KEX:五大數據揭曉三大交易所 60 天變化

多角度鏈上數據分析三大交易所在這場暫停提幣的風波中的短期市場變化和趨勢。

撰文：婁月

在2020年即將步入尾聲之際，以比特幣為首的主流加密貨幣在今年經歷了長期的低迷走勢中突圍上漲，接棒DeFi板塊的人氣，迎來了一波久違的牛市。

這輪市場牛熊的快速切換帶來的不僅是行情的變化，伴隨著DeFi的流動性挖礦、借貸、交易、保險等各類去中心化項目和衍生品的興起，讓我們看到了分散中央集權的一些突破性嘗試。

外部DEX的攻勢加上一些中心化交易所自身暴露的信任問題，也在側面促使著整個CEX行業在不斷的發現問題、解決問題的探索過程中進行優化和升級。

伴隨著OKEx提幣風波等事件塵埃落定，國內加密市場的信心也獲得了一定的恢復。那么以國內老牌三大交易所為首的CEX行業這段時期內表現如何，一些鏈上數據又展示出了怎樣微妙的變化？

要點總結

注：以數據截取來源和時間為基礎，文章部分統計周期僅為近兩個月時間短期市場變化和趨勢從平臺幣走勢來看，BNB以超30%的漲幅，領漲三大平臺幣從資產流向來看，幣安整體呈現維持資金凈流入的走勢，其中11月15日比特幣凈流入量達到1.27萬枚比特幣，創下2018年4月以來新高幣安交易所總流入量處于3800至3.5萬枚比特幣之間，11月5日創下3.12以來最大流入量至3.5萬枚比特幣上方；火幣幣總流入量處于1700至1.38萬枚比特幣之間；OKEx暫停提幣之前基本處于1000至7000枚比特幣之間，于11月26日恢復提幣后創下2.1萬枚比特幣的凈流入量從現貨交易量來看，幣安在穩步占據交易量首位，創下單日交易量歷史新高從衍生品交易量來看，幣安、火幣和OKEx三大交易所都占據頭部份額，但幣安在交易量和持倉方面仍處于相對領先的地位從比特幣期貨合約交易量來看，整個市場的比特幣未平倉合約數量達到74億美元的歷史高位，幣安以12億美元的交易量創下歷史新高，OKEx和火幣則分別以13億和7.86億美元創八月以來新高，顯示出幣安在持續增長的同時不斷搶占比特幣期貨市場份額比特幣期貨市場十大交易平臺日交易量創下690億美元的歷史高位，其中幣安日交易量排名首位，為190億美元，火幣為170億美元，OKEx為100億美元，三大交易所均創歷史新高。從礦池數據來看，OKEx最近三個月出塊數量分別為288、150和3，呈現下滑趨勢；幣安礦池為224、229和431，呈現穩步上漲的趨勢；火幣礦池為449、426和447，表現相對較為平穩從交易所布局來看，幣安最近兩個月關注于多個領域、不同生態的發展，火幣最近兩個月出現了人員變動，似乎將關注度轉向海外市場和合規進展簡述近兩個月CEX行業發展

CZ：需要規避具有“依靠自己的代幣生存”等五大特性的交易所:11月12日消息，CZ再次發推稱，除了FTX外，還要規避具有以下特性的公司、交易所以及項目：

1. 不盈利；

2. 通過出售自己的代幣生存；

3. 對鎖定代幣的行為給予高額激勵；

4. 總供應量很大，但流通供應很小；

5. 涉及貸款。[2022/11/12 12:53:01]

九月初開始，比特幣突破1萬美元關口后開啟了一波強勢反彈的行情，最高升至19300美元附近，距離比特幣誕生以來的歷史高位19800美元僅一步之遙，近兩個月漲幅高達90%。

另一方面，加上DeFi相關概念項目的關注度慢慢減弱，部分市場資金也自流動性挖礦資金池回流至主流加密貨幣中，比特幣市值占比重回60%上方，二級市場交易熱情有所回暖。

承載著「炒幣」場景的中心化交易所各項業務在復蘇的同時也遇到了一場不小的風波。

10月16日，作為國內普遍公認的三大交易所之一的OKEx在公告中稱「部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權，將暫停提幣。」

