STAC:一覽當前的比特幣層格局 DeFi 生態正在建設中

原文作者：Stacks 創始人 Muneeb Ali，

來源：Bankless，本文由 DeFi 之道編譯

當前比特幣的市值約為 4000 億美元。作為 OG 鼻祖級加密貨幣，這是相當了不起的。比特幣的基本設計孕育了一個安全、去中心化和抗審查的網絡，因此受到大眾的廣泛信任。

不幸的是，這種設計也是有代價的——網絡在基礎層沒有智能合約功能。

這意味著除了作為通脹對沖工具之外，比特幣的大部分價值目前都是閑置資本。這與具有智能合約的網絡不同，在智能合約網絡中，資本可以以創造性的方式轉移和使用。

但是比特幣也有層級，那就是能夠構建 DeFi 和智能合約的地方。

閃電網絡（Lightning Network）、Stacks、RSK 和 Liquid 只是其中的幾個早期例子。本文將概述目前比特幣 DeFi 格局的現狀。

圖片來源：Logan Craig

比特幣已經確立了自己作為加密貨幣行業價值儲存的地位。然而，比特幣主要是被動地保存在錢包和冷庫中，并不被視為一種生產性資產。

金色晨訊 | 11月10日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：放棄收購FTX、Genesis、ArkInvest

1. Alameda從FTX.US交易所提取3700萬美元的wBTC；

2. 知情人士：如沒有新資金注入，FTX將申請破產；

3. Binance：根據盡職調查結果決定放棄收購FTX；

4. 支付平臺Ping籌得1500萬美元種子輪融資；

5. 報告：Genesis在對沖市場波動中損失約700萬美元；

6. 數據：幣安現貨交易量占交易市場的71%；

7. 過去24小時Coinbase比特幣流出量超過4萬枚；

8. 美國調查FTX有關處理客戶資金和貸款的問題；

9. ArkInvest購買2100萬美元的Coinbase股票，拋售990萬美元Robinhood股票。[2022/11/10 12:40:55]

目前，任何積極使用比特幣進行交易或借貸的行為，主要是通過 Coinbase 或 BlockFi 等中心化公司進行的。

但是通過在智能合約中積極部署 BTC，最終實現比特幣去中心化用例是一個巨大的機會，可以使其成為一種生產性資產。

金色午報 | 8月9日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：LINK、四川省、Cosmos、ETC

1. 數據：目前LINK所有地址均盈利；

2. 四川省鼓勵利用區塊鏈等新技術，構建金融服務新模式；

3. 推特網友發布電報群出現的Cosmos釣魚詐騙警告；

4. MakerDAO：由于上一次執行投票間出現錯誤，MKR持有者需重新投票；

5. 比特幣平均交易費用達6.5美元，一個月內上漲逾500%；

6. ETC核心技術協調員：ETC這樣具有可編程功能的p2p支付網絡需要原生代幣和分類賬；

7. IoTeX計劃推出跨鏈DEX，將于8月31日開啟流動性挖礦；

8. Prysmatic Labs開發者：Medalla測試網得到社區高度參與；

9. 楊海坡：Defi是區塊鏈的發展方向，也是區塊鏈精神的本質。[2020/8/9]

在上一次牛市期間，我們看到了 Web3 的興起——DeFi、NFTs 和其他用例。這些實驗目前大多發生在以太坊和較新的 L1 上，如 Solana 和 Avalanche。

當然，與以太坊相比，比特幣方面的開發者和應用生態系統仍然相對較小。這是因為比特幣基礎層很簡單，不支持復雜的應用程序，其遵循簡單的設計架構，以保持基礎層的安全、不可變和持久。

金色晨訊 | 4月16日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：幣安宕機、懷俄明州、螞蟻區塊鏈

1.農行人士：數字貨幣在央行統一安排下有序進行，具體信息等央行發布。

2.懷俄明州允許保險公司投資數字資產。

3.幣安加密貨幣交易所出現宕機狀態。

4.北京市海淀區將區塊鏈技術應用于行政審批環節。

5.螞蟻區塊鏈開放聯盟鏈將在4月16日正式啟動商業化。

6.《云南省5G產業發展實施方案》提出加強區塊鏈等新興產業布局。

7.億萬富翁：如果經濟因大規模印鈔而崩潰 比特幣可能受益。

8.CME比特幣期貨4月合約收跌3.02%。

9.比特幣小幅下跌，日內最低跌至6609美元。[2020/4/16]

