以太坊:熊市暗戰：ZKEVM會結束公鏈的紛爭嗎？

一切以技術特性為主要賣點的產品都是半成品。

關于EVM和ZK EVM的炒作、爭論已經延續一段時間，尤其是在Vitalik對ZK EVM的類型做出劃分之后，關于字節碼、虛擬機、兼容性等等拗口概念的科普文章層出不窮，但是這些詞匯究竟何意，ZK EVM的普及又會把公鏈格局導向何方等問題并未得到清晰闡釋。

ZK賽道也正式火熱起來，如果說之前的ZK-Rollup將其限制在L2局部領域，那么此刻已經隱約有成為整個區塊鏈網絡通用技術的趨勢，R3PO認為ZK EVM某種程度上會終結多鏈并存格局。

在這一替代的歷史進程中，必然會爆發出更多的新項目，R3PO致力于發掘潛藏價值，我們將從“意會”式理解EVM入手，探索出公鏈的未來走向。

圖片說明：不同操作系統間傳遞文件的解決辦法 圖源：R3PO

試想如下場景：

Alice想將一份運行在Windows上的Word文檔傳遞給Bob，但是Bob只有一臺可以使用Pages的Mac，所以Bob無法打開文檔，請問應該如何解決這個問題？如不考慮Bob安裝Mac版本的Word和拷貝文章內文字，還剩下以下四種方式：

1. Alice將文章上傳至云端，比如Google Docs中，Bob可以在支持跨平臺的瀏覽器上打開并編輯文檔；

2. Alice將Word.exe和文檔一并交給對方，Bob可以使用Crossover或者虛擬機（VM）來模擬Windows環境，從而可以在Mac上運行.exe應用并打開文檔；

Crossover只可以單獨支持Word.exe運行，而對其他.exe應用無能為力；

虛擬機（VM）會在Mac內安裝一個Windows子系統，在Windows子系統內可運行任意.exe應用；

3. Alice將文檔變為Java可以理解的文件格式并交給對方，Bob可以在Mac上安裝Java環境從而打開文檔；

數據：由于持續的熊市，2022年前11個月安裝了6100臺新的加密貨幣ATM:金色財經報道，CoinATMRadar數據顯示，由于持續的熊市，2022年前11個月安裝了6100臺新的加密貨幣ATM。相比之下，2021年超過20,300臺加密貨幣ATM，是2022年的3倍。全球加密貨幣市值已縮水至8500億美元（2021年11月時約為3萬億美元），而比特幣的價格在過去一年下跌了75%以上。

目前全球加密ATM機總數為38,863臺，美國居首位，擁有超過34,000臺ATM。加拿大以2688個位居第二，而西班牙（262個）和薩爾瓦多（212個）分別位列第三和第四。[2022/11/27 20:55:20]

4.  Alice將文檔變為二進制文件并傳給對方，Bob可憑借最為底層的兼容性打開文檔。

如果可以理解上述過程，那么試做如下概念替換：

Windows和macOS等操作系統 --> Ethereum和Cosmos等公鏈；

.exe和.dmg等應用格式 --> 不同公鏈的Dapp；

Word文檔 --> 鏈上資產；

Crossover --> 跨鏈橋；

虛擬機（VM）--> 較低兼容性的EVM，比如Polygon Hermez便是一種ZK VM，對照EVM實現功能，需要手動迭代保持同步更新；

JVM --> EVM，語言級等效的兼容性，比如計劃中的Scroll，其實現的ZK EVM跟EVM完全等效，可以理解為EVM加入ZK特性版；

二進制兼容 --> 這就是EVM或者以太坊本體；

整個VM和EVM的特性如上所述，其運作模式和跨操作系統傳遞文件的流程基本類似。在R3PO看來，最大的趨勢是ZK EVM不僅會替代現有的EVM兼容方案，并且會最終導致以太坊成為唯一的應用層通信協議，而其他公鏈都會成為特定領域的特定用途鏈，類似Linux活躍在服務器領域，而Windows活躍在普通用戶之間。

