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比特幣:觀點:美聯儲對“反向財富效應”的追求正在破壞加密行業

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美聯儲加息的策略可能會繼續,使加密行業很難反彈。為了讓加密資產成為對沖通脹的工具,該行業需要探索將加密行業與傳統市場脫鉤的方法。去中心化金融(DeFi)或許可以通過擺脫傳統金融模式提供一條出路。

20世紀80年代,美國聯邦儲備委員會主席Paul Volcker為控制通貨膨脹,引入了加息政策。沃Volcker將利率提高到20%以上,通過降低人們的購買力迫使經濟陷入衰退。這一策略奏效了,消費者物價指數(CPI)從14.85%下降到2.5%。即使是現在,美聯儲仍在使用同樣的方法來降低高通脹率。

2022年,美國核心通貨膨脹率達到40年來的最高水平,這使得美聯儲全年都在不斷加息。這對加密市場產生了負面影響。Bloomberg Intelligence的高級商品策略師Mike McGlone解釋說,美聯儲的“大錘”今年一直“在給加密領域施加壓力”。McGlone認為,美聯儲的政策可能會導致一場比2008年金融危機更糟糕的崩潰。

觀點:BTC價格可能在未來30天內上漲11%,觸及3萬美元:6月8日消息,加密分析師Phyrex發文稱,美國SEC針對主要加密貨幣交易所提起的訴訟引發的BTC動蕩,可能是BTC短期收益的先兆。BTC在周一下跌超過 5%,然后在周二回升超過5%;根據彭博匯編的數據,在過去兩年中,類似的至少5%的連續拉鋸式波動發生了五次,并預示著在隨后的30天內平均上漲近11%。

根據歷史數據,只要SEC起訴并造成BTC連續有5%或者超過5%的波動,隨后30天BTC的價格往往都會反彈11%。按照目前的價格來看,七月初以前BTC的價格可以觸及30,000美金。[2023/6/8 21:22:55]

市場數據顯示了一個明確的模式,即美聯儲的加息與加密貨幣價格的大幅下跌相對應。例如,在美聯儲5月3日和4日召開會議加息0.5%后,比特幣價格在5月6日下跌。同樣,在美聯儲6月14日和15日會議加息0.75%后,比特幣跌至17500美元。

觀點:未來區塊鏈去中心化趨勢將隨用戶基礎擴張逐步減弱:10月15日消息,世界經濟論壇學術撰稿人Stephanie Hurde撰文稱,從表面上看,區塊鏈技術支持者認為,區塊鏈是現代經濟的反壟斷趨勢的解藥。但實際上,區塊鏈應用當前不像大型科技公司那樣大肆行使經濟和權力,那是因為它們還沒有實現任何可與之媲美的用戶基礎。大規模的采用以及隨之而來的關注和資金,是積累權力的先決條件。萬維網從Tim Berners-Lee的去中心化發明發展到,成為像Facebook和Twitter這樣利潤豐厚、功能強大的社交媒體應用,花了幾十年的時間。關鍵問題在于,如果區塊鏈擁有了自己的殺手級應用,這些服務是否會比目前的選擇更加去中心化,而答案是不會。他稱,很有可能,再過一二十年,我們就會像今天抱怨大型科技公司一樣,抱怨區塊鏈大公司的邪惡本質。(CoinDesk)[2020/10/15]

6月份的加息是導致比特幣和以太坊等加密貨幣從歷史高點下跌70%的一個重要因素。正如價格圖表所示,美聯儲的政策與加密市場的波動直接相關。這種不確定性阻礙了加密行業的最終復蘇。由于加密貨幣是一種高風險資產類別,由于利率上升和對經濟衰退的擔憂,投資者正在減少對加密貨幣的敞口。

觀點:與黃金市值相比,比特幣的上漲空間還很大:Cash App軟件工程師Danny Diekroeger在推特發布黃金和比特幣市值對比圖,并表示比特幣的上漲才剛剛開始。[2020/8/9]

美聯儲在11月再次加息0.75%。美聯儲表示,它正試圖將“長期通脹率控制在2%”。美聯儲委員會將繼續上調聯邦基金利率至3-4%。它“預計在目標范圍內的持續上調將是適當的,以實現有足夠限制性的貨幣政策立場,使通脹率隨著時間的推移恢復到2%。”

由于通貨膨脹率居高不下,沒有理由相信美聯儲會在短期內停止加息。不幸的是,這對加密貨幣等風險資產來說不是好消息。

聲音 | 觀點:去中心化的加密貨幣不能代替法定貨幣:Cointelegraph對幾位專家就在加密貨幣存在的情況下是否還需要央行數字貨幣(CBDC)的原因進行了采訪。區塊鏈研究所聯合創始人Alex Tapscott對此表示,問題不在于我們是否需要數字法定貨幣,而在于政府是否會為控制其貨幣主權而采取行動,在未來10年內,預計世界上所有主要的法定貨幣都將成為區塊鏈上的數字貨幣。國際清算銀行支付與市場基礎設施委員會秘書處主任Morten Bech表示,去中心化的加密貨幣在大多數情況下并不適用,人們需要的是(數字)資金,該技術尚未解決。瑞典和烏拉圭都沒有選擇區塊鏈作為其數字貨幣試點計劃的基礎。 金l融創新與穩定中心執行董事Larry D. Wall表示,去中心化的加密貨幣不能代替法定貨幣,在挑戰政府發行的貨幣之前需要克服各種障礙。[2019/9/2]

美聯儲將很有可能根據市場數據反饋繼續加息。美國銀行寫道:“美聯儲將強調數據的依賴性……在(12月)會議之前,他們將再得到非農就業數據和CPI數據;如果它們保持高位,美聯儲可能會再加息75個基點,如果沒有的話,則可能會減緩至加息50個基點。”策略師們補充說,“直到數據顯示可以結束加息了,美聯儲才會這樣做。”

巴克萊銀行的信貸研究團隊呼應了這一觀點,稱"美聯儲需要看到通脹轉向…然后才會轉向有意義的鴿派立場。"因此,即使美聯儲降低了加息比例,他們也很有可能會繼續加息。根據通脹數據,美聯儲可能會從12月開始放緩其收緊流動性的措施,但不會立即停止其緩解通脹的策略。因此,投資者需要為加密市場的長期波動做好準備。

美聯儲打算創造一種反向財富效應,讓投資者重新評估他們的加密貨幣投資組合。他們希望通過減緩需求來制造不穩定的市場形勢,但同時也注意避免任何混亂。盡管美國GDP連續兩個季度出現萎縮,但美聯儲急于評估并實施痛苦的政策。因此,加密行業需要找到其他方法來應對美聯儲的挑戰。

目前的市場情況表明,加密資產價格與股票和證券市場交織在一起。投資者仍然認為它們是高風險資產,在高通脹時期對投資持懷疑態度。因此,加密行業必須與其他傳統風險資產類別保持距離。幸運的是,美國央行的一份報告表明,人們對加密貨幣的風險認知正在逐漸改變。

根據紐約聯邦儲備銀行的一份報告,加密貨幣不再是美國經濟的十大潛在風險之一。這揭示了投資者心態的重要變化,表明加密貨幣最終將成為一種無風險資產類別。但是,如果加密行業繼續遵循傳統的金融模式,這就不會發生。為了遏制通貨膨脹并抵消美聯儲的政策,加密行業必須擁抱去中心化的金融,以實現一個強勁的未來經濟。

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