盡管簡單，但比特幣仍然是業內最大的資產類別。即使在今天的熊市中，也有 4000 億美元的資金正在等待開發者在新的用例和應用程序中將其解鎖。 

在本文中，我們將討論比特幣的未來，該生態系統將如何構建，并重點介紹一些為比特幣生態系統帶來新用例的項目。

這一切都通過比特幣層（Bitcoin layers）發生，這將釋放可以大規模擴展比特幣經濟的新一波創新。

DeFi 正在進入比特幣。

金色晚報 | 4月12日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：比特大陸、Bitfinex、福布斯、英國

1. 比特大陸與幣印勞動糾紛裁定 幣印高層返還競業限制補償金和違約金；

2. 逾10億美元BTC大額轉賬系Bitfinex冷熱錢包間資金轉移

3. 新的比特幣騙局正利用英國皇室成員實施詐騙；

4. 分析師：RSI指數顯示，BTC或將迎來又一次大規模回調；

5. Wilshire Phoenix CEO：當下美國民眾提現需求激增或刺激加密行業發展；

6. 福布斯：從AI到區塊鏈 2020年保險行業發展具有5個技術趨勢；

7. 分析：以太坊需求蓬勃發展 暗示ETH可能在15％的回調后飆升

8. 國盛證券：建議緊扣央行數字貨幣產業鏈，把握銀行IT、身份認證與支付服務三大主線；

9. BTC現報6904美元，日內漲幅1.13%，加密貨幣市值前十幣種均出現上漲。[2020/4/12]

比特幣被設計成可以分層擴展。

中本聰在 2010 年寫過這種可能性：

比特幣 L1 用于結算，而非支付。

金色晚報 | 12月30日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行、互金協會、可信區塊鏈評測、火幣CTO、區塊鏈ETF

1.央行：出臺個人金融信息保護、區塊鏈等金融科技系列監管規則。

2.互金協會會議：移動金融框架下法定數字貨幣的應用場景研究。

3.中國信通院將于2020年啟動第四批可信區塊鏈評測。

4.國資委新聞中心與三家平臺就區塊鏈技術實踐等簽署合作協議。

5.火幣CTO程顯峰將離職 其工作暫由吳樹鵬接替。

6.國內首只區塊鏈指數基金 (ETF) 上報材料已被證監會接收。

7.新京報快評：對“區塊鏈”傳銷需露頭就打。

8.上期所與青島海關合作 推動基于區塊鏈的監管平臺研發。

9.李國慶：區塊鏈吸引我的不是技術 而是生產關系重構。[2019/12/30]

例如，支付可以在更快、更便宜的層上進行，比如 Lightning，然后再結算到 L1。

同樣，RSK 或 Stacks 等其他比特幣層引入了智能合約（完整執行環境），而無需更改基礎層。

比特幣本身的角色與其層級之間存在一個明確的分離。實驗發生在更高的層上。基礎層針對去中心化和持久性進行了優化，它專注于成為一種價值儲存手段。比特幣在更高層上則變得更加高效，同時不會犧牲 L1 上的去中心化和其他有價值的特性（如抗審查性）。

今天存在四個主要的比特幣層：Lightning、Stacks、RSK 和 Liquid。

每個層都處于不同的成熟度和牽引力（traction）階段。Block 于 2022 年 6 月發布的這份研究報告概述了比特幣層的當前狀態。

閃電網絡是一個用于在比特幣上擴展支付的層。

閃電網絡專注于以信任最小化的方式進行更快、更便宜的支付。其通過特定通道進行鏈下支付。最終，該通道在比特幣主鏈上進行最終結算。

Lightning 沒有執行環境或全局賬本，它有一個專注于支付的點對點設計。目前，閃電網絡通道容量已超過 1 億美元，有 17000 多個活躍節點，并處理了數百萬次交易支付。

Stacks 是一個用于智能合約的比特幣層。

它具有一個完整的執行環境，任何可以構建在以太坊或 Solana 等鏈上的應用程序都可以構建在 Stacks 層上。Stacks 上的交易會在每個比特幣區塊上自動結算。