灰度報告預測當前的加密熊市可能會再持續8個月:金色財經消息，根據Grayscale的調查結果，加密貨幣投資者可能需要等待大約8個月才能迎來下一個牛市。全球最大的數字資產管理公司Grayscale Investments將目前的熊市與加密貨幣歷史上的其他市場周期進行了比較，以預測下一個牛市何時可能到來。Grayscale指出，與傳統市場一樣，加密貨幣領域是有周期性的，該行業目前正經歷著被分析師稱為歷史上 \"最糟糕的熊市\"。

該報告估計，加密貨幣市場周期平均持續四年或大約1275天。該公司指出，比特幣的實現價格，即所有購買價值的總和除以目前流通的BTC數量，可以有效地用于計算周期的時間線。

灰度公司指出，比特幣的實現價格在2022年6月13日低于市場價格，標志著熊市的開始。（Cryptopotato）[2022/7/19 2:23:02]

至于得出這樣論斷的原因，我們會在下文詳述。

EVM促進了以太坊在公鏈競爭中的勝利，這種勝利并非出于以太坊的“計算能力優越性”，而主要是出于兼容性，因為EOS等老一代以太坊殺手，Solona等上一代以太坊殺手，以及Aptos等新一代以太坊殺手都標榜過自身TPS的超高速度。

但是以太坊仍舊屹立不倒，以個位數的TPS保持TVL、Dapp數量的絕對領先優勢，這種優勢可以歸納為生態群聚效應，但是為何在其他公鏈紛紛兼容EVM，以及大力建設跨鏈橋之后，差距并未縮小，反而在熊市有進一步擴大的跡象呢？

R3PO認為，可以從一個較為確定的起點出發去得出問題的解。

這個起點是開發者的體驗，目前的Web 3仍處于極早期階段，可以類比為2000年前的互聯網，仍舊是極客和早期嘗鮮者的領域，即使有代幣機制，大多數用戶仍沉淀在CEX、TradiFi機構構建的CeDeFi之內，真正的鏈上用戶少的可憐，以太坊的活躍地址不過40萬，但TVL卻高達320億美元，市值達2000億美元。

在用戶數量和資金沉淀量的巨大反差背景下，爭奪開發者力量成為維持生態的最主要途徑，其中邏輯在于誰能堅持到真正億級消費者應用的面世，哪條公鏈就能真正成為下一代互聯網的基礎設施，一如萬維網和網景瀏覽器往事。

Ledger董事長兼CEO：現在不像是Crypto熊市:金色財經消息，Ledger董事長兼首席執行官Pascal Gauthier在其公司舉行的一個小組討論會中表示，“現在不像是Crypto熊市，對于宏觀經濟來說，現在這是一場大屠殺”。

另外加密貨幣交易所Kraken的增長營銷總監Dan Held在小組討論會中表示，“加密貨幣的冬天和其他金融市場冬天一樣嚴酷”，并補充說，“冬天天氣會很冷，但我仍然像以往一樣看好比特幣”。（techcrunch）[2022/6/28 1:35:09]

而以太坊給予開發者的開發體驗是最為完整的。

某種意義上，這也是對Java語言成功的一種效仿，在Java之前，C/C++語言最大的問題是需要程序員去考慮軟件和硬件的適配問題，比如32位的數值類型無法直接遷移至16位的機器運行。

圖片說明：JVM架構 圖源：維基百科

而Java在語言易用性做出改進之外，最大的改進之處就在于JVM的設計，一言以蔽之，其特性就在于“硬件軟化”，通過語言調度實現對不同硬件的相同適配，只要在EVM實現一次，便可在任意設備運行，真正實現跨平臺開發，而無需額外考慮硬件問題。

借助JVM，Java成為世界上最主流的開發語言之一，也許并不專精某領域，但是任何領域都可適用，這就是兼容性的本質。

EVM及以太坊開發生態也是如此，開發者只需要面向EVM開發一次，便可持續跟隨以太坊生態而不斷進步，而無需考慮公鏈升級的兼容性、硬件的差異性等情況。

圖片說明：EVM架構 圖源：ethereum.org

Solidity并不完美，EVM也不是沒有問題，但是最好的兼容性足以保證開發者的忠誠度，而隨著越來越多的公鏈兼容EVM，這種兼容性變獲得了被動收益，鏈間遷移工作量足夠小，其他公鏈只是以太坊Dapp的本土化版本，最終有利于以太坊生態的獨大。