OKEx作為國內最早涉及衍生品交易的交易所之一，其自身交易量和用戶量也屬于頭部交易所范圍，此次暫停提幣事件引發了市場廣泛的關注度。

中心化交易所的信任問題再次被提上話題，多家交易所迅速采取了應對此類事件的方案。比如，幣安首席執行官趙長鵬在推特表示，成功舉行了一場密鑰管理人失聯「消防演習」，以確保所有幣安用戶資產安全。這一演習過去也定期進行，只是沒向大家公開。

Neo作為五大發起成員創立InterWork Alliance:6月2日消息，Neo攜手微軟、埃森哲、SDX與Digital Asset創立InterWork Alliance（IWA）并成為該聯盟的創始董事會成員，其他成員還包括IBM、納斯達克、瑞銀等。IWA將與各行業領導者共同開發并推廣具備廣泛適用性的區塊鏈標準，并致力于加速區塊鏈創新、促進區塊鏈技術在主流商業場景中的落地。作為聚焦數字資產的開放平臺，Neo將進一步擴大自身優勢，共同為區塊鏈大規模商業化應用打造下一代互聯網基礎設施。

其中Neo企業業務和NGD西雅圖辦公室負責人John DeVadoss將擔任IWA工具督導委員會主席，推進通證分類化框架、交互協作框架、分析框架等重要工作。Neo創始人達鴻飛表示：“數字資產是Neo的重要戰略方向，通過與IWA各合作伙伴攜手制定標準來促進頭部平臺及技術的互聯與合作，從而推動區塊鏈技術在更多主流行業的商用落地。”[2020/6/2]

二三線交易所也因此受到了沖擊，10月21日，DragonEx發布公告稱「此次OKEX事件突然爆發后，導致大量用戶對中心化交易所出現信任危機從而引發擠兌，迅速惡化了平臺的備付水平。平臺將努力尋求重組方案。」

11月2日，頭部交易所火幣遇到了有關安全問題的猜測，不過隨后火幣官方針對「火幣高管被抓」的消息進行了辟謠，并稱平臺運營一切正常。

11月26日，伴隨著OKEx公告稱將開放提幣，CEX這一輪行業風波逐漸平息，市場關注度再次回歸到行情基本面的發展。

平臺幣價格表現

從三大交易所平臺幣近兩個月走勢來看，大體上呈現上漲、回落、反彈、回調的行情，與整個加密市場的保持一致化發展。

賽迪區塊鏈研究院院長劉權：區塊鏈有五大價值:5月16日，“2018工業安全大會(ISSC2018)”在北京舉行。賽迪區塊鏈研究院院長劉權在《區塊鏈的價值及應用前景》的報告中介紹了區塊鏈的五大價值：

1.具有去中心化的分布式結構可節省大量的中介機構成本消耗的價值；

2.不可篡改的時間戳可解決數據追蹤與信息防偽問題的價值；

3.很好解決關鍵數據保護和授權訪問問題的價值；

4.靈活的可編程特性有助于規范現有市場秩序的價值；

5.區塊鏈的安全信任機制可解決目前工業互聯網領域技術的核心缺陷的價值。[2018/5/21]

短線來看，OKEx宣布暫停提幣后引發一波跳水行情，其中OKB10月16日跌幅一度高達18%，HT、BNB跟跌，比特幣、以太坊等主流加密貨幣同樣受到波及而回落。

在比特幣沖擊歷史高位的階段中，平臺幣跟隨上漲，BNB一度沖至34美元的年內新高附近，雖然價格后期有所回調，但近兩個月仍錄得超30%的漲幅，領漲三大平臺幣。

在此期間，由于OKEx發布了即將恢復提幣的公布，也刺激OKB反彈回升至暫停提幣之前的價格附近，隨后價格回落，近兩個月整體錄錄得微幅下跌的走勢，也基本消化了提幣事件對價格影響影響。

資產流向

正如文章開頭對于行業整體發展的概述所言，由于市場處于較大波動中，同時交易所在日常運營中也會處理大量的充、提幣業務，對于三大交易所近兩個月可能資產流向影響比較大的時間點為10月16日、11月2日以及11月26日，因此將以這兩個時間點為線索，簡單衡量三大交易所之間近兩個月之間的資產的流動趨勢。

