比特幣:比特幣ATM機與閃電網絡 一邊是火焰一邊是海水

截止11月8日，比特幣ATM機在全球的部署數量已達11674臺，成為繼交易所、OTC之外分布最廣、使用最多的比特幣銷售渠道與支付方式。

與此同時，同樣作為支付手段的閃電網絡，卻一直處于十分尷尬的發展階段，網絡內質押的BTC上數量一直在1000枚上下徘徊，遠不及DeFi。

比特幣ATM機與閃電網絡，一邊是火焰一邊是海水。

那么，同為比特幣生態的重要組成部分，為何ATM機發展如此兇猛，而在Blockstream與眾多投增人支持下的閃電網絡卻不溫不火？造成這一現狀的深層次原因是什么？

比特幣ATM機數量，一年漲3倍

2013年，一家名為Robocoin的公司在溫哥華的一家咖啡店放置了一臺機器，世界上首次出現了比特幣ATM機。用戶可以用比特幣兌換現金，也可以用比特幣兌換現金，這臺機器第一天的比特幣交易量就達到了1萬美元。

暗網市場Empire Market關閉運營 騙取近3000萬美元比特幣:8月26日消息，著名暗網市場Empire Market已關閉其運營，退出時該網站騙取了130萬用戶的約2638枚比特幣，價值近3000萬美元。據悉，該網站于8月23日離線，引發了眾多用戶的擔憂。（CryptoNews）[2020/8/26]

而這只是比特幣ATM機在全球范圍內布局的開端，此后，ATM機就呈爆發式增長，截止11月8日，比特幣ATM機在全球的部署數量已達11674臺。

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數據來源：CoinATMRadar

CoinATMRadar數據顯示，到2020年全年，加密貨幣ATM機部署數量增長超過80%，這幾乎是2019年初數量的3倍，2019年初加密ATM機的數量估計為6372臺。根據CoinATMRadar調查，加密ATM機的數量正在不斷增加，平均每天增加23臺，即幾乎每小時新增一臺ATM機。

Messari產品負責人：比特幣市場繁榮得益于減半和零售興趣:比特幣的最新漲勢與美國股市的類似上行走勢同步，顯示出這種另類資產與傳統股票的短期相關性。Messari產品負責人Qiao Wang在一份報告中表示，因為市場預期美聯儲(fed)將采取一切措施，保護美國經濟免受COVID-19的影響。至于比特幣，Qiao Wang認為，比特幣市場的繁榮得益于更強烈的零售興趣，以及即將到來的減半事件。（Bitcoinist）[2020/4/20]

就分布而言，美國處于領先地位，2020年，美國從4213臺加密ATM增長至9242臺，擁有全球79.2%的比特幣加密ATM機。此外，在美國，加密ATM機的分布也越來越多樣化，遍布小商店、購物中心、交通樞紐甚至還有特斯拉超級工廠也有一臺。

加拿大排比特幣ATM機排名第二，有880臺ATM機；第三位是英國，有268臺ATM機；第四位是哥倫比亞，有59臺ATM機，最近哥倫比亞對建立加密ATM機表現出極大興趣。

動態 | USDT占比特幣交易比重約為73.80%:據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為73.80%；排在第二的是美元，占比為8.45%；排在第三的是日元，占比為4.65%；排在第四的是USDC，占比為2.67%；排在第五的是PAX，占比為2.59%。[2020/1/12]

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數據來源：CoinATMRadar

此外，以太坊、BCH等加密貨幣的ATM機分布要遠小于比特幣。

在制造加密ATM機的公司中，總部位于舊金山的GenesisCoin排名全球第一，這家公司在全球建立了4000臺加密ATM機，其次是GeneralBytes，擁有3442臺ATM機。

2020年加密ATM機數量的大幅增長表明，零售買家和金融機構對加密ATM機的興趣越來越大。

聲音 | 澳本聰：比特幣是穩定貨幣 不是反銀行的工具:Craig Steven Wright（CSW）剛剛在推特表示：這些年發生在比特幣上最愚蠢的事兒就是一群反政府主義者的涌入。比特幣是穩健貨幣，不是P2P電子現金，也不是用來反銀行的工具，它不會讓任何人成為銀行。另外他還表示，BCH分叉后只會留下一個，如果你期待有兩個，那么你將會自掏腰包。[2018/11/9]

