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BIN:CZ和SBF相互拆臺 暴露出CEX競爭格局的窘境

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:比推 Jonathan Smith

這兩天,趙長鵬(CZ)和 Sam Bankman-Fried (SBF) 在社交媒體上隔空對罵、互相拆臺,吸引了一眾加密圈玩家的注意力。

其實,二者往來交鋒的諸多細節都是口水戰,關鍵性的信息,不外乎是FTX的經營狀況和資金盤面是否如CZ所言,存在巨大的存續風險。因為三箭資本和Luna暴跌的事例在先,也難免不讓大家感到恐慌。

除此之外,幣安和FTX二者復雜的關系,也讓大家津津樂道。因為FTX在誕生之初,曾經拿到過幣安的早期投資。如今事態發展至此,大家可以理解為,幣安一手扶植了FTX,又欲一手毀滅它。

CZ:由于Binance的規模,監管機構在更大程度上將其“置于顯微鏡下”:金色財經報道,CZ在5月29日接受Bankless采訪時就加密行業和市場的狀況發表了評論。CZ論了最近圍繞公司的爭議。CZ表示,主流新聞來源傾向于對加密貨幣進行負面報道,而Binance因其龐大的規模而特別吸引FUD。盡管存在FUD,但Binance的目標是“盡可能透明”,并表示Binance目前提供儲備證明報告。CZ承認透明度是有限度的。他認為,如果Binance公開其所有錢包地址,就會暴露Binance的供應商和合作伙伴,從而損害隱私和安全并影響競爭。

CZ表示,由于Binance的規模,監管機構在更大程度上將其“置于顯微鏡下”。在監管方面,加密行業的競爭力正變得越來越弱,合作也越來越多。

CZ還指出,Binance一度考慮收購一家銀行,但發現這需要廣泛遵守當地法規。銀行的成本很高,風險很高,而且往往利潤不高。[2023/5/30 9:49:55]

幣安為何在此時對FTX痛下殺手呢?其實很簡單,環顧交易所賽道,對幣安龍頭地位產生最大威脅的玩家,目前不外乎OKX和FTX。我們不妨首先來對比其他玩家。

CZ:NFT仍處于早期階段,Binance愿意投資開發NFT新用例的項目:12 月 14 日消息,Binance 創始人 CZ 在 CZ AMA 中就 NFT 相關問題發表看法表示:NFT 目前仍處于早期階段,還有很多用例未發掘,例如 NFT 世界杯門票等,我們需要有人去做這些場景用例的相關項目,Binance 很樂意去投資這些應用。[2022/12/14 21:44:46]

Coinbase成也上市敗也上市,進入資本市場對它而言也是一項束縛,真正創造最大收入來源的合約和杠桿業務完全受限,致其規模無法拓展;

火幣近期因為孫宇晨的高調入局而備受關注,但最近又因為一系列的惡性事件蒙上陰影,好不容易積累的用戶口碑喪失殆盡,短期內依然無法正面硬剛幣安;

CZ:擬完全收購FTX并幫助應對流動性緊縮:金色財經報道,幣安創始人CZ發推文稱,今天下午,FTX 向我們尋求幫助。流動性嚴重緊縮。為了保護用戶,我們簽署了一份不具約束力的意向書,打算完全收購FTX并幫助應對流動性緊縮。我們將在未來幾天進行完整的盡職調查。[2022/11/9 12:34:33]

抹茶、Gate、Kucoin等一系列二線小所盡管這一年里都已頑強存活,且在各自擅長的領域多有斬獲,但是畢竟體量較小,且在熊市下無法轉化巨大的用戶紅利,所以目前其第一要務還是在此等行情下苦撐待變。

歐易OKX盡管占盡了華語圈的先天優勢,但是在海外市場的布局遠遠滯后于幣安,這一點從每日的交易量上就能看出來。二者的差距,相當于一個國際巨頭對戰一個本地王牌,體量完全不對等。更重要的是,歐易OKX的公鏈生態目前為止,仍未有大的起色,這與幣安的BSC公鏈天差地別。

BSC公鏈目前已經能和幣安交易平臺形成一個良性的生態循環,這是一種強大的增強回路,甚至在熊市中也能為平臺輸血,一眾資金實力欠佳的開發者甚至將BSC視為Dapp的首要載體,風頭一度蓋過了ETH。總之,歐易OKX無法觸及到幣安的軟肋。

那么,之所以幣安大力圍剿FTX,CZ甚至不惜撕破臉在社交平臺大罵SBF,說明后者相對幣安的核心優勢,一定具有可復制性。這種可復制性分為三個方面:

1、Solana公鏈在生態規模、使用體驗和技術迭代上,較BSC不分伯仲,甚至處于部分領先地位,這讓幣安如坐針氈;

2、FTX在北美市場具有明顯的優勢地位,且在2022年全年多次贊助體育賽事,品牌知名度可以和幣安一較高下,且來自歐美的監管壓力弱于幣安,政策上的抗風險能力更強;

3、FTX在交易側產品的完整度和體驗感上,一直保持著追趕者的態勢,這讓幣安感到不安。

梳理完這些要點,我們就可以大概明白,為何CZ不惜放下身段揭SBF的短,置對方于萬劫不復之地。因為幣安坐穩頭號交易的最大挑戰者,是FTX。而恰好,根基遠不如自己的對手,在熊市期間出現了資金上的漏洞,這也給了CZ落井下石的好時機。

最后,我們也不難看出,熊市之下,交易所的競爭也進入了無所不用其極的態勢,各家為了爭奪為數不多的存量市場,已經放下了之前所有的行規和條律,只為讓自己在低迷行情行情下多一些苦熬的籌碼。可能等到下一輪牛市來臨,下一位王者的壟斷地位,才會更穩固。

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