吉姆·羅杰斯預計未來幾年將出現“最糟糕的熊市”:在一波極度悲觀的情緒過后，當前市場反彈可能會持續一段時間，但再次下跌近在眼前。這是因為未來面臨三重打擊：新冠疫情造成的經濟沖擊、債務水平高企、利率雖處低位但會在上行時帶來沖擊。“我預計在未來幾年，我們將經歷我有生以來最糟糕的熊市。”由于圍繞經濟衰退幾乎板上釘釘的擔憂橫掃市場，今年前三個月股市重挫。一項涵蓋新興和發達市場股票的全球指標創出2008年以來最差季度表現，盡管全球各地政府已經投入數萬億美元來刺激經濟，央行也先后緊急降息。“近期資金涌向高質資產是市場在困境中的“探索和真實”運行機能的展現。”（金十）[2020/4/1]

圖片說明：EVM的工作示意 圖源：R3PO

并且語言級的兼容性也有助于確保EVM的效率和安全。

上圖中的虛擬機（VM）是指不同操作系統間的運作模式，比如Parallels Desktop，可以保證在Mac上運行Windows子系統，但是需要先從原始系統內分配特定的軟硬件資源建立子系統，然后在子系統中安裝Windows應用，隨后該應用才能運行，但是受限于分配資源的局限性，其運行效率和原生應用無法相提并論。

而EVM類似JVM，是從Solidity語言級去進行兼容性操作，開發者利用Infura提供的API和主網交互，利用Truffle進行智能合約開發，測試和部署等等，開發套件一應俱全，完成對EVM的適配后Dapp便可在任意兼容EVM的公鏈上運行。

不僅對于開發者，EVM級別的兼容開發保證帶給任意用戶的體驗也是完全一致的，為以太坊生態保存了最起碼的種子用戶群體，僅憑開發者和少量用戶便維持了以太坊生態對其他公鏈的領先優勢。

EVM參考的是JVM，不需要考慮過多硬件和編碼問題，只需要面向應用真正需要的功能去開發，一次適配，多端通用。

生態的含義就是開發+應用+用戶，EVM在生態建設上起到了飛輪的初始化作用。

EVM促進了以太坊的成功，但為什么兼容EVM的其他公鏈，吸血以太坊生態的“吸血鬼計劃”無法奏效呢？

聲音 | 分析師：即使比特幣漲到9000美元 也仍是熊市:有分析師表示，即使比特幣價格升至9000美元，也不足以打破目前的熊市模式。盡管2019年開局積極，但比特幣在2019年下半年一直處于持續下跌的趨勢中。今年上半年，比特幣漲至近14000美元，近幾個月來創下一系列較低的高點。加密分析師MAGIC表示，“如果我們看到反彈，請了解BTC仍處于熊市下跌趨勢。熊市也有反彈，BTC目前處于技術性熊市。除非我們看到一些更高的高點和更高的低點，趨勢仍是熊市和下跌，即使我們看到9000點的反彈。”比特幣上一個主要高點（約9600美元）是在10月27日創下，當時中國政府支持使用和發展區塊鏈的消息傳出。對該消息對比特幣和加密貨幣行業潛在影響的樂觀情緒是短暫的。同樣，Bakkt增長的交易量大多出現在現金結算月度期貨市場，而非實物結算每日合約。2019年底的看漲消息相當貧瘠，讓市場猜測最壞的情況是否已過去。不過，BeInCrypto最近報告的其他分析師預測最終底部即將到來，低于上月底短暫觸及低于6700美元的價格。其他指標表明，11月跌破7000美元是這一熊市階段的終極低點，進入減半之年（即2020年），價格將開始上漲。（BeInCrypto）[2019/12/15]

