ITA:盤點2022年最活躍的5家加密投資機構

原文：《2022年最活躍的 5 家加密投資機構》

作者：wesly

縱觀整個2022年，加密投融資領域完成了從狂熱到寒冬的180度大轉彎。

2022年Q1，Crypto 投融資市場以超100億美元的融資總額，問鼎了自比特幣誕生以來的單季投融資記錄，同時也創出了連續7個月的正向增長記錄，期間的資本增量高達260多億美元，成就了前所未有的加密投資黃金時代。

之后，伴隨著Luna的崩盤和美聯儲的持續加息，從第二季度開始，Crypto 資本市場開始掉頭向下，無論是機構出手次數還是投機金額都開始顯著減少。

在市場轉熊之后，還有哪些機構保持著投資的積極性呢？他們關注的賽道都有哪些？根據 CB insight 統計和公開市場數據，整理出來今年最5家最活躍的加密投資機構以及其投資版圖，這些信息或許能給為我們做未來趨勢判斷時提供參考。

加密領域季度投融資數據統計 數據來源：CB insights1、Coinbase Ventures作為一家美國 CVC 機構（Corporate Venture Capital），Coinbase Ventures 依托于交易所的品牌優勢，在整個2022年大舉進攻，是所有投資機構中出手次數最多的一家。在前三個季度，它分別投資的次數為30次、17次和23次，第四季度，根據公開信息統計，目前已有11筆的投資記錄，合計達到了81次。

動態 | 區塊鏈未能上榜漢語盤點2019年度國際詞:漢語盤點2019年度候選字詞中，巴黎圣母院、區塊鏈、貿易摩擦、黑洞照片、脫歐上榜國際詞。12月20日，國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、央視新聞等單位聯合舉辦的“漢語盤點2018”揭曉儀式在北京舉行。最終，“奮”“改革開放四十年”“退”“貿易摩擦”分別當選年度國內字、國內詞、國際字、國際詞。（央視新聞）[2019/12/21]

此外，據 crypto-fundraising 數據，Coinbase Ventures 投資企業數量累計也才157家，也就是說成立于2018年的 Coinbase Ventures ，今年投出的項目數量超過了過去三年的總和，即使是在熊市依舊保持了相對高頻的出手次數。

在起投資版圖方面，主要集中在基礎設施和DeFi領域，特別是前者，目前新生的公鏈中不少都能找到 Coinbase 的影子，如果從項目融資金額來看，今年其參與超過1億美元級別的項目僅有Yuga Labs、Sui、Aptos和 Layer Zero四個項目。

動態 | “區塊鏈”一詞入選“漢語盤點2018”國際詞解讀:人民網刊文《“漢語盤點2018”國際詞解讀》，“區塊鏈”一詞，與貿易摩擦、板門店、伊核協議等一起入選。文中稱， 2008 年首次提出區塊鏈概念以來，這項技術快速發展并在全球范圍內廣泛應用。在全球化、信息化和數字化時代，區塊鏈代表了一種新的技術發展方向，為推動世界經濟與國際合作提供了一個新的機會。[2018/12/11]

Coinbase Ventures Q4投資項目信息 數據來源：crypto-fundraising2、Animoca BrandsAnimoca Brands 成立于2014年，本是香港一家專注手機游戲研發公司，之后轉型成為數字資產企業，通過向游戲玩家提供NFT數字資產服務，乘著2021年 NFT 的發展東風，迅速成長為區塊鏈游戲領域的頂級玩家，并逐漸發展成為鏈游領域的專業投資公司。相比其他投資機構，Animoca Brands 鑒于其本身的屬性，其投資的項目大多是鏈戲、NFT或與鏈上游戲相關的衍生項目，但其勢力版圖也在向其他領域擴展。

在其投資的版圖中，游戲始終是 Animoca Brands 核心，在數量上，游戲類占到了其今年所有投資項目的60%以上，超過1億美元的項目融資中只有三個，分別是 Yuga Labs、Polygon 和 Ronin。前三季度，Animoca Brands 分別出手投資34次、23次和8次，Q4已公布的投資記錄是5筆，分別是借貸協議Liqiwid、游戲 foragers and fighters、NFT項目 Wanderers、元宇宙項目VCORE和游戲數據引擎thirdwave。

盤點：紅杉資本曾投資火幣、Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣項目:今日幣安趙長鵬在推特宣布，未來所有在幣安上幣的項目都需要披露是否與紅杉資本有直接或間接的關聯。消息一出，多個與紅杉資本的項目在幣安的價格大幅下跌，業內人士認為這是趙長鵬對紅杉資本起訴幣安的一次強力反擊。早在2014年，紅杉資本投資火幣，是火幣第一大機構股東，目前火幣是全球排名前三的交易所。紅杉資本還曾投資過Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣。[2018/5/7]

Animoca Brands 全年總計投資了近70家企業，在活躍度上僅次于Coinbase Ventures。但從Q1-Q4投資數量的變化來看，Animoca 的投資戰線大幅度收縮，雖然整個投資市場都在萎縮，但相比 Coinbase、a16z等機構，Animoca Brands 的收縮程度更加明顯，這也反應出了加密游戲領域受到的市場環境沖擊更大。

區塊鏈概念股漲跌盤點:

