EFI:通過DeFi治理賺錢的群體，一文了解協議家的秘密

寫在前面：DeFi協議家是做什么的？這些有影響力的參與者將如何演變？你應該成為其中之一嗎？對于那些選擇深入研究協議并積累專業知識的人來說，潛在的收入機會是很大的，可能會有數十億美元。

今天讓我們和Cooper一起深入DeFi的治理新世界，讓我們了解協議家的生活。

現在是上午9點，是時候開始了。

當其他人在通勤和堵車的時候，你輕輕打開你的筆記本電腦，然后你就去參加比賽了。你打開Twitter、Discord和Reddit來查看最新的討論。

是的，這種工作形式有點不傳統，它需要專業知識和激發變革的能力，協議家的生活立足于主權。

由于我們在過去幾周里無休止地報道，“yieldfarming”正變得非常流行。雖然很容易將流動性挖礦視為一種盈利手段，但支撐這些系統的前提，是真正的價值所在。

治理或參與協議討論的能力，是這里的主要事件，這些討論決定了那些最受歡迎的加密貨幣產品的未來。

Mark Cuban：發幣后釋放全部供應并通過DeFi提供流動性，可實現真正去中心化:5月24日消息，NBA達拉斯獨行俠隊老板Mark Cuban對最近發布的一條推文發表了評論，該推文涉及美國SEC稱Filecoin（FIL）為證券，并就這一問題致函灰度。Cuban表示，加密貨幣發行平臺的一種可能情況是，他們釋放全部代幣供應，而不保留一部分作為財庫。發行的代幣應該用于使用DeFi提供流動性，發行代幣的原始實體應該解散。他認為，在這種情況下，“真正的去中心化”是存在的，而SEC等監管機構將無法“關閉代幣”，指責它是一種證券，就像對待XRP、FIL和其他加密貨幣一樣。[2023/5/24 22:14:51]

對于絕大多數DeFi協議，yieldfarming是為了收獲協議的治理代幣，無論是Compound、Balancer、Curve協議，還是其它幾十個即將跟進的Defi協議，這些代幣都是一種影響手段。

最好的部分？世界上任何人都可以通過互聯網來訪問這種活動，他們所要做的就是展示有形價值。

DODO社區通過DIP-8提案降低主要穩定幣交易對的LP費用并增加LP的獎勵:12月14日消息，官方消息，DODO社區通過DIP-8提案，該提案建議降低USDC-USDT (ETH) 和BUSD-USDT (BSC) 交易對的LP費用并增加LP的獎勵。[2021/12/14 7:38:38]

就像傳統治理系統一樣，數字立法的框架看起來很相似。

討論演變為工作文件，并轉化為投票。與傳統系統相比，DeFi治理的好處在于投票是在鏈上進行的，它是完全透明的，任何人都可以核實其立法者的投票情況。

現在，我們有能力在世界任何一個角落輕輕點擊幾下，就可以實現權力的下放，并作為一個無國界的生態系統進行競爭。

DeFi協議家是做什么的？

DeFi協議家是指的這樣一群人：

監督他們精通的特定協議的治理；

定期參與治理，通過新的提議來推動積極的變革；

愿意在有爭議的問題上公開投票，用理性的論據來支持自己的投票；

DTC Capital加密投資負責人：ETH有望通過DeFi突破歷史新高:金色財經報道，DTC Capital加密投資負責人Spencer Noon表示，去中心化金融(DeFi)的用戶量和資金規模是看漲跡象，ETH有望通過DeFi的拋物線上升趨勢而突破歷史新高。他解釋道：“現在有超過125萬的DeFi用戶，且這個數字繼續呈拋物線上升趨勢，這標志著以太坊最大的用例正在走向產品與市場的契合。目前DeFi總鎖倉量超過250億美元，其中有21個項目總鎖倉量超過1億美元，這標志著DeFi生態系統正在迅速成熟并轉向機構級別。”[2021/1/29 14:16:14]

最后一點尤其值得進一步討論，正如我們看到Dharma在Compound的治理中扮演著巨大的角色一樣，這些系統很可能將由這些協議的主要參與者驅動。

成為DeFi協議家有什么好處？

影響力是有價值的，而且人們也愿意為此付出代價，特別是協議促進了越來越多的資本通過家流動。而從今天的形勢，我們可以看到這種情況，美國國會的競選活動正在籌集創紀錄的資金。2017年1月，眾議院候選人共籌得約12億美元，比2010年選舉周期設定的通脹調整后的10億美元多出約2億美元。

動態 | 匯豐已通過DLT結算超2500億美元交易:據coindesk報道，匯豐銀行周一宣布，已經使用分布式賬本技術（DLT）結算了超過2500億美元的交易。該行表示，使用DLT平臺可以驗證付款是否已經完成結算而無需外部確認，可以統一公司內部交易數據，并可鞏固其現金流。[2019/1/15]

圖：眾議院席位數

同樣重要的是，DeFi協議家的席位也很有限，由于流通當中的COMP只有370萬，可能的代表就只有37位。即便COMP的總量全部分發完畢，最多也只有100位Compound代表可以對方案提出更改意見，最終，個人和公司將開始競爭這些位置。

