DAP:DappRadar Q1研報：DeFi TVL環比增長37.44% NFT表現強勁

原文來源：DappRadar

原文編譯：比推 BitpushNews Mary Liu

2023 年第一季度的 dapp 行業經歷了高潮和低谷，鏈上指標和市場趨勢出現波動。 然而，總體情緒仍然樂觀，因為加密行業繼續展示出彈性。

2023 年第一季度，與上一季度相比，每日與 dapps 進行鏈上交互的唯一活躍錢包 (dUAW) 減少了 9.7% 。

2023 年第一季度，DeFi 的總鎖倉價值（TVL）環比增長 37.44% ，達到 833 億美元。

ARB 空投于 3 月 23 日啟動，導致 Arbitrum 的日交易量達到創紀錄的 2, 728, 907 ，超過了以太坊和 Optimism。

基于社交的 dapp 本季度注冊了 210, 600 個 dUAW，比去年第三季度增長了 2, 250% ； 社交 dapp 占 DappRadar 鏈上活動的 12% 。

NFT 在 2023 年第一季度表現強勁，交易量增長 137.04% 至 47 億美元，為 2022 年第二季度以來的最高水平。但是， 3 月份月交易量下降 15.65% 至 17 億美元，月銷售額下降 4.63% 至 270 萬美元。

OpenSea 在 2023 年第一季度失去了 NFT 市場主導地位，市值占比為 2021 年 2 月以來最低。

2023 年第一季度因黑客攻擊和漏洞利用損失了 3.73 億美元的資金，比上一季度的 50 億美元大幅下降 92.60% 。

在 dapp 行業經歷了一個充滿活力的季度之后，與去中心化應用程序交互的每日唯一活躍錢包 (dUAW) 的數量與上一季度相比下降了 9.7% 。 平均每天有 1, 735, 570 個錢包連接到 dapp，盡管有所下降，但某些細分類別和區塊鏈仍顯示出增長。

區塊鏈游戲繼續占據行業主導地位，Q1平均 dUAW 為 791, 474 ，環比下降 8.58% 。 該類別在行業中占據 45.6% 的主導地位。 而 DeFi 在 2023 年 Q1 的平均 dUAW 為 399, 522 ，環比下降 14.73% ，在 dapp 行業中占據 23% 的優勢。

社交 dapp 已成為業界最受歡迎的垂直領域之一。 該類別包括用于社交網絡、消息傳遞和內容創建的所有 Web3 平臺，在 2023 年第一季度平均有 210, 644 個 dUAW。與上一季度相比，該類別下降了 4.9% ，但自 2022 年第三季度以來增長了驚人的 2, 250% ，社交 dapp 目前占 DappRadar 鏈上活動的 12% 。

公鏈NULS將向與該生態DApp交互的用戶空投6萬枚NULS:3月2日消息，公鏈NULS發推稱，將向與任何NULS生態系統DApp交互的用戶空投6萬枚NULS。NULS生態的首輪空投分配將于3月開啟，屆時將向符合條件的參與者空投3萬枚NULS。[2023/3/2 12:38:34]

區塊鏈方面，BNB Chain 仍是本季度最活躍的區塊鏈，平均 449, 543 dUAW，盡管環比下降 28.62% 。 其次是 Wax，在過去 3 個月中增長了 9% ，平均達到 397, 273 dUAW。 Polygon 經歷了一個強勁的季度，其每日獨立活躍錢包數增長了 25.93% ，達到每天 197, 343 個獨立錢包數。

然而，本季度表現最好的是 Arbitrum，增長了 125.83% ，平均達到 46, 071 dUAW。 我們可以將這種增長歸因于 3 月份的 Arbitrum 空投，它激勵用戶與區塊鏈進行交互。 我們將在下面的幾個部分中分析這些數字和 Arbitrum 生態系統。

DeFi 行業在 2023 年第一季度一直備受關注，DeFi 的總鎖倉價值 (TVL) 在本季度末達到 833 億美元。 這比上一季度顯著增長了 37.44% ，表明人們對去中心化金融的興趣越來越大。 Arbitrum、Fantom 和 Optimism 等擴展解決方案的流行做出了貢獻。 值得注意的是，本季度以太坊的價格上漲了 48% ，在撰寫本文時達到 1, 803 美元。

