EER:比特小鹿上市 競爭力如何？與 Marathon 和 Riot 兩大礦業巨頭數據對比

本文將分析和比較 Bitdeer、Marathon Digital Holdings 和 Riot Blockchain 三家公司的盈利能力、算力、功率和礦機數量，以呈現它們在市場上的競爭地位。

盈利能力：

Bitdeer 在截至 2021 年 6 月 30 日的六個月實現了 1.138 億美元的凈利潤，在截至 2021 年 12 月 31 日的一年內實現了 8260 萬美元的凈利潤。然而，在截至 2022 年 6 月 30 日的六個月內，公司出現了 2520 萬美元的凈虧損，全年虧損為 6040 萬美元（主要由于上市前的期權費用等）。其中，截至 2022 年 12 月 31 日的收入比例為：自有挖礦占比 18.7%，云算力占比 36.4%，云托管占比 3.8%，一般托管占比 29.8%，會員托管占比 7.8%，礦機銷售占比 0.2%。

比特小鹿將啟動100萬美元股票回購計劃:6月17日消息，吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿（Bitdeer）啟動100萬美元A類普通股回購計劃，目前已獲董事會批準，可通過多種方式回購其股份，包括公開市場交易和協商交易，有效期至2023年9月15日，期間比特小鹿董事會將定期審議股份回購方案，并可隨時修改、暫停或終止股份回購方案。[2023/6/17 21:43:54]

相比之下，Marathon 在 2021 凈虧損為 3,710 萬美元，2022 年產生了 6.867 億元的凈虧損。其中，與挖礦設備和供應商預付款相關的減值為 3.329 億美元，數字資產賬面價值下降 3.176 億美元。

而 Riot 在同一年的凈虧損為 5.096 億元，較 2021 年的 1,540 萬美元的凈虧損大幅上升。其中，比特幣挖礦收入為 1.569 億美元，較 2021 年的 1.844 億美元有所下降；數據中心托管收入為 3,690 萬美元，較 2021 年的 2,450 萬美元有所上升。損失主要體現在減值上，包括 3.356 億美元的商譽減值和 5,550 萬美元的礦機減值，這對報告的凈虧損產生了重大影響。

吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿將于4月14日上市納斯達克:4月12日消息，吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿（Bitdeer）宣布他們之前宣布的企業合并在4月11日的Blue Safari臨時股東大會上獲得批準， 企業合并預計將于2023年4月13日完成。完成后，Bitdeer Technologies Group仍將作為合并后的公司，其股票預計將于2023年4月14日在納斯達克開始交易，股票代碼為“BTDR”。[2023/4/12 13:58:35]

（圖片來自 TheMinerMag）

算力：

Riot 在這三家公司中擁有最高的自營算力容量，2022 年算力容量增長 213%，達到 9.7 EH/s，較 2021 年的 3.1 EH/s 有大幅提升，占比特幣網絡總算力的約 4.2%。另外，由于德州嚴重的冬季暴風雪導致的延誤，Riot 預計在 2023 年下半年達到 12.5 EH/s 的自營挖礦算力容量目標。

比特小鹿的SPAC合并上市將再延長三個月:9月7日消息，加密挖礦云算力平臺比特小鹿（Bitdeer）的SPAC合并已提交另一次延期申請，將合并日期推遲到 12 月。此前報道，比特小鹿將通過SPAC合并上市，估值或達40億美元。[2022/9/8 13:15:06]

Bitdeer 方面，截至 2022 年 6 月 30 日，自營業務算力容量為 4.2 EH/s，加上托管在其挖礦數據中心的礦機產生的 6.3 EH/s 托管算力，共擁有 10.5 EH/s 的管理算力。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總算力增加至 14 EH/s，占比特幣網絡總算力約 6.1%。

另一方面，Marathon 在 2022 年擁有 7.0 EH/s 的自營算力和 9.1 EH/s 的總托管算力。

比特小鹿將于9月下旬推出完整的KYC系統:9月29日消息，BitDeer比特小鹿已為用戶升級KYT和KYC流程，將于9月下旬推出完整的KYC系統，將促進用戶保護、帳戶安全，并預防、檢測和降低欺詐風險，客戶將進行實名認證以遵守相關法律法規，未能完成KYC流程的用戶將被限制購買。（Beincrypto）[2021/9/29 17:14:42]

