撰寫:The DeFi Investor
編譯:深潮 TechFlow
DeFi 中出現了一種新的敘事。即將到來的以太坊升級將對流動性質押協議產生巨大影響。以下是我為什么認為流動性質押是一個不斷增長的趨勢,以及在這個風口下可以投資的機會。
首先,Ethereum 的 Shanghai 升級有什么有趣的地方?(即將在 3 月發布)
一旦升級完成,$ETH 的質押提款將被啟用。由于目前無法提款,因此許多人對投入 $ETH 持懷疑態度。
數據:某巨鯨將500ETH存入Arbitrum,并花費300ETH購買51.1萬枚ARB:6月20日消息,據Lookonchain監測,某持有1.22萬枚ETH(約2100萬美元)的巨鯨將500ETH(約86.5萬美元)存入Arbitrum,并花費300ETH(51.9萬美元)以1.02美元的價格購買了51.1萬枚ARB。該巨鯨已經休眠了6個月,最后一筆交易是去年12月16日以0.68美元的價格買入87,976枚MAGIC。[2023/6/20 21:49:15]
這就是為什么只有 14% 的 ETH 供應量被質押了。相比之下,大多數的 L1 有 40% 以上的質押比例。
這里是事情變得有趣的地方:如果更多的人將在上海升級后質押 ETH(這是很有可能的),大多數人將選擇流動性質押衍生品。
Avalanche將于周日解鎖930萬枚AVAX 價值約1.3億美元:金色財經報道,Avalanche將于周日解鎖930萬枚AVAX代幣并分發給該生態系統中的主要參與者,使總供應量增加 1.2%。
截止發稿時價值約 1.3 億美元。Avalanche通訊主管Patrick Sutton表示,這些代幣將進入Avalanche基金會、戰略合作伙伴和Ava Labs以及空投。[2023/5/26 9:44:55]
因為流動性質押衍生品可以在整個 DeFi 中使用,而不會放棄質押收益。在可以提取質押的 $ETH 后,流動性質押提供商的收入可能會起飛。
DeFi初創公司Blue完成320萬美元融資:1月18日消息,DeFi初創公司Blue宣布完成320萬美元融資,本輪融資由Blockchange Ventures和Fenbushi Capital共同領投,DoraHacks、Knollwood Investment Advisory、Gate.io 和 Wave Financial 等參投。Blue 將使用該輪融資資金完成審計,并擴大核心團隊,在 2023 年第一季度將公司獲得許可的 DeFi 解決方案推向市場。[2023/1/18 11:19:01]
收入上升 -> 他們的代幣也會受益。
因此,這里有幾個預計將從上海升級中受益的代幣:
Pudgy Penguins宣布為NFT持有者空投靈魂綁定代幣truePengu:7月23日消息,NFT項目Pudgy Penguins(胖企鵝)宣布將在該項目誕生1周年之際,為其NFT持有者空投靈魂綁定Token truePengu。據悉,truePengu是ERC1155 Token,不可交易,NFT持有者根據其持有的NFT被分類為不同的類別,并收到各自的truePengu。
據官方消息,快照時持有同一ID的Pudgy Penguin、Lil Pudgy以及Pudgy Rod NFT的用戶將被空投Ice truePengu靈魂綁定Token。快照時持有Pudgy Penguin和Lil Pudgy的用戶將被空投Iridescent truePengu。快照時持有Pudgy Penguin的用戶將被空投Gold truePengu。以上指標不可疊加,每位用戶僅可按照最高規格獲得一枚靈魂綁定Token(該快照于2022年7月22日美國東部標準時間0點拍攝。)[2022/7/23 2:32:37]
Lido 是最大的 $ETH 流動性質押提供商。它對質押獎勵收取 10% 的費用。 這筆費用的一部分被發送到 DAO 國庫。
優點:
Lido 是該細分市場的領導者。
根據價格與費用的比率,它是第五大被低估的協議。
82%的 $LDO 供應量在流通中(而且代幣通貨膨脹很小)。
缺點:
不與 LDO 持有人分享收入。
第二大流動性質押協議。
Rocket Pool 優先考慮去中心化(任何人都可以運行節點)。
$RPL 的通貨膨脹率低(5%)。
用 Rocket Pool 質押$ETH 可以產生更高的獎勵。
不與$RPL 持有人分享收入。
另一種流動性質押協議。
Stakewise V3 很快推出。
任何人都可以質押 $SWISE 以獲得一定比例的協議收入。
任何人都可以加入成為節點運營商(更去中心化)。
對于主流用戶來說,還不夠流行。
$SWISE 的通貨膨脹率高。
一個圍繞$FRAX 和 $FPI 構建 DeFi 產品生態系統的協議。$frxETH(FRAX 的 $ETH 流動性質押衍生品)于幾個月前推出,此后經歷了巨大的增長。
$frxETH 的 TVL 增長非常快。
Curve 上提供$frxETH 擁有極具吸引力的收益率。
8% 的 $ETH 質押收益與 $veFXS 持有者分享。
$frxETH 相對較新,并且不如其他流動性質押衍生品受歡迎。
$FXS 目前的通貨膨脹率為 24%。
現在預測這些協議中哪一個將從上海升級中受益最大還為時尚早。但是,如果上海升級計劃不被推遲,那么圍繞著流動性質押很可能會出現一種新的敘事。
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