本季度，推動圍繞 DeFi 炒作的主要因素之一是備受期待的 Arbitrum 空投，吸引了交易員的大量關注。 然而，在 3 月 11 日，在 SVB 崩潰和隨后的 USDC 脫鉤之后，DeFi 市場經歷了 TVL 大幅下降，從 792.8 億美元下降 9.6% 至 716.1 億美元。 這在投資者中造成恐慌，導致大量拋售和 TVL 下降。

幸運的是，在 3 月 13 日，硅谷銀行持有的 USDC 準備金存款已完全向公眾開放，這有助于穩定市場。 該公告導致 DeFi TVL 飆升 13% ，達到 811.5 億美元，但最重要的是，它幫助市場迅速重獲信任，并在整個過程中顯示出穩健性。

在 DeFi 領域的頂級區塊鏈協議方面，以太坊以 558 億美元的 TVL 占據主導地位。 這比上一季度增長了 48.32% ，占整個 DeFi TVL 的 66.95% 。

BNB Chain 以 20.69% 的增幅位居第二， 2023 年第一季度達到 72 億美元，其中 PancakeSwap 仍然是業內使用最多的 dapp， 3 月份 UAW 為 137 萬。 Tron 仍然是 TVL 的第三大區塊鏈，價值 52 億美元，在美國證券交易委員會對孫宇晨和 Tron 基金會的指控中增長了 17.55% （包括對 TRX 是證券的指控）。 盡管如此，TVL 一直保持相當穩定。

JustSwap居波場TRON DApp榜單第一，24小時交易額增長91.67%:據Dapp.com最新數據顯示，JustSwap榮登波場TRON DApp榜單第一名，24小時交易額為1.28億美元，同比增長91.67%。據悉，JustSwap是TRON上的第一個通證交換協議，用戶可以在任意TRC20 Token 間相互兌換。系統定價，交易方便，而且協議不會抽取手續費，所有的手續費都提供給協議的流動性提供者。更多詳情訪問JustSwap官網。[2021/4/1 19:37:02]

Arbitrum 和 Optimism 保持了他們在 TVL 區塊鏈前 10 名中的地位，并且他們的主導地位繼續增加。 Arbitrum 是本季度表現最好的項目之一，增長了 118.40% ，達到 32 億美元。 本季度 Optimism 達到 10 億美元，比上一季度增長 85% 。 這表明 Layer-2 解決方案在 DeFi 領域越來越受歡迎。

令人驚訝的是，Solana 的 TVL 增長了 127.05% ，達到 7.91 億美元。 這一增長似乎是由最近推出的 DAO 構建工具 SPL Governance 推動的，該工具的 TVL 已經達到 1.7975 億美元。 此外，Solana 的代幣 SOL 本季度也增長了 115% 。

3 月 23 日，備受期待的 Arbitrum 代幣空投發生，引發加密社區狂熱。 以太坊第二層擴容解決方案向超過 600, 000 名用戶分發了超過 10 億個 ARB 代幣，使該代幣的市值穩定在 15 億美元附近。在 Claims 和 Trading 模式開啟之間， 3 月 23 日的日交易量為 2, 728, 907 ，超過了 Ethereum 或 Optimism。

雖然該代幣的價格在發布當天達到 11.80 美元的最高點，但此后一直穩定在 1.23 美元左右，目前的市值使其領先于最接近的競爭對手 Optimism。

除了個人用戶，ARB 代幣還將分發給生態系統中最成功的去中心化應用程序 (dapps)。 最近幾個月，Uniswap、Aave 和 OpenSea 等流行的 Web3 公司已經轉移到 Arbitrum，利用它與以太坊區塊鏈架構的相似性。

Arbitrum 上最成功的項目之一是去中心化交易所 (DEX) GMX，它允許其用戶通過稱為永續期貨的金融工具進行杠桿交易。 此外，GMX 已將自己定位為 Arbitrum 的 DeFi 領域的領導者，占所有 TVL 的 80% 以上。 區塊鏈上還有專門用于游戲和 NFT 的 dapp，Treasure 迅速成為業內著名的 Web3 游戲工作室。

