EFI:全自動炒幣機器人；DeFi歸零？深度解剖看數據

炒幣必聊：

這段時間，區塊鏈投資市場的萎靡和DeFi的一蹶不振，漸漸把很多投資者的信心都消磨得所剩無幾。這幾天，圈內越來越多的投資者喊出了“DeFi歸零”的聲音。這種心情是完全可以理解的，因為在本次DeFi大潮中興起的一大批項目，尤其是后期冒頭的一大批項目，幾乎就是仿盤，沒有任何原創性，所以這類毫無價值的項目，最終批量走向歸零是不可避免的。

但，這是不是就說明DeFi是徒勞一場呢？我們看看下面的數據：

這是截至寫稿時為止，DeFi的鎖倉價值走勢圖。右邊“TotalValueLocked(USD)inDeFi”就是整個鎖在DeFi類項目中的總資產。在圖中，我標出了兩個日期：9月1日至9月13日，我之所以標注這兩個日期，是因為本輪DeFi大潮中，絕大多數明星項目的價格，都是在這了兩個日期之間走出的至高點，并在9月13日之后，其代幣價格開始走下坡路，一路下滑至今，TZR202061全自動智能量化交易cp;解放雙手，從此早睡早起做回自己,開啟幣圈的躺zhuan人生BOSEN20190801。

今日恐慌與貪婪指數為27，恐慌程度保持不變:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為27（昨日為27），恐慌程度保持不變，等級仍為恐慌。注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2022/12/3 21:19:21]

我們回歸正文~從這個走勢圖來看，整體而言，從9月13日至今，盡管這段時間DeFi市場萎靡，但DeFi中的鎖倉價值并沒有出現大幅的下跌，和項目代幣價格動不動50%以上的跌幅相比，DeFi中的鎖倉價值只是微微下跌，上下盤整，這足以說明DeFi整體的價值！如果DeFi整體是有價值的，那毫無疑問，DeFi中的頂級項目就必然是有價值的！那哪些項目是DeFi中的頂級項目呢？這個數據已經給出一個答案了：最左邊顯示“UniswapDominance”的一欄，表示的就是Uniswap中鎖倉的價值占比。顯然Uniswap算是頂級項目中的一個。除此以外還有沒有呢？我們接著看下面：

Rocket Pool：開啟協議DAO治理0階段:8月3日消息，以太坊2.0流動性質押協議Rocket Pool高級管理員Darren Langley宣布Rocket Pool協議開啟DAO治理0階段，轉型為由Protocol DAO（PDAO）與 Oracle DAO（ODAO）聯合治理。

PDAO代表參與協議并幫助其發展的用戶，ODAO由質押生態系統中備受尊敬的成員組成，為協議提供有價值的服務，并幫助管理協議的重要升級。Darren Langley表示，階段0是一個沙盒，將有助于發現和實驗，并為社區提案提供代理權，獎勵貢獻者，并推動Rocket Pool向前發展。[2022/8/3 2:55:15]

這個圖表中顯示了截至寫稿時為止，鎖倉價值排名前十的代幣，它們分別是：Uniswap、MakerDAO、Aave、Curve、WBTC、Compound、YFI、SNX、RenVM、BAL。這十個項目中除了WBTC是資產，不是項目之外，其它9個全部都是項目，并且都發行了自己的代幣。因此，其它9個項目在我看來都是非常有價值的。當然，我自己認為有價值的項目比這個列表還要多。

BitMEX創始人：流動性清算會持續，但資產配置機會將到來:6月17日消息，BitMEX 創始人 Arthur Hayes 在最新文章中指出，如今許多加密公司以高利率從零售持有者那里借入短期資金，并將其長期鎖定在 DeFi 收益策略中，當零售用戶要求返還資金時，這些公司被迫撤出大量策略資產，由此引發流動性枯竭。“我認為整個市場在 6 到 12 個月內的流動性狀況不會好轉。但中期選舉后，放水終會到來——雖然它是有害的”。Arthur 在文末指出，在放水到來前，大量 Token 將下跌 50% 以上，但這正是真正投資者配置資產的機會。[2022/6/17 4:34:17]

這個列表中羅列的9個項目，各自的功用和所在的細分領域各有不同，那么有沒有可能某些細分領域，到后來被證明是偽需求會走向沒落呢？當然有這種可能。所以，如果大家看這個列表仍然不放心，那我們可以更加簡化一下自己的投資思路，進一步想想，在DeFi這個大門類的眾多細分領域中，有哪些領域必然是剛需，那我們就死死抓住這些必然的剛需領域，聚焦于幾個頭部項目，那樣就完全不必擔心項目歸零潮對我們的影響了。在我看來，此輪DeFi中有兩個細分領域是必然的剛需：一個是交易，另一個就是借dai。是資產就需要交易場所，有資產就有借dai需求，所以這兩個細分領域亙古不變。那么在這9個項目中，哪些是交易項目呢？Uniswap、Curve、BAL。在這9個項目中，哪些是借貸項目呢？MakerDAO、Aave、Compound。

這是按照非常保守的方法挑選出的DeFi項目，這些項目歸零的風險已經相當可控了，所以擔心自己投資項目歸零的投資者，可以參考我的方法選出自己認為保險的項目。

如果對此仍然不放心，那干脆聚焦投資ETH吧。在我看來，任何DeFi項目的風險都沒有ETH的風險小。所以，即便是僅僅投資ETH，在未來的牛市中，都會獲利頗豐。歡迎在留言區分享你的觀點暢聊貨幣。

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