范圍內設為“安全走廊”。（新華社）[2020/3/6]

MakerDAO 允許用戶以 ETH/BTC/USDC/LINK 作為抵押品，并借出它的穩定幣 $DAI，該穩定幣與美元掛鉤。

動態 | 一項新協議對Zcash進行DoS攻擊的成本低至2.89美元/天:據估計，通過一項名為“Sapling Woodchipper”的協議對Zcash進行拒絕服務攻擊（DoS），每天僅需花費近3美元。該協議的創建者Duke Leto表示，他創建這個協議是為了迫使Zcash團隊對困擾網絡的嚴重問題采取行動。 據悉，該協議級DoS在國家漏洞數據庫（National Vulnerability Database，NVD）的CVE-2019-11636下列出，并被認為是Zcash上的一種“‘填充所有塊的所有事務’的低成本途徑”。（BeIn Crypto）[2019/8/26]

費用模型 

當有人通過 MakerDAO 借款時，他們必須支付穩定費，這些費用用于購買 $MKR 并隨后銷毀。

區塊鏈平臺服務提供商Kadena通過未來代幣簡單協議募集1200萬美元融資:區塊鏈平臺服務提供商Kadena通過未來代幣簡單協議募集到了1200萬美元融資。該公司透露，他們計劃利用最新資金加速開發旗下Chainweb區塊鏈平臺，構建技術生態系統。[2018/4/13]

在過去的六個月中，MakerDAO 從費用中產生了 725 萬美元的收入。扣除 9.32 萬 美元的代幣激勵后，MakerDAO 的收益總額為 716 萬美元，穩居收益榜的第一。

Gains Network 是一個建立在 Arbitrum 和 Polygon 上的衍生品交易平臺，為用戶提供加密貨幣和外匯交易選項，并提供杠桿交易。

費用模型

當用戶打開、關閉或更新交易時，Gains 會收取一定的交易費。此外，還有展期費、資金費和清算費。在過去的六個月中，Gains 從費用中獲得了 700 萬美元。然而，$GNS 沒有提供任何激勵，因此只需要支付 127 萬美元的供應方費用。

這意味著 GainsNetwork 獲得了大約 573 萬美元的收益，位列最高收入者列表的第二位。

GMX 是一個熱門的永續合約交易平臺，在 Arbitrum 上實現了低交換費用和零價格影響交易。用戶可以在 GMX 上進行現貨交易和交易永久期貨，最高可杠桿達到 50 倍。

GMX 將從交換和杠桿交易中產生的費用分配給那些持有 $GMX 并為 $GLP 提供流動性的人。在過去的 6 個月中，GMX 賺取了 6754 萬美元的費用，其中 4727 萬美元（70%）用于 GLP 持有者的供應方費用。剩余的 2026 萬美元用作收入，但 1660 萬美元 (82%) 用于代幣激勵。

盡管在熊市期間表現良好，但由于代幣激勵的高成本，GMX 的利潤相對較小，僅在最賺錢的項目列表上獲得了第三。

Convex 是建立在 CurveFinance 之上的收益增強器。通過控制超過 50％的 veCRV，Convex 利用其治理權力在 Curve 中增加 CRV 獎勵，從而增強收益。

Convex 從 3CRV 收益、$CRV 和其他流動性挖礦獎勵中獲得收入。在過去的六個月中，Convex 賺取了 7051 萬美元的費用，其中 80% 的收入（5631 萬美元）流向 Curve LP 做市商。

剩下的 1417 萬美元的收入主要用于代幣激勵 ($CVX)，僅剩 157 萬美元的收益。

1inch 是一個基于 ETH 和 BSC 的非托管 DEX 聚合器。

在過去的六個月中，1inch 創造了 197 萬美元的收入。在扣除價值 69.3 萬美元的代幣激勵后，1inch 的收益達到 127 萬美元，穩居榜單第五名。

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