Arbitrum 的代幣分發不僅限于用戶和 dapp，還通過 DAO 分發給社區。 Arbitrum 基金會旨在去中心化其網絡，讓社區能夠控制其生態系統和技術。 這次空投和 DAO 只是其為所有子社區提供發言權的眾多計劃中的一小部分。

動態 | 今日EOS Dapp活躍用戶12551人:據DappReview數據顯示，今日Dapp新增4個。EOS Dapp活躍用戶12551人，交易額1.1億元（+53%）；Tron Dapp活躍用戶21736人，交易額2443萬元（+0%）；ETH Dapp活躍用戶15316人，交易額3712萬元（+13%）。過去24小時Dapp交易額：EOS最高的為“鯨交所”（交易額9903萬元）；Tron最高的為“WINk”（交易額898萬元）；ETH最高的為“Compound”（交易額672萬元）。[2019/12/19]

需要注意的是，所有投資人和團隊代幣都有四年的鎖定期，第一次解鎖發生在一年內，其余三年每月解鎖一次。

Arbitrum 作為以太坊可擴展性解決方案的潛力是不可否認的，空投和 ARB 代幣可以幫助它取得重大進展。 然而，用戶必須保持謹慎，避免成為網絡釣魚詐騙和其他欺詐的受害者。

社交 dapp 正在成為區塊鏈行業的新趨勢，越來越多的去中心化應用程序被開發出來以促進用戶之間的社交互動和協作。 這些 dapps 利用區塊鏈技術來確保數據隱私、安全和透明度，并提供用戶配置文件、消息系統和內容共享功能等功能。

Hooked 是領先的社交 dapp 之一，它是一款基于 BNB 的 dapp，在 2023 年第一季度平均每天有 120, 584 個唯一活躍錢包 (dUAW)。Hooked 是一種社區驅動的社交協議，提供游戲化體驗并集成了錢包和去中心化標識符（ DIDs）進入其生態系統。 Galxe 是另一個流行的社交 dapp，擁有 39, 953 個 dUAW，旨在構建一個開放和協作的憑證數據網絡，供 Web3 中的所有開發人員訪問。

擁有 30, 407 dUAW 的 CyberConnect 是一種去中心化的社交圖譜協議，使用戶能夠在 BNB Chain 上創建個人資料作為其去中心化身份的錨點。 Lens Protocol 平均擁有 3, 146 個 dUAW，為去中心化社區提供了一個平臺來創建和管理自己的治理機制。

最后，擁有 2, 405 dUAW 的 Phi 是一個基于 ENS 和鏈上/鏈下錢包活動的社交平臺，可實現鏈上身份的可視化。

社交 dapp 的出現是區塊鏈行業的重大發展，因為它代表了向 web3 和數據所有權的轉變。 這些 dapp 為用戶提供了對其數據的更大控制權，并使他們能夠以去中心化和安全的方式進行交互和協作。 隨著行業的不斷發展，我們可以期待看到更多社交 dapp 的出現，并進一步改變我們在線互動和交流的方式。

NFT 市場今年開局不錯， 2023 年第一季度是自 2022 年Q2以來最好的一個季度。盡管 3 月份交易量略有下降，但整體表現亮眼。

NFT 市場在第一季度的交易量增長了 137% ，總價值達到 47 億美元。 在 2 月份因 Blur 代幣而膨脹后， 3 月份的交易量下降了 15.65% 。 3 月份 NFT 銷量僅下降 4.63% ，售出 270 萬個 NFT。 然而， 2023 年第一季度 NFT 總銷量為 1940 萬，比 2022 年第四季度增長了 8.56% 。

動態 | DAppTotal 數據：跨ETH/EOS/TRON三大公鏈，DApp活躍度排行榜:據 DAppTotal 01月14日數據顯示，過去一周，綜合對比ETH、EOS、TRON三大公鏈的DApp生態情況發現: 總用戶量(個): EOS(91,591) > TRON(49,202) > ETH(39,661)；總交易次數(筆): EOS(25,824,174) > TRON(4,184,814) > ETH(383,100)；總交易額(美元): EOS(171,270,866) > TRON(25,691,768) > ETH(10,264,649)；跨三條公鏈按用戶量TOP3 DApps為: Endless Dice(EOS)、PRA CandyBox(EOS)、DHB(EOS)；按交易次數TOP3 DApps分別為 Poker EOS(EOS)、Dice(EOS)、Fastwin(EOS)；按交易額TOP3 DApps分別為: Dice(EOS)、Fastwin(EOS)、FarmEOS(EOS)。[2019/1/14]

