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QUO:加深印象:2022 年加密市場教會我們的 22 個教訓

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1.鎖定代幣是不值得的。

在 DeFi 中,ve 經濟學的鎖定機制曾幾何時變得很流行。你把你的代幣鎖定一段時間,作為交換,你獲得額外的收益或效用。

結果是有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌了-90%。我更喜歡保持我的代幣的流動性。

2.沒有 "聰明錢"。

這個領域里所有 "最聰明 "的人都是虧損的(3AC、Alameda、VCs)。

高超的國際象棋技巧、麻省理工學位和代碼技術都不足以阻止貪婪和不良的風險管理,不要因為有大人物的支持就投資一個項目。

3.加密貨幣中還沒有什么是大而不倒的。

請記得:

? 3AC

? FTX

? Luna

4.質疑國庫的行為。

協議的國庫是它的生命之源,沒有錢就意味著沒有協議。

1) 3AC 秘密地管理一些協議國庫;

百度與吉利控股集團簽署協議,在元宇宙等方面加深合作:3月9日消息,3月3日,吉利控股集團與百度在杭州正式簽署深化戰略合作的協議。根據戰略合作框架協議,雙方將在信息安全、智能駕駛云、人工智能大模型、元宇宙、生態出行技術共建、數據生產管理體系等方面進一步加深合作。同時,雙方通過共同設立AI創新中心、AI聯合實驗室等形式,開展新技術前瞻性研究和試點業務合作。(界面新聞)[2022/3/9 13:46:19]

2) 一些創始人秘密地使用他們的國庫進行交易。

糟糕的財務管理毀掉了好的項目。

5.牛市很容易,但不是每個協議都能在加密貨幣的冬天里生存。

時刻問自己:

1)協議的資金來源是否在其原生代幣之外?

2)他們是否有足夠的跑道來生存 2 年以上?

3)他們的成本合理嗎?

6.在有破產傳聞時保護自己:

? “它們是穩定的”;

? “FTX 破產的可能性接近 0%”。

Jubi Labs發起人FANFAN:兩極化程度加深,中心化交易所靠近合規:4月28日,聚幣VP&Jubi Labs發起人FANFAN受邀參加Odaily星球日報主辦的生機2021—區塊鏈生態產業云峰會,聚幣VP&Jubi Labs發起人FANFAN在會上表示,加密金融出現兩大明顯變化:一是兩極化程度加深,中心化交易所越來越多會去靠近合規的方向,代表案例是Coinbase上市,去中心化相對來說更加天馬行空;二是傳導機制更加清晰,一些應用會先在某條鏈上產生,經由KOL、巨鯨傳導給更多用戶,最終走向跨鏈發展。[2021/4/28 21:08:43]

當事情即將發生時,要保護好自己的資金。沒有人會為你做這件事。

7.小心個人崇拜。

“權力導致腐敗;絕對的權力導致絕對的腐敗”。

今年每一個主角都倒下了。

? Daniele Sesta

? Do Kwon

? Zhu Su

? SBF

動態 | 今日恐慌與貪婪指數為38 恐慌程度略微加深:Alternative.me數據顯示,今日恐慌與貪婪指數為38(昨日為40),恐慌程度略微加深,等級仍為恐慌。注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2019/12/31]

你可以在上升過程中與他們同行,但在不可避免的崩潰之前,請快速離開。

8.算法穩定幣仍是白日夢。

UST 崩潰;

Bean 壞賬;

FEI/USN 倒閉;

USDN/USDT 的交易價格低于其掛鉤價。

人們將繼續嘗試使這些實驗成功,但我寧可持有法幣支持的穩定幣,只在遠處觀察算穩。

聲音 | 邢臺市委常委戎陽:加深對區塊鏈理解認識 做到學以致用、推動發展:11月29日,邢臺舉辦全市主題教育形勢政策報告會暨第四期“邢襄講壇”,邀請清華x-lab區塊鏈實驗室主任夏立,就區塊鏈技術及相關政策作專題輔導。市委常委戎陽在主持報告會時強調,各級各部門要認真學習、消化吸收報告內容,持續加深對區塊鏈技術的理解認識,掌握區塊鏈技術的發展現狀、發展趨勢和發展規律,做到學以致用、推動發展。[2019/12/2]