功率：

在功率總方面，Bitdeer 領先。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的電力容量為 522 兆瓦，到 2022 年底增加到 775 兆瓦。Bitdeer 成功地將其挖礦數據中心的平均電力成本降低到了 2021 年的 40 美元/兆瓦時，低于估計的全球平均水平 49 美元/兆瓦時。目前，Bitdeer 擁有五個自有的挖礦數據中心，并計劃在全球范圍內擴展至六個。

現場丨比特小鹿BitDeer CEO 孟曉妮：礦業云挖礦從業規模呈增長態勢:金色財經現場報道，11月7日，比特小鹿BitDeer與比特大陸等頂級礦業服務商聯合舉辦的“2020比特大陸礦業峰會”在海南三亞隆重開幕。在會議現場，比特小鹿BitDeer CEO 孟曉妮以《礦業云變 賦能增效》為題進行了分享。她指出，從2015年到現在，礦業云挖礦從業規模呈增長態勢，為礦業發展提供良好的鏈接工具和人群基礎。礦業亟待云變，這是未來商業發展的必然趨勢。

孟曉妮介紹，比特小鹿聯合比特大陸推出云托管新品已于今年10月22日正式面向市場。云托管首創拼團模式，低門檻1臺起托，讓普通投資者享大礦工規模優勢；獨有線上一體化模式，保障用戶資產安全透明；專業部署礦場，7*24h 高效運維，電費0預繳，給到用戶優于市場的產品價格和穩健的挖礦收益。另外，比特小鹿還推出了全球首個實現真實算力切割到最小1T的頭部云挖礦平臺。目前，比特小鹿已覆蓋所有主流POW挖礦服務。

孟曉妮介紹，比特小鹿希望實現對內增效，對外打通，消融傳統服務邊界。[2020/11/7 11:55:24]

Riot 在生產效率方面占優，因為該公司在 2022 年獲得了 2,730 萬美元的電力補貼，相當于大約1,815枚比特幣。Riot 挖礦比特幣的成本為每枚比特幣 11,225 美元，較 2021 年的 11,939 美元下降了 6%。Riot 終止了在 Coinmint LLC 的 Massena NY 設施的托管協議，并將所有礦機遷移到其 Rockdale 設施，降低了電力成本并消除了第三方托管費用。從已知數據來看 Riot 的電費占比最低，即生產效率最大。

Marathon 的電力使用情況缺乏全面的信息。

比特幣產量：

就比特幣產量而言，Riot 在這三家公司中增長最為顯著，該公司在 2022 年產出了 5,554 枚比特幣，比 2021 年的 3,812 枚比特幣增長了 46%。

Marathon 在 2022 財年產出了 4,144 枚比特幣，較前一年增長了 30%。其中，2022 年第四季度生產了 1,562 枚比特幣，平均每天生成 17 枚，較 2021 年第四季度增加 42%。

Bitdeer 未披露比特幣年產量，財報顯示 2021 年全年比特幣挖礦收入為 1.85 億美元，2022 年上半年為 3900 萬美元。

結論：

綜上，三家公司按總算力排序依次為 Riot、Bitdeer 和 Marathon。但在自營算力方面 Riot 和 Marathon 遠高于 Bitdeer。自營算力比例越高，凈利潤受比特幣價格影響就越大，這也是為什么這兩家公司在 2022 年虧損極大。

而 Bitdeer 由于托管業務比例較高，因此風險較小，凈利潤受價格波動影響小。此外，Bitdeer 在電力成本控制上也存在優勢，因此財務狀況明顯優于其余兩家。截止 2022 年公司擁有 3.218 億美元的營運資金，其中 2.314 億美元為現金及現金等價物。

值得一提的是，三家公司在 2021 年的自營挖礦收入均為 2 億美元左右，但進入 2022 年后，Riot 和 Marathon 的自營比例大致維持不變，而 Bitdeer 則驟降至 6000 萬美元。可見，Bitdeer 在熊市開啟前大規模地縮減了自營挖礦業務，顯示來自原比特大陸的資深礦工團隊對加密市場周期轉換的豐富經驗。但另一方面，目前 Bitdeer 市值僅為上述兩家北美上市巨頭的約 1/3，其原因令外界不解，也顯示美國資本市場因為種種原因，似乎暫時對比特小鹿并未買單。

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