按數量計算，以太坊仍然是 NFT 市場的主導區塊鏈，占 3 月份市場份額的 89.50% 。 此外，與 2022 年第四季度相比，以太坊的季度交易量在 2023 年第一季度增長了 245.43% ，達到 41 億美元。

CryptoPunks 是以太坊上交易量最大的 NFT 系列，交易量為 2.41 億美元，環比增長 1, 214% 。 2023 年 3 月，Yuga Labs 的 NFT 收藏量在以太坊上占據主導地位，占以太坊上 NFT 總量的 38.61% ，占整個 NFT 行業的 34.55% 。

令人意外的是，Solana 以 2.42 億美元的交易額位居第二，環比增長 4.55% 。 NFT 合集 Monkey Kingdom 在 3 月份推動了 Solana NFT 協議，交易量達到 790 萬美元，比 2 月份翻了一番。 早在 12 月，Solana 上兩個最受歡迎的 NFT 系列宣布它們將成為連接以太坊和 Polygon 的橋梁， 3 月 27 日，DeGods 和 y 00 ts 的聯合創始人之一宣布在 Polygon 上首次銷售 y 00 ts，這標志著其中一個系列的橋接成功。

此外，Polygon 今年開局良好， 3 月份的交易量為 2980 萬美元，盡管比上月下降了 24.20% 。 然而，從季度數據來看，它在 2023 年第一季度的交易量為 8500 萬美元，環比增長了 125.04% ，是 2021 年第四季度以來最好的季度之一。

最近幾個月，Polygon 在 NFT 創作者中的受歡迎程度一直在上升。 這是因為與其他區塊鏈相比，它的費用低且交易時間快，這使其成為那些希望推出和交易 NFT 的人的一個有吸引力的選擇。 除此之外， 3 月 8 日，加密貨幣交易所 Binance 宣布推出 Binance NFT，Polygon 網絡已被納入其市場支持的區塊鏈中。

動態 | 以太坊DApp數量穩步增長 游戲類交易額下降70%:據鏈塔DApp數據分析，10月29日至11月4日，鏈塔DApp行業指數BDI以25結束，環比下降79%。

以太坊DApp總數為1091個，環比增長25個；一周交易額為9.71萬ETH（約為1.39億元），環比增長7.29%；一周平均日活躍用戶數為11383，環比下降2.53%。

EOS DApp總數為146個，環比增加10個；一周交易額為5956萬EOS（約為22.48億元），環比增加20.06%；一周內平均日活躍用戶數為81854，環比增長0.38%。

BDI指數降幅較大與以太坊上交易市場類、游戲類、競猜類DApp交易額降幅較大有關，與10月29日相比，11月4日以太坊上交易市場類、游戲、競猜類DApp交易額分別下降48%、69.51%、43.47%。[2018/11/5]

總體而言， 2023 年Q1，NFT 市場整體表現可圈可點，環比增長 137.04% 。 以太坊的霸主地位和 Polygon 的日益普及成為一季度 NFT 市場表現的主要亮點。

NFT 市場正在迅速發展，隨著新玩家的出現。 2023 年第一季度，Blur 主導了 NFT 市場，交易量和市場主導地位增加。 該市場的交易量為 27 億美元，比 2022 年第四季度增長了 783.89% ，市場支配率為 57.44% 。 3 月份，盡管交易量下降 6.56% 至 12 億美元，但 Blur 仍占據市場 70.5% 的主導地位。

Blur 的崛起歸功于其獨特的功能和產品。 專業交易員涌向 Blur 的重要原因之一是它向用戶承諾，它將通過未來的 BLUR 代幣空投來獎勵他們，在下一個贈送“季節”期間總計約 3 億個 BLUR。 該代幣的完全稀釋市值為 25 億美元，Blur 團隊非常愿意發揮其財務影響力來吸引 NFT 交易者堅持使用他們。

