EFI:DeFi：各種數字貨幣的綜合檢驗場

DeFi的發展如火如荼，普通投資者關注得比較多的還是能從各個項目玩法中拿到多少好處，挖到多少礦，代幣的價格能漲到多高。在我看來除此以外，DeFi還有另一個作用：它是各類資產的綜合檢驗場。

當我們檢驗一個資產時，我們一般會從流動性和需求這兩方面分析這個資產。

所謂的流動性就是指當我需要變現資產把資產賣掉換成法幣，或需要用法幣買入資產時，是不是能夠立刻變現或買入，并且變現或買入的價格波動不大。

數據：二季度DeFi總鎖倉量降至776億美元，環比下降7.1%:金色財經報道，Dapprader最新分析數據顯示2023年二季度 DeFi總鎖倉量降至776億美元，環比下降7.1%。以太坊仍然是DeFi領域的領頭羊，盡管較上一季度以太坊鏈上DeFi總鎖倉量略微下降了2%。另一方面，6月初美國證券交易委員會對幣安發起訴訟并稱Polygon（MATIC）屬于證券，這一事件對BNB和Polygon兩大區塊鏈產生了顯著影響。BNB鏈上總鎖倉量大幅下降 19%，是所有被統計區塊鏈中收縮最嚴重的，Polygon鏈上總鎖倉量下跌了約8%，進一步證明了美國監管機構所帶來的巨大影響。[2023/7/11 10:48:02]

所謂需求就是市場上對這個資產的需求是否充足。沒有需求的資產在變現或買入時就不流暢，最終就會被市場慢慢淘汰，從而價值一路走低，被市場拋棄。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.36%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.36%。47個幣種中25個上漲，22個下跌，其中領漲幣種為：REP(+52.75%)、AKRO(+11.84%)、BZRX(+8.85%)。領跌幣種為：NEST(-10.60%)、SUSHI(-6.20%)、CRV(-5.28%)。[2021/7/25 1:14:11]

一個好的資產一定是流動性好并且有強烈剛需的資產。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為3.09%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為3.09%。47個幣種中35個上漲，12個下跌，其中領漲幣種為：AKRO(+21.85%)、FOR(+19.62%)、BZRX(+18.55%)。領跌幣種為：CRV(-10.11%)、AST(-9.10%)、LINK(-7.55%)。[2021/1/17 16:21:54]

在數字貨幣領域，共識最高，最被大眾認可的數字貨幣就是比特幣和以太坊了。在任何時候，人們需要買入或賣出時，都非常方便，并且交易前后的價格相差不大。

比特幣和以太坊的這種高共識在當下的DeFi應用中反映的淋漓盡致。

在各種基于以太坊的DeFi中，有一類基本的應用---抵押和借貸，比較典型的就是MakerDAO、Compound和Aave。通過這些應用，用戶把資產抵押進去可以換出美元穩定幣。

在各種流行的抵押資產中ETH毫無疑問是最受追捧的資產。而除了ETH之外人們也沒有忘記比特幣，業內一直有團隊在想各種方式將比特幣引入以太坊的DeFi，最典型的方式是把比特幣打包成以太坊ERC-20標準的代幣，衍生出了各種以太坊中的比特幣比如wBTC、sBTC等。

這些出現在以太坊中的BTC從側面證明BTC被投資者的認可和追捧。

當我們看到比特幣受到DeFi的如此追捧時，也發現另一個值得注意的現象：比特幣的同胞兄弟BCH和BSV似乎完全沒有人關注，沒有人在以太坊中發行各種基于ERC-20標準的BCH和BSV。

這個現象不僅發生在BCH和BSV上，也發生在另外兩個排名前十的數字貨幣萊特幣和瑞波幣身上。同樣沒有人把萊特幣和瑞波幣的流動性和市值引入以太坊的DeFi生態，沒有人在以太坊上發行基于ERC-20標準的萊特幣和瑞波幣。

我認為這個現象絕不是偶然，它說明了一個正在發生但還未引大眾注意的趨勢：BCH、BSV、萊特幣和瑞波幣的市場認可度正在不知不覺的消散，正在潛移默化的被以太坊DeFi所吞噬。

我相信DeFi的發展還會繼續下去，甚至很可能在以太坊2.0出現之前一直會是整個圈內的熱點并且會一直吸納各種資金涌入這個領域。這種效應帶來的后果在圈內很可能就是對其它數字貨幣的擠壓，誘使資金流出其它數字貨幣而進入DeFi。

如果是這樣，那么以太坊未來的價格恐怕還會繼續高漲，甚至不排除以太坊的市值超過比特幣，同時其它的數字貨幣有可能在這種擠壓效應中大量死亡，它們的流動性和市值被以太坊的DeFi榨干。

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