WBTC:DeFi 狂歡，也是比特幣錨定幣的生機

撰文：LucasOutumuro編譯：張改娟

DeFi無疑是近兩個月加密貨幣領域最熱門的的板塊。DeFi熱潮不僅吸引了以太坊加入到這個生態系統中，而且基于以太坊的BTC錨定幣總發行量也不斷創下歷史新高。

DeBank數據顯示，在其收錄的基于以太坊的七種比特幣錨定幣的總發行量已接近1.3萬枚，截至目前為12,978枚。

基于以太坊的比特幣錨定幣發行量統計，來源：DeBank

而在一個月之前，這七種比特幣錨定幣的總發行量僅為5381，這意味著在該數值一個月就激增逾140%。

其中，wBTC(wrappedBitcoin)作為首個上線的基于以太坊發行的BTC錨定幣在比特幣錨定幣中的份額占比很高，當前發行量為9389枚，份額高達72.35%，其次為renBTC和HBTC（5.47%)。今年5月底在以太坊網絡上線的renBTC在推出不到兩個月的時間里成功獲得10%左右的份額，發行量為1413枚。

Terra鏈上DeFi鎖倉量為181.6億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為181.6億美元，在公鏈中仍排名第2位。目前，鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊（1452.7億美元）、Terra（181.6億美元）、BSC（148.9億美元）、Avalanche（113.8億美元）、Solana（96.1億美元）。[2022/1/16 8:52:43]

是什么導致比特幣錨定幣發行量激增？

比特幣錨定幣發行量的爆發式增長在很大程度上來源于WBTC，而WBTC發行量主要從今年第二季度開始大幅增長。這主要可歸因于WBTC所取得的以下三個進展或成就。

一、MakerDAO新增WBTC作為Dai抵押品。5月3日，MakerDAO通過執行投票結果新增WBTC作為Dai的抵押品，為比特幣進入DeFi領域提供了一個更為直接的平臺。WBTC是繼ETH、BAT和USDC后，Maker協議納入的第四個抵押品。用戶可以抵押WBTC生成Dai。

圣路易斯聯儲報告：DeFi或有助于建立更加健全和透明的金融基礎設施:美國圣路易斯聯邦儲備銀行（St. Louis Fed ）官網近日刊登報告《去中心化金融：基于區塊鏈和智能合約的金融市場》。報告重點介紹了DeFi生態系統的機遇和潛在風險。報告稱，術語去中心化金融（DeFi）是指建立在以太坊區塊鏈之上的替代金融基礎設施。DeFi使用智能合約來創建協議，以更開放，可互操作且透明的方式復制現有金融服務。

巴塞爾大學分布式分類賬技術和金融科技教授Fabian Sch?r提出一個多層次的框架來分析隱含的架構和各種DeFi構建模塊，包括代幣標準、去中心化交易所、去中心化債務市場、區塊鏈衍生品和鏈上資產管理協議。報告的結論是，DeFi仍然是一個具有一定風險的利基市場，但它在效率、透明度、可訪問性和可組合性方面也具有有趣的特性。因此，DeFi可能有助于建立一個更加健全和透明的金融基礎設施。[2021/2/9 19:19:45]

二、中心化借貸平臺NEXO的增持與抵押。5月12日和22日，共計2500枚比特幣被替換為WBTC。持有者為融資平臺CoinList。據TokenInsight分析，CoinList平臺在當天將取得的WBTC轉入到Nexo錢包地址中，Nexo為該筆比特幣的真正持有者。之后分別于5月20日和22日，Nexo通過Maker協議將這些WBTC進行抵押，用以產生共計900萬枚Dai。

報告：主要DeFi協議中代幣分配和治理仍然高度集中:DappRadar和Monday Capital聯合開發的一份新報告分析了主要DeFi協議中的代幣分配和治理建議。盡管在yield farming 階段進行了去中心化控制的努力，研究人員仍然認為，許多項目，尤其是那些具有強大風險資本根源的項目，仍然高度集中。研究人員分析了MakerDAO (MKR)、Curve (CRV)、Compound (COMP)和Uniswap (UNI)等項目。所有這些都呈現出明顯偏向的代幣分配，這有利于大戶持有者。分析人士指出，由于Maker治理的存在時間較長，它似乎是所有治理中最成熟的。然而，實際的鏈上投票過程似乎主要由大戶控制，因為排名前20位的地址約占總供應量的24％。

對于Compound，研究人員指出，只有2.3％的地址有授權，要求提出提案和投票。因此，只有一小部分社區參與治理，并且由于存在匯總的交易地址，真實百分比可能甚至更低。Curve和Uniswap也有類似的問題，前者的特點是一個單一的解決方案顯然擁有75%的投票權，而后者正遭受著丑聞和內部人士接管治理的指控。最后，研究人員指出，初始投資在集中治理方面起著重要作用。風險資本家和其他投資者通常會擁有大量初始權益，這也可能使其他用戶不愿嘗試獲得管理權。（Cointelegraph）[2020/10/30 11:16:24]