雖然還為時過早，但我們懷疑，協議家賺取費用的能力，也將創造出誘人的收入流。最突出的是KyberDAO和資產池管理者賺取部分委托獎勵的能力，我們期望有個人和公司能夠完全通過治理產生可持續的收入。

按照目前的情況來看，Kyber每年產生的收入預計將達到340萬美元。而即將到來的Katalyst升級，計劃把Kyber協議收入的65%分配給治理激勵，即有221萬美元是給到參與者的。Kyber的有趣之處在于，它的治理回報是以ETH為單位的。代表們將能夠從他們設定的任何費用結構中獲得一部分獎勵，而委托人則可以隨時選擇加入和退出。

聲音 | 歐洲議會議員：通過DLT進行權力下放提供了更多安全保障:據cointelegraph報道，星期五在馬耳他區塊鏈峰會上，馬耳他家和歐洲議會議員Roberta Metsola表達了歐洲議會（EP）關于區塊鏈和加密貨幣新興產業的積極立場。Metsola稱，通過DLT進行的權力下放“提供了更多的安全保障”。Metsola呼吁采取溫和的方法來規范區塊鏈和加密領域，聲稱新行業需要“正確的監管類型”。Metsola澄清說，該行業需要在適當的時候“必須采納”的具體立法。[2018/11/3]

我們可以想象，假設Kyber是可持續增長的，那么協議家的預期收益只會變得更加有利可圖。

Compound是另一個例子，以今天COMP的估值，這個借貸協議目前坐擁1.66億美元可用于治理激勵的資產。即使它在未來十年以每年1660萬美元的速度緩慢下降，這仍然是一個龐大的激勵庫。

正如我們今天看到的，Dharma積極參與了Compound的治理，團隊甚至可能開始分配資源來專門關注其投資協議的治理。我們也可以考慮一下，協議家在沒有經濟刺激的情況下會是什么樣子的。盡管將近有99％的協議家有動力增加基本持股的價值，或從參與者支付的費用中獲得報酬，但我們可以設想一個治理“甘地”，其沒有持有任何代幣，涉及的租金提取也為零，但他擁有了大量投票權。家只是在為基礎協議更好和長期的發展而努力。

隨著越來越多的協議將治理代幣化，早期參與的人們可能會因此而獲得回報。更好的是，增值工作可以通過多種方式得到認可，這意味著即使那些沒有瘋狂資本的人，也可以獲得治理影響力。

隨著Maker、Aave、Kyber、NexusMutual、UMA、bZx和其他公司都將推出更新的治理框架，現在是進行委托的時候了。

委托人有什么好處？

由于如此多的治理討論都是定期進行的，所以確保你的投票權在每個提案中都得到充分利用是很重要的。不必深究投票方式，值的信任的協議家，可以為你扮演這個角色。

我們希望協議家們為參與者的委托提供服務，包括綜合回顧，讓參與者隨時了解關鍵的變化，而不必深入了解這些變化是如何實現的。

我們甚至可以看到JamesWaugh所說的協議Farmer，也就是說，協議家們競相制定最具影響力和最廣泛接受的治理方案。這些提議除了作為委托的信號之外，還可能直接與代幣激勵直接聯系起來。

圖：協議Farming

最重要的是，委派給一個優秀的協議家可能會非常有利可圖。除了適當的協議升級可使你作為代幣持有者受益之外，可能還會有一些其余的收益，正如我們在Kyber社區民意調查中看到的：通過最少的工作或知識獲得ETH獎勵。

今天主要的DeFi協議家

截至目前，我們已經看到了成為早期協議家的優勢，盡管我們還沒有看到委托潮真正的開始，但我們懷疑團隊會分配大量的營銷資源，以盡可能多地累積投票權重，尤其是在收入機會變得更具吸引力的情況下。

而目前，一些新興的協議家包括：

媒體：DeFiRate和Bankless

顧問：Gauntlet

應用：Dharma、PoolTogether和InstaDapp

思想領袖：KainWarwick和RicBurton

風投基金：a16z、Polychain和IDEOCoLab

密切關注這些參與者，因為我們預計他們將在來年大力推動治理激勵措施。

一個分布式的未來

讓我們想象一下這些想法都成功了，我們可以看到的是由其社區擁有和運行的自我維持的協議。不是所有的價值都累積在極少數人身上，而是在所有生態系統參與者之間按比例分享。

對于那些選擇深入研究協議并積累專業知識的人來說，潛在的收入機會是很大的，可能會有數十億美元。

最終市場將需要有思想的，溝通良好的，有資格進行協議治理的個人。對那些能夠引導這些DeFi協議擴散到開放的金融基礎設施的需求，最終將支持數十億甚至萬億的資本。

如果有一件事是肯定的，我們需要工具來幫助我們到達那里。從治理聚合到基于聊天的投票和委托，我們不僅需要讓普通人更容易地分配他們的投票權，而且要能輕松地了解他們的投票權是如何被使用的。

更重要的是，我們需要證明治理是至關重要的。無論是實施新的功能來發展協議、更新價值累積機制，還是聯合起來以對抗擁有10倍以上資本的集中化參與者，yieldfarming的故事都需要強調分布式治理的作用。

在此之前，請務必誠實地做好自己的工作。隨時了解情況，并繼續收獲那些治理作物！

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