另一方面，曾經是 NFT 市場領導者的 OpenSea 現在面臨來自 Blur 的激烈競爭。 2023 年Q1，OpenSea 錄得 68.41% 的季度增幅，交易額達 14 億美元，市場占有率達 31.10% 。 然而，在 3 月份，OpenSea 的交易量下降了 35% 至 3.81 億美元，其市場支配地位為 22% 。 這是自 2021 年 2 月以來最小的市場份額。

CryptoPunks NFT 系列的本地市場成為 3 月份表現最好的 NFT 市場之一，交易量達到 3000 萬美元。 該市場比上個月增長了 90.46% ，是自 2022 年 7 月以來的最高金額。

值得一提的是，CryptoPunks 目前正在 Blur 市場上進行大量交易活動。 根據最近的數據，在 Blur 上發生了 CryptoPunks 總交易量的驚人 87% ，達到了驚人的 2.16 億美元。 更有趣的是，Blur 上的平均交易規模比 CryptoPunk 原生 NFT 市場低 7.34% ，平均交易規模為 114, 453.69 美元。

雖然 Blur 的崛起令人印象深刻，但市場需要謹慎對待其如何管理其用戶群和感知其忠誠度。

更重要的是，需要考慮 Blur 崛起對其他領域的主導地位所產生的連鎖反應。 NFT 世界應該慶祝這樣一個事實，即有這樣一個專注且富有創造力的平臺致力于滿足交易者的需求。 盡管如此，當一個市場或用戶的繁榮以另一個市場的直接或間接損失為代價時，大問題可能會開始浮現。

Blur 聲稱 OpenSea 是 NFT 生態系統中的一個中心化對手，但讓一群只有幾百個 NFT 巨鯨來支付版稅和市場主導地位也不是最去中心化的系統。 Web3 生態系統需要確保其創新并滿足該領域每個人群的需求，而不僅僅是專業交易者。 與其讓他們想知道哪個平臺會以何種方式兌現他們作品的版稅，不如有一種去中心化的方式讓藝術家和項目負責人自己控制。

總之，Blur 在 2023 年第一季度崛起成為 NFT 市場的主導地位令人印象深刻。 然而，NFT 生態系統需要確保它能夠滿足該領域每個人群的需求，而不僅僅是專業交易者。 重點需要放在生態系統的長期增長和可持續性上，而不僅僅是短期收益。

根據 REKT Database 的數據， 2023 年第一季度因黑客攻擊和漏洞利用而損失的資金總額為 3.73 億美元，與上一季度的 50 億美元相比大幅下降 92.60% 。 然而，這并不意味著加密市場完全沒有安全問題。

第一季度發生的最著名的黑客攻擊之一是對 Euler Finance 的攻擊，導致數百萬美元的各種加密貨幣被盜。 攻擊者竊取了近 1.96 億美元，包括 DAI、USD Coin、StETH 和 Wrapped Bitcoin (WBTC)。 該攻擊是通過閃電貸攻擊進行的，該攻擊利用多鏈橋將資金從 BNB 智能鏈轉移到以太坊。 資金隨后被存入加密混合器 Tornado Cash，使得追蹤和追回被盜資金變得困難。 根據 BlockSec 的一條推文，Euler 漏洞利用者于 3 月 25 日向 Euler Finance 返還了 51, 000 ETH。 然而，部分贓款仍留在黑客手中。

第一季度發生的另一個重大黑客攻擊是 BonqDAO 和 AllianceBlock 漏洞利用，攻擊者操縱 BonqDAO 價格預言機來提高 WALBT 價格。 這種操縱使攻擊者可以鑄造超過 1 億 BEUR，然后用于操縱 WALBT 價格并清算多個資金庫， 攻擊者能夠提取非法收益，共計 1.138 億 WALBT 和 9800 萬 BEUR，價值超過 1000 萬美元。

