數字貨幣:輕松的長線投資者VS焦慮的短線投資者

前天和大家分享了張磊關于價值投資的一些觀點，今天再和大家分享張磊關于投機的一些觀點。

對投資市場，張磊有這樣的描述：

“資本市場是個多樣且復雜的生態系統，在這樣的市場中會出現各種各樣賺快錢的機會。由于監管環境在不斷變化，許多投資機構可以說一套做一套。但投資人真正應該看重的不僅僅是別人說了什么、做了什么，而是自己相信什么“。

這是不是幣圈的真實寫照？在前段時間DeFi大火時，多少仿盤項目一夜爆紅，這類項目中相當多一看上去就是知道是資金盤。可在那樣的風潮下，多少投資者在巨大的利益誘惑下明知山有虎卻偏向虎山行，實在耐不住寂寞想沖進去撈一把；更多的小白投資者連項目是什么都不知道只因為看到旁人都“賺“得盆滿缽滿，所以自己也奮不顧身地沖進去。

數據：自朱嘯虎、李寧、倍輕松等購入BAYC以來，地板價跌去至少50%:8月22日消息，朱嘯虎大概在4月底5月初購買了無聊猿猴NFT（#9279），幾乎同時，李寧、倍輕松等中國企業購入無聊猿猴，并成功借勢營銷。Dune數據顯示，當時BAYC的地板價幾乎是歷史最高，大概在125-150E之間。當前，BAYC的地板價大概在61ETTH，這意味著，彼時投資BAYC的朱嘯虎，虧損至少達到了50%。推特大V“Bitcoin女博士”則稱，朱嘯虎購入BAYC的價格在50萬美元，但目前市場價大概在10萬美元。[2022/8/22 12:39:08]

然而這些仿盤項目絕大多數最終都成了一地雞毛，只有這時大家才再次冷靜下來，想起重新審視所投資的項目。

分析 | 比特幣很有可能輕松突破今年1.4萬美元的高點:據福布斯消息，ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam刊文稱：“比特幣今天的漲幅超過11%，今年迄今已超過200%。比特幣是本周的熱門交易，鑒于巨大的不確定性和避險態度，我認為比特幣很有可能輕松突破今年1.4萬美元的高點。過去幾周，比特幣價格與50日移動均線持續較勁，但最終多頭勝利…我認為比特幣價格可能會超過今年高點的另一個原因是，沃倫?巴菲特（Warren Buffett）將自己的現金儲備提高到了令人瞠目的水平，我堅信未來幾周股市的走勢將是熊市。總而言之，留給交易員的選擇并不多，其中包括買入比特幣避險。[2019/8/5]

很多投資者是很難拒絕投機的誘惑的。對此，張磊分享了下面這段話：

精選 | XRP在日本ATM上輕松轉換為現金:據coinspeaker消息，加密貨幣變得更加貼近人們，只需幾秒鐘就可以將XRP轉換為日本ATM的現金。雖然在完成轉換之前需要購買英鎊或美元，但這仍然是非常重要的一步，現在可以在不轉向中間人的情況下使用XRP。[2018/9/27]

“在中國拒絕投機尤為困難，因為中國市場是一個非常寬容的市場，價格偏離價值的幅度經常很大，而且偏離的時間比較長，市場的有效性還處在一個不斷成熟的階段，中國企業的生命周期和盈利周期仍在不斷變化，因此能夠允許眾多生存方式并存“。

一看到這樣的話，很多朋友都會第一時間會想到中國的股票市場。實際上數字貨幣市場比中國股市更加夸張，市場有效性更加不成熟，價格波動的幅度也更大，因為這個市場完全是個蠻荒之地，沒有任何監管，因此數字貨幣市場中投機的氛圍更濃。

我始終認為投資是終身的事業，以這個角度衡量，幾年甚至十幾年都只能算一個階段，某個階段即便靠投機小有所成也無法將這種成果維持終身。要終身有所成，長線價值投資是唯一的方法。

那價值投資所獲得的收益到底來自哪里？張磊是這樣么認為的：

“價值投資不是擊鼓傳花的游戲，不是投資人之間的零和游戲，不應該從同伴手中賺錢，而應通過企業持續不斷創造價值來獲取收益，共同把蛋糕做大，是正和游戲”。

這段話用到數字貨幣市場，價值投資的收益就是通過項目持續不斷創造價值得來的。Uniswap的價值就是創造了一個無門檻、無準入、資金安全的交易所。我長期看好Uniswap就是相信它未來會繼續提升它的性能、改進它的技術從而為用戶帶來更高的效率，更好的體驗，從而創造更大的價值。

最后我用書中的一句話作為對今天這篇分享的總結：

“給我留下深刻印象的，是那些整天很放松的長線投資者，而不是那些短線的、經常換股的投機者”。

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