四方精創（300468）：現價42.80元，漲幅6.28%，成交額3.52億，流通市值28.62億；

飛天誠信（300386）：現價17.81元，漲幅1.77%；成交額4.60億，流通市值35.28億；

贏時勝（300377）：現價13.37元，漲幅1.67%；成交額7.64億，流通市值68.15億；

第一創業（002797）：現價9.87元，漲幅0.82%；成交額8.99億，流通市值189.35億；

廣電運通（002152）：現價7.52元，漲幅0.82%，成交額3.56億，流通市值146.99億；

北大荒（600598）：現價11.30元，漲幅0.53%；成交額1.54億，流通市值20.88億；

新國都（300130）：現價25.61元，跌幅0.27%；成交額1.08億，流通市值40.25億；[2017/12/20]

Animoca Brands 本年參與的融資金額超4000萬美元項目3、Andreessen Horowitz（a16z ）a16z 作為一家美國的頂級VC機構，在 Crypto 領域有著極大的影響力，前三季度 a16z 投資次數分別是13次、22次和8次，第四季度目前公開的記錄是6筆，分別投向了MMO 游戲 foragers and fighters、zkSync開發公司Matter Labs、Web3開發者平臺 buildspace 、Uniswap、Web3電商平臺 Ray 和加密數據協議公司 Golden。

區塊鏈概念股漲跌盤點:

贏時勝（300377）：現價13.15元，漲幅10.04%；

御銀股份（002177）：現價5.26元，漲幅10.04%；

高偉達（300465）：現價9.98元，漲幅10.03%；

新晨科技（300542）：現價32.29元，漲幅10.2%；

易見股份（600093）：現價11.33元，漲幅10.00%；

四方精創（300468）：現價40.27元，漲幅10.00%；

飛天誠信（300386）：現價17.50元，漲幅9.99%；

博彥科技（002649）：現價13.5元，漲幅9.76%；

海聯金匯（002537）：現價10.53元，漲幅5.30%；

信雅達（600571）：現價11.49元，漲幅4.93%。[2017/12/19]

今年 a16z 總計投資了50多家企業，主要分布在區塊鏈服務應用、公鏈和游戲等領域，其中參投金額超過1億美元項目多達17個，這點比上文的 Coinbase Ventures 和 Animoca Brands 都要多，一般來說融資超過1億美元的項目都已發展出了一定的競爭壁壘，度過了最早期的發展階段，這說明了a16z 更加偏向于相對成熟的加密初創企業，并押注大量資金，也進一步說明了 a16z 雄厚的資金實力。

在這些融資億元項目，除了Sui、Aptos、Aleo、zkSync等一些耳熟能詳的項目之外，還有諸如：Nova Labs、Autograph、Alecemy 等社區討論相對較少的項目，而且在這些項目中， a16z 還是以領投的角色深度參與的。

2022年 a16z 參投的項目融資金額排名-前204、Shima CapitalShima Capital 是一家總部位于舊金山的投資基金，在2022年的四個季度中，分別投資的項目數量是16家、10家、8家和7家。今年最大的兩筆投資分別頭投了鏈游 GunZ 和L2網絡 boba，但參與的項目融資金額都沒有超過1億，甚至超過1000萬美元的項目也不多，參與的1000萬美元以下的融資項目占到了全年的近69%，所以從資金體量角度來說，Shima Capital 都無法與上述幾個機構相提并論。

2022年 Shima Capital 參投的項目融資金額排名5、Pantera Capital風險投資基金 PanteraCapital 由 Dan Morehad 在 2003 年在美國創立，2013年轉型為加密貨幣投資機構并啟動了美國首個專注于比特幣的投資基金，此后又籌集了多個加密投資基金。截止寫稿時，在整個2022年，PanteraCapital 四個季度分別投資的企業數量為16家、13家、8家和3家，以總數40排在了活躍度的第5位。

在投資賽道分布中，DeFi 和游戲占據主導地位，所參投的項目中融資超1億的僅有一家——We3開發者平臺Alchemy，其余的項目融資金額大多在1000萬美元即以下，處于這個級別的項目數量占到了其全年投資數量的近70%。

值得關注的，相比上述機構，PanteraCapital 相對更偏向于早期的項目，而在一些藍籌億元級別的融資項目中少有它的影子，所以對于挖掘早期項目的人來說，多多關注這類投資機構或是不錯的選擇。

2022年 Pantera Capital 參投的項目融資金額排名總結除了上述5家投資機構之外，諸如 Jump Crypto、Multicoin Capital、Dragonfly 甚至于死亡前的 Alameda 都在熊市階段保持一定的活躍度，而且從資本體量和投資金額方面比上文的Shima Capital 和 Pantera Capital都要大 ，但總體看，各機構的勢能明顯不如去年，除此此外:

整個加密投融資市場還在持續萎縮，無論是從融資金額、數量還是項目估值等方面都在縮水，目前依舊處于美聯儲加息的大通道下，2023年的投融資市場可能會更加慘淡。但同時，對于資金實力雄厚的資本來說，這也是一個“撿漏”的絕佳機會，特別是在熊市還保持活躍的機構值得我們重點關注。

目前主要活躍的加密投資機構主要以美國機構為主，上述五家最活躍的投資機構中，4家總部都在美國。

游戲和基礎設施（公鏈/DeFi）依舊是不少投資機構所偏愛，雖然目前區塊鏈游戲行業慘淡，但其依舊是一個可吸引外部用戶增量的絕佳賽道，也是區塊鏈技術推向大規模應用最讓人接受的方式，未來很美好，但過程很曲折。

不同的機構有著自己的投資偏好和長處，我們可能根據自己的研究方面選擇主要跟蹤哪些投資機構的投資動態。

投資機構往往是錦上添花的角色，不用過于神化知名機構作用，而忽視基本的資產安全和項目基本面的研究。

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