有趣的是，第一季度發生的黑客攻擊有一半以上發生在 BNB Chain 上，其中 18.2% 發生在以太坊上， 9.1% 發生在 Polygon 上。 這凸顯了在這些鏈上加強安全措施的必要性，以及用戶在進行交易時要格外警惕。

值得注意的是， 2023 年 1 月是黑客攻擊最少的月份之一，總共損失了 1460 萬美元。這可能是一個積極的跡象，表明該行業正在更加重視安全問題，并且實施更好的措施來防止黑客攻擊和漏洞利用。

過去幾年，區塊鏈游戲行業一直在穩步增長， 2023 年前 3 個月也不例外。 盡管 3 月份與游戲 dapp 進行鏈上交互的每日獨立活躍錢包 (dUAW) 略有下降，但該行業在過去一個季度的主導地位總體上有所上升。

3 月，與游戲 dapp 鏈上交互的日獨立活躍錢包數為 741, 567 ，環比下降 3.33% 。 從季度表現來看，環比下降 8.58% ，平均連接 865, 783 dUAW。 盡管這些數字可能看起來令人失望，但必須考慮到該行業仍然相對較新并且在不斷發展。

2023 年第一季度，區塊鏈游戲呈現出增長的看漲跡象，主導地位從 2022 年第四季度的 42.87% 增加到 2023 年第一季度的 45.60% 。這意味著盡管 dUAW 數量減少，但區塊鏈游戲成為更大的一部分 Web3 生態系統的一部分。

硅谷銀行 (SVB)最近的倒閉引發了一場關于穩定幣監管必要性的討論。 穩定幣是由儲備資產（通常是美元）支持的數字貨幣，旨在保持穩定的價值。 由 Circle Financial 發行的 USDC 是 1000 億美元以上穩定幣市場的領導者之一。 然而，當 SVB 倒閉時，Circle 透露其在關閉的銀行中有 33 億美元的存款，導致該穩定幣在大約三天內低于 1 美元的掛鉤匯率，低至 88 美分。

該事件凸顯了一個事實，即穩定幣市場迫切需要一套道路規則。 雖然 Circle 和其他穩定幣聲稱為他們鑄造的每一數字美元持有 1 比 1 的抵押品，但 Circle 持有 110 億美元

的未保險銀行賬戶，這些賬戶并不像想象的那樣安全。 另一方面，Tether 公開承認其數十億的穩定幣儲備以公司債券、擔保貸款、貴金屬甚至其他加密貨幣的形式持有。

在經歷了充滿活力的 2023 年第一季度之后，dapp 行業經歷了相當大的起伏。 盡管如此，鏈上指標和市場趨勢表明，加密空間仍有望增長，未來依然光明。

與上一季度相比， 2023 年第一季度與 dapp 進行鏈上交互的每日唯一活躍錢包 (dUAW) 減少了 14.07% 。 然而，盡管有所下降，DeFi 鎖倉總價值 (TVL) 仍增加至 833 億美元，顯示了去中心化金融領域的彈性。

與此同時，NFT 市場在 2023 年第一季度表現強勁，交易量增長 137.04% 至 47 億美元，為 2022 年第二季度以來的最高水平。盡管 3 月份略有下降，但 NFT 繼續吸引投資者和收藏家的關注。

2023 年第一季度的一個顯著趨勢是區塊鏈游戲的主導地位日益增強，目前占所有鏈上活動的 45.60% 。 ImmutableX 和 Polygon 等平臺在游戲領域處于領先地位，它們的合作伙伴關系和創新正在為 Web3 游戲的未來鋪平道路。

然而，加密空間并非沒有挑戰。 2023 年第一季度，由于黑客攻擊和漏洞利用，損失了 3.73 億美元的資金。 這比上一季度的 50 億美元大幅下降了 92.60% ，顯示了區塊鏈生態系統的彈性和適應性。

硅谷銀行的倒閉也凸顯了穩定幣監管的必要性。 隨著越來越多的傳統金融機構進入加密領域，我們必須制定明確的指導方針和法規，以確保市場的穩定和安全。

盡管存在這些挑戰，但加密貨幣市場的整體情緒是樂觀和看漲的。 2023 年第一季度展示了區塊鏈生態系統的彈性和適應性，鏈上指標和市場趨勢表明未來依然光明。

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