比特幣跌勢難止，日內連失五大整數關口:比特幣自早間短暫站上9900美元后便持續下滑，日內連續失守9900、9800、9700、9600、9500四大關口，最低觸及9464.11美元，目前小幅反彈至9500美元附近交投，現報9526.88美元，24小時跌4.29%。[2018/5/7]

總體趨勢

從9月初至今，在行情整體向上的趨勢下，投資者往往會選擇將手中的加密資產放入中心化交易所中進行快速的交易，交易所內整體的資金流向波動也會被放大。

據鏈上數據分析公司CryptoQuant的數據顯示，除去OKEx暫停提幣的那段時間，三大交易所的資金總流入和流出量趨勢基本保持一致，但交易所之間的流入和流出比例卻出現了較大的變化。

總流入量

藍色：幣安比特幣總流入量；橘色：火幣比特幣總流入量；綠色：OKEx比特幣總流入量）

幣安交易所總流入量處于3800至3.5萬枚比特幣之間，11月5日創下3.12以來最大流入量至3.5萬枚比特幣上方。

火幣幣總流入量處于1700至1.38萬枚比特幣之間。

幣安和火幣在OKEx宣布暫停提幣和恢復提幣的當日出現了一波上漲趨勢。

OKEx暫停提幣之前基本處于1000至7000枚比特幣之間，于11月26日恢復提幣后創下2.1萬枚比特幣的總流入量。

總流出量

藍色：幣安比特幣總流出量；橘色：火幣比特幣總流出量；綠色：OKEx比特幣總流出量

幣安交易所總流出量處于4500至2.6萬枚比特幣之間，流出走勢相對較為平穩。

花創投創始人吳世春：五大領域、四個條件承載 “區塊鏈改造”:花創投創始人吳世春近日在接受采訪時表示，他認為五大領域、四個條件承載 “區塊鏈改造”。五大領域為：1.金融科技；2.文化娛樂；3.物聯網；4.供應鏈；5.醫療服務。四個標準和條件為：第一，項目具有大量的面對C端用戶的群體，而且這些個人用戶群體愿意在里面貢獻，在里面建設；第二，項目屬于模式創新類，像純粹的技術創新或者硬科技和黑科技不適合區塊鏈改造，是模式創新類適合區塊鏈改造的；第三，所有業務都在線上發生，不涉及到鼠標、水泥，沒有那么重的線下的物流之類的一些東西；第四，行業已經被傳統巨頭壟斷或相對壟斷。[2018/3/8]

火幣幣總流出量處于2000至3.06萬枚比特幣之間，其中流出量的兩個峰值出現在10月16日和11月2日

OKEx暫停提幣之前基本處于600至5600枚比特幣之間，于11月26日恢復提幣后創下2.4萬枚比特幣的總流出量。

凈流入量

藍色：幣安比特幣凈流入量；黃色：火幣比特幣凈流入量；紫色：OKEx比特幣凈流入量

幣安在交易所整體呈現維持資金凈流入的走勢，其中11月15日比特幣凈流入量達到1.27萬枚比特幣，創下2018年4月以來新高。

火幣交易所在10月26日以及11月2日出現兩波凈流出峰值。

市場交易量

現貨交易量

據CoinGecko數據顯示，以最近24小時為時間周期的現貨交易量數據來看，幣安以71.71億美元排名首位，火幣以35.98億美元位列第二位，OKEx以20.50億美元排名第三位。

據TokenInsight交易所評級數據顯示，幣安、火幣和OKEx均獲得A，其中幣安以92.14分排名首位，火幣以70.61分排名第四位，OKEx以48.66分排名第七位。

TokenInsight現貨交易所加權流動性得分通過分析現貨交易對盤口數據的深度和滑點計算得出。任意交易所的加權流動性得分由該交易所所有交易對的流動性得分根據交易對的交易量大小作為權重計算得出；單個交易對流動性得分根據該交易對的盤口數據，相對于TokenInsight收錄的所有交易所相同Base的盤口數據計算得出。

