比特幣:26家比特幣投資機構名單曝光 風投們都在關注些什么？

機構資金的過度集中很可能影響到人們的廣泛參與興趣。

比特幣項目一直都有機構投資方的參與。近期，有將近20家機構向美國證券交易委員會提交了文件，證明其投資了由灰度發布的比特幣信托產品。

根據目前公布的名單顯示，不少參與方是頗具知名度的共同基金，包括管理著45億美元資產的ArkInvest公司以及管理著53億美元資產的HorizonKinetic。此外，名單中也出現了不少新面孔，包括羅斯柴爾德投資公司、AddisonCapital以及CorrienteAdvisor等。

ArkInvest公司加密貨幣分析師YassineElmandjra評論道：“目前很難明確跟蹤哪家機構進入了市場，哪家選擇了離開。但我們可以通過一些非常有趣的線索，衡量各參與機構的投資意向。”

比特幣大型持有機構名單

下表所示，為截至今年6月30日，通過灰度信托基金持有比特幣的20多家機構，其中包括兩家著名的基金公司。

SEC于1978年正式實施13F申報政策，旨在追蹤美國國內各大投資機構的投資行為。根據SEC發布的一份聲明，當時美國上市公司的股票總價值為1.1萬億美元，因此被認定為高影響力企業的最低門檻為1億美元。但今年年初宣布施行擬議調整時，美國股市總價值已經增長至約35萬億美元。此次擬議的最低限額將上調至35億美元，意在保持與當初制定政策時相同的企業資產/上市公司總股本比例。

共26枚DigiDaigaku以369.52 ETH在Gem平臺被匿名賣家購入:8月30日消息，據 Etherscan 數據顯示，匿名買家（地址為 0x4dbe965abcb9ebc4c6e9d95aeb631e5b58e70d5b）通過 Gem 以 369.52 ETH（約合 56 萬美元）購買了 26 枚 DigiDaigaku 系列 NFT。另據 OpenSea 數據，截至發文時該項目地板價暫報 16.8 ETH。[2022/8/30 12:56:18]

如果SEC將報告門檻由1億美元提高至35億美元，那么大多數機構投資方將不必再提交13F報告文件。換言之，這些投資機構雖然僅掌握少量比特幣資產，但在政策變動之后，卻足以給整個加密貨幣行業帶來巨大的影響。

據美國檢察長WilliamBarr表示，前SEC主席JayClayton在辭職前的最后一項工作，就是通過證券交易委員會發布一項提高最低資產門檻標準的計劃。

WhaleWisdom創始人DanielCollins表示，“這會導致市場透明度進一步下降。”以往，人們之所以樂于選擇美國市場是因為潛在投資者、特別是外國投資者對美國市場更有信心，但申報門檻的突然上調將允許企業隱藏很多以往需要按季度披露的資產。

比特幣全網未確認交易26,762筆:金色財經報道，據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數為26,762筆，24小時交易速率為3.50 txs/s。目前全網難度為18.60 T，預測下次難度上調4.15%%至19.37 T，距離調整還剩9 天 12 小時。[2021/1/1 16:11:32]

根據Collins的說法，如果監管變更生效，那么上季度的5200家13F申報機構將減少至約500家，散戶投資者能夠參考的有價值數據將大幅縮水。他總結稱：“這代表著將有2.3億美元的資產不再公開任何交易動向。”

在灰度披露的26支參投基金中，只有9支擁有超過35億美元的總資產。這九支基金分別由三家公司負責管理，因此未來一段時間，嘗試投資新資產的小型機構將從名單中逐漸消失。這樣的變化對比特幣這一新興資產不是什么好消息。

隨著世界各國中央銀行不斷增發鈔票，不少人將加密貨幣視為能夠與傳統投資項目相對沖的經濟避風港，但機構資金的過度集中很可能影響到人們的廣泛參與興趣。

不過，加密貨幣行業向來“以退一步進兩步”的頑強特質著稱。

今年1月，灰度比特幣信托基金已經憑借客戶提交的13F文件成為SEC批準的報告企業，同時也成為第一家向監管機構提交季度10-Q文件與年度10-K文件的報備比特幣公司。這一切，都讓比特幣的機構化普及呈現出光明的前景。

BCH突破260美元關口:火幣全球站數據顯示，BCH短線上漲，突破260美元關口，現報260.03美元，日內跌幅達到0.39%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/11/8 12:01:56]

日前，灰度與SEC共同啟動了旗下第二支加密貨幣基金——以太坊信托基金。此外，灰度方面還計劃逐步將XRP、StellarLumens、EthereumClassic、Litecoin、Zcash、BitcoinCash、Zen以及一支專門負責管理加密貨幣大筆投資的基金納入SEC報告企業。

灰度最新發布的季度報告顯示，該信托基金正以每周5780萬美元的速度迅猛增長，并在本季度達到創紀錄的7.511億美元。截至8月5日，灰度比特幣信托資產總額為45億美元；而Grascale管理的凈額總額則增長37.5%，截至8月6日已達55億美元。

由于比特幣一直缺乏公開的交易投資通道，對灰度的投資能夠幫助更多機構在加密資產領域有所行動，但目前的市場體系還遠遠不夠完善。

高度私人化的紐約私募巨頭FortressInvestmentGroup管理著410億美元資產，為1700家機構投資方提供服務。他們在今年年初提出有意買斷已經破產的MtGox比特幣交易所的債權人債權。而自2019年以來，掌握300億美元養老金與捐贈資產的CambridgeAssociates也一直在倡導其客戶投資比特幣。

