加密貨幣:金色觀察 | Bitwise Q3季度報告：你需知道的5個市場趨勢

文/Bitwise Research Team， 譯/金色財經xiaozou

2022年第三季度就這么安靜地過去了，是加密貨幣一個非常不錯的季度。

總體而言，加密貨幣整體上漲了10%，其中許多單項資產的漲幅大幅上升。

例如，以太坊價格上漲了31%，這主要得益于以太坊區塊鏈成功的技術升級——Merge（合并），該技術將其碳足跡減少了99%以上（還有其他諸多優點）。與此同時，廣受歡迎的DeFi資產Lido，由于用戶蜂擁使用其“liquid staking”（流動性質押）服務，價格上漲了260%。

在如此不利的宏觀環境下，這些成績顯得更加令人印象深刻。當時的宏觀環境導致標準普爾500指數（S&P 500）暴跌逾5%。

加密貨幣的積極價格趨勢得到了普遍積極的社會輿論支持。在監管方面，白宮發布了首個關于加密貨幣的“全面框架”，而國會也采取了重要措施以制定妥善全面的穩定幣規則。

金色晨訊 | 4月1日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：國際清算銀行、貝萊德、東加勒比、香港

1.國際清算銀行行長：CBDC可解決長期存在的支付問題；

2.投資巨頭貝萊德年初曾持有CME比特幣期貨合約；

3.Cardano區塊生產已完全由社區控制；

4.東加勒比央行公開啟用央行數字貨幣DCash；

5.深圳測試香港居民數字人民幣跨境支付；

6.外媒：V神凈資產估值已升至約7億美元；

7.小說《美人魚月食》以NFT形式出售；

8.天線寶寶本周或發布比特幣相關“大消息”。[2021/4/1 19:35:19]

與此同時，風險資本繼續流入加密領域（盡管速度有所放緩），多個區塊鏈超越了重要的技術里程碑。

然而，所有這些進展都無法掩蓋Terra和3AC的暴雷以及由此引發的第二季度加密信貸危機所造成的損害。

金色晨訊 | 8月29日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Filecoin、Qtum、Tether、Medalla

1.Filecoin已完成可信配置環節。

2.Qtum已完成硬分叉升級。

3.Balancer總鎖倉價值超過10億美元。

4.CME比特幣期貨9月合約收漲2.56%。

5.Tether在波場網絡增發2.5億枚USDT。

6.Medalla測試網共有近110萬枚以太坊被質押。

7.美股三大股指收盤上漲 美股區塊鏈概念股普遍收漲。

8.MakerDAO發起執行投票：激活清算系統1.2。

9.比特幣持續上漲，日內最低報11456.51美元，最高報11542.97美元。[2020/8/29]

第二季度是加密貨幣10年來最糟糕的一個季度，主要的大型資產下跌了近63%。在這樣的環境下，第三季度的復蘇充其量也只能是溫和的。

公平地說，第三季度并非一帆風順。我們看到了來自美國證券交易委員會的強制執行行動的威脅，以及在DeFi、NFT和其他領域用戶活動持續減少。

人民日報數字傳播FINTECH聯合金色財經推出“戰疫有我丨區塊鏈在行動”公益活動:金色財經報道，人民日報數字傳播FINTECH聯合金色財經發起“戰疫有我丨區塊鏈在行動”的公益行動，現面向區塊鏈，征集助力武漢戰疫行動企業，讓公益成為共識。本次活動采用定向捐贈形式，捐贈者可以選擇將物資捐贈給最需要的人。捐贈的進度、記錄等信息實時可查，并且項目的所有流程，都將采用區塊鏈技術存證，不可篡改不可偽造，從而保證全部過程公開透明，杜絕各種違規操作、暗箱操作。更多詳情見原文鏈接。[2020/3/18]

盡管如此，我們仍然很激動地看到開發者活動勢頭仍然強勁，這是衡量該領域增長的最基本指標之一。例如，以太坊在第三季度的加密應用部署同比增長了143%，在以太坊合并結束的隨后兩周，部署同比增長了14%。