以最近兩個月為時間周期的現貨交易量數據來看，幣安在11月27日達到137.7億美元的交易量，創下單日交易量歷史新高，火幣11月26日交易量達到63.73億美元，同樣創下單日交易量歷史新高，OKEx11月27日交易量為32.34億美元，僅回升至9月初的水平。

幣安近兩個月現貨交易量走勢

火幣近兩個月現貨交易量走勢

OKEx近兩個月現貨交易量走勢

比特幣期貨合約交易量

據CoinGecko數據顯示，雖然幣安、火幣和OKEx三大交易所都占據頭部份額，但幣安在整個衍生品交易市場的交易量和持倉方面仍處于相對領先的地位，位列第一。

據Skew數據顯示，最近24小時幣安比特幣期貨合約交易量達到109.5億美元，排名首位，火幣和OKEx以88億美元和56.5億美元位列第二和第三位。

伴隨著比特幣價格高位波動加劇，比特幣期貨市場交易熱度大增，成交量連續七周上漲，整個衍生品交易所比特幣未平倉合約總量以及日均交易量均不斷創下歷史新高。

以11月26日數據來看，比特幣期貨市場十大交易平臺日交易量創下690億美元的歷史高位，其中幣安日交易量排名首位，為190億美元，火幣為170億美元，OKEx為100億美元，三大交易所均創歷史新高。

11月24日，整個市場的比特幣未平倉合約數量達到74億美元的歷史高位，幣安以12億美元的交易量創下歷史新高，OKEx和火幣則分別以13億和7.86億美元創八月以來新高，顯示出幣安在持續增長的同時不斷搶占比特幣期貨市場份額。

礦池數據

據BTC.com數據顯示，根據最近三個月出塊數據計算，火幣礦池份額為10.1%，幣安礦池為7.4%，OKEx礦池為3.3%，以最近24小時出塊數據計算，幣安礦池份額幾乎追平火幣礦池。

其中OKEx最近三個月出塊數量分別為288、150和3，呈現下滑趨勢；幣安礦池為224、229和431，呈現穩步上漲的趨勢；火幣礦池為449、426和447，表現相對較為平穩。

交易所布局

幣安最近兩個月關注于多個領域、不同生態的布局，以幣安智能鏈為例，在9月宣布設立一億美金種子基金扶持DeFi生態，打造CeFi與DeFi生態協同。參與幣安智能鏈的優質項目，除了獲得龐大資金扶持外，幣安生態將給予全方位的支持與激勵。

截至11月20日，幣安一億美金種子基金已支持13個項目，助力開發者基于幣安智能鏈創建區塊鏈項目。超過40個DApp、基礎設施及工具類項目已經在BSC上運行，幣安智能鏈正在尋找更多具有創新性的DApp，這些DApp可以來自資產合成、衍生品、預測市場營銷、聚合器等各個領域。

火幣最近兩個月出現了人員變動，比較重大的事件是聯合創始人杜均的回歸，杜均表示將全面參與火幣的日常工作。

此外，火幣似乎將關注度轉向海外市場和合規進展，比如最近兩個月的事件包括，據媒體報道，火幣或正考慮跟幣安競爭收購Bithumb控股公司BithumbHoldings的股份。投資銀行人士表示，「通過收購Bithumb，可以方便在韓國特別金融法實行后，在韓國國內開展虛擬資產業務。」合規方面，火幣納閩獲得馬來西亞納閩數字資產交易經紀服務牌照。

OKEx則處于提幣風波事件中，暫無重大市場方向和布局性事件。

小結

從多角度的鏈上數據可以看出，在這場暫停提幣的風波中，OKEx自身的資產、交易量等方面在短期內確實受到了一定的沖擊，雖然目前正處于恢復交易所市場信心的過程中，不過仍需要一段時間的成果檢查。風波引發出來的CEX信任問題使得火幣一度處于「輿論漩渦」，在近兩個月的時間內交易所各方面進展處于相對緩慢的狀態。幣安借助原有的市場優勢進一步擴大了市場的占有率，贏取了部分市場的信任。

風波漸漸平息之后，市場也重回前行趨勢，中心化交易所作為鏈接投資者和市場之間重要的橋梁承載著關乎于交易、安全等多方面的責任。在經歷了不斷展現問題和消除問題的升級過程后，CEX賽道格局也或許會引發新一輪的變化。

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