公告 | 火幣全球站將于9月26日14:00暫停NODE的充提業務:據官方消息，由于NODE合約升級，火幣全球站將于新加坡時間2019年9月26日14:00暫停NODE的充幣和提幣業務。[2019/9/26]

著名對沖基金投資人MarkYusko與MikeNovogratz分別在其創立的MorganCreek與GalaxyDigital公司擔任比特幣機構投資方服務負責人。福布斯年輕成員HunterHorsley也創立了BitwiseAssetManagement，同樣為機構投資方服務。今年5月，來自加拿大的3iQ公司開始在多倫多證券交易所交易比特幣基金，來自倫敦的Coinshares與來自瑞士的Amun很快跟進，提供與Grascale類似的交易所交易債券。

目前，還有大筆資金流入灰度的姐妹公司GenesisCapital，后者今年第二季度的新增貸款來源提升至22億美元，這同樣體現出機構投資方對于加密貨幣的濃厚興趣。但在大多數情況下，這些企業的客戶仍然具有明確的私人化傾向。

風投資金將流向何處？

今年4月，在疫情最嚴重的時候，加密貨幣項目公開披露的風險投資下降了50%以上。

動態 | BTC 24小時資金凈流出26.92億元人民幣:根據AICoin數據顯示，24小時資金凈流入排名前三為：DASH（+11.75億元人民幣）、TRX（+3.08億元人民幣）、DASH（+2.84億元人民幣）；凈流出排名前三為：BTC（-26.92億元人民幣）、LTC（-17.29億元人民幣）、EOS（-16.82億元人民幣）。[2019/4/12]

在Crunchbase網站上有兩組數據，一組過濾出了1306家區塊鏈行業的頂尖公司，而另一組過濾出行業內5878家公司，兩組數據均顯示今年這些公司都沒有獲得太多新融資。

前一組公司獲得的投資增加了1億美元，從第一季度的71億美元增加到第三季度的72億美元。后一組雖然包含更多公司，但報告顯示也只是從211億美元增加到212億美元，增加了1億美元。

當然，Crunchbase的數據并不能說明全部情況，畢竟有許多融資項目仍然是通過ICO方式進行籌資的。但大多數風投都證實疫情隔離期間出現了資金緊縮的情況。不過，隨著各國開始重新開放經濟，一些投資已經恢復。

WayneLin，Axia8風險投資創始人，同時也是總部位于上海的BN資本前高級合伙人。據他估計，自今年年初以來，加密貨幣技術所獲得的投資下降了40%。他將其中20%歸咎于新冠病，另外的20%則是打擊對這個行業的投資興趣本身就在不斷冷卻。

總部位于倫敦的Outlier風險投資公司CEOJamieBurke表示，自去年12月以來，他們的全球風險投資資金減少了約20%，降至5000萬美元的低點，不過在今年5月又回升至9300萬美元。

“雖然新冠疫情期間投資資金出現了顯著的下降，但實際上如今投資正在顯著地回升，基本上回到了一年前的水平。”Burke表示，他們大約三分之一的新投資流向了去中心化金融相關的公司。

NEM風險投資聯合創始人兼普通合伙人KailinO’donnell表示：區塊鏈產業似乎在很大程度上躲過了新冠病疫情帶來的嚴重影響，并且該產業在向數字化進軍的巨變中受益匪淺。他如此評價：“由于該行業的大部分業務原本就是徹底數字化和遠程操作的，這就讓許多區塊鏈公司在疫情下依然能夠繼續正常運營。”

然而，WayneLin并不特別看好新冠疫情消退后的淘金熱。他說：“在我看來，區塊鏈技術還沒有出現足以改變世界的突破性發展或進步。”他認為這就表明在這個行業中并沒有足夠理由期待更多的投資涌入。

結束語

世界各國已經開始紛紛從疫情隔離中恢復，那么風投未來的關注點會集中在哪里呢？

NEM風險投資的KailinO’donnell表示，近期的投資會主要放在結束疫情，以及流程化遠程工作方面。

韓國風投基金Hashed的管理合伙人兼CEOSimonKim表示，投資者對虛擬世界的公司表現出越來越多的興趣。“投資者對數字化轉型相關投資機會的需求不斷增加，從非接觸式技術到自動化技術，不一而足。當然，這種轉型的前提是在不犧牲數據可信度和完整性”。

Kim表示，新冠大流行為基于區塊鏈的項目提供了更多的投資機會，風投們如今充分理解了對Web3技術的需求。

“對加密貨幣行業而言，新冠疫情是一個機遇，”SimonKim說。

盡管如此，他還是建議謹慎行事：“考慮到宏觀經濟趨勢，我們仍希望保持謹慎保守。”在全球經濟已經崩潰的情況下，過度印鈔可能導致美元或人民幣等法定貨幣貶值。作為風投，Kim正在尋找能夠在低預算下長期存活的公司。

延伸閱讀：

https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/08/06/valuable-sec-data-on-20-institutional-bitcoin-investors-could-soon-disappear/#7e04872a1de2

https://decrypt.co/35192/crypto-funding-post-coronavirus-where-are-the-vcs

作者|MichaeldelCastillo、RobertStevens

譯者|核子可樂、楊志昂

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