此外，Stacks 層上的合約可以讀取比特幣交易并對其做出反應，并且正在進行的工作是以一種無需信任的方式輕松地將 BTC 移入和移出 Stacks 層。開發者最近在 Stacks 上發布了 5000 多份合約，合約（例如 stacking）有 1.5 億美元以上的資金鎖定，以賺取 BTC 獎勵。

RSK 是一個與比特幣合并挖礦的比特幣層（同時挖掘 RSK 區塊和比特幣區塊），并帶來兼容 EVM 的智能合約。

RSK 使用一個硬件錢包聯盟來實現 BTC 與 RSK 之間的連接。

Liquid 是一個聯邦（Federated）層，具有由聯邦管理的比特幣插入和輸出功能。Liquid 目前具有資產發行功能，但還沒有一個完整的執行環境（與 Stacks 和 RSK 不同）。 

除了上面討論的比特幣層之外，比特幣主鏈上的一些腳本，如 DLC（謹慎日志合約，Discreet Log Contracts）和 Taproot，可以直接在比特幣基礎層（例如：Atomic Finance ）啟用有限的編程能力。

Taproot 和 DLC 還可以通過改進基礎層和各個比特幣層之間的交互來增強比特幣層的功能。

但是 Taproot 或 DLC 不能與 EVM 等完整執行環境相混淆。它們具有不同的范圍，但可以與 Stacks 和 RSK 等具有完整執行環境（RSK 的 EVM 和 Stacks 的 Clarity VM ）的比特幣層互補。

比特幣專注于持久性（durability）和去中心化。用戶可以從 2013 年開始使用比特幣軟件，并在未修改的情況下運行它，并可以與當前鏈一起使用。

此外，擁有筆記本電腦和家庭互聯網連接的普通用戶可以運行比特幣的全節點（Full Nodes），而不像許多新的 L1，因為后者對全節點的硬件或帶寬要求很高，這是不可能做到的。

比特幣也有一個草根運動，它的文化拒絕生態系統中的任何中心化點——至少在基礎層上。比特幣社區對網絡升級采取謹慎和規避風險的方法，對代碼庫的更改同樣也是緩慢而謹慎地進行。

另一方面，比特幣擁有最大的加密貨幣資本基礎，最大的品牌名稱和社區。比特幣存在的時間最長，考慮到林迪效應，它最有可能在未來幾十年內存活下來。

它已經達到了去中心化和安全預算的水平，任何參與者都很難關閉網絡或對其發起重大攻擊。比特幣代碼庫承載著地球上最大的實時漏洞賞金；世界上任何人都可以發現竊取資金的漏洞，但 10 多年以來，我們還沒有在實時網絡上看到漏洞或黑客攻擊。

在我看來，加密領域的成功實驗和有價值的應用最終將傾向于使用 BTC 資金，并受益于比特幣結算的安全性。

有一些證據表明它已經發生了，例如在 .eth 域名流行之后，最近有 10 萬個 .btc 域名通過 Stacks 層在比特幣上注冊，二級市場交易發生在 Gamma 等比特幣 NFT 交易所。、

此外，Zest Protocol 正在為比特幣生態系統帶來針對企業資產負債表的鏈上比特幣貸款，類似于 Maple Finance 將這一功能引入以太坊的方式。

通常，開發者對在比特幣上進行開發的想法感興趣并感到興奮。然而，他們很快意識到，開發工具和基礎設施需要更多的工作，速度和性能問題是非常真實的，需要進一步成熟。

在我們能夠大規模實現成功的加密應用程序并獲得主流用戶采用之前，還需要解決一些復雜的技術挑戰，比如從各個層引出的比特幣掛鉤。

毫無疑問，以太坊擁有加密領域最大的開發者社區，而較新的 L1（例如 Solana 和 Avalanche）正在吸引比比特幣更多的開發者。

但是，我們也看到了開發人員和資金如何快速從一條鏈轉移到另一條鏈。各種比特幣層的開發者和用戶體驗仍在不斷成熟，最近有大量資金注入建立在比特幣上的公司——Trust Machines 籌集了 1.5 億美元的資金，LightSpark 則在 2022 年籌集了一大筆資金。

比特幣不是一塊石頭，它是一種可編程的價值存儲方式，通過引入比特幣層，它將變得更有價值。

雖然前面還有很長的路要走，但如今關于比特幣的 DeFi 正在建設中。

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