兼容者們的邏輯：

對開發者：兼容EVM以降低以太坊開發者遷移成本，并提供更高的TPS等公鏈新特性；

對用戶：提供一定程度的代幣刺激，以鼓勵用戶遷移；

完成對以太坊的取代。

兼容者們的邏輯漏洞：

對開發者：兼容EVM終究不是原生EVM，存在隱形的遷移成本；

對用戶：以太坊的安全性是除比特幣網絡外最高的，這種安全不是打金、搶空投等短時誘惑可比的；

結果：以太坊仍舊占據最主流位置。

實際上，其他公鏈陷入了兩難境地，兼容EVM有成為以太坊事實上的側鏈的危險，但是不兼容有成為孤島的后果，所有人都渴望流量的前提下，就成為不得已而為之的無奈之舉。

圖片說明：EVM兼容方案一覽 圖源：R3PO

在此時，主要還是其他公鏈在主動出擊，而以太坊在埋頭改進自己的舊疴，比如PoW轉PoS、L2道路選擇、賬戶抽象的實現、DankSharding等，在兼容路徑上，主要有實現EVM、借助應用實現鏈間兼容和EVM兼容鏈三種。

BNB Chain或者OKX Chain等交易所公鏈，憑借交易所的用戶基數，以及對項目的運營能力，其鏈上TVL和生態也不容小覷，以BNB Chain為例，據DeFi Llama數據，其上運行492種協議，TVL達60億美元，按照規模和體量而言，是僅次于以太坊的第二大公鏈。

其最主要運作模式“模仿”以太坊，比如其上的最大DEX Pancakeswap最早便是Uniswap的分叉版本，同一種Dapp可以無縫在兩條公鏈上切換，背后便是EVM兼容帶來的巨大優勢，項目方只需要專注于運營，而不必從頭開發產品。

Solona是一種PoH機制的單體區塊鏈，也長期是市值前十的公鏈項目中唯一未兼容EVM的公鏈，但并不是說其無法和EVM兼容鏈通信，其在鏈上運行的Neon項目提供了EVM兼容能力。

可以把這種兼容理解為套娃式兼容，而非直接在公鏈本體層面進行兼容。

Neon提供了高度類似于EVM本身的開發體驗，比如Solidity語言編程支持、無縫銜接的智能合約部署體驗、直接調用MetaMask,和Truffle等開發套件。

Cosmos或者波卡等模塊化區塊鏈的可選方式更多，其上的應用本身便可單獨成為L1級別的公鏈，而EVMOS便同時是Cosmos的一條子鏈，也是提供EVM兼容性的公鏈，這意味著Evmos不僅可在Cosmos之間“傳遞”EVM兼容性，在任意其他公鏈之間都可提供EVM兼容性。

除了作為EVM兼容性提供商，其本身也可作為公鏈部署DeFi等應用，比如其上的DEX Exswap就是Uniswap的分叉版本。

本段小結：正是這種廣泛的兼容促成了整個公鏈世界的打通，而其中的紐帶就是EVM兼容性、跨鏈橋以及交易所，鑒于此，R3PO總結了如上的兼容性的具體流派，來為ZK EVM的終結者角色做賽前預熱。

如果說其他公鏈忙于兼容EVM時以太坊自顧不暇，但是在PoS合并成功，L2技術路線確定后，ZK便成為了整個公鏈賽道的通用技術，而ZK技術和EVM的結合也會促成以太坊模塊化架構的進化完成。

ZK技術并不只局限于L2領域，在Dapp、公鏈等上下層都有其用武之地，而當下最火熱的ZK EVM賽道則稍顯魚龍混雜，R3PO對此做簡要整理，力求去蕪存菁。

圖片說明：不同EVM兼容性和性能表現 圖源：vitalik.eth

Vitalik曾給出不同的EVM分類的兼容性和性能表現關系，可以發現，越底層的實現兼容性越強，但其性能表現則會越差，這個道理其實很簡單，聯想下以太坊主網那可憐的性能和極強的安全性便可明白。