在我們邁向第四季度的時候，投資者對市場情況并不確定。

加密貨幣會繼續保持從第三季度開始的溫和復蘇，還是負面宏觀消息會壓倒基本面，將價格推至新低？

金色晨訊 | 孫宇晨因身體不適取消與巴菲特的午餐會面:1.孫宇晨因身體不適取消與巴菲特的午餐會面 各方同意晚些時候重新安排時間。

2.Tether總法律顧問：NYAG提到的紐約客戶實際上是外國實體公司。

3.歐盟議會報告：央行發行的數字貨幣將重塑加密市場競爭格局。

4.伊朗政府經濟委員會已批準在該國建立加密貨幣開采機制。

5.EOSPark: 因技術重構或將暫停EOS API服務，BlockDog-EOS API可提供替代方案。

6.印度專家小組建議禁止加密貨幣，對使用加密貨幣的交易進行懲罰。

7.美國金融監管局已將相關公司報告加密活動的截至日期延長至2020年7月31日。

8.人民網：目前未參與央行數字貨幣的研發。

9.以太坊伊斯坦布爾升級：Calldata 的Gas費用將降低為原來的1/4。

10.消息人士：摩根士丹利已準備好比特幣相關交易，只待一主要機構客戶入場。[2019/7/23]

隨著加密貨幣日益成為監管機構和立法者激烈爭論的話題，它有可能在即將到來的美國中期選舉中扮演什么角色嗎？

金色財經訊:烏拉圭中央銀行(BCU)于2017年11月3日正式推出了其開創性的數字貨幣——烏拉圭數字比索BCU。烏拉圭銀行的負責人提醒道“BCU作為一個試點項目，不是比特幣之類的加密貨幣”，而是“一種仍由BCU負責的貨幣”。[2017/11/6]

這份報告很好地著手回答了這些問題。研究了基礎數據和定性新聞，著眼于加密市場多個領域的關鍵發展趨勢：比特幣、以太坊及新興的L1區塊鏈、DeFi、NFT和加密股權。

美元走強是第三季度全球的一支主要力量，碾壓了所有其他貨幣。從這個角度來看，比特幣的表現相當不錯。

第三季度全球主要貨幣和黃金形勢艱難。全球主要貨幣（歐元、英鎊、日元、瑞士法郎）和人民幣對強勢美元的匯率都下跌了3-8%。按美元計算，黃金也下跌了8%。

但與此同時，比特幣逆勢上漲3.1%。

這著實令人驚訝，《紐約時報》因此發表了一篇文章，標題是：“全球貨幣正在暴跌，比特幣除外。”

2022年6月30日至9月30日部分全球貨幣、黃金和比特幣的表現

由于關于合并和其他網絡升級的積極消息克服了宏觀阻力，第1層區塊鏈在第三季度上漲了27%。

以太坊的通貨膨脹率在合并后下降了90%以上，其能耗下降了99%以上（該網絡現在的能耗比Paypal、YouTube或比特幣還低）。

向權益證明機制的過渡是無縫的，雖然許多人懷疑該共識機制能否驅動一個大型區塊鏈。

不只是以太坊，其他區塊鏈也在經歷重大升級。更多功能、更低成本和更主流的應用程序是共同的愿景。

2022年6月30日至9月30日宣布或部署的區塊鏈基礎設施關鍵改進

合并后，流動性質押鞏固了其作為新的重要DeFi源語的地位，DeFi的質押存款在第三季度創下歷史新高。

質押是DeFi協議擊敗中心化金融服務提供商的首批金融服務之一：領先的去中心化質押服務平臺Lido在質押市場的份額超過Coinbase，在所有質押ETH的市場份額中占據了31.0%的主導地位。

Lido已經產生了超過3.75億美元的累計收入，幾乎所有這些都是在合并之前發生的。

2020年1月至2022年9月流動性質押占全部DeFi TVL的百分比

風險投資和大型品牌合作是NFT在第三季度艱難處境中的亮點。

8月份NFT和Web3游戲的風險投資比7月份增長了66%（7月和8月是我們持有數據的最近幾個月）。

在區塊鏈/加密風險投資活動普遍減少的趨勢下，這一數據是值得注意的。總的來說，新的交易指向了NFT使用的演變——從數字藝術和收藏品到游戲、元宇宙應用程序和更多的實用程序。第三季度NFT領域的另一個主要增長點是：大品牌、體育和媒體公司宣布了新的合作伙伴關系，啟動更多NFT戰略。

2022年6月至9月宣布的主要NFT伙伴關系

Circle預計將于第四季度通過SPAC（特殊目的收購公司）上市，為公眾提供參與穩定幣熱潮新興強勢項目的機會。

Circle是USDC的共同創建者，計劃在2022年第四季度至2023年初這段期間以90億美元的估值與Concord合并上市。

USDC是全球增長最快的穩定幣之一：截至2022年第二季度，USDC的發行量同比增長85%，目前USDC的流通規模超過550億美元。

與此同時，Circle的商業模式受到利率上升的影響——該公司從支持其穩定幣的抵押品中賺取收益。 隨著利率上升，盈利機會非常大：Circle持有435億美元的美國國債儲備，按目前的收益率計算，年收益將達到7.22億美元。

2018年9月至2022年9月的USDC資產規模總額（數十億美元） 

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