5月12日近1000枚WBTC的一筆需求，來源：WBTC官網

動態 | DeFi周報：DeFi項目鎖倉價值10.3億美元 過去一周環比減少5.29%:據DAppTotal.com DeFi專題頁面數據顯示：截至目前，已統計的31個DeFi項目共計鎖倉資金達10.3億美元，其中EOSREX鎖倉3.07億美元，占比29.82%，排名第一位；Maker鎖倉2.75億美元，占比26.65%，排名第二位；排名第三位的是Edgeware鎖倉1.57億美元，占比15.3%；Compound，Synthetix、dYdX、Nuo等其他DeFi類應用共占比28.23%。截至目前，ETH鎖倉總量達320.88萬個，占ETH市場總流通量的2.96%，EOS鎖倉總量達1.09億個，占EOS市場總流通量的10.62%。過去一周，整體而言：1、Maker再次調整借款利率至9.5%，且疑似受多抵押DAI上線消息的影響，其用戶量新增6,348人，有較明顯增長；2、衍生品Synthetix鎖倉價值現為3,435萬美元，較上周環比增長20%，有較大增幅；3、DeFi項目整體鎖倉價值較上周環比減少5.29%。[2019/10/21]

5月22日近1500枚WBTC的一筆需求，來源：WBTC官網

三、參與「流動性挖礦激勵」計劃。6月18日，合成資產平臺Synthetix宣布與Curve和Ren聯合推出了一個新的流動性激勵池，為基于以太坊的比特幣錨定幣提供流動性激勵。目標是創建最具流動性的基于以太坊的比特幣池，為交易者提供在sBTC、renBTC和WBTC之間交易的最低滑移率。該資金池將為流動性提供者提供諸多代幣激勵。Medium作者LucasOutumuro指出，此次合作關系將WBTC引入「加密農耕時代」。比特幣持有者現在可以通過在比特幣錨定幣網絡中提供流動性來獲取收益。

比特幣錨定幣鏈上數據

接下來我們將來了解一下比特幣錨定幣的鏈上數據情況。如上所述，WBTC在比特幣錨定幣中占據超70%的份額。WBTC的鏈上數據情況可以在很大程度上反應比特幣錨定幣的數據。

一、激勵措施推動WBTC每日活躍地址達到頂峰

在2019年，WBTC的鏈上活動停滯不前，平均每日僅有58個活躍地址。隨著用例的不斷增加以及激勵措施的出臺，2020年5月之后WBTC活躍地址數持續攀升。

WBTC活躍地址數，來源：IntoTheBlock

例如，在MakerDAO新增WBTC作為Dai的抵押品之后，WBTC每日活躍用戶首次超過300，從那之后該數值一直保持較高水平。隨著6月份流動性挖礦的火爆，WBTC也開始打算參與到這場狂熱之中。Synthetix與Curve和Ren聯合推出的流動性激勵池使得WBTC的每日活躍地址數量在5天之內增加了近5倍。

總體而言，通過與其他DeFi協議的集成，2020年迄今為止，WBTC的日均活躍地址數已增加至169個，是2019年的三倍左右。另外，截至目前，WBTC總地址數量已增至3,308個，renBTC總地址數量為156個，HBTC為85個。

二、激勵措施實施6天內WBTC大額交易激增200倍

IntoTheBlock將價值超過10萬美元的交易歸為大額交易。在2019年全年和2020年第一季度，WBTC的大額交易幾乎為0。

與每日活躍地址數情況類似，在MakerDAO新增WBTC為Dai抵押品之后，WBTC大額交易額首次達到2800萬美元的高位，并在Synthetix與Curve和Ren的流動性激勵池推出之后的幾天之內呈爆發式增長，從接近于零的水平激增至超3億美元。確切來說，在向流動性提供者分配收益激勵后，WBTC的大額交易量在6天內增加了約200倍。

WBTC大額交易情況，來源：IntoTheBlock

三、6月底WBTC持有者的平均余額一度突破3萬美元

今年二季度以來，WBTC持有者的平均余額也處于持續增長狀態，在6月27日一度突破3萬美元，現小幅回落至2.2萬美元。而在今年年初，WBTC持有者的平均余額僅為2,350美元。

WBTC持有者的平均余額，來源：IntoTheBlock

隨著流動性挖礦模式的誕生，DeFi市場熱度被徹底點燃，同時也相繼出現一些利用以太坊區塊鏈上智能合約功能來參與DeFi市場的新興組織。從WBTC活躍地址數、大額交易量與平均余額的激增可以得出，越來越多的新機構和大型參與者也在通過WBTC來參與DeFi市場。

盡管目前僅有比特幣總供應量的0.05%被放置于以太坊智能合約中，但只要基本協議不會出現重大漏洞，上述激勵機制就可能會使得參與者繼續提供流動性。最終，比特幣和以太坊都將從中受益。

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