比特幣ATM機的發展可謂是一日千里。相比之下，同為比特幣生態重要基礎設施的閃電網絡，發展勢頭則十分欠佳。

停滯不前的閃電網絡

閃電網絡是比特幣的二層擴容方案，由JosephPoon和ThaddeusDryja在2015年提出，并在2016年撰寫了其白皮書。

在閃電網絡白皮書發布兩年后，2018年，閃電網絡實驗室成立，正式開始將閃電網絡推向落地。閃電網絡實驗室主要由Blockstream公司主導，并獲得了眾多知名機構和投資人的投資，其中包括推特的創始人，JackDorsey。

兩大平臺比特幣跌下6700美元:目前火幣pro平臺比特幣價格為6695.91美元，跌幅為0.24%。幣安平臺目前比特幣價格為6698.83元，跌幅為1.03%。[2018/6/22]

此后，閃電網絡主網beta版于2018年3月15日上線。上線兩年多以來，取得了一定的發展，但是總體數據并不理想。

截止2020年11月7日數據，比特幣閃電網絡一共運行著14381個節點。一共開通了35000個通道，并鎖定了1032枚BTC。

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比特幣閃電網絡鎖定BTC數量

BTC在閃電網絡中的總質押量相當于當前總流通量的0.0056%。但是，在DeFi中鎖定的BTC數量高達167721枚，是閃電網絡中質押的BTC數量的160倍。

這樣的數據與現狀，與閃電網絡獲得的關注和期望相比，這一數據顯得格外尷尬。

因此，從數據上來看，閃電網絡并沒有成功，甚至可以說是失敗的。那么，為什么比特幣ATM機能成功，閃電網絡卻失敗了？

閃電網絡失敗的背后

比特幣網絡在發展過程中遇到過的兩大弊病，分別是確認速度慢與礦工費用高。

而閃電網絡的設計目的就是為了解決上述兩個問題。閃電網絡在實際使用場景中卻遇到了兩大缺陷，分別是設計缺陷和安全漏洞。

根據閃電網絡的構造原理，使用閃電網絡的前提是開通道和質押，這點導致閃電網絡不符合偶發的需求。

什么是偶發需求？

我們舉個例子，例如路過一家咖啡店，想用比特幣買一杯咖啡。在你當前和該咖啡店之間沒有通道，也沒有其他路由的情況下，閃電網絡就是非常不適用。

這是因為，如果使用閃電網絡，你即將面臨打開通道、關閉通道兩次操作，而每次通道操作其性質是向比特幣主網絡發送交易，這些都是需要花費手續費的。而不使用閃電網絡的情況下，你只需要花費一次手續費。

以上也是閃電網絡的設計缺陷，此外，閃電網絡在實際的運行中，還頻曝安全漏洞。

就在11月1日，據Bitcoin.com報道，就在比特幣價格創下2020年高點，大量加密支持者一直在抱怨內存池的積壓和發送交易所需的高昂費用。比特幣mempool顯示有11.3萬筆未確認交易，自2017年以來，未確認交易數量從未如此之高。

然而，建立在比特幣上的第二層協議閃電網絡旨在緩解這些問題，卻依然存在大量漏洞。

例如，在2020年6月2日，AntoineRiard和GlebNaumenko發表了另一篇有關閃電網絡漏洞的論文，稱為“時間擴散攻擊”。Naumenko和Riard披露了有關時間擴散攻擊的一個令人恐懼的事實，報告稱“目前有可能通過使節點僅遮蓋2小時就可以竊取所有的通道資金”。

在此問題發生后不久，AntoineRiard又討論了另一種易受攻擊的漏洞，稱為“PIN攻擊”。Riard指出，“當前部署的閃電網絡服務器在場景中并不安全。”

基于以上種種缺陷，閃電網絡并不適用于偶發性需求的交易。

但是，相比之下，比特幣ATM機的使用，卻不存在如此多“門檻”。

比特幣ATM機成功的原因：簡單易用

比特幣ATM機支持存款與取款過程，與現實世界的ATM機使用原理基本一致。

例如，當用戶想要將比特幣兌換成現金時，只需要用手機端App掃描ATM機，并輸入對應金額，就能夠很方便地取出對應法幣。

如果想要購買比特幣，操作相反。

雖然比特幣ATM機的手續費高昂，但是對于小額線下交易而言，并未成為ATM機快速擴張的障礙。反倒是閃電網絡，設計了一整套復雜機制，經過5年發展，也未能真正投入使用。

當然，或許有人會認為，ATM機只不過是自助線下交易終端，與閃電網絡從根本上改造比特幣網絡構造的設計是沒法比的。

但至少比特幣ATM機簡單方便、快捷易用的設計思路，值得閃電網絡的設計者們借鑒。

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MANA