越靠近底層，則越接近原生EVM的運作模式，則兼容性越強，但是性能也會遭受嚴重限制；

越靠近上層，則越考驗自有EVM兼容方案的能力，和以太坊原生EVM差異越大，則兼容性越差，但也會帶來更強的定制自由度，可大幅優化性能。

前文曾提到過Polygon Hermez，并將其歸類為ZK VM之列，但其實Hermez自稱為ZK EVM解決方案，看似是一字母之差，但其兼容性和安全性卻迥然不同。

在Polygon Hermez上實現的ZK VM/EVM，本質上是一比一“復刻”了EVM的功能，類似于WBTC和BTC的關系、影子和本體的關系，在日常運行中，只要開發團隊保持更新，其使用體驗和EVM是別無二致的，但終究不是語言級別的實現，只能說這是商業競爭下的話術粉飾。

而近日StarkNet 發布使用 Cairo 語言的 ZK EVM Kakarot，用于在 StarkNet 上運行以太坊智能合約，則可以認為是首次進入測試環節的ZK EVM。其余排在路上的還有Taiko、Scroll、zkSync 2.0等一眾ZK EVM選手。

為什么ZK EVM成為如此火熱的賽道，又為什么這是公鏈的終結者？

目前在商業競爭階段，各項目方放出的信息并不全面，R3PO嘗試給出自己的理解，權當拋磚引玉。

圖片說明：ZK EVM時代的以太坊架構 圖片來源：R3PO

對于第一個問題，答案是ZK EVM其實是未來Dapp的真正容身之處。

在既有認知中，Dapp要么運行在公鏈上，要么運行在L2網絡上。但在R3PO看來，未來ZK EVM會直接承載應用層。

如上圖所示，未來的ZK EVM會成為EVM、Rollup和跨鏈橋功能的集合體，其本身是一種EVM不需解釋，來重點解釋后兩種功能。

L2 級別的Rollup過于底層，為了追求更高的性能，還是以StarkWare開發的StarkNet為例，其計劃使用ZK 遞歸證明驗證數據的有效性，遞歸可以“以后驗前”的方式無限拓展，ZK可保證數據規模的整體有限性，因此StarkNet本身又可作為其上應用、L3的驗證層。

而跨鏈橋本身更容易理解，跨鏈橋的本質是在不同的公鏈之間交換、傳遞資產，而如果彼此都實現EVM 兼容性，則無需跨鏈橋作為中介，ZK本身相較于目前漏洞頻發的跨鏈橋方案更為安全，因此ZK EVM是更好的跨鏈橋解決方案。

對于第二個問題，答案是ZK EVM會將整個公鏈都變成EVM鏈。

即使如Solona、Aptos等本身不兼容EVM的公鏈，也可通過Evmos等實現接入，從這個角度上說，ZK EVM是以太坊的主動出擊，你不接入我，我也要兼容你，如此一來，會進一步放大以太坊的生態優勢。

而諸如Aptos、Sui等Move生態公鏈，其所宣稱的Move VM也是類似于EVM一般的開發機制，理論上而言，由Rust改造而來的Move語言確實比Solidity更優，但其最大的劣勢在于時間不等人，能否建構起獨屬于自身的流量和生態值得懷疑，而這又會陷入其他公鏈是否兼容EVM的兩難困境。

一條公鏈能否取得市場成功當然要靠自己的奮斗，但是也要考慮歷史的進程。

在ZK EVM的發展進程中，能明顯感知到背后的公鏈角力之艱難，在以太坊和一眾公鏈的拉鋸戰中，創造了無盡的浪漫故事，而此時賽點已經來到了EVMOS和Move VM等新物種和ZK EVM的生死局，R3PO認為，未來的公鏈格局必須基于EVM兼容性帶來的互通互聯為競爭前提，用戶和開發者依然是故事的全部要義。

如果ZK EVM進展順利，很有可能會讓以太坊成為公鏈世界的Windows，運行最為豐富的應用層，保證自身作為最安全的、最穩健的結算層。

ZK技術距離大規模成熟，至少還有5年時間，在資本和市場的大規模催熟下，也許會減緩至3年左右，到那時我們就能見證今日的預判是否會成真。

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