9.跨鏈橋是危險的。

Vitalik 曾警告我們有關跨鏈橋的安全問題:

Axie 的 Ronin 橋(6.24 億美元);

Solana 的 Wormhole(3.26 億美元);

Harmony 橋(1 億美元);

Nomad (1.9 億美元)。

使用跨鏈橋時,你會增加額外的風險。

10.世上沒有免費的收益:

20% Anchor UST;

聲音 | 高西慶:監管部門應加深對區塊鏈的認識 填補監管縫隙:據新華網消息,近日在“BAC2018區塊鏈應用大會”上,原證監會副主席高西慶表示,區塊鏈雖然標榜去中心,但仍需要監管機制來保護其健康成長。他呼吁監管部門加深對區塊鏈技術的認識,填補監管縫隙,將區塊鏈技術和政府公共治理結合起來,創造出鼓勵技術創新的良好環境,使我國在區塊鏈技術上不喪失全球的規則制定權。[2018/11/28]

通過 CeFi 獲得 5%的比特幣收益率。

公司將這些產品推向市場,就好像它們和銀行一樣安全。但是收益率是以高風險為代價的(-100%)。將硬幣存放在冷錢包中并且不賺取任何收益是完全可行的。

11.加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起。

以太坊的合并是加密貨幣中最大的技術成就之一,不幸的是,宏觀風向太強,ETH 無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。

12.小心光環效應:

? SBF 登上福布斯封面;

? FTX 救助了 BlockFi / Voyager;

? FTX 贊助了體育運動員。

光環效應意味著人們沒有盡職調查,如果你投入足夠多的錢,就沒有人會問那些尖銳的問題。

13.不要試圖等到準確的頂部或底部。

你永遠不可能有完美的時機,而試圖把握時機可能會傷害你的資金。一個更簡單的策略是,在牛市中退出定投,在熊市中持續定投。

14.在熊市中仍有一些游戲。

我們看到真實收益的敘事在夏天前后開始流行。

早期投資 GMX 和 GNS 的人獲得了巨大的回報。熊市中的敘事較少--在宏觀形勢好轉之前太多的敘事被人遺忘了。

15.當加密貨幣進入后臺時,采用就會發生。

Reddit 上的大多數人討厭與加密貨幣有關的東西,但 Reddit 的 "數字藏品 "卻賣光了。關鍵是在提供價值的同時,使加密部分不可見且無摩擦。

16.以太坊第 2 層將會繼續存在。

以太坊第 2 層正在從山寨 L1 吸走 TVL(Arbitrum 和 Optimism 都在前 10 名中)。

Starknet 和 zkSync 等零知識 Rollup 即將到來。未來似乎是一場 ETH 第二層和應用鏈之間的戰爭。

17.從歷史上看,加密貨幣以 4 年為周期運行。

在周期接近尾聲的時候,你會看到人們試圖延長它。

? S2F 圖表;

? “超級周期”;

? 比特幣延期理論。

人們在經濟上受到激勵,讓你認為牛市會持續更長時間。

18.如果你不知道收益的來源,那你就是來源。

你還記得所有那些節點項目嗎? 沒有人能回答收益從何而來。

收益率來自新進入者,在投資之前,確保你了解價值是如何產生的。

19.歷史不會重演,但往往會押韻。

? Mt. Gox → FTX;

? Bitconnect → Terra Luna。

在下一個周期,我們會有交易所崩潰,在下一個周期,我們會有新的邪教領袖。

人類的本性是很難改變的,要靠我們來警告下一代人。

20.要去尋找 FUD。

當代幣大熱時,周圍只有一個聲音,Fomo 心態使人們很難進行理性的討論。

? 他們攻擊你的角色

? 他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文

所以當你投資的時候,要尋找 FUD。

21.人類失敗了,但 DeFi 沒有。

今年最大的災難是人的貪婪、風險管理、欺詐和錯誤決策。

當 CeFi 公司資不抵債時,DeFi 貸款是他們第一個償還的。學會相信代碼而不是人。

22.學會自我保管。

無法掌握私鑰,就不是你的代幣。

看起來我們不得不在每一個周期中學習這個教訓。交易所里的任何代幣都是 "欠條"。

代幣不是你的,除非有硬件錢包來保護它。

撰寫:Edgy 

編譯:深潮 TechFow

來源